[ 根據(jù)最新年報數(shù)據(jù)，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、蘇商銀行、眾邦銀行5家資產(chǎn)規(guī)模突破千億元，微眾銀行、網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模分別為5355.79億元、4521.30億元，分別較上年末增長13.02%、2.50%，光是這兩家，資產(chǎn)規(guī)模合計近萬億元，占到了全民營銀行資產(chǎn)規(guī)模的絕大部分。 ]

　　頭尾兩端分化嚴重、凈息差收窄，成為民營銀行邁入第十年的困境。

　　近日，第一財經(jīng)記者梳理18家民營銀行2023年年報時發(fā)現(xiàn)，去年5家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模超千億元，16家營業(yè)收入實現(xiàn)同比正增長，12家歸母凈利潤同比上升。整體而言，頭部機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模、營收和凈利潤表現(xiàn)穩(wěn)健，中部及尾部機構(gòu)承受更大的經(jīng)營壓力。

　　頭尾兩端分化嚴重

　　2023年，民營銀行整體上營收、凈利交出較好“成績單”，但頭部和尾部機構(gòu)差距仍在拉大。

　　兩端分化首先表現(xiàn)在機構(gòu)的體量上。根據(jù)最新年報數(shù)據(jù)，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、蘇商銀行、眾邦銀行5家資產(chǎn)規(guī)模突破千億元，微眾銀行、網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模分別為5355.79億元、4521.30億元，分別較上年末增長13.02%、2.50%，光是這兩家，資產(chǎn)規(guī)模合計近萬億元，占到了全民營銀行資產(chǎn)規(guī)模的絕大部分。

　　相較之下，大部分銀行資產(chǎn)規(guī)模未有千億元，7家銀行資產(chǎn)規(guī)模總額不及500億元，甚至2家銀行出現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模下滑的情況，其中億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額為517.75億元，較年初同比下滑3.49個百分點。

　　除了資產(chǎn)規(guī)模外，盈利能力亦分化明顯。根據(jù)2023年年報數(shù)據(jù)，民營銀行中營收、凈利潤居于前兩位的仍是微眾銀行及網(wǎng)商銀行，將其他機構(gòu)遠遠甩在后頭。截至2023年末，微眾銀行、網(wǎng)商銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入393.61億元、187.43億元，分別同比上升11.30%、19.49%；凈利潤方面，微眾銀行2023年凈利潤首次突破百億元，同比增長21.02%達到108.15億元，網(wǎng)商銀行凈利潤為42.03億元，同比增長18.80%。

　　另三家資產(chǎn)規(guī)模破千億元的民營銀行雖然也交出不俗成績單，但仍不及頭部機構(gòu)的表現(xiàn)。例如，新網(wǎng)銀行2023年營收、凈利潤分別大增50.60%、48.48%，至54.89億元、10.10億元，但微眾銀行的營收、凈利潤分別約為新網(wǎng)銀行7倍、10倍。

　　對比來看，各家機構(gòu)凈利潤表現(xiàn)分層更為嚴重。10家民營銀行同比增速超過20%，華通銀行更是達到112.25%，不過凈利潤僅為7435萬元，新網(wǎng)銀行、錫商銀行、億聯(lián)銀行凈利潤增速均超過40%。相較之下，還有新安銀行、中關(guān)村銀行、金城銀行、三湘銀行4家出現(xiàn)凈利潤指標下滑情況。

　　整體而言，民營銀行展現(xiàn)出頭尾兩端分化嚴重，頭部機構(gòu)競爭格局逐漸清晰的局面。雖然有5家民營銀行躋身“千億資產(chǎn)俱樂部”，但主要競爭仍聚焦在微眾銀行、網(wǎng)商銀行兩家機構(gòu)，不過，單從2023年業(yè)績表現(xiàn)來看，微眾銀行的資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力較為領(lǐng)先，去年利息凈收入達到301.62億元，同比增長20.79%，支撐百億元凈利潤的實現(xiàn)。

　　存款端壓力凸顯

　　雖然頭尾分化嚴重，但相較于2022年，大多數(shù)民營銀行在2023年取得較好增長表現(xiàn)。根據(jù)2023年年報，有8家民營銀行營業(yè)收入同比增長超20%，客商銀行、華瑞銀行、錫商銀行、新網(wǎng)銀行同比增速更是超過50%，三湘銀行、眾邦銀行、中關(guān)村銀行、華通銀行同比增速在20%以上。不過，也有銀行營收業(yè)績指標承壓，振興銀行、億聯(lián)銀行營收同比降幅分別為10.92%、1.72%，走低至7.45億元、10.65億元。

　　在多數(shù)民營銀行出現(xiàn)營收上升的情況下，仍有4家民營銀行增收不增利局面。總資產(chǎn)規(guī)模達到727.09億元的中關(guān)村銀行，2023年營收同比增長24.49%，凈利潤下降30.05%。另一家營收增速達到20.01%的三湘銀行也遭遇同樣情況，2023年凈利潤同比走低6.75個百分點。金城銀行、新安銀行也有類似情況。

　　接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士稱，雖然民營銀行取得了較好的營收成績，但凈利潤出現(xiàn)波動分層的局面，甚至多家銀行出現(xiàn)增收不增利，“究其根本，是全社會利率調(diào)降背景下，民營銀行存款端優(yōu)勢難以維持所致。”

　　記者注意到，已公布2023年凈息差的6家民營銀行，未有1家達到行業(yè)平均線，甚至有3家機構(gòu)凈息差走低至2%的水平。而根據(jù)國家金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)，2023年四季度末民營銀行平均凈息差為4.39%。

　　招聯(lián)首席研究員董希淼指出，民營銀行一直以來息差較高，但受到頭部機構(gòu)影響較大，排名靠后的機構(gòu)仍承受經(jīng)營壓力。未來，民營銀行息差是否會進一步收窄，仍有待觀察，不過整體上來看，2024年推動社會融資成本穩(wěn)中有降的情況下，民營銀行息差仍有回落的可能性。

　　近年來，隨著銀行業(yè)存款利率一再下降，依靠存貸業(yè)務(wù)利差高于行業(yè)平均水平經(jīng)營的民營銀行，在負債端承受著更大的壓力。今年以來，隨著監(jiān)管對銀行機構(gòu)調(diào)降存款利率的指導，多數(shù)民營銀行紛紛下調(diào)掛牌存款利率，多數(shù)存款產(chǎn)品利率走到3%以下，據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，未來仍有進一步走低的可能性。

　　資本補充困境待解

　　資本補充需求旺盛是民營銀行一直以來的課題。根據(jù)金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)，2023年末民營銀行平均資本充足率為12.32%，低于商業(yè)銀行行業(yè)平均水平。

　　不過，根據(jù)記者梳理，已披露資本充足率的6民營銀行中，仍有2家未達到行業(yè)平均水平。具體來看，眾邦銀行、民商銀行資本補充率分別為10.67%、12.03%。另有3家機構(gòu)雖在行業(yè)平均線以上，但幾乎觸及標準線，振興銀行、客商銀行、億聯(lián)銀行資本充足率分別為12.38%、12.43%、12.45%。

　　董希淼認為，隨著民營銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴大，資本補充的需求將進一步旺盛，但目前民營銀行資本補充渠道狹窄，資本補充壓力較大。

　　據(jù)記者了解，民營銀行資本補充的渠道較為受限。19家民營銀行中，目前僅有網(wǎng)商銀行在2021年成功發(fā)行兩期永續(xù)債，共計40億元，三湘銀行在2023年成功發(fā)行一期資產(chǎn)支持證券。其余18家銀行一級資本補充為0，亦未見其他途徑有資本注入。

　　“資本補充是增強風險抵御能力的重要手段，應(yīng)支持中小銀行加快建立資本補充長效機制。”董希淼指出，支持中小銀行發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債、二級資本債等，允許中小銀行采取更大的利率浮動幅度，同時加強對金融機構(gòu)的引導和監(jiān)管，維護存貸款市場良好的競爭秩序。

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責任編輯：張文