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【市場回顧】
A股：今年以來，A股市場出現較大回調，截至5月27日收盤，上證指數年內累計下跌14%。從各個月份的市場表現來看，上證指數在1月份、3月份、4月份分別下跌7.65%、6.07%、6.31%；2月份表現較為強勢，漲3%；5月份以來，截至5月27日，上證指數震蕩走強，期間累計漲幅為2.73%。5月份以來，隨著市場探底后逐漸走強，投資者對于A股市場的信心也有所恢復。隨著各方面因素向好，機構對于A股市場6月份的走勢也普遍看好，認為A股有望震蕩回升。
美股：美聯儲再次成了“救市主”，5月會議紀要公布后，三大股指在剩下的半周內均上漲了超5%。與此同時，百貨零售商樂觀的盈利展望、強勁的消費支出和通脹見頂的跡象也部分緩解了經濟急劇放緩的擔憂。隨著貨幣政策路徑進一步明晰，不少機構認為，反彈還將繼續。對于逢低買入的個人投資者而言，有望獲得更大回報。
中概股：今年以來中概股下跌幅度較大，且下跌速度較快，部分公司估值已近歷史低位，中概股目前估值泡沫已有所擠壓，將時間周期放長來看，處于性價比較高位置，價值投資思路重要性抬升。隨著更大力度的宏觀調節政策落地，經濟壓力會有所緩解，更寬松的信貸環境，更快速的消費復蘇，都將會助推互聯網科技企業的業績轉好。對于行業的政策限制也將告一段落，投資者們有望看到更多行業的寬松政策接踵而至，板塊估值有望逐步修復。
歐股：歐股收盤主要指數普漲，德國DAX30指數漲1.62%，英國富時100指數漲0.35%，法國CAC40指數漲1.64%，歐洲斯托克50指數漲1.86%。
【要聞盤點】
減負3000億！上海經濟重振方案出爐，“50條”新政保企業保就業，取消復工白名單制度！一圖讀懂
為貫徹落實國務院穩經濟一攬子政策措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，今天，上海市政府發布了《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，提出了8個方面、50條助企紓困新政策。其中，全面推進復工復產成為主題詞，6月1日起取消企業復工復產白名單制。穩就業、穩市場、穩投資、穩預期成為重要內容。據測算，上海全年預計為市場主體減負3000億元以上。
點評：疫情后修復、恢復、復蘇、復興，有一個過程。目前的重點還是第一階段。現在就應該提前考慮，上海經濟受到重創，中央又要求努力實現今年的目標，上海手中還有多少牌可打？深圳3月疫情，5月推出30條，緊扣“工業投資”，配套用地政策，動用土地儲備，穩定和提升了市場預期。上海不一定要仿效深圳，但必須想好二季度穩定后三季度的發力點在哪里。此類政策應該提前靠前推出。
中國證監會和香港證券及期貨事務監察委員會聯合發布公告稱，為進一步深化內地與香港股票市場交易互聯互通機制，促進兩地資本市場共同發展，中國證監會、香港證監會原則同意兩地交易所將符合條件的交易型開放式基金（交易所買賣基金）納入互聯互通。同日，證監會就《關于交易型開放式基金納入互聯互通相關安排的公告》公開征求意見。
點評：ETF的納入是互聯互通機制升級的又一個標志性成果。ETF納入互聯互通標的可以滿足市場各方對于互聯互通更高的要求，為內地與香港市場創造共贏，促進兩地市場的持續發展。期待與內地伙伴和市場各方繼續攜手合作，推動兩地市場互聯互通機制的不斷升級。
本輪計價周期內，俄烏沖突持續，歐盟對俄制裁影響持續，部分國家仍計劃在今年年底前停止進口俄羅斯石油；與此同時，俄羅斯同樣宣布制裁一些歐洲能源企業，市場擔憂供應收緊。此外，亞洲疫情逐漸緩和，石油需求前景改善，并且隨著夏季需求旺季即將到來，汽車燃料需求上升、庫存下降，凸顯出供應偏緊的基本面；加之OPEC堅持適度增加供應的態度等因素，國際油價維持高位運行獲得支撐。
點評：今年以來，國內成品油價格已進行了九輪調整，汽油價格累計上調1930元/噸，柴油價格累計上調1855元/噸，呈現“八漲一跌零擱淺”格局。
光伏等新能源項目亮眼 多元化投融資“快進” 綠色投資靠前發力 巨大增量空間將啟
今年以來，在推進“雙碳”工作和發力穩增長的大局之下，我國綠色投資表現亮眼，尤其是以光伏為代表的新能源項目出現爆發式增長，多元化投融資支持也按下“快進鍵”。業內人士預計，“十四五”時期綠色投資將釋放數十萬億元增量空間，為經濟增長提供可觀的推動力。
點評：一批千億級、萬億級的綠色產業集群也將加速崛起。“十四五”時期，河南計劃形成2000億元級產業規模，加快構建低碳高效能源支撐體系。寧波將投資近4000億元建設一批化工新材料大項目，力爭綠色石化產業產值超過1萬億元，成為世界級的綠色石化產業集群。
截至5月29日，年內已有25股先后宣布重組折戟，包括揚子新材、和科達、新力金融、同力日升等，數量上與去年同期持平。在上述個股中，興民智通、中電電機兩股重組標的交易價格在10億元以上。就重組目的來看，基本均屬橫向整合、業務轉型、多元化戰略三類，其中橫向整合居多。
點評：相比去年同期，今年重組終止個股數量與去年同期持平，去年同期也有25股重組折戟。投融資專家許小恒對北京商報記者表示，當下市場，重組終止已經并非絕對性利空，對于投資者不看好的重組，終止后反而能刺激公司股價上漲。
央行“降息”十日：17城首套房貸利率低至4.25% 專家稱后續仍有下調空間
自5月20日央行授權全國銀行間同業拆借中心公布，5年期以上LPR（貸款市場報價利率）由4.6%下調15個基點至4.45%以來，已經滿10日。這是LPR改革以來5年期以上LPR降幅最大的一次，遠超市場預期。僅以此計算，對于存量房貸客戶而言，如以商貸額度300萬元、貸款30年、等額本息的還款方式計算，此次下調能為存量貸款客戶每年省下超3000元房貸。
點評：對二三四線城市來說，近期針對房地產市場的“定向降息”，預計會在短期內對樓市成交帶來一定提振效果，特別在一些已經取消或放松限購、限貸、限售等措施的熱點城市。
5月29日，因違規多管混檢，北京中同藍博醫學檢驗實驗室涉嫌違法犯罪被立案偵查。北京市衛健委對其進行了嚴肅處理，勒令其立即停止執業，啟動吊銷醫療機構執業許可證程序。這已是繼5月21日北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司、5月27日北京金準醫學檢驗實驗室有限公司在內的第三起第三方核酸檢測機構被立案偵查事件。根據通報，漏檢、違規多管混檢是上述第三方檢測機構違規的主要原因。北京市公安局表示，為有效保障群眾生命安全和身體健康，服務全市防疫工作大局，衛健委會同市場監管、公安等部門持續對全市核酸檢測機構進行督查檢查。
點評：一位IVD行業相關負責人告訴北京商報記者，大規模核酸檢測下，保時效、保準確率是最基本的要求。當檢測量極其巨大，部分機構無法完成任務的時候，或許就有機構想找其他辦法完成，也有的可能是只想賺快錢。
【行業熱點】
【機構策略】
【十大券商一周策略】主行情正臨近，市場大的底部已經出現，中長期布局價值凸顯
步入6月，在疫情得到有效控制后，穩經濟的一攬子政策預計將集中起效，海外擾動壓力最大的階段已經過去，并開始逐步緩和，中期修復的主行情正在臨近，預計仍以輪動慢漲為特征并將持續數月，堅定布局四大主線。首先，從內部環境來看，二季度以來，穩增長政策全面鋪開，但疫情反復導致政策合力難以得到釋放，預計6月全國范圍內疫情會有根本性改觀，政策蓄力后迎來集中起效窗口，經濟已經出現修復跡象，6月將開始進入加速修復階段。其次，從外部環境來看，海外通脹重壓下，中美貿易環境或有階段性改善，美聯儲加息預期頂點已過，美國經濟衰退風險不斷升溫可能會進一步緩解加息預期，俄烏沖突日漸明朗，對全球商品市場預期沖擊最大的階段已經過去。最后，A股市場流動性近期明顯改善，當前絕對收益投資者倉位仍在相對低位，隨著內外部環境加速改善，中期修復的主行情正在臨近，堅定布局現代化基建、地產、復工復產和消費修復四大主線。
【話題公司】
2022年5月29日，多位網友在社交媒體平臺指出，安踏一產品海報疑似打色情擦邊球，該海報還被用在天貓平臺安踏官方網店的首頁位置。海報中，模特將鞋底對準鏡頭，鞋底縫隙正對女性模特大腿根部。
擬出售所持諾安基金20%股權？徐翔概念股大恒科技：僅有初步意向
徐翔概念股大恒科技5月30日公告，公司注意到近日媒體報道稱公司“擬出售所持諾安基金的20%股權并預測相關成交價格以及公司后續資產出售等”，公司就有關事項澄清說明表示，公司目前對于出售所持諾安基金股權僅有初步意向，并未形成任何決議，也未與任何相關方簽訂資產出售協議。公司是否出售諾安基金股權、交易價格以及對公司的影響均存在重大不確定性，公司將在明確相關事項后及時履行信息披露義務。關于媒體報道所述后續資產出售，公司目前未形成任何決議和具體計劃，目前公司經營仍以聚焦當前主業為主，如有相關事項，公司也將按規定及時履行信息披露義務。
【新股申購】
今日可申購里得電科、奧迪威和天潤科技，里得電科發行總數約2121萬股，網上發行約為848.4萬股，發行市盈率21.41倍，申購代碼為：001235，申購價格：25.48元。奧迪威發行總數約3130.43萬股，發行市盈率28.53倍，申購代碼為：889968，申購價格：11.00元。天潤科技發行總數約1836.13萬股，發行市盈率19.05倍，申購代碼為：889369，申購價格：8.05元。
【公告速遞】
停牌
603729 ST龍韻
300282 三盛教育
002309 中利集團
復牌
000420 吉林化纖
000155 川能動力
300905 寶麗迪
603069 海汽集團
002341 新綸新材
605368 藍天燃氣
000425 徐工機械
公告摘要
【熱點】
川能動力：擬購買川能風電30%股權等資產 股票復牌
川能動力（000155）5月29日晚間公告，公司擬向東方電氣發行股份、可轉換公司債券購買其持有的川能風電20%股權，向明永投資發行股份購買其持有的川能風電10%股權及川能風電下屬會東能源5%股權、美姑能源49%股權、鹽邊能源5%股權和雷波能源49%股權。同時，公司擬向不超過35名符合證監會規定的特定投資者發行股份募集配套資金。公司股票將于5月30日開市起復牌。
富春股份：子公司簽署《古劍奇譚三》游戲改編授權協議
富春股份（300299）5月29日晚間公告，公司全資子公司上海駿夢與北京九鳳簽署《古劍奇譚三》游戲改編授權協議，北京九鳳授權上海駿夢《古劍奇譚三》游戲的改編權，用于改編、發行、運營及推廣一款移動游戲及一款VR游戲。
夢網科技：子公司與電信信元簽訂5G消息回落解決方案技術服務合同
夢網科技（002123）5月29日晚間公告，公司子公司深圳夢網近日與電信信元簽署了《[5G消息回落解決方案]技術服務合同》。深圳夢網根據電信信元承接的中國電信用戶5G消息回落解決方案工作需求，為電信信元提供合格的技術支撐服務人員和配套能力以開展針對中國電信5G消息業務的相關場景的功能升級。
中利集團：股票交易被實施其他風險警示 股票停牌
中利集團（002309）5月29日晚間公告，截至公告披露日，公司控股股東關聯方非經營性資金占用余額為8.77億元，較2021年度期末余額已歸還223.35萬元。根據相關規定，存在資金占用的情形雖提出解決方案但無法在一個月內解決歸還等情形，公司股票自5月31日起被實施其他風險警示，股票簡稱變更為“ST中利”，股票交易日漲跌幅限制為5%。公司股票5月30日停牌一天。
中文在線：“第五境面”數字藏品平臺上線
中文在線（300364）5月29日晚間公告，公司打造的數字藏品平臺“第五境面”APP于5月29日上線。“第五境面”是公司面向元宇宙的第一個數字藏品平臺。平臺定位為“有內容生態的IP數藏平臺”，依托公司內容庫及IP開發體系等優勢，打通平臺內外部資源，開發和運營更具內容生態價值和收藏潛力的數字藏品。
中通客車：核酸檢測醫療專用車目前銷售數量相對較少
中通客車（000957）5月29日晚間發布股票交易異常波動公告，針對近期有媒體關于公司核酸檢測醫療用車的相關報道，公司說明如下：公司產品以客車為主，核酸檢測醫療專用車目前銷售數量相對較少，對公司經營業績未產生重大影響。
北汽藍谷：子公司收到新能源汽車推廣補貼3.05億元
北汽藍谷（600733）5月29日晚間公告，北京市財政局批復公司子公司2019年度新能源汽車推廣應用中央清算補助資金5786萬元，并撥付公司子公司2019-2021年度新能源汽車推廣應用中央補助資金2.47億元，上述推廣補貼款項合計為3.05億元，截至公告披露日，以上資金已全部撥付到賬。
【重大投資】
金浦鈦業：擬12.8億元投建新能源電池材料一體化項目
金浦鈦業（000545）5月29日晚間公告，公司擬在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地建設20萬噸/年電池級磷酸鐵、20萬噸/年磷酸鐵鋰等新能源電池材料一體化項目，項目投資金額為12.8億元。
傲農生物：擬6億元設子公司作為生豬育種核心業務的控股平臺
傲農生物（603363）5月29日晚間公告，公司擬在福建省漳州市投資設立福建傲芯種業科技有限公司（簡稱“目標公司”）。目標公司成立后，公司擬將下屬生豬育種板塊部分子公司股權進行整合由目標公司持股，目標公司作為公司生豬育種核心業務的控股平臺。目標公司注冊資本6億元，公司持股比例100%。
衛星化學：子公司擬約11億元建設年產20萬噸精丙烯酸項目
衛星化學（002648）5月29日晚間公告，公司全資子公司平湖石化于5月28日與浙江獨山港區管委會簽訂《項目投資協議書》。平湖石化擬在獨山港區進行工業項目投資擴建，主要建設年產20萬噸精丙烯酸項目。項目總投資約11億元，固定資產投資約7億元。項目計劃在2022年年內籌備建設，2024年竣工投產。
【中標合同】
岳陽林紙：子公司中標9.67億元工程總承包建設項目
岳陽林紙（600963）5月29日晚間公告，公司全資子公司誠通凱勝中標淄博市博山區雨污分流及中水回用工程總承包（EPC）建設項目，中標價9.67億元。本次中標項目，是誠通凱勝在國家“大基建”的政策背景下，在新型城鎮化建設領域取得的新進展，預計將對今明兩年公司整體利潤產生積極的影響。
【其他】
江蘇國泰：控股子公司瑞泰新材上半年凈利同比預增215.66%-244.89%
江蘇國泰（002091）5月29日晚間公告，公司控股子公司瑞泰新材預計2022年1-6月實現營業收入35億元-39億元，同比增長96.88%-119.38%；凈利潤5.4億元-5.9億元，同比增長215.66%-244.89%。
三盛教育：5月31日起公司股票被實施其他風險警示
三盛教育（300282）5月29日晚間公告，公司股票自5月30日開市起停牌1天，將于5月31日開市起復牌，并自復牌之日起實施其他風險警示，股票簡稱由“三盛教育”變更為“ST三盛”，股票交易的日漲跌幅限制為20%。
金博股份：與宇澤（云南）簽署戰略合作協議
金博股份（688598）5月29日晚間公告，公司與宇澤（云南）簽署《戰略合作協議》。宇澤（云南）主營業務為太陽能電池硅片及電池制造以及半導體材料等，此次戰略合作協議就光伏高純熱場碳/碳材料、高純保溫材料在單晶N型熱場領域的技術和商務合作方面達成協議。協議約定，宇澤（云南）及其關聯公司向公司采購常規和高純熱場碳/碳材料、保溫材料等產品，按照宇澤（云南）及其關聯公司未來三年產能規劃預測，以公司目前市場價核算，本協議預計合作金額約7.2億（含稅）。
華納藥廠：泮托拉唑鈉腸溶片通過仿制藥一致性評價
華納藥廠（688799）5月29日晚間公告，近日，公司收到國家藥監局核準簽發的關于泮托拉唑鈉腸溶片的《藥品補充申請批準通知書》。經審查，該藥品通過仿制藥質量和療效一致性評價。泮托拉唑鈉腸溶片是第三代新型質子泵抑制劑，主要用來治療十二指腸潰瘍、胃潰瘍、中、重度反流性食管炎，與克拉霉素和阿莫西林，或克拉霉素和甲硝唑，或阿莫西林和甲硝唑配伍用能夠根除幽門螺桿菌感染。
精工鋼構：與江蘇天合簽署戰略合作協議
精工鋼構（600496）5月29日晚間公告，公司與天合光能下屬子公司江蘇天合于近日簽署了《戰略合作協議》，雙方擬開展BIPV業務合作。雙方戰略合作期間計劃實現光伏系統500MW銷售規模，2022年度計劃實現100MW銷售規模。
ST龍韻：公司股票5月31日起撤銷其他風險警示
ST龍韻（603729）5月29日晚間公告，公司股票將于5月30日停牌1天，5月31日復牌起撤銷其他風險警示，股票簡稱變更為“龍韻股份”，股票代碼仍為“603729”，股票價格的日漲跌幅限制由5%變為10%。
普利制藥：注射用伏立康唑獲得藥品注冊批件
普利制藥（300630）5月29日晚間公告，公司于近日收到國家藥監局簽發的注射用伏立康唑藥品注冊批件，標志著此產品視同通過仿制藥注射劑一致性評價，也標志著公司具備了在中國銷售注射用伏立康唑的資格，將對公司拓展中國市場帶來積極影響。
精測電子：終止聯合收購華工創投24.22%股權事項
精測電子（300567）5月29日晚間公告，公司原擬與帝爾激光組成聯合體，共同收購武漢華工創業投資有限責任公司24.22%股權轉讓項目。為聚焦主業，綜合考慮各方面因素，公司董事會審議通過議案，決定終止本次聯合收購股權事項。
安諾其：擬發行可轉債募資不超4億元
安諾其（300067）5月29日晚間公告，公司擬發行可轉債募集資金總額不超過4億元，扣除發行費用后擬投資于高檔差別化分散染料及配套建設項目（一期）及補充流動資金。
*ST猛獅：深交所決定公司股票終止上市
e公司訊，*ST猛獅（002684）5月29日晚間公告，公司于5月27日收到深交所《關于猛獅新能源科技（河南）股份有限公司股票終止上市的決定》。公司股票退市整理期的交易起始日為6月6日，退市整理期為十五個交易日，預計最后交易日期為6月24日。
潤豐股份回復關注函：控股子公司停產對公司日常生產經營不會產生重大不利影響
潤豐股份（301035）5月29日晚間回復深交所關注函，5月21日，承包商2名人員在公司控股子公司寧夏格瑞對一廢水儲罐維修呼吸閥過程中，發生意外事故，致使承包商的2名人員遇難。事故原因和相關責任問題正在調查中，尚未出具事故調查報告，因此暫無法預計寧夏格瑞恢復生產時間。寧夏格瑞的營業收入及凈利潤占公司合并報表營業收入及凈利潤的比例較低，寧夏格瑞停產期間每月影響原藥自產量約1600噸，此次停產事項對公司整體原材料供應、產能、產量、日常生產經營以及財務狀況不會產生重大不利影響。
責任編輯：張恒星 SF142
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