【市場動態】
A股：1月12日，A股三大股指震蕩走高，滬指突破3600點，截至收盤，滬指漲2.17%，創5年新高，深證成指漲2.28%，創業板指漲2.83%。盤面上，航天軍工、券商、鈦白粉、造紙、白酒等板塊漲幅居前，傳媒等板塊跌幅居前。資金面上，兩市成交額約10902億元。北向資金凈流入約84.45億元。
美股：北京時間13日凌晨，美股周二小幅收高。道指收盤上漲60.00點，或0.19%，報31068.69點；納指漲36.00點，或0.28%，報13072.43點；標普500指數漲1.58點，或0.04%，報3801.19點。
中概股：熱門中概股周二收盤普漲，祁連國際上市首日收漲100%，盤中一度飆升340%，股價大幅波動引發數次熔斷。 電動汽車股中，小鵬汽車收漲逾22%，上市以來首次收盤升破54美元，此前宣布與五家銀行合作，獲綜合授信128億元。理想汽車收漲12%，蔚來汽車跌約1%。
歐股：周二德國DAX30指數收跌0.06%，報13928.35點；英國富時100指數收跌0.61%，報6756.90點；法國CAC40指數收跌0.20%，報5650.97點；歐洲斯托克50指數收跌0.29%，報3610.15點。
【要聞盤點】
中國人民銀行最新披露的2020年12月金融數據，進一步確認信用擴張最快階段已過，貨幣金融政策“穩”字當頭。1月12日，央行以利率招標方式開展50億元的7天期逆回購操作。當日有100億元逆回購到期，央行實現凈回籠50億元。分析人士認為，近期流動性充裕，但央行沒有直接暫停逆回購操作，而是連續以50億元的規模象征性地開展操作，凸顯“穩”的主基調。在春節前，央行有望保持積極“補水”的態勢，本周中期借貸便利（MLF）操作規模值得關注。
點評：在逆向調控框架下，央行投放的資金少，恰恰說明市場上的資金多，對央行供應流動性的需求小。這可以從近期貨幣市場現狀體會到這一點。
近日證監會開出2021年首張罰單。從證監會官網披露的2021年1號行政處罰決定書和2021年1號市場禁入決定書來看，熊模昌、吳國榮二人用196個賬戶操控華平股份股價虧逾3億元被罰百萬元。與此同時，證監會還對吳國榮采取三年證券市場禁入的措施。
點評：證監會新年對操縱股價案件開罰單，對當下的A股市場警示意義非凡。而新證券法實施后，操縱股價行為將面臨重罰。
1月12日，瑞銀舉行宏觀經濟分析會議，瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤以《中國經濟展望：復蘇下的新發展格局和新挑戰》一文闡述觀點。汪濤認為，基于世界經濟反彈的預期，預計中國經濟2021年將持續復蘇，消費和出口是拉動中國GDP的主要動力。拜登時代正式到來意味著雙方全面對抗的風險會下降。
點評：2021年，中國政策刺激將逐步退出，注重防控風險、降杠桿成為政策主要風向。
進入2021年以來，一批公司再次遭遇投資者的“用腳投票”。同花順數據統計顯示，截至1月12日收盤，有88家公司的股票低于2元，其中，有9家公司的股價低于1元。由于在去年年底，交易所發布了退市新規，這些公司持續走低的股價，也將公司推上了退市的軌道，多家公司發布了相關“預警”的公告。
點評：這類公司存留在市場上，也有歷史遺留的原因，之前因為退市機制不夠健全，導致很多存在經營風險的企業無法被順利清除出市場。
2020年，雖然疫情一度影響了各城市的經濟發展，但是各地依然交出了漂亮的答卷，預計中國萬億元GDP城市俱樂部將迎來最大擴容潮。近日，各地開始了一波地方經濟數據的大盤點。目前，合肥、南通、泉州、福州、西安等城市發布消息稱，2020年GDP突破萬億元，正式躋身萬億元城市俱樂部。
點評：如果加上此前已經跨入萬億元俱樂部的17個城市，中國內地萬億元GDP城市的數量將首次達到22個。
2020年新增人民幣貸款近20萬億元 推動M2和社融增速走高
中國人民銀行1月12日數據顯示，2020年12月新增人民幣貸款1.26萬億元，新增社會融資規模1.72萬億元，2020年12月末，廣義貨幣（M2）余額218.68萬億元，同比增長10.1%；全年人民幣貸款增加19.63萬億元。
點評：人民幣貸款和社會融資規模當月新增量環比也有所回落。這表明，穩健的貨幣政策合理、適度，市場流動性比較適宜。
自去年四季度以來，A股機構抱團態勢急劇強化，帶動一批大市值藍籌股屢創新高。隨著相關股票估值進入高位區間，市場中關于“抱團會否瓦解”“何時瓦解”的爭論越來越激烈。特別是最近幾個交易日，機構陣營內部出現了針鋒相對的兩種聲音：一部分人認為，“未來只能以股價大幅下跌來消化估值”；另一部分人則高呼，“大戰正酣，豈言退兵”。
點評：隨著機構話語權不斷提升，機構資金進出對個股股價的影響也在加大。
【話題公司】
還記得被投毒不幸去世的游族網絡董事長林奇嗎，沒想到兇殺案之后，竟然還有宮斗劇！2020年12月25日，游族網絡原控股股東、實際控制人林奇遭人投毒不幸逝世。2021年1月11日晚間，游族網絡發布公告表示，林奇的股份將由其三個未成年子女繼承，公司實控人變更為三個子女的母親許芬芬。
1月12日，聯想集團（00992.HK）向港交所提交公告，宣布董事會已批準可能發行中國存托憑證（CDR）、并向上交所科創板申請CDR上市及買賣的初步建議。根據該建議，聯想集團擬發行新普通股， 占公司經擴大后的已發行普通股股份總數不多于10%。所募得資金將用于技術、產品及解決方案的研發，相關產業戰略投資，及補充公司營運資金。
受“造假”傳聞影響，南極電商近期股價出現閃崩跡象。1月12日晚間，南極電商拋出一紙關于媒體報道的澄清公告，從八大方面回應了造假質疑，其中南極電商強調，公司每一筆銷售都發生在各大電商平臺，所有數據都截取自電商平臺官方數據，真實、可靠、可溯源。
去年12月份的虧損，到今年1月4日才知曉，顯然不合常理。而且從1月4日知曉后，到1月10日才披露，披露也晚于法定時間。業內律師認為，“如果因信披問題被罰，受損投資者可以索賠。”
【行業熱點】
【機構策略】
萬聯證券指出，在跨年后流動性相對充裕的背景下，市場對春季躁動預期較為一致，市場交易情緒明顯上升，在高成交額、高換手率的推動下，A股主要寬幅指數開年強勢上行。但值得注意的是，股指的快速攀升期間市場賺錢效應卻較差，部分業績穩定增長、行業處于順周期的龍頭標的估值處于歷史較高水平，預計短期內股價或將迎來調整。行業配置方面可關注：1、關注受益于春節假期臨近產品需求上升的白酒等可選消費板塊；2、關注有色金屬、軍工等順周期板塊；3、關注新能源、新能源汽車產業鏈、醫藥生物等十四五主線；4、關注低估值的銀行等大金融板塊。
海通證券認為，2021年A股市場有望迎來基本面和情緒面共振，2021年將是股市大年。2021年股市將從20年的爆發期轉變為由基本面和情緒面驅動的泡沫期，今年將是“股”舞人心的一年。預計A股凈利累計同比增速將持續回升至2021年3季度，ROE持續回升至2021年Q4，2021年全部A股預測凈利同比增速為15%，A股市場高點可能在下半年。
【行業機會】
公告速遞
停牌
無
復牌
603507 振江股份
公告摘要
【熱點】
南極電商回應質疑：公司IP品牌授權具備明顯的競爭壁壘
南極電商（002127）1月12日晚公告，關注到近期網上流傳的質疑公司體外循環造假的PPT。公司澄清：公司以南極人、卡帝樂鱷魚、精典泰迪等品牌開展授權業務，2020年總GMV銷售額已突破400億元，因此公司的IP品牌授權具備明顯的競爭壁壘。公司的每一筆銷售都發生在各大電商平臺，所有數據都截取自電商平臺官方數據，真實、可靠、可溯源。公司同日公告，截至目前已耗資3.48億元回購股份。
ST猛獅：涉嫌泄露內幕信息 董事長遭證監會立案調查
ST猛獅（002684）1月12日晚間公告，公司實際控制人之一、董事長陳樂伍收到證監會立案調查通知書，因其涉嫌泄露內幕信息，證監會決定對其進行立案調查。上述立案調查事項系對陳樂伍個人的調查，與公司無關，該事項尚不會對公司日常生產經營活動產生不利影響。
恩捷股份：經營環境未發生重大變化
恩捷股份（002812）1月12日晚間公告，不存在應披露而未披露的重大事項，公司已披露的經營情況、內外部經營環境未發生重大變化。公司將于2021年3月18日披露2020年年度報告。目前，公司《2020年年度報告》正在編制中，不存在業績信息泄露情形。
中飛股份：股票交易嚴重異常波動 無應披露未披露事項
近5個交易日累計跌超40%的中飛股份（300489）1月12日晚間公告，公司股票交易屬于嚴重異常波動的情形。公司目前經營正常，近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項。
【經營數據】
明德生物：2020年凈利預增960%-1104%
明德生物（002932）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為4.4億元-5億元，同比增長959.58%-1104.07%。報告期內新增約1500家醫療機構分子用戶，極大提升了新冠核酸試劑的品牌效應，報告期內新冠核酸試劑的收入占比約為總營收的60%。同時，PCR實驗室建設項目以及其他核酸檢測相關產品的銷售也大幅增加。
科沃斯：2020年凈利預增388.79%到421.93%
科沃斯（603486）1月12日晚間公告，公司預計2020年凈利潤達5.9億元至6.3億元，同比增加388.79%到421.93%。報告期內，機器人業務規模及中高端全局規劃類產品銷售占比的持續擴大，推動了公司業務經營績效和整體盈利能力的提升。
三變科技：2020年凈利預增200%至319%
三變科技（002112）1月12日晚間公告，2020年預計盈利3000萬元至4200萬元，同比增長199.63%至319.48%。受光伏市場的需求影響，公司組合變壓器產品銷量有明顯上升。報告期內公司營業收入較去年同期有所增長，公司加強成本費用管控，產品毛利率上升。
南衛股份：2020年凈利預增253%
南衛股份（603880）1月12日晚間公告，公司預計2020年凈利潤9900萬元，同比增加252.92%左右。報告期內，由于疫情影響，防疫類防護物用品銷售增加，實現了業績的快速增長。
三全食品：2020年凈利預增230%-260%
三全食品（002216）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為7.26億元–7.92億元，同比增長230%-260%。預計本報告期非經常性損益對凈利潤的影響金額約為1.96億元， 扣除非經常性損益后的凈利潤預計為5.30億元至5.96億元。
安科生物：2020年凈利預增181%-237%
安科生物（300009）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為3.5億元-4.2億元，同比增長181.20%-237.44%。報告期內，公司經營工作不斷聚焦，公司主營產品重組人生長激素銷售收入繼續保持穩定的增長；國內疫情進入常態化后，公司化學藥品、其他生物制品、中成藥等產品銷售收入逐漸恢復。
瑞達期貨：2020年凈利預增99%-132%
瑞達期貨（002961）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為2.4億元-2.8億元，同比增長98.66%-131.77%%。2020年度投資環境向好，期貨新品種增加，投資者投資意愿增強，公司客戶保證金規模增大，公司期貨經紀業務收入相應增加。公司資管規模進一步擴大，資管產品業績較好，產品收益率提高，業績報酬增長較多。
卓勝微：2020年凈利預增101%-111%
卓勝微（300782）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為10億元-10.5億元，同比增長101.14%-111.20%。報告期內，受益于5G通信技術的發展和公司前期產品布局，公司天線開關產品進一步獲得市場的高度認可；與此同時，公司射頻模組產品被眾多知名廠商逐步采用進入量產。公司產品結構得到進一步優化調整，客戶滲透率持續提升。
贏合科技：2020年凈利預增82%-119%
贏合科技（300457）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為3億元-3.6億元，同比增長82.16%-118.60%。受益于新能源汽車行業回暖，新能源設備需求快速增長，報告期內公司鋰電設備業務實現穩健增長，全年新接有效訂單超過33億元。
德林海：2020年凈利預增59.32%到94.18%
德林海（688069）1月12日晚間公告，預計2020年凈利潤為1.6億元到1.95億元，同比增加59.32%到94.18%。報告期內，公司在手訂單充裕且逐步兌現，并持續推進整湖治理、水質提升在中小湖庫、超大型富營養化湖庫治理的商業化應用。
中南建設：2020年凈利預增44%-92%
中南建設（000961）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為60億元-80億元，同比增長44.12%-92.17%。2020年凈利潤同比大幅上升的主要原因是房地產業務結算規模增加。
吉宏股份：2020年凈利預增70%-78%
吉宏股份（002803）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為5.55億元-5.8億元，同比增長70.11%至77.77%。公司跨境電商業務整體訂單規模和利潤均實現跨越式增長，2020年全年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長 150%-165%。盡管第四季度出口訂柜困難導致公司較多的出口包裝產品滯留，但2020年公司包裝業務歸母凈利潤依然實現超30%的增長。
江山歐派：2020年凈利預增70%到80%
江山歐派（603208）1月12日晚間公告，預計2020年凈利潤為4.44億元到4.7億元，同比增長70%到80%。報告期內，受益于國家住宅精裝修政策的影響，公司工程客戶渠道銷售規模繼續持續提升。
聚辰股份：2020年凈利預增69.33%
聚辰股份（688123）1月12日晚間公告，報告期內，公司間接參與中芯國際科創板股票發行的戰略配售，按照出資份額確認的公允價值變動收益增加本報告期業績約7620萬元。受此影響，公司預計2020年凈利潤約1.61億元，同比增加69.33%左右。
京北方：2020年凈利預增53%-63%
京北方（002987）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為2.67億元-2.85億元，同比增長53.03%-63.18%。報告期內，以銀行為主的金融機構客戶需求旺盛，公司在手訂單充足。2020年度信息技術服務收入仍然持續高速增長，占營業收入比重持續提升。
安琪酵母：2020年凈利預增50%到55%
安琪酵母（600298）1月12日晚間公告，預計2020年凈利潤在13.52億元和13.97億元之間，同比增加50%到55%。預計2020年公司主營業務收入增長15%-17%。家庭消費業務、電商業務增長迅速；下游衍生品中動物營養、微生物營養、YE食品調味、釀造與生物能源等業務保持良好的增長態勢，核心產品銷售收入增長、產能利用率提升使得毛利率有所提升。
優彩資源：2020年凈利預增37%-60%
優彩資源（002998）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為1.2億元-1.4億元，同比增長37.21%-60.08%。業績增長主要原因是公司部分新產品和原材料的價差增大， 盈利空間增大，毛利率上升，毛利增加。
太平鳥：2020年凈利預增27%左右
太平鳥（603877）1月12日晚間公告，預計2020年凈利潤為7億元左右，與上年同期相比預計增加27%左右。利潤同比增長主要表現為：直營渠道經營效率和獲利能力有較大提升，加盟渠道零售規模恢復增長，電商渠道保持健康較快增長，商品快反能力持續提升，公司整體獲利能力在不斷優化和改善。
道道全：套期保值產生平倉虧損 2020年預虧4000萬元-6000萬元
道道全（002852）1月12日晚間公告，預計2020年的凈利潤為虧損4000萬元-6000萬元。公司上年同期盈利1.29億元。報告期內，公司雖幾次調整產品銷售價格，但仍未完全抵消原材料價格上行對公司當期利潤的影響，另一方面，因對報告期內原材料市場單邊上行的行情判斷有所偏差，導致報告期內套期保值產生平倉虧損約2.07億元。
宜賓紙業：2020年預虧9800萬元
宜賓紙業（600793）1月12日晚間公告，公司預計2020年虧損9800萬元。2020年1-9月，受全球疫情影響，國際漿價處于歷史低位，公司下游客戶需求下降，主要產品食品包裝原紙及生活原紙量價齊跌，從而導致公司產品的綜合毛利率下降，2020年公司因技術改造、疫情停產及周期性停車大修影響，公司固定費用增加。上述綜合原因導致公司經營虧損增加。
【并購重組】
珠海港：擬9.74億元收購秀強股份25%股權 將成其控股股東
珠海港（000507）1月12日晚間公告，公司擬通過協議受讓方式，收購宿遷市新星投資有限公司和香港恒泰科技有限公司合計持有的1.55億股秀強股份（300160）股份，收購完成后，公司將持有秀強股份合計1.55億股股份，占其總股本的25.0090%。本次收購秀強股份的交易價格為每股價格6.30元，交易總金額為9.74億元。收購完成后公司將成為秀強股份控股股東。
*ST勝爾：籌劃重大資產重組
*ST勝爾（000890）1月12日晚間公告，全資子公司法爾勝環境科技擬現金購買大連廣泰源環保科技有限公司51%的股權。收購標的股權的交易價格不高于4.59億元，本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案仍需進一步論證和溝通協商。本次交易預計將構成重大資產重組，不構成關聯交易。交易若順利完成，將有效改善公司經營現狀，提升公司持續經營能力，推進公司轉型發展。
通宇通訊：擬1.39億元收購深圳光為剩余41.18%股權
通宇通訊（002792）1月12日晚間公告，擬以1.39億元收購深圳市光為光通信科技有限公司41.1764%股權。交易完成后，公司將持有深圳光為100%的股權。深圳光為是一家專業從事研發、生產與銷售光電產品的公司，主要經營光有源器件/光模塊。
【再融資】
滬硅產業：擬定增募資不超50億元
滬硅產業（688126）1月12日晚間公告，擬定增募資不超50億元，將用于集成電路制造用300mm高端硅片研發與先進制造項目、300mm高端硅基材料研發中試項目、補充流動性資金。
【股權變動】
中科軟：海淀國投擬向潛在國有股東轉讓公司不超13%股權
中科軟（603927）1月12日晚間公告，海淀國投計劃以協議轉讓方式，向潛在國有股東轉讓持有的占公司總股本比例不超過13%的股份。
祥鑫科技：股東協議轉讓5.01%公司股份
祥鑫科技（002965）1月12日晚間公告，股東郭京平擬將其持有的755萬股公司股份以26.37元/股的價格協議轉讓給徐仙德，占公司總股本的5.01%。本次協議轉讓不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
【增減持】
ST羅頓：第一大股東之實控人擬增持2500萬元-5000萬元
ST羅頓（600209）1月12日晚間公告，公司第一大股東永徽隆行的實際控制人浙數文化計劃未來6個月內以集中競價方式增持公司股份，累計增持金額不少于2500萬元，不超過5000萬元。此外，公司總經理楊柳，副總經理劉飛、唐健俊、顏廷超、蔣偉鋒計劃未來6個月內以集中競價交易方式增持公司股份，累計增持使用金額不低于100萬元，不高于200萬元。
木林森：董秘擬增持不低于2500萬元股份
木林森（002745）1月12日晚間公告，公司董事會秘書肖燕松計劃在未來7個交易日內增持公司股份，增持金額不低于2500萬元。
南興股份：公司董事擬增持股份
南興股份（002757）1月12日晚間公告，公司董事、董事會秘書、財務總監楊建林計劃在未來6個月內通過集中競價交易方式增持公司股票，增持股份數量不少于100萬股，增持價格不超過17元/股。
天瑞儀器：控股股東擬大宗交易減持不超2%股份
天瑞儀器（300165）1月12日晚間公告，公司控股股東、實際控制人劉召貴計劃3個交易日后的6個月內，通過大宗交易方式減持不超過993.98萬股，不超過公司總股本的2%。
先鋒新材：股東擬減持公司不超1%股份
先鋒新材（300163）1月12日晚間公告，持股5%的股東馮立東計劃15個交易日后的3個月內，以集中競價方式減持公司股份不超過474萬股，即不超過公司總股本的1%。
【回購】
新大陸：擬3億元-6億元回購股份
新大陸（000997）1月12日晚間公告，擬回購公司部分社會公眾股份用于后續實施股權激勵計劃或員工持股計劃。本次回購的資金總額為3億元至6億元，回購價格不超過23元/股。
完美世界：擬2億元-4億元回購股份
完美世界（002624）1月12日晚間公告，擬以集中競價方式回購公司股份，用于股權激勵或員工持股計劃。本次回購股份價格不超過36元/股，回購資金總額不低于2億元且不超過4億元。
中衡設計：擬2000萬元至4000萬元回購股份
中衡設計（603017）1月12日晚間公告，擬以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于2000萬元，不超過4000萬元。回購股份的價格不超過12元/股。回購的股份將用于股權激勵或員工持股計劃。
【中標合同】
格力地產：下屬公司中標港珠澳大橋珠澳人工島珠海口岸相關土地使用權
格力地產（600185）1月12日晚間公告，公司下屬全資公司珠海太聯房產有限公司，經公開競買獲得珠海市自然資源局委托珠海市公共資源交易中心以網上掛牌方式公開出讓的，位于珠海市港珠澳大橋珠澳人工島珠海口岸市政配套區內宗地編號為珠自然資儲2020-37地塊的國有建設用地使用權，成交總價為8.8億元。
【其他】
天邁科技：與浩鯨科技簽訂戰略合作框架協議
天邁科技 （300807）1月12日晚間公告，公司與浩鯨云計算科技股份有限公司于近日正式簽訂了戰略合作框架協議。雙方圍繞城市交通大數據分析、智慧公交平臺、出租車管理平臺等方面共同開展商業模式研究、市場推廣、系統設計、軟件開發、項目實施等方面工作。
萬華化學：寧波工廠MDI二期裝置復產
萬華化學（600309）1月12日晚間公告，根據公司于2020年11月24日發布的“萬華化學集團股份有限公司寧波工廠MDI二期裝置例行停產檢修公告”，公司全資子公司萬華化學（寧波）有限公司的MDI二期裝置（80萬噸/年）于2020年12月15日開始停產檢修，截至目前，上述MDI裝置的停產檢修已經結束，恢復正常生產。
華電國際：近期一批清潔能源發電項目建成發電
華電國際（600027）1月12日晚間公告，公司近期一批清潔能源發電項目建成發電，其中包括：位于山東、廣東、河北、河南、陜西、寧夏、山西和內蒙古等省、自治區的16個風力發電項目合計139.65萬千瓦；位于浙江和河北省的3個光伏發電項目合計27.02萬千瓦；位于河北省的2個天然氣發電項目合計46.24萬千瓦。上述合計212.91萬千瓦的清潔能源項目建成，將大幅提升公司清潔能源裝機比例。
璞泰來：公司在手訂單充足 新建產能正在逐步釋放
璞泰來（603659）1月12日晚間公告，近期公司發現有關于鋰離子電池相關的行業報道和討論，公司的股價也出現了一定的波動，經核實，公司的生產經營情況正常、在手訂單充足、新建產能正在逐步釋放，公司所處的鋰離子電池行業保持著長期向好的發展態勢。
振江股份：終止籌劃重大事項 1月13日復牌
振江股份（603507）1月12日晚間公告，1月12日，公司收到相關交易方通知，鑒于交易各方無法就公司股權轉讓的相關事宜達成一致，目前推進該重大事項條件尚不成熟，根據相關規定，相關交易方決定終止籌劃本次重大事項。經申請，公司股票于1月13日開市起復牌。
責任編輯：凌辰 SF179
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