股市震蕩，需要注意什么？跨年行情，應(yīng)該如何布局？【立即開戶，領(lǐng)取福利】
RCEP協(xié)議帶來重大利好 概念股要上車嗎？《交易日財經(jīng)早報》已更新，白酒板塊集體走弱后，資金會流向哪個板塊？債市遭遇重挫，A股會被“拖累”嗎？請聽早報本日解讀。
【市場動態(tài)】
A股：11月13日，兩市低開低走，盤中維持弱勢震蕩態(tài)勢，在釀酒、金融等板塊的拖累下跌幅一度超1.3%失守3300點，臨近尾盤再度回升，跌幅有所收窄。深成指早盤一度下探跌逾1%，盤中沖高回落，尾盤再度拉升；創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)相對較強，尾盤再度翻紅。兩市板塊表現(xiàn)分化，成交量再度萎縮，北向資金大幅凈流出。
美股：北京時間14日凌晨，美股周五收高，標普500指數(shù)創(chuàng)歷史最高收盤紀錄。道指漲399.64點，或1.37%，報29479.81點；納指漲119.70點，或1.02%，報11829.29點；標普500指數(shù)漲48.14點，或1.36%，報3585.15點。追蹤小盤股表現(xiàn)的羅素2000指數(shù)收高逾2%，并創(chuàng)盤中歷史新高。
中概股：熱門中概股周五收盤多數(shù)上漲，電商及物流股普遍上漲，新能源汽車股沖高后上演大逆轉(zhuǎn)行情。在中概電動汽車股本周飆漲之際，做空機構(gòu)香櫞發(fā)布做空報告，稱蔚來股價已經(jīng)脫離合理范圍，股價應(yīng)該“腰斬”，目標價應(yīng)為25美元。受該消息影響，新能源汽車股集體在刷新盤中紀錄新高后回落，蔚來汽車收盤跌超7%，此前一度漲超12%；小鵬汽車跌超6%，理想汽車跌1.8%，盤中一度漲近30%。
歐股：周五歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.18%，英國富時100指數(shù)跌0.35%，法國CAC40指數(shù)漲0.33%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.12%。
【要聞盤點】
首批4只科創(chuàng)50ETF今天上市 科創(chuàng)板投資迎來新時代
一個多月前，吸引千億資金追捧的首批科創(chuàng)50交易型開放式指數(shù)基金（ETF）今天再次成為市場關(guān)注的焦點。華夏基金、易方達基金、華泰柏瑞基金、工銀瑞信基金的4只科創(chuàng)50ETF在上交所上市，這不僅意味著場內(nèi)交易迎來全新品種，也代表著科創(chuàng)板正式開啟指數(shù)化投資新時代。
點評：首批科創(chuàng)50ETF上市，為投資者提供了分享科技創(chuàng)新成果的便利工具，將不斷為科創(chuàng)板引入長期資金，助力優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)更好發(fā)展，形成良性循環(huán)。
11月15日，區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）簽署儀式以視頻方式進行，15個RCEP成員國經(jīng)貿(mào)部長在儀式上正式簽署該協(xié)定。國務(wù)院總理李克強說：“作為世界上人口數(shù)量最多、成員結(jié)構(gòu)最多元、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮淖再Q(mào)區(qū)，RCEP是繼東盟經(jīng)濟共同體建成后，區(qū)域經(jīng)濟一體化的又一重要里程碑。它照顧了最廣泛國家的利益、特點和訴求，體現(xiàn)了多邊主義精神，對外發(fā)出東亞國家團結(jié)協(xié)作、共促繁榮的明確信號，將為本地區(qū)發(fā)展和全球經(jīng)濟復蘇作出重要貢獻。”
點評：RCEP不僅是目前全球最大的自貿(mào)協(xié)定，而且是一個全面、現(xiàn)代、高質(zhì)量和互惠的自貿(mào)協(xié)定。
央行今日將開展MLF一次性續(xù)做 適時補水穩(wěn)預期
16日，央行將對本月到期MLF（中期借貸便利，俗稱“麻辣粉”）進行一次性續(xù)做。鑒于短期流動性偏緊，信用債市場發(fā)生波動，且本月到期量多，央行端出一碗大份“麻辣粉”可期。市場人士指出，近期央行流動性投放力度已有所加大，央行若開展大額MLF操作，將釋放出可觀的中期流動性，在緩解短期多種因素造成的流動性緊張之余，亦有助于穩(wěn)定債券市場預期。
點評：本月央行將會延續(xù)超額續(xù)做的做法。但也有觀點稱，本次MLF操作量未必會超過6000億元。
自11月1日《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》正式施行以來，外資機構(gòu)開始密集提交相關(guān)資格申請。截至目前，申報相關(guān)資格的外資機構(gòu)已超過20家。
點評：引入合格境外機構(gòu)投資者，將給我國帶來增量資金、先進的技術(shù)和風控管理經(jīng)驗，有助于國內(nèi)資本市場建設(shè)，引導市場投資風格的轉(zhuǎn)變，有利于內(nèi)資金融機構(gòu)提升綜合實力、做大做強。
11月9日至13日，債券基金（包括短期純債、中長期純債、一級債基、二級債基）整體出現(xiàn)下跌，平均跌幅0.19%（僅計算披露了11月13日凈值的基金）。周跌幅超過2%的基金有21只（各類型分開計算），跌幅最大的是一只中短債基金，一周下跌10.4%；該公司另一只中短債基金跌幅在7%左右。此外，有兩只債基跌幅在4%~5%之間。
點評：對于債券市場的配置價值，多位受訪人士表示短期信用債市場仍會進一步分化，但從中長期視角來看債券的配置價值較大。
據(jù)《證券日報》記者據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月15日，今年以來，A股股票市場融資達1.16萬億元，同比增15.24%，其中，IPO募資規(guī)模同比增130.89%；交易所債券方面，公司債和資產(chǎn)支持證券增幅較高，分別同比增36.74%和44.05%。
點評：進一步提高資本市場直接融資比重，可以從進一步擴大資本市場對外開放，吸引外資等中長期資金入市。
《證券日報》記者注意到，近期多家上市公司已在互動平臺上表示將采取行動降低影響。談及匯率波動對上市公司的影響，中航證券首席經(jīng)濟學家董忠云在接受記者采訪時介紹，從進出口貿(mào)易角度來說，人民幣升值會提升人民幣購買力，相對利好進口業(yè)務(wù)，而人民幣貶值會提升出口產(chǎn)品價格競爭力，利好出口業(yè)務(wù)。同時，如果企業(yè)因為開展對外貿(mào)易業(yè)務(wù)，賬面上有較多外幣或外幣計價應(yīng)收賬款，那么人民幣升值可能帶來匯兌損失。
點評：從境外投融資的角度來看，對持有境外資產(chǎn)或負債的上市公司來說，人民幣貶值會相應(yīng)提升按人民幣計價的境外資產(chǎn)收益，而人民幣升值有助于降低人民幣計價的境外負債成本。
【話題公司】
這次是中國的新造車勢力。美國當?shù)貢r間11月13日，香櫞研究公司（Citron Research）針對蔚來汽車，連續(xù)發(fā)布了做空的推文和報告，認為蔚來股價只值25美元，僅為當時股價53美元的一半，堪稱攔腰折斷。曾發(fā)布150多份做空報告，把7家公司“干”退市的香櫞，這次出手直接引發(fā)三家新造車美股上市公司的股價崩盤。
天齊鋰業(yè)近期發(fā)布公告稱無力支付海外并購應(yīng)償還貸款，明星白馬股突然爆雷，市場一片嘩然。無論是上市公司還是投資者，都應(yīng)該從中吸取經(jīng)驗和教訓，對于借錢并購還是要多一分謹慎。在投資者的心目中，天齊鋰業(yè)屬于典型的白馬資源類股票，公司和爆雷扯不上一點關(guān)系，但這樣一家看起來安全邊際很高的公司，卻讓投資者大吃一驚，究其原因是來自于海外并購，而且是遠遠超出自身體量的并購。
年內(nèi)被上交所問詢及關(guān)注達5次 隆鑫通用為何頻遭“點名”？
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至11月15日，隆鑫通用今年以來受到上交所問詢及關(guān)注的次數(shù)高達5次，除去本次要求其補充說明參股子公司的相關(guān)情況外，計提商譽減值、股東違規(guī)減持、信披不完整等問題也是監(jiān)管曾一度關(guān)注的重點。隆鑫通用為何頻遭“點名”？
【行業(yè)熱點】
鈦白粉2個月提價6次 龍頭企業(yè)延伸布局上游產(chǎn)業(yè)
【機構(gòu)策略】
中信建投策略指出，10月中旬以來，堅持經(jīng)濟均衡市場震蕩的策略觀點。雖然當前經(jīng)濟復蘇持續(xù)、政策支持，但是不構(gòu)成打破僵局的條件。在流動性預期逐步收緊的條件下，市場更不具備上行的動力。維持市場震蕩的觀點不變。
配置上，中信建投策略表示，從行業(yè)的層面來看，傳統(tǒng)行業(yè)估值水平低，但沒有經(jīng)濟前景，科技和消費行業(yè)估值處于歷史高位，短期的機會均不明確。但從長期來看，科技和消費是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的方向，建議長遠布局。
華泰策略認為，10月企業(yè)中長期貸款同比高增表征信貸需求進一步回暖；M1同比延續(xù)上行指引明年上半年P(guān)PI回升與補庫。11.13美國新增病例突破19萬例，在疫苗正式問世前，國內(nèi)供應(yīng)鏈及出口優(yōu)勢均有望持續(xù)。外資+機構(gòu)調(diào)倉行為有望成為年末雙線資金主力，對應(yīng)偏景氣板塊與偏價值板塊的表現(xiàn)。
配置方面，華泰策略建議短期關(guān)注十四五等催化的科技，持續(xù)推薦β+α邏輯的五大鏈條：汽車產(chǎn)業(yè)鏈、制造業(yè)投資鏈、新能源鏈、大金融、長三角區(qū)域。
【新股申購】
今日可申購東亞藥業(yè)，東亞藥業(yè)發(fā)行總數(shù)約2840萬股，網(wǎng)上發(fā)行約為1136萬股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼為：707177，申購價格：31.13元，單一賬戶申購上限1.1萬股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍，公司主營：化學原料藥、醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
【行業(yè)機會】
公告速遞
復牌
000595 *ST寶實
603067 振華股份
600248 延長化建
公告摘要
德新交運：繼續(xù)推進公司發(fā)行股份購買東莞致宏精密模具
德新交運（603032）11月15日晚間公告，公司13日召開的董事會會議通過了《關(guān)于繼續(xù)推進公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會認為購買東莞致宏精密模具能使公司主營業(yè)務(wù)切入智能制造產(chǎn)業(yè)，實施智能制造、道路運輸雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，培育新的盈利增長點。此前，證監(jiān)會并購重組委對公司向贛州市致宏股權(quán)投資合伙企業(yè)等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的決定未予核準。
金杯汽車：間接控股股東華晨集團被申請重整
金杯汽車（600609）11月15日晚公告，公司間接控股股東華晨集團11月13日收到通知，華晨集團債權(quán)人格致汽車科技股份有限公司向沈陽中院申請對華晨集團進行重整。截至目前，公司應(yīng)收華晨集團賬款5007萬元，應(yīng)收華晨雷諾金杯汽車有限公司2677萬元，若華晨集團破產(chǎn)重整，公司可能計提大額壞賬準備；公司對華晨集團及其關(guān)聯(lián)方提供的擔保余額5.3億元，若破產(chǎn)重整，相關(guān)擔保能否順利解除存在不確定性。
中國交建：目前生產(chǎn)經(jīng)營正常 正評估美國總統(tǒng)行政命令潛在影響
中國交建（601800）11月15日晚間公告，公司董事會注意到，美國總統(tǒng)發(fā)布一項行政命令，禁止任何美國人士對包括可能為公司在內(nèi)的若干中國公司的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常。公司正基于目前所得的資料和信息，就行政命令對公司的潛在影響進行綜合評估，并將在適當?shù)臅r候發(fā)布進一步的公告。
愛美客：子公司產(chǎn)品獲得藥物臨床試驗批準通知書
愛美客（300896）11月15日晚公告，子公司諾博特生物于2020年9月7日受理申報的利拉魯肽注射液項目臨床試驗申請，已于11月13日獲得《藥物臨床試驗批準通知書》。該項目研發(fā)產(chǎn)品為GLP-1類似物，在治療肥胖癥方面具有顯著效果，在醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療美容機構(gòu)等可得到廣泛應(yīng)用。
亞瑪頓：簽光伏鍍膜玻璃銷售合同 預估合同總額約21億元
亞瑪頓（002623）11月15日晚間公告，公司與天合光能（688599）等公司簽署關(guān)于光伏鍍膜玻璃的銷售合同。公司按照2020年1-11月份各規(guī)格玻璃市場均價進行預估測算，預估此次合同總額約21億元（含稅），占公司2019年度經(jīng)審計營業(yè)收入約177.31%。
棕櫚股份：擬定增募資不超11.585億元 控股股東全額認購
棕櫚股份（002431）11月15日晚披露非公開發(fā)行A股股票預案，擬募資不超過11.585億元，用于補充流動資金和償還有息負債，公司控股股東豫資保障房全額認購。
國聯(lián)水產(chǎn)：1份進口冷鏈食品標本核酸檢測陽性 對公司不構(gòu)成重大影響
國聯(lián)水產(chǎn)（300094）15日晚間公告，公司關(guān)注到蘭州市疾控部門對1份進口冷鏈食品標本新冠病毒核酸檢測陽性的情況通告，并涉及公司。經(jīng)查，此次檢測出現(xiàn)問題的冷鏈蝦由公司自沙特購入，但該貨物未經(jīng)公司流轉(zhuǎn)，而是通過天津港直接運輸至蘭州，與公司線上線下在售的水產(chǎn)品無關(guān)，且占比較小。今年前三季度，公司沙特蝦累計銷售7920.42萬元，占前三季度營業(yè)收入的比例為2.28%，對公司不構(gòu)成重大影響。
中國中車：美國總統(tǒng)行政命令對公司業(yè)務(wù)暫無重大不利影響
中國中車（601766）15日晚公告，公司注意到美國總統(tǒng)12日頒布了一項行政命令，禁止任何美國人士對包括公司在內(nèi)的若干中國公司的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。該禁令將于美國東部時間2021年1月11日上午9點30分生效，并受限于某些出售及其他豁免。公司正就該行政命令對公司的潛在影響進行評估，認為該行政命令對公司目前的業(yè)務(wù)運營暫無重大不利影響。
世紀華通：與神州數(shù)碼簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
世紀華通（002602）11月15日晚間公告，公司與神州數(shù)碼集團股份有限公司14日簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。協(xié)議的具體落地實施有助于公司在IDC產(chǎn)業(yè)布局上更進一步，有助于為超算中心提供可靠的產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)，打造完整的超算中心產(chǎn)業(yè)鏈，促進公司在5G、云游戲、AI等領(lǐng)域的長遠發(fā)展，整體提升超算中心市場競爭力。
美年健康：實控人已增持公司0.1%股份
美年健康（002044）11月15日晚間公告，公司實控人、董事長俞熔，計劃自2020年11月11日至2021年1月10日增持公司股份，增持數(shù)量不低于500萬股且不高于1000萬股。截至目前，俞熔已通過深交所集中競價方式合計增持公司股份390.31萬股，占公司總股本的0.1%。
亞世光電：擬鞍山設(shè)立子公司 擴大電子紙產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模
亞世光電（002952）11月15日晚間公告，公司擬同亞世鞍山（系公司全資子公司）共同投資設(shè)立亞世電子紙股份有限公司（簡稱“鞍山子公司”）。擬設(shè)立的鞍山子公司將借助公司和亞世鞍山在光電顯示行業(yè)的專業(yè)管理與研發(fā)能力，以及制造優(yōu)勢和市場資源優(yōu)勢，快速擴大電子紙產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)含量，為客戶提供包括電子紙模塊和其他光電顯示產(chǎn)品在內(nèi)的一站式服務(wù)。
招商蛇口：終止收購南油集團24%股權(quán)事項
招商蛇口（001979）11月15日晚間公告，基于目前宏觀環(huán)境變化等原因，公司終止以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權(quán)事項，與深投控簽署交易終止協(xié)議，并向中國證監(jiān)會申請撤回相關(guān)申請文件。此次交易終止后，深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司（簡稱“前海自貿(mào)投資”）仍保持股權(quán)架構(gòu)現(xiàn)狀，不影響公司對前海自貿(mào)投資的控制及推進前海的開發(fā)建設(shè)。
鋼研高納：擬定增募資3億元 控股股東全額認購
鋼研高納（300034）11月15日晚間公告，公司擬向控股股東中國鋼研科技集團有限公司非公開發(fā)行股份，募資不超過3億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。
中微公司：多名股東擬合計減持不超3%股份
中微公司（688012）11月15日晚間公告，悅橙投資、創(chuàng)橙投資、亮橙投資、橙色海岸為收回部分投資成本，擬合計擬減持公司股份數(shù)量不超過總股本的3%。
光云科技：擬7000萬元認購實在智能11.67%股權(quán)
光云科技（688365）15日晚公告，基于對機器人流程自動化（RPA）行業(yè)的看好，公司擬7000萬元投資認購杭州實在智能科技有限公司新增注冊資本100.19萬元，持有實在智能11.6667%股權(quán)。實在智能創(chuàng)始人為孫林君系原阿里巴巴資深算法專家（P9）、阿里巴巴客戶體驗事業(yè)部智能決策算法團隊負責人。實在智能是一家人工智能科技公司，通過AI+RPA技術(shù)打造應(yīng)用于各行業(yè)的智能軟件機器人，即“數(shù)字員工”。
申華控股：間接控股股東華晨集團被申請重整
申華控股（600653）11月15日晚間公告，公司間接控股股東華晨汽車集團控股有限公司2020年11月13日收到沈陽市中級法院送達的通知書，華晨集團債權(quán)人格致汽車科技股份有限公司向沈陽中院申請對華晨集團進行重整。
龍宇燃油：回購價格由不超6.5元/股調(diào)整為不超9元/股
龍宇燃油（603003）11月15日晚間公告，為切實推進公司回購股份事項的順利實施，公司董事會決定將回購股份的價格由不超過6.5元/股（含）調(diào)整為不超過9元/股（含）。除上述調(diào)整內(nèi)容外，公司第三期回購方案未發(fā)生其他變化。
深圳燃氣：深圳市國資委將公司9.97%股份無償劃轉(zhuǎn)給深圳資本集團
深圳燃氣（601139）11月15日晚公告，深圳市國資委決定將其持有的公司9.97%股份，無償劃轉(zhuǎn)給深圳市資本運營集團有限公司。本次國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)實施完成后，深圳資本集團將持有公司9.97%的股份。
振華股份：重組事項獲通過 明日復牌
振華股份（603067）11月15日晚公告，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得證監(jiān)會并購重組審核委員會審核通過，股票將自11月16日起復牌。
晨豐科技：擬發(fā)行不超4.15億元可轉(zhuǎn)債
晨豐科技（603685）11月15日晚披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債預案，募集資金總額不超過41500萬元，擬用于大功率LED照明結(jié)構(gòu)件及廚具配件生產(chǎn)線建設(shè)項目、智能化升級改造項目、收購明益電子16%股權(quán)項目、補充流動資金項目。
責任編輯：凌辰 SF179
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