大盤參考

　　從技術形態角度來看，當前指數下方均線多頭排列，5日均線仍向上延伸，后市向好趨勢未破，行情有待進一步演繹。前期行情也是波浪式前進，自確立上行趨勢后，上證指數日K線沿5日均線攀升，未曾破位10日均線，若后市這一規律延續，則波浪式向前趨勢延續，若回調力度較大，回補下方缺口，則此輪上漲趨勢或將告終。

　　【要聞盤點】

　　年內874家上市公司參與并購 國企約占三成

　　《證券日報》記者根據同花順統計得知，按照首次公告日期計算，剔除交易失敗案例，今年以來截至7月4日，共有874家上市公司參與到1151起并購交易中，其中，已完成274起，正在進行中877起。

　　點評：值得關注的是，在今年上市國企的并購交易中，還出現了一個比較有意思的現象，即地方國企“央企化”趨勢的增強。

　　改革動作頻頻 下半年中國資本市場改革聚焦五重點

　　今年以來，設立科創板并試點注冊制進展順利，新股發行有條不紊，對外開放循序漸進，基礎制度更加扎實……激發市場活力與補齊制度短板雙管齊下，中國資本市場改革動作頻頻。分析人士預計，下半年資本市場改革將聚焦科創板開市、提升上市公司質量、完善市場法治建設、不斷拓寬退出渠道以及進一步擴大雙向開放五大重點。

　　點評：下半年，設立科創板并試點注冊制相關改革仍然是監管層工作的重中之重。在科創板穩步起航后，改革重點將轉向總結科創板設立過程中可復制、可推廣的經驗，并將其擴展到其他板塊。

　　全國平均招聘薪酬再創新高 二季度升至8452元/月

　　7月4日，智聯招聘發布了《2019年夏季中國雇主需求與白領人才供給報告》，報告中的數據顯示，全國37個主要城市的平均招聘薪酬為8452元/月，本季度平均薪酬絕對值環比上升5%，同比漲幅為7.9%。

　　從在線職位的薪酬分布情況來看，8000元/月以上的薪酬區間占比躍居第一位，4001-6000元/月的區間不再是比例最高。隨著生活成本的提升，整體求職市場上的薪酬水平也持續上漲。總體來看，平均月薪在8000元以上的職位數最多，占職位總量的35.5%，較上一季度略有上升；平均月薪在2000元以下的職位數最少，占職位總量的0.6%。

　　點評：從各類性質的企業薪酬水平來看，外商獨資仍然排名第一位，平均月薪為9285元；其次是上市公司，平均月薪為9191元；再次為合資企業，平均月薪為8925元；第四位是國企，平均月薪為8912元。

　　上半年新增貸款9萬多億元 金融服務實體經濟質效提升

　　在國新辦4日舉行的新聞發布會上，銀保監會副主席周亮介紹，當前，金融服務實體經濟質效得到繼續提升，銀行業保險業總體運行穩健。今年上半年，新增人民幣貸款9萬多億元，保險業賠款和給付支出達到6200多億元。今年前5月，五大銀行新發放普惠型小微企業貸款平均利率較去年全年下降了0.65個百分點。

　　點評：銀保監會堅決整治市場亂象，加大處罰力度。兩年多來共罰沒60多億元，超過前十年處罰總和，處罰了違規人員8000多人次，形成了強有力的震懾。

　　日均交易量超過60億 債券通開通兩年來國際投資倍增

　　過去一年中，“債券通”的投資者快速增長，截至6月末，進入機構已達到1038家，較去年增長逾3倍；市場交投日趨活躍，日均交易量由2018年的37億元（人民幣，下同）升至今年的超過60億元。全球前100家資產管理公司中已有58家成功進入銀行間市場來投資。

　　點評：兩年間，通過“債券通”投資渠道累計達成交易近2萬億元，境外機構持有中國債券的數量已由兩年前的0.8萬億元上升至1.9萬億元。

　　主力資金連日流出 建筑裝飾等三行業逆市吸金

　　從行業主力資金變化來看，在昨日申萬一級有23個行業下跌的情況下，多數行業板塊也出現了主力資金凈流出的情況。具體來看，Wind數據顯示，申萬一級28個行業中僅有建筑裝飾、國防軍工、房地產這三個行業出現主力資金凈流入，凈流入金額分別為4.68億元、2.99億元、1.39億元；在出現主力資金凈流出的25個行業中，食品飲料、電子、醫藥生物行業主力資金凈流出金額居前，分別為27.72億元、24.45億元、24.23億元。

　　點評：主力資金持續保持謹慎，而融資客的情緒仍偏向樂觀，分析人士表示，目前市場上有壓力，下有支撐，場內資金分歧加大也較為正常，窄幅震蕩整理后，市場或將繼續向上回補跳空缺口。

　　減稅降費力度空前 多地或調降稅收目標

　　由于今年2萬億元減稅降費力度大大超出預期，地方財政收入近期減收明顯，增速普遍放緩。也因此，自今年年初各省市普遍下調財政收入預期后，各地可能再次密集調整預算。其中重慶已率先在年初設定的稅收收入預期增速7%左右的基礎上，將這一增速調減至4%左右。

　　點評：第一經濟大省廣東，去年一般公共預算收入增速為7.9%，今年預期降至6%，江蘇也將這一增速從5.6%降至4.5%，浙江將增速從11.1%降至6.5%。

　　【行業機會】

　　深市

　　停牌

　　朗姿股份停牌。

　　公告摘要

　　利歐股份：紓困資金7.42億元受讓5.72%公司股份

　　利歐股份（002131）7月3日晚間公告，實控人王相榮及其一致行動人擬轉讓5.72%公司股份給臺州富浙，轉讓價格為1.95元/股，轉讓總價為7.42億元。臺州富浙的股東包括浙江創新發展資本管理有限公司、臺州市金融投資集團有限公司等。權益變動的目的為：為落實國務院和浙江省支持民營企業發展的指示精神，對進入臺州市幫扶企業白名單的利歐股份進行紓困。 

　　飛樂音響：涉嫌信披違法違規 遭證監會立案調查

　　飛樂音響（600651）7月3日晚公告，公司7月3日收到證監會《調查通知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案調查。 

　　[業績]

　　晨鳴紙業：主要紙種均落實提價 二季度盈利情況大幅好轉

　　晨鳴紙業（000488）7月3日晚間公告，預計2019年上半年凈利潤為5億元-5.5億元，同比下降69%-72%。其中，第二季度凈利潤為4.6億元-5.1億元，比一季度環比增長1104%-1234%。公司表示，造紙行業整體景氣度不高，紙張價格較去年同期大幅降低，尤其是一季度業績不理想。進入二季度以來，市場明顯好轉，主要紙種均落實提價，紙張提價產生效益明顯。公司二季度盈利情況大幅好轉。 

　　榮盛發展：6月份簽約金額同比增35%

　　榮盛發展（002146）7月3日晚間公告，6月，公司實現簽約面積128.75萬平方米，同比增長30.42%；簽約金額145.35億元，同比增長34.95%。2019年1-6月，公司累計實現簽約面積422.70萬平方米，同比增長9.85%；累計簽約金額465.78億元，同比增長16.16%。 

　　維爾利：上半年凈利預增30%-50%

　　維爾利（300190）7月3日晚間公告，預計2019年上半年凈利潤為1.40億元-1.62億元，同比增長30%-50%。 

　　宇通客車：6月份銷量同比增13.18%

　　宇通客車（600066）7月3日晚公告，6月份，公司銷量為4550輛，同比增長13.18%；1-6月份，累計銷量為25429輛，同比增長2.62%。 

　　大北農：上半年生豬銷售收入同比增56.39%

　　大北農（002385）7月3日晚公告，2019年1-6月，公司累計銷售生豬95.46萬頭，同比增長33.94%；累計銷售收入12.94億元，同比增長56.39%。公司6月份銷售生豬13.40萬頭，環比下降4.49%，同比增長17.19%；銷售收入2.09億元，環比下降6.28%，同比增長70.92%。 

　　華林證券：6月份母公司凈利潤3944萬元

　　華林證券（002945）7月3日晚間披露6月份數據，當月華林證券母公司實現營業收入8916萬元，凈利潤3944.06萬元。公司母公司5月份凈利潤為3550.50萬元。1-6月，華林證券母公司實現營業收入4.51億元，凈利潤1.84億元。 

　　平高電氣：預計上半年凈利5440萬元 同比扭虧

　　平高電氣（600312）7月3日晚發布業績預告，預計上半年凈利為5440萬元左右，同比扭虧為盈，上年同期虧損1.3億元。報告期，公司重點項目陸續實現收入，導致公司營業收入及凈利同比增幅較大。 

　　浙江眾成：上半年凈利預增50%–80%

　　浙江眾成（002522）7月3日晚間公告，預計2019年上半年凈利潤為3749.84萬元–4499.80萬元，同比增長50%–80%。 

　　銀河磁體：上半年凈利預降0%-10%

　　銀河磁體（300127）7月3日晚間公告，預計2019年上半年凈利潤為7090萬元-7876萬元，同比下降0%-10%。 

　　悅心健康：上半年凈利預增56%-91%

　　悅心健康（002162）7月3日晚間公告，預計2019年上半年凈利潤為1300萬元–1600萬元，同比增長55.5%-91.4%。 

　　東方通：上半年凈利預增逾26倍

　　東方通（300379）7月3日晚間公告，預計2019年上半年凈利潤為4380萬元至4420萬元，同比增長2621.51%-2646.37%。公司上年同期盈利160.94萬元。報告期內公司積極開拓應急安全等新興市場，布局 5G、工業互 聯網、軍工信息化等新興領域，并取得了一些突破性進展。 

　　萬馬股份：上半年凈利預增131%–170%

　　萬馬股份（002276）7月3日晚間公告，預計2019年上半年凈利潤為9000萬元至1.05億元，同比增長131.20%–169.73%。報告期，公司通過“優化電纜產品結構，改善銷售模式，積極開 拓新材料市場”等舉措，實現電纜及新材料板塊訂單量同比增加，銷售收入同比增長，產品毛利率提升，盈利能力增強。 

　　中國恒大：6月份合約銷售金額約為502.6億元

　　中國恒大在港交所披露，集團物業于6月份的合約銷售金額約為502.6億元，較去年同期增長約0.4%。6月份的合約銷售面積約為464.9萬平方米，合約銷售均價為每平方米10811元。 

　　長信科技：上半年凈利預增15%-25%

　　長信科技（300088）7月3日晚間公告，預計2019年上半年凈利潤為4.19億元-4.56億元，同比增長15.06%-25.22%。公司表示，公司各業務板塊均處于行業龍頭，高端客戶、高端產品保證了公司業績增長，競爭優勢愈加明顯。 

　　傲農生物：上半年生豬銷售量同比增長69%

　　傲農生物（603363）7月3日晚公告，2019年1-6月，公司累計銷售生豬33.75萬頭，銷售量同比增長69%。2019年6月末，公司生豬存欄27.24萬頭，較2018年6月末增加13.17萬頭，同比增長93.62%。此外，公司擬與楓華種業共同投資設立河南傲農楓華現代農業開發有限公司，開展生豬養殖及銷售等業務。目標公司注冊資本4000萬元，由公司認繳出資2400萬元，占注冊資本60%。 

　　[增減持]

　　中際旭創：股東擬減持1.12%股份

　　中際旭創（300308）7月3日晚間公告，持股5.56%的股東辛紅計劃減持不超過800萬股，占公司總股本的1.12%。 

　　捷捷微電：股東及董監高擬合計減持不超3%股份

　　捷捷微電（300623）7月3日晚間公告，公司董事張祖蕾及其一致行動人南通中創計劃合計減持不超2.79%股份；董事黎重林、監事薛治祥、監事錢清友、高管顏呈祥計劃分別減持不超過0.034%、0.12%、0.016%、0.04%股份。即上述股東擬合計減持不超3%股份。 

　　周大生：股東擬減持不超6%股份

　　周大生（002867）7月3日晚間公告，持股11.02%的股東北極光投資計劃減持不超過2923.82萬股，占公司總股本的6%。 

　　[合同中標]

　　中牧股份：與江蘇瘋狂小狗寵物用品公司戰略合作

　　中牧股份（600195）7月3日晚公告，公司與江蘇瘋狂小狗寵物用品有限公司簽訂《戰略合作框架協議》，雙方重點圍繞深化寵物服務合作主題，在寵物食品、保健、治療、電商運營、資本運作等方面建立合作關系。 

　　金溢科技：預中標2.77億元項目 占去年營收46%

　　金溢科技（002869）7月3日晚間公告，公司成為江蘇聯網中心的“江蘇聯網高速公路ETC門架系統及車道RSU天線及控制系統設備采購項目標段一和標段二”的第一成交候選人，中標金額共計2.77億元，占公司2018年營業收入的45.86%。 

　　浦東建設：子公司近日中標10.14億元重大工程項目

　　浦東建設（600284）7月3日晚公告，近日，公司子公司上海市浦東新區建設（集團）有限公司中標多項重大工程項目，中標金額總計為10.14億元。 

　　大連電瓷：中標4700萬元項目

　　大連電瓷（002606）7月3日晚間公告，在中電裝備巴基斯坦默蒂亞里~拉合爾±660kV直流輸電工程直流線路盤式絕緣子采購公開競爭性談判中，大瓷材料為包號01的成交人，成交瓷絕緣子約10萬片，成交金額約4700萬元人民幣，約占公司2018年度營業總收入的7.78%。 

　　林州重機：中標2.13億元項目

　　林州重機（002535）7月3日晚間公告，公司近日收到中國神華國際工程有限公司發來的中標通知書，公司成為國家能源集團包頭能源2019年2月液壓支架采購項目中標人，中標金額為2.13億元。 

　　曙光股份：下屬公司簽訂501輛新能源客車車輛購置合同 總金額4.62億

　　曙光股份（600303）7月3日晚公告，近日，公司控股子公司丹東黃海的下屬全資子公司黃海新能源銷售公司在哈爾濱公交公司的采購項目中中標，并與哈爾濱公交公司分別簽訂了301輛和200輛純電動公交客車的《車輛購置合同》，合同總金額為4.62億元（含國家補貼、地方補貼、含稅），占公司2018年度經審計營業收入的15.85%。 

　　隆基股份：簽訂18億元光伏玻璃長單采購合同

　　隆基股份（601012）7月3日晚公告，根據公司戰略規劃和經營計劃，為保證光伏玻璃的穩定供應，公司全資子公司隆基樂葉、浙江樂葉、泰州樂葉等，與彩虹集團新能源股份有限公司、彩虹合肥光伏于7月3日在西安簽訂了關于光伏玻璃的采購協議。上述合同為長單采購合同，預估合同總金額約18億元（含稅），占公司2018年度經審計營業成本的約10.54%。 

　　聚龍股份：中標建設銀行采購項目

　　聚龍股份（300202）7月3日晚間公告，公司于近日收到中標通知書，在建設銀行采購項目招標中，確認公司中標，中標產品包括：兩口半清分機、四口半清分機、中型清分機、人民幣點扎一體機、人民幣點驗鈔機。公司將在收到中標通知書后30日內與建設銀行聯系洽談合同簽訂事宜。 

　　[股權變動]

　　新五豐：股東高新財富協議轉讓公司5%股份

　　新五豐（600975）7月3日晚公告，股東高新財富于6月29日與陜國投A（代表陜國投·得壹五豐證券投資集合資金信托計劃）簽訂《股份轉讓協議》，通過協議轉讓方式減持3263萬股，占新五豐總股本的5%。每股轉讓價格確定為9.93元/股，標的股份轉讓價款合計為3.24億元。此次股份轉讓完成后，陜國投A（代表陜國投·得壹五豐證券投資集合資金信托計劃）持有新五豐5%股份，高新財富持有新五豐7.96%的股份。 

　　正泰電器：控股股東及實控人轉讓股份給供應商持股計劃

　　正泰電器（601877）7月3日晚公告，公司控股股東正泰集團與公司實控人南存輝，通過大宗交易方式分別將其所持有的1711萬股和1100萬股公司股份轉讓給公司供應商持股計劃，轉讓均價均為21.14元/股，成交金額分別為3.62億元和2.33億元。此次轉讓未使公司控股股東與實際控制人發生變化。 

　　[其他]

　　神州數碼：擬出售嘉和美康10.5%股權 預計增加投資收益近1億元

　　神州數碼（000034）7月3日晚間公告，近日，全資子公司神碼中國擬與國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合伙）簽署協議，以2.10億元出售神碼中國所持嘉和美康的全部10.4979%股權。交易完成后，預計增加2019年投資收益9996萬元。 

　　中國電建：回購股份比例達1% 耗資7.88億元

　　中國電建（601669）7月3日晚公告，公司通過集中競價交易方式已累計回購1.53億股，占公司目前總股本的1%，購買的最高價為5.84元/股，購買的最低價為4.86元/股，已累計支付的資金總額為7.88億元。 

　　齊翔騰達：45萬噸/年低碳烷烴脫氫裝置檢修完成并恢復生產

　　齊翔騰達（002408）7月3日晚公告，截至公告披露日，公司45萬噸/年低碳烷烴脫氫裝置已完成檢修并恢復正常生產，此次檢修比計劃提前6天完成，現裝置已進入穩定運行狀態。 

　　東方財富：東財基金獲得經營證券期貨業務許可證

　　東方財富（300059）7月3日晚公告，近日，東財基金領取了證監會頒發的《經營證券期貨業務許可證》，東財基金可對外開展業務。同時，根據《關于核準設立西藏東財基金管理有限公司的批復》相關要求，東財基金自取得《經營證券期貨業務許可證》之日起6個月內，應當發行公募基金產品。 

　　東港股份：試點電子發票電子化報銷入賬歸檔項目

　　東港股份（002117）7月3日晚間公告，近期，國家檔案局辦公室、財政部辦公廳、商務部辦公廳和國家稅務總局辦公廳，聯合下發了《關于增加電子發票電子化報銷入賬歸檔試點企業的通知》。公司全資子公司北京東港嘉華安全信息技術有限公司成為本次試點單位。 

　　江特電機：收到1.77億元國家新能源汽車推廣補助資金

　　江特電機（002176）7月3日晚間公告，全資子公司九龍汽車7月2日收到國家新能源汽車推廣補助資金1.77億元。截至公告日，九龍汽車2019年累計收到國家新能源汽車推廣補助資金5.66億元，該款項將直接沖減其他應收賬款，有利于改善九龍汽車的現金流。 

責任編輯：凌辰 SF179