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　　《線索Clues》匯編的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動(dòng)態(tài)。

　　以下為22：30綜述：

　　【市場焦點(diǎn)】

　　滬指周二低開低走，收跌1.13%。恒生指數(shù)高開低走，港股通合計(jì)流出30.91億，創(chuàng)歷史最高。中金所10年期國債期貨主力合約T1806上漲0.40%，實(shí)現(xiàn)三連漲。美股周一收高，三大股指距歷史高點(diǎn)不到4%。新浪財(cái)經(jīng)正全程報(bào)道“瑞-達(dá)利歐（Ray Dalio）中國行“。

　　市場關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)新任主席鮑威爾將于美東時(shí)間周二上午8:30發(fā)表的書面證詞，及10:00在美國國會(huì)眾議院接受的質(zhì)詢。

　　1、27日收盤，滬指報(bào)3292.07，跌1.13%；深成指報(bào)10807.53，跌0.81%；創(chuàng)指報(bào)1743.54，漲0.83%，昨日該指數(shù)受注冊制緩行報(bào)道刺激漲逾3.6%。權(quán)重藍(lán)籌代表上證50指數(shù)（510050）跌1.57%。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　周二，恒指高開近1%，但受A股拖累恒指漲幅收窄。午后恒指轉(zhuǎn)跌，且跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，一度重挫1%。截至收盤，恒指跌0.73%，報(bào)31268.66點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.46%，報(bào)12464.54點(diǎn)。紅籌指數(shù)跌0.65%，報(bào)4576.93點(diǎn)。

　　滬港通資金流向方面，滬股通凈流入17.02億，港股通（滬）凈流出28.97億；深港通資金流向方面，深股通凈流出1.94億，港股通（深）凈流出暫為0.55億。港股通合計(jì)流出30.91億，創(chuàng)歷史最高。

　　中資股全線下跌，周期、內(nèi)房股跌幅居前，中資金融股、航空股、醫(yī)藥股走低。

香港恒生指數(shù)分時(shí)走勢圖（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　2、截至27日15：00，中金所10年期國債期貨主力合約T1806上漲0.40%。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，春節(jié)過后，資金面總體寬松，成為債券市場反彈的重要?jiǎng)恿ΑＬ貏e是，在美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策收緊預(yù)期下，在最新央行貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中，國內(nèi)貨幣政策仍然“定力十足”，保持穩(wěn)健中性的基調(diào)不變，給市場帶來了信心的變化。

　　不過，央行在最新的貨幣政策執(zhí)行報(bào)告專欄3(全球較高增長、較低通脹與主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策正常化)中，比較清晰地判斷，全球未來一段時(shí)間仍將處于高增長和低通脹的組合。報(bào)告認(rèn)為，“若通脹持續(xù)低迷，貨幣政策可能以更漸進(jìn)的方式走向正常化”。

　　對此，興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委認(rèn)為，央行似乎認(rèn)為海外央行貨幣政策正常化的速度最終不會(huì)那么迅速。至少從中國央行角度看，海外經(jīng)濟(jì)體的通脹能否完全起來依舊有待觀察，這也意味著中國央行持續(xù)跟進(jìn)加息的腳步也不一定邁得開。

　　3、27日早盤，在岸、離岸人民幣兌美元雙雙升破6.30關(guān)口。

　　中金公司稱，美元目前盡管處于偏弱格局，但美國國債和海外國債利差的持續(xù)擴(kuò)大最終會(huì)對弱美元這一邏輯構(gòu)成挑戰(zhàn)。在未來的某個(gè)時(shí)刻，市場可能會(huì)重新意識(shí)到美元不應(yīng)該這么疲弱，從而觸動(dòng)美元觸底反彈。

　　招商證券指出，短期內(nèi)通脹壓力顯現(xiàn)、加息預(yù)期升溫仍是美元指數(shù)的重要支撐，但美國政府財(cái)政刺激所帶來的經(jīng)常項(xiàng)目逆差與財(cái)政赤字壓力仍將在較長時(shí)間內(nèi)成為美元指數(shù)進(jìn)一步大幅走強(qiáng)的掣肘。

　　2月27日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3146，大幅升值232個(gè)點(diǎn)，升幅創(chuàng)2018年2月以來最大。隔夜市場，美元指數(shù)一度沖上90關(guān)口上方后回落，截至北京時(shí)間07：30報(bào)89.8957。

　　4、美股周一收高。道指大漲近400點(diǎn)，據(jù)歷史高點(diǎn)只有3.4%。科技板塊上漲，所謂的FAANG股票——即Facebook、蘋果、亞馬遜、奈飛及谷歌的母公司Alphabet，均已經(jīng)回到股市大幅回調(diào)之前的水平。

　　市場關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)新任主席鮑威爾將于美東時(shí)間周二上午8:30（北京時(shí)間21:30）發(fā)表的書面證詞，及隨后將于上午10點(diǎn)（北京時(shí)間23:00）參加美國眾議院金融服務(wù)委員會(huì)舉行的“貨幣政策與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀”聽證會(huì)。預(yù)計(jì)他將第一次闡述對貨幣政策的看法。點(diǎn)此查看要點(diǎn)前瞻，通過7x24環(huán)球播報(bào)可獲得最新消息。

　　5、全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater）創(chuàng)始人瑞-達(dá)利歐（Ray Dalio）攜新書《原則》來到中國。2月26日-3月2日，新浪財(cái)經(jīng)全程報(bào)道“瑞-達(dá)利歐（Ray Dalio）中國行“。

　　【亞太股市】滬指低開低走收盤跌1.13%

　　A股：27日收盤，滬指（000001）報(bào)3292.07，跌1.13%；深成指（202017）深成指報(bào)10807.53，跌0.81%；創(chuàng)指報(bào)1743.54，漲0.83%。權(quán)重藍(lán)籌代表上證50指數(shù)下跌1.57%。

　　從盤面上看，國防軍工、區(qū)塊鏈、國產(chǎn)軟件居板塊漲幅榜前列，銀行、鋼鐵、水泥居板塊跌幅榜前列。 

       中共中央政治局委員、中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任劉鶴將于2月27日至3月3日赴美訪問。屆時(shí)，雙方將就中美關(guān)系和兩國經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域合作交換意見。

       近期，美國官方宣布對全球進(jìn)口光伏產(chǎn)品和大型洗衣機(jī)設(shè)限，從美國總統(tǒng)貿(mào)易辦公室（USTR）公示文件中提到的數(shù)據(jù)來看，中國在2017年生產(chǎn)了全世界60%的光伏電池和71%的光伏組件。這項(xiàng)政策的針對性不言而喻。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月16日，美國商務(wù)部公布了對美國進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品兩份國家安全調(diào)查（即“232調(diào)查”）報(bào)告，指出進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p害了美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，并威脅到美國國家安全，建議總統(tǒng)特朗普動(dòng)用關(guān)稅和配額措施來限制進(jìn)口。

       這是繼中共中央政治局委員、國務(wù)委員楊潔篪2月初訪美之后，又一中國高層訪問美國。媒體報(bào)道一個(gè)月內(nèi)中國兩政治局委員訪美幾乎史無前例。

　　港股：周二，恒生指數(shù)（501302）高開近1%，但受A股拖累恒指漲幅收窄。午后恒指轉(zhuǎn)跌，且跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，一度重挫1%。截至收盤，恒指跌0.73%，報(bào)31268.66點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.46%，報(bào)12464.54點(diǎn)。紅籌指數(shù)跌0.65%，報(bào)4576.93點(diǎn)。

　　據(jù)新浪港股報(bào)道，渣打集團(tuán)（02888）今天公布截至去年12月底全年業(yè)績，稅前法定盈利達(dá)24.15億美元，同比大增4.9倍，凈利潤7.74億美元，而2016年則為虧損4.78億美元。集團(tuán)宣布由于盈利顯著改善，決定恢復(fù)派付股息每股0.11美元。

　　【美歐股市】隔夜道指大漲近400點(diǎn)

　　美股：周一收盤，道指（DIA）漲399.28點(diǎn)，或1.58%，報(bào)25，709.27點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)（SPY）漲32.30點(diǎn)，或1.18%，報(bào)2，779.60點(diǎn)；納指（QQQ）漲84.07點(diǎn)，或1.15%，報(bào)7，421.46點(diǎn)。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　美股周一收高。道指大漲近400點(diǎn)，據(jù)歷史高點(diǎn)只有3.4%，工業(yè)巨頭3M（MMM）和波音公司（BA）分別上漲3%和1.9%。科技板塊上漲，所謂的FAANG股票——即Facebook、蘋果、亞馬遜、奈飛及谷歌的母公司Alphabet，均已經(jīng)回到股市大幅回調(diào)之前的水平。通用電氣（GE）更換三名董事，其股價(jià)盤中一度跌破每股14美元后回漲，昨日漲幅為1.1%。

　　芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)率指數(shù)（VIX）在震蕩盤中觸及15.97點(diǎn)的低點(diǎn)，為2月2日以來的最低水平。

　　經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國1月房屋銷售下降7.8%，此前預(yù)期為上升3.6%。該數(shù)據(jù)連續(xù)第二個(gè)月下降，市場將銷售萎縮主要?dú)w咎于房屋短缺以及抵押貸款利率上升。

　　市場關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)新任主席鮑威爾將于周二在國會(huì)發(fā)表的講話，預(yù)計(jì)他將在第一次半年度經(jīng)濟(jì)證詞中闡述貨幣政策。關(guān)注要點(diǎn)匯總。

　　美聯(lián)儲(chǔ)偏好的通脹數(shù)據(jù)，個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）將于周四公布。

      北京時(shí)間27日消息，摩根士丹利周一下調(diào)多支鋰業(yè)股票評級，稱碳酸鋰價(jià)格到2021年將面臨幾乎減半的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)供應(yīng)將會(huì)過剩。

　　摩根士丹利認(rèn)為，由于供應(yīng)增加，預(yù)計(jì)今年碳酸鋰價(jià)格將達(dá)到每噸14，000美元以上的頂峰，隨后將逐漸下跌并在2021年達(dá)到每噸7，700美元。

      投資于全球鋰電池技術(shù)領(lǐng)域的基金Global X Lithium & Battery Tech ETF （LIT）下跌了3.4%。

      北京時(shí)間2月27日彭博消息，高通公司表示，愿意與博通公司進(jìn)行談判，此舉表明高通在被收購這一問題上變得更為開放。而發(fā)起敵意收購的博通公司對此卻不以為然，認(rèn)為這是高通為了避免達(dá)成交易所使的一種伎倆。

　　歐洲股市：歐洲股市周一收漲。德國DAX指數(shù)（513030）收盤上漲0.5%；英國富時(shí)100指數(shù)（02847）收盤上漲0.8%；法國CAC指數(shù)收盤上漲0.7%。

　　歐洲央行行長德拉吉26日在歐洲議會(huì)例行聽證會(huì)上表示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)正在強(qiáng)勁擴(kuò)張，增速高于此前預(yù)期，也更加均衡，使歐洲央行對通脹前景的信心“明顯增強(qiáng)”，但貨幣政策仍然需要耐心和堅(jiān)持。

　　【匯率】人民幣中間價(jià)創(chuàng)2月以來最大升幅

　　美元兌人民幣（CYB）27日中間價(jià)，報(bào)6.3146，升值232點(diǎn)。

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時(shí)間15：30，報(bào)6.2944

　　據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù)，美元指數(shù)（美元兌6種貨幣貿(mào)易加權(quán)指數(shù)）（DXY）（UUP）北京時(shí)間15：30，報(bào)89.75

　　【利率】美國10Y國債收益率小幅回落

　　據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至2月26日，全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為4.26%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理。

　　據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，截27日9：45，銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報(bào)2.70%

　　中國10年期國債（160123）收益率，報(bào)3.890%。

　　美東時(shí)間21：30PM，美國10年期國債收益率（IEF）（TLT）報(bào)2.866%。

　　【貴金屬】黃金期貨小幅上漲

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報(bào)1337.7美元/盎司。

　　黃金期貨價(jià)格周一收高，部分挽回了上周蒙受的損失。美元匯率趨于穩(wěn)定、美國國債收益率下降，令金價(jià)得到支撐。

　　【大宗商品】美國原油庫存上周料增加270萬桶

　　國際基準(zhǔn)布倫特原油期貨（BNO）價(jià)格報(bào)67.56美元/桶，漲0.8%；WTI原油期貨（USO）（USL）價(jià)格報(bào)63.98美元/桶，漲0.6%。

　　原油（501018）期貨價(jià)格周一收高，美國石油價(jià)格上漲，漲幅接近3周高點(diǎn)。油價(jià)延續(xù)了上周利比亞油田生產(chǎn)中斷與美國原油庫存意外下降帶來的上漲趨勢。

　　美國能源情報(bào)署周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國國內(nèi)石油日產(chǎn)量從上周的1027.1萬桶降至1027萬桶。

　　路透周一公布的初步調(diào)查顯示，美國原油庫存上周料增加270萬桶。

　　【加密貨幣】比特幣價(jià)格回到10000美元上方

　　交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時(shí)間27日9：30，比特幣（BTC）報(bào)10209美元。

       全球最大的資產(chǎn)管理公司貝萊德(BlackRock)首席投資策略師理查德?特爾尼(Richard Turnill)表示，“只有那些能夠承受潛在損失的人才能考慮加密貨幣”。

       隨著市場日趨成熟，加密貨幣在未來可能會(huì)越來越廣泛地使用。不過Turnill)在報(bào)告中表示:“目前，我們認(rèn)為，只有那些能夠承受潛在完全損失的人才能考慮到它們。”“我們不認(rèn)為它們會(huì)成為主流。”

       Turnill指出了加密貨幣的高波動(dòng)性、分散的市場和缺乏監(jiān)管。

　　（線索Clues / 李濤）

責(zé)任編輯：李濤