本周美股震蕩收低。標普500指數（.INX）收報4180.17，跌0.13%；道指（.DJI）報34,043.49，跌0.46%。兩指數均結束連續4周上漲。納指（.IXIC）報14,016.81，跌0.25%，結束連續3周上漲。

　　美國人口普查局周五稱，美國3月份的新屋銷售年率數字攀升至102.1萬幢，創2006年以來的最快增幅，且超過了經濟學家預期的88.6萬戶。

　　周四美股大跌。美媒援引知情人士稱，美國總統拜登下周將提議把收入超過100萬美元者的邊際所得稅稅率從37%提高到39.6%，將資本利得稅稅率提高近一倍至39.6%。

　　但高盛分析師認為，國會可能將通過溫和版的增稅方案，可能會將資本利得稅率提高到28%左右。 

　　全球股市（ACWI）漲跌不一。美元定價的富時新興市場指數ETF（VWO）周漲1%，連續2周上漲。非美發達市場方面，MSCI歐元區ETF（EZU）漲0.18%，連續5周上漲。MSCI英國ETF（EWU）跌1.07%，結束連續3周上漲。MSCI日本ETF（EWJ）跌1.23%，結束連續2周上漲。

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　　亞太股市方面，滬指（000001）本周收報3474.17，周漲1.39%，結束周線兩連陰。創業板指（399006）暴漲7.59%。  

　　繼上周大幅加倉A股后，本周北上資金累計凈流入210.24億元，凈流入額連續2周破200億，上次出現連續2周凈流入破200億還在9個月之前。

　　據證券時報統計，本周北上資金持股量環比增加的有15個行業，有色金屬行業環比增幅最大，環比增幅居前的有建筑材料、輕工制造、鋼鐵、紡織服裝等行業。

　　28個申萬一級行業中，本周上漲的有19個，漲幅居前的行業為醫藥生物、電氣設備。跌幅居前的行業為公用事業。 

　　公募基金一季報收官，市場關注度極高的公募基金持倉與調倉情況浮出水面。從單只個股持倉市值來看，白酒股雖然經過了震蕩，但仍然是基金的重點持倉品種。行業方面，增倉股重點涉及銀行、鋼鐵與食品飲料。

　　恒生指數本周累計上漲0.38%，連續2周上漲。

　　日經225指數（513000）周跌2.29%，連續3周下跌。據日本廣播協會電視臺統計，截至24日，日本國內累計確診超過56萬例。

　　25日開始，東京、大阪、兵庫、京都4個都府縣進入第三輪緊急狀態。據多家日本媒體報道，本輪緊急狀態期間，日本政府希望通過餐飲業、大型商業設施等停業來控制人流，防止疫情擴散。

　　另外，印度日增確診逾34萬例再刷新高，累計超1696萬例確診。點此查看實時疫情數據。點此查看亞洲股市行情。 

　　國際油價本周跌近2%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約周五收報62.08美元/桶，周跌1.63%。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報65.43美元/桶，跌1.9%。

　　Rystad Energy公司副總裁Paola Rodriguez-Masiu稱：“本周印度與日本的新冠感染病例數呈現出令人擔憂的趨勢，使油價本周錄得跌幅?！?/p>

　　“但美國與歐洲的原油需求出現增長。市場正在試圖弄清楚那個因素會對未來原油需求產生更大的影響?！?nbsp;

　　油服公司貝克休斯（BHGE）周五發布的數據顯示，本周，美國石油活躍鉆機數減少1座，至343座。在此之前，鉆機數曾連續五周增加。　

　　此外，本周五波羅的海干散貨指數漲1.38%，連續第8天上漲，且創2010年9月15日以來新高。其中主要運輸鐵礦石和煤炭的海岬型船運指數大漲16.2%，成為推動波羅的海指數大漲的主要動力。負責運輸谷物的巴拿馬型船運指數漲5.2%。分析指出，這說明國際供求關系更為緊張，將繼續刺激大宗商品上漲。

部分代表性資產本周表現 （圖片來源：《線索Clues》）

　　世界銀行周二表示，在強勁經濟增長的推動下，全球大宗商品價格在第一季度出現復蘇，預計2021年將保持在當前水平附近。 

　　值得注意的還有，近日，大宗商品成本壓力已經讓可口可樂等消費品巨頭準備漲價，華爾街原本降溫的通脹預期又被重新點燃，不少分析人士預計美國10年期國債收益率將再度走高。

　　美國10年期國債收益率本周收報1.58%，較前一周下跌1BP（0.01個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.16%。

　　投資者期待從下周的美聯儲會議中獲得指引，盡管預計聯邦公開市場委員會（FOMC）不會對政策做出重大調整。

　　23日，俄羅斯央行將關鍵利率大幅上調50個基點至5%，超出市場預期的4.75%。俄羅斯央行還預計2021年、2022年、2023年關鍵利率分別在4.8-5.4%、5.3-6.3%、5.0-6.0% 區間內。此前，俄羅斯已于3月19日宣布加息25個基點至4.5%，超出市場預期。

　　金價本周維持震蕩走勢。COMEX期金（GC）主力合約周五收報1775.98美元/盎司，收平，此前已連續2周上漲。

　　貴金屬專家Everett Millman表示：“拜登政府提出的新的資本利得稅上調計劃和基礎設施支出計劃都將打壓美元，而這對黃金有利?！?/p>

　　受供應短缺影響，本周金屬鈀期貨（XPD）盤中創下歷史新高。瑞銀預測稱，2021年全球鈀的供應缺口約為100萬盎司，而這也將是鈀連續第10年出現供應短缺。

　　外匯市場方面，美元指數（DXY）本周收報90.83，累計下跌0.78％，連續第3周下跌。 

　　歐洲疫情控制良好本周支撐歐元。歐元兌美元（EUR/USD）本周漲0.95%，連續3周上漲。歐洲央行22日決定維持貨幣政策不變，并指出中期經濟前景更為樂觀。

　　點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。

?? 新興市場貨幣年初以來表現
主要新興市場貨幣	查看圖表
?? G-10貨幣年初以來表現
G-10貨幣	查看圖表
來源：《線索Clues》

　　??下周將公布的重要數據、事項及提示有：周一，3月美國耐用品訂單；周二，日本央行（BoJ）公布利率決議，4月美國諮商會消費者信心指數；周四，日本股市因昭和日休市，美聯儲（Fed）公布利率決議，第一季度美國實際GDP，3月美國季調后成屋簽約銷售，美國初請失業金人數；周五，4月中國綜合、制造業、非制造業PMI，4月歐元區CPI，3月美國核心PCE，4月美國密歇根大學消費者信心指數；周六，巴菲特股東大會。

　　??下周將公布的重要財報有：周一，特斯拉（TSLA）；周二，微軟（MSFT），谷歌母公司Alphabet（GOOG），Visa（V），UPS快遞（UPS），周三，蘋果（AAPL），Facebook（FB），波音（BA），高通（QCOM），周四，亞馬遜（AMZN），萬事達（MA），百度（BIDU）；周五，?？松梨冢?a href="https://stock.whmsebhyy.com/usstock/quotes/XOM.html" target="_blank" data-comos-dataid="">XOM）。

　　下周市場迎來美聯儲、日央行等重磅央行決議，同時還有美國一季度GDP，中國制造業PMI等數據公布。

　　北京時間下周四（4月29日）凌晨02:00，美聯儲FOMC將公布利率決議及政策聲明，隨后02:30美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。

　　總體而言，市場預計下周美聯儲不會給出何時收緊政策的線索，討論減碼或要等到下半年。

　　Capital Economics美國高級經濟學家Andrew Hunter表示，預計鮑威爾及委員會對經濟的看法會更加積極，但仍會強調這與美聯儲設定的“實質性進一步進展”基準仍有一定距離。

　　同時提醒投資者，特斯拉、蘋果、亞馬遜、微軟、Facebook、Alphabet等科技巨頭也將于下周發布財報。據FactSet數據，下周總計將有181家公司將發布一季報。

　　分析師指出，根據實際業績和對尚未公布業績的公司的預期，標普500指數成份股公司一季度的利潤平均有望同比增長33.8%。若是，則將為2010年第三季度以來的最佳季度表現。一季度營收可能平均增長7.5%。 

　　資產價格年初以來表現（YTD）分類檢索：

?? 滬深股市
A股大盤/行業板塊	查看圖表

?? 美國股市
美股基準行業板塊	查看圖表

?? 新興市場貨幣
主要新興市場貨幣	查看圖表
?? G-10貨幣
G-10貨幣	查看圖表

??國內期貨品種主力合約
金屬期貨	查看圖表
能源化工期貨	查看圖表
農產品期貨 （除粳米、普麥、油菜籽）	查看圖表
金融期貨	查看圖表
??外盤重要商品期貨現貨
能源/金屬/農產品	查看圖表
來源：《線索Clues》

　?。?a target="_blank">線索Clues / 李濤、樊文佳）

　　??編輯精選：

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責任編輯：樊文佳