本頁(yè)面動(dòng)態(tài)更新，刷新可獲得最新信息。點(diǎn)此關(guān)注官方微博@ETF投資線索。以下為《線索Clues》17:50綜述：

　　【市場(chǎng)焦點(diǎn)】

　　周二，亞太股市漲跌不一。滬指低開(kāi)0.08％后翻紅走高，午后下探回升，收?qǐng)?bào)3456.68，漲0.62%。此外，滬指黃白線走勢(shì)背離，中小市值股大幅殺跌，兩市近3000個(gè)股下跌。滬深兩市合計(jì)成交7493億元。北向資金今日凈流入38.07億元。環(huán)保、造紙領(lǐng)跌。航空板塊領(lǐng)漲。抱團(tuán)股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，醫(yī)美、軍工午后轉(zhuǎn)弱。

　　恒生指數(shù)低開(kāi)0.07％后大幅拉升，午后小幅回落，收盤報(bào)28,577.5，漲0.84%。恒生科技指數(shù)漲2.50%，小米集團(tuán)漲2.20%，報(bào)道稱小米計(jì)劃斥資150億美元進(jìn)軍電動(dòng)汽車市場(chǎng)。光伏股集體反彈。

　　截至北京時(shí)間17:28，美股大盤指數(shù)ETF周二盤前漲跌不一，標(biāo)普500ETF（SPY）跌0.1%，道指ETF（DIA）漲0.13%，納指100ETF（QQQ）跌0.46%。點(diǎn)此查看盤前行情。

　　隔夜，標(biāo)普500指數(shù)從歷史高位回落。標(biāo)普500指數(shù)（.INX）周一收?qǐng)?bào)3971.09，跌0.1%；道指（.DJI）報(bào)33,171.37，漲0.3%，再創(chuàng)歷史新高。納指（.IXIC）報(bào)13,059.65，跌0.6%。

　　金融板塊（XLF）成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，韓國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理Bill Hwang旗下家族理財(cái)基金Archegos Capital爆倉(cāng)事件繼續(xù)發(fā)酵，多家機(jī)構(gòu)損失慘重。跟誰(shuí)學(xué)、唯品會(huì)、ViacomCBS等處于漩渦中心的股票周一繼續(xù)承壓，投資者擔(dān)憂此事可能帶來(lái)更多沖擊。

　　美國(guó)銀行股（KBE）（KRE）全線下挫，板塊跌幅超過(guò)2%。其中美銀跌0.9%，摩根大通跌1.5%，花旗跌1.9%，摩根士丹利跌2.6%，富國(guó)銀行跌3.3%。此外，日本券商巨頭野村控股收盤下跌16.3%，創(chuàng)下史上最大單日跌幅紀(jì)錄。瑞士信貸重挫下跌11.5%，創(chuàng)下一年來(lái)最大跌幅，該行預(yù)計(jì)今年第一季度業(yè)績(jī)將受到“重大影響”。

　　截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）兌美元即期匯價(jià)收?qǐng)?bào)6.5677，較上一交易日（6.5626）貶值51點(diǎn)（pips）。周二，人民幣中間價(jià)報(bào)6.5641，調(diào)降225點(diǎn)。

　　10年期美債收益率重返1.7%上方，收益率曲線趨陡。美國(guó)10年期國(guó)債收益率周一收?qǐng)?bào)1.73%，較前一交易日上漲6BP（0.06個(gè)百分點(diǎn)）；隱含市場(chǎng)對(duì)短期利率預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)0.14%。

　　美元指數(shù)DXY站上93，為去年11月13日以來(lái)首次。亞太交易時(shí)段，截至15:58，美元指數(shù)（DXY）報(bào)93.15。基于美東時(shí)間周一17:55，該指數(shù)收?qǐng)?bào)92.92，漲0.21%。

　　COMEX期金（GC）主力合約周一收?qǐng)?bào)1712.5美元/盎司，跌1.06%，創(chuàng)三周多以來(lái)最大跌幅。

　　國(guó)際油價(jià)探底回升，升至近兩周最高。美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約周一收?qǐng)?bào)61.6美元/桶，漲1.43%。國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收?qǐng)?bào)65.16美元/桶，漲1.43%。石油輸出國(guó)組織（OPEC）可能繼續(xù)延長(zhǎng)現(xiàn)有減產(chǎn)協(xié)議的消息抵消了蘇伊士運(yùn)河恢復(fù)通行及歐洲地區(qū)疫情反復(fù)的利空影響。

　　【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指連升3日

　　A股：收盤，上證綜指報(bào)3456.68，+0.62%；深證成指報(bào)13,888.44，+0.85%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2771.32，+1.37%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)3577.24，+1.12%。

　　●央行公開(kāi)市場(chǎng)今日將進(jìn)行100億元人民幣7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.2%。因今日有100億元逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。

　　●北京時(shí)間3月30日早間，富時(shí)羅素在其官網(wǎng)公布稱，確認(rèn)將中國(guó)國(guó)債納入債券指數(shù)，權(quán)重為5.25%，將在36個(gè)月內(nèi)分階段納入，自今年10月29日開(kāi)始生效。

　　渣打銀行中國(guó)宏觀策略主管劉潔表示，預(yù)計(jì)今年10月起被納入富時(shí)世界國(guó)債指數(shù)（WGBI）后，中國(guó)國(guó)債將獲得1300億美元至1560億美元（約折合8543億元人民幣至10251億元人民幣）的被動(dòng)資金流入。

?? 滬深股市年初以來(lái)表現(xiàn)
A股大盤/行業(yè)板塊	查看圖表
來(lái)源：《線索Clues》

　　亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經(jīng)225指數(shù)（513000）收漲0.11%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。

　　周二，媒體援引一位不愿具名的野村高管消息表示，野村已開(kāi)始評(píng)估可能發(fā)生損失的原因。

　　根據(jù)野村證券去年12月31日公布的13F，可以看到其客戶持倉(cāng)中，包括大量Viacom股票，也包括這次事件里的其他受害股。點(diǎn)此查看其13f持倉(cāng)數(shù)據(jù)。點(diǎn)此查看更多機(jī)構(gòu)截至2020年第四季度13F持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

　　小米集團(tuán)盤后宣布，公司董事會(huì)正式批準(zhǔn)智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)立項(xiàng)。公司擬成立一家全資子公司，負(fù)責(zé)智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。首期投資為100億元人民幣，預(yù)計(jì)未來(lái)10年投資額100億美元。集團(tuán)首席執(zhí)行官雷軍先生將兼任智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)的首席執(zhí)行官。

　　【美歐股市】標(biāo)普500指數(shù)高位回落

　　美股：周一，標(biāo)普500指數(shù)（.INX）收?qǐng)?bào)3971.09，跌0.1%；道指（.DJI）報(bào)33,171.37，漲0.3%；納指（.IXIC）報(bào)13,059.65，跌0.6%。

?? 美國(guó)股市年初以來(lái)表現(xiàn)
美股基準(zhǔn)行業(yè)板塊	查看圖表
來(lái)源：《線索Clues》

　　??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有：周二，3月美國(guó)諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)；周三，中國(guó)制造業(yè)、非制造業(yè)PMI，英國(guó)第四季度GDP，3月歐元區(qū)CPI，3月美國(guó)ADP就業(yè)人數(shù)，2月美國(guó)季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)；周四，3月歐元區(qū)Markit制造業(yè)PMI，石油輸出國(guó)組織（OPEC）會(huì)議，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，3月美國(guó)ISM制造業(yè)PMI；周五，美、歐等國(guó)股市因耶穌受難日休市1日，美債市場(chǎng)休日半日，3月美國(guó)非農(nóng)就業(yè)（NFP）數(shù)據(jù)。 

　　對(duì)沖基金Archegos Capital Management爆倉(cāng)帶來(lái)的影響還在逐漸擴(kuò)大。據(jù)報(bào)道，Archegos Capital Management爆倉(cāng)導(dǎo)致投行對(duì)其倉(cāng)位進(jìn)行強(qiáng)平，引發(fā)高盛和摩根士丹利在大宗交易市場(chǎng)以大幅低于市場(chǎng)的價(jià)格出售這些股票，使得一系列中概股和傳媒股在上周五暴跌。

　　目前市場(chǎng)最為關(guān)注的是，本輪拋售是否已經(jīng)結(jié)束，會(huì)否繼續(xù)影響美股走勢(shì)。

　　一些交易員表示，Archegos對(duì)這些股票的高倉(cāng)位以及使用的杠桿規(guī)模意味著仍有價(jià)值數(shù)十億美元的頭寸可能被出售。另外也有交易員認(rèn)為，拋售已經(jīng)持續(xù)了好幾天，在上周五達(dá)到峰值，大宗拋售交易已經(jīng)完成。

　　周一白宮新聞發(fā)言人透露，拜登政府正在密切關(guān)注股市，并重申周三將公布3萬(wàn)億基建計(jì)劃。此外，Psaki還確認(rèn)拜登將在本周三公布重建美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的方案，成本約3萬(wàn)億美元，同時(shí)拜登還有一項(xiàng)資金支持計(jì)劃（加稅計(jì)劃），將為基建方案提供資金。

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標(biāo)普500成分股組成的板塊周一多數(shù)下跌。

標(biāo)普500指數(shù)及組成板塊周漲跌幅（圖片來(lái)源：《線索Clues》）

　　歐洲股市：周一，德國(guó)DAX 30指數(shù)（513030）（DAX）漲0.6%；法國(guó)CAC 40指數(shù)漲0.45%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)（02847）跌0.07%。點(diǎn)此查閱英股實(shí)時(shí)行情。 

　　歐元區(qū)3月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)公布值顯示，前值 93.4，預(yù)期 96，公布 101。    

?? MSCI指數(shù) MSCI全球 查看圖表 MSCI亞太 查看圖表 MSCI EMEA 查看圖表 MSCI美洲 查看圖表 MSCI因子 查看圖表 MSCI中國(guó) 查看圖表 來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》

　　【匯率】美元持續(xù)上漲

　　亞太交易時(shí)段，截至9:30，美元指數(shù)（DXY）報(bào)92.94。基于美東時(shí)間周一17:55，該指數(shù)收?qǐng)?bào)92.92，漲0.21%。

　　一周倉(cāng)位數(shù)據(jù)顯示，美元益發(fā)看多的整體趨勢(shì)依然穩(wěn)固，對(duì)沖基金削減整體空倉(cāng)押注至2020年6月以來(lái)最低水平，同時(shí)增加對(duì)日元的偏空押注。

　　荷蘭國(guó)際集團(tuán)（ING）數(shù)據(jù)顯示，最近幾周日元空頭頭寸有所增加，對(duì)沖基金的日元凈空頭頭寸占未平倉(cāng)合約的33%。

　　點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。

?? 新興市場(chǎng)貨幣年初以來(lái)表現(xiàn)
主要新興市場(chǎng)貨幣	查看圖表
?? G-10貨幣年初以來(lái)表現(xiàn)
G-10貨幣	查看圖表
來(lái)源：《線索Clues》

　　編者注：《線索Clues》外匯貨幣對(duì)行情的“收盤價(jià)”基于美東時(shí)間17：55的買方出價(jià)（bid）計(jì)算獲得。

　　【利率】10年期美債收益率周一漲6BP

　　截至11:15，據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購(gòu)成交利率（DR007）報(bào)2.23%。點(diǎn)此了解回購(gòu)利率。

　　投資者可通過(guò)查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率。投資者可以通過(guò)滬深交易所逆回購(gòu)如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過(guò)交易型貨幣市場(chǎng)基金（511990）（511880）進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。

　　美國(guó)10年期國(guó)債收益率周一收?qǐng)?bào)1.73%，較前一交易日上漲6BP（0.06個(gè)百分點(diǎn)）；隱含市場(chǎng)對(duì)短期利率預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)0.14%。路透分析指出，美國(guó)長(zhǎng)期公債收益率上漲，投資者寄望美國(guó)疫苗接種繼續(xù)推進(jìn)，以及拜登的基建投資提案將能支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和發(fā)債。

　　美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒周一表示，美聯(lián)儲(chǔ)“目前距離升息還有很長(zhǎng)一段路要走”，強(qiáng)化了對(duì)于只要疫情持續(xù)，聯(lián)儲(chǔ)就準(zhǔn)備維持鴿派立場(chǎng)的預(yù)期。

　　【貴金屬】金價(jià)創(chuàng)三周多以來(lái)最大跌幅

　　COMEX期金（GC）主力合約周一收?qǐng)?bào)1712.5美元/盎司，跌1.06%，創(chuàng)三周多以來(lái)最大跌幅。

　　德國(guó)商業(yè)銀行分析師Daniel Briesemann在研報(bào)中寫道，人們疫后復(fù)蘇的樂(lè)觀、堅(jiān)韌的美元以及債券利率的上升，繼續(xù)阻礙金價(jià)的可持續(xù)反彈。

　　點(diǎn)此查看持倉(cāng)實(shí)物白銀的交易所交易基金白銀ETF ishares（SLV）資金流向。點(diǎn)此查看持倉(cāng)實(shí)物黃金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）資金流向。點(diǎn)此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。

　　【大宗商品】油價(jià)探底回升

　　國(guó)際油價(jià)探底回升，升至近兩周最高。美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約周一收?qǐng)?bào)61.6美元/桶，漲1.43%。國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收?qǐng)?bào)65.16美元/桶，漲1.43%。點(diǎn)此查看能源原油類ETF。

　　石油輸出國(guó)組織（OPEC）可能繼續(xù)延長(zhǎng)現(xiàn)有減產(chǎn)協(xié)議的消息抵消了蘇伊士運(yùn)河恢復(fù)通行及歐洲地區(qū)疫情反復(fù)的利空影響。 

　　消息人士周一表示，在新一波抗疫封鎖下，OPEC及其盟國(guó)的減產(chǎn)措施延長(zhǎng)至5月和6月，并準(zhǔn)備擴(kuò)大自己的自愿減產(chǎn)措施，以提振油價(jià)。

　　埃及蘇伊士運(yùn)河管理局29日發(fā)布公報(bào)說(shuō)，擱淺貨輪已經(jīng)完全恢復(fù)至正常航道。今日早些時(shí)候，“長(zhǎng)賜號(hào)”在救援隊(duì)伍的努力下成功重新上浮。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，衛(wèi)星地圖顯示，此前堵塞蘇伊士運(yùn)河的貨輪“長(zhǎng)賜號(hào)”方向已經(jīng)完全扶正，貨輪已經(jīng)開(kāi)始移動(dòng)，正在往北方地中海方向移動(dòng)。

　　截至15:00，INE中國(guó)原油期貨主力合約（SC0）收?qǐng)?bào)398.6元/桶，漲1.76%。在滬深市場(chǎng)，投資者可以通過(guò)交易所交易產(chǎn)品投資部分商品期貨。

??國(guó)內(nèi)期貨品種主力合約年初以來(lái)表現(xiàn)
金屬期貨	查看圖表
能源化工期貨	查看圖表
農(nóng)產(chǎn)品期貨 （除粳米、普麥、油菜籽）	查看圖表
金融期貨	查看圖表
??外盤重要商品期貨現(xiàn)貨年初以來(lái)表現(xiàn)
能源/金屬/農(nóng)產(chǎn)品	查看圖表
來(lái)源：《線索Clues》

　　編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間17：00前最后成交價(jià)；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間18：00前最后成交價(jià)。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(jià)（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間13：30、14：30；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價(jià)產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間15：30。

　　【加密貨幣】比特幣價(jià)格再度升破58,000美元

　　交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間17:50，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格（BTC）報(bào)58,764.1美元。3月29日，有消息稱，VISA允許使用加密貨幣進(jìn)行支付結(jié)算，受此消息影響，比特幣價(jià)格短線走高。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。

　　（線索Clues / 李濤）

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責(zé)任編輯：樊文佳