專題：A股放量突破 第二波行情要開始了？私募這樣看

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　　北京時間6日凌晨，美股周二收高，三大股指漲幅均超過1%。市場密切關注正在進行的美國總統大選，以及本周的財報與美聯儲貨幣政策會議。美國10月ISM服務指數升至56%，創兩年來最大增幅。

　　道指漲427.28點，漲幅為1.02%，報42221.88點；納指漲259.19點，漲幅為1.43%，報18439.17點；標普500指數漲70.07點，漲幅為1.23%，報5782.76點。

　　美國2024年總統大選無疑是今日市場焦點。

　　據美國民調整合網站RealClearPolitics消息，截至當地時間11月5日，特朗普在亞利桑那州領先哈里斯2.8個百分點，在佐治亞州領先1.3個百分點，在北卡羅來納州領先1.2個百分點，在內華達州領先0.6個百分點，在賓夕法尼亞州領先0.4個百分點。哈里斯只在兩個州比特朗普有優勢——在密歇根州領先0.5個百分點，在威斯康星州領先0.4個百分點。

　　此前一系列民調顯示，前總統特朗普和副總統哈里斯之間的競爭仍然旗鼓相當，投票結果可能將十分接近，爭議性結果的可能性意味著計票可能會持續數天甚至數周。

　　TP ICAP旗下經紀和咨詢公司PVM的分析師Tamas Varga說：“（選舉）結果可能在幾天甚至幾周內都不得而知，而且它很可能會受到挑戰和質疑。”

　　鑒于共和黨或民主黨的橫掃（指同時把控國會參眾兩院）可能會導致支出的劇烈變化或稅收政策的重大改革，因此人們仍然密切關注哪個政黨在國會中占據主導地位。

　　分析人士認為，特朗普在移民、減稅和貿易政策上的立場可能會推升通脹，帶動債券收益率和美元走高，而哈里斯則被視為延續現行政策的候選人。

　　摩根大通分析師在報告中表示：“美國大選最終歸結為一點——選民是想投票支持經濟政策的連續性、制度的穩定性和自由民主（哈里斯），還是選擇激進的貿易政策、全球化的進一步退縮和強人政治（特朗普）。”

　　全美零售聯合會周一發表的一項研究指出，如果特朗普提出的新稅收計劃得以實施，美國消費者的年度消費能力可能會損失多達780億美元。研究表明，這些稅收將影響到如服裝、玩具、家具、家用電器、鞋類和旅行用品等消費品類別，尤其是來自亞洲的商品。

　　大選結果可能會對2024年底前的美國股市產生重大影響。但投資者還需要為短期波動做好準備。

　　數據顯示，自1980年以來，從選舉日到總統選舉年年底，美股三大股指平均都出現了上漲，但投資者不應指望投票結束后股市會直線上升——通常股市在選舉日當天和之后的一周內下跌。

　　美國大選結果的不確定性，可能會增加美股市場的波動性。但從更長遠的角度來看，大選年通常對美國股市有利。

　　自1960年以來，標普500指數幾乎在每個選舉年都上漲。唯二的例外是2000年和2008年，這兩個兩份分別受到互聯網泡沫破裂和金融危機的影響。在最近的選舉周期中，這一紀錄看起來甚至更好。

　　Trivariate Research機構創始人Adam Parker表示：“總的基調仍然偏向于積極，美股牛市仍然完好無損，除非我們看到新的政府實行看起來會更加緊縮的新政策。”

　　著名空頭、摩根士丹利策略師邁克爾-威爾遜表示，隨著美國總統大選結束后投資者釋放壓力，以及年底的害怕錯過（FOMO）情緒開始發揮作用，標普500指數可能會在2024年的最后階段繼續攀升。

　　他表示，到2024年底，標普500指數可能會漲至6000點，且有可能進一步升至6100點高位，但今年“在任何情況下”都不會超過這一水平，因為估值過高，而且到2025年，增長不太可能加速，市盈率也不太可能進一步擴大。

　　除了美國總統大選之外，投資者還在關注美聯儲的貨幣政策前景。

　　美聯儲將從本周三開始召開貨幣政策會議，周四宣布利率決定。美聯儲主席鮑威爾將對央行未來政策舉措發表評論。

　　根據芝商所的FedWatch工具，交易員預計在美聯儲此次降息25個基點的可能性為98%。今年9月份，美聯儲宣布大幅降息半個百分點，由此啟動了本輪降息周期。

　　企業財報方面，Palantir股價大漲，此前該公司公布了強勁的季度業績，并發布了樂觀的營收預報。

　　恩智浦半導體（NXP Semiconductors）股價走低，該公司第三財季業績下滑，并發布對四季度業績的悲觀預期。

　　周二經濟數據面，美國供應管理協會（Institute for Supply Management，ISM）發布的一項調查發現，在10月份，美國零售商和餐館等服務型公司以兩年多來最快的速度增長。該報告進一步證明了美國經濟的韌性。

　　ISM報告稱，今年10月份的服務業指數從9月份的54.9%攀升至56.0%。該數字超過50%則表明經濟擴張。服務業是美國最大的經濟部門，零售商、銀行和醫院等服務公司雇用了大多數美國人，并主導著經濟。此前接受調查的經濟學家預測該指數為53.7%。

　　服務業經濟在過去幾年中實現了強勁增長，使美國擺脫了衰退，抵消了小型制造業的長期低迷。最新證據表明，美國服務經濟狀況良好。美聯儲降息也可能為經濟帶來新的提振。

　　焦點個股

　　英偉達市值超過蘋果，成為市值最大的美股上市公司。上周五（11月1日）美股收盤后，標普道瓊斯指數公司發布聲明稱對道瓊斯工業平均指數進行調整，英偉達替代其競爭對手英特爾成為其30成分股之一，本周五（11月8日）美股收盤后正式生效。

　　標普道瓊斯指數公司表示，調整成分股是為了確保指數擁有更具代表性的芯片行業敞口。這一身份變化，正值英偉達持續走高、而英特爾在人工智能（AI）競賽中萎靡不振之際。今年迄今英偉達已經上漲了173%，而在此期間，英特爾的市值縮水了一半以上。

　　標普道瓊斯指數公司高級分析師席沃布拉特指出：“決策的重要部分在于芯片行業沒有在指數中得到充分代表。”

　　美國電動汽車制造商特斯拉周二表示，自11月初以來，該公司位于德國柏林的超級工廠所有員工的工資已上漲了4%。而在一個月前，特斯拉表示將從11月1日起為500名臨時工提供永久工作崗位。特斯拉還補充稱，長期以來一直批評柏林超級工廠工作條件的工會IG Metall沒有參與其中。

　　特斯拉人力資源主管Erik Demmler表示：“這對我們的員工來說是一個特別受歡迎的消息，尤其是在德國汽車行業的許多公司都在談論裁員和關閉工廠的時候。”據悉，柏林超級工廠是特斯拉在歐洲唯一的超級工廠，擁有約1.2萬名員工。

　　據報道，微軟公司將在2023年至2030年間花費近100億美元從人工智能（AI）初創公司CoreWeave租用服務器，來運行人工智能模型。該報道稱，微軟很可能是CoreWeave最大的客戶，100億美元這一金額比以前所知的要大，占CoreWeave與客戶簽署的170億美元合同總額的一半以上。CoreWeave和微軟沒有立即回應置評請求。

　　亞馬遜2024年第三季度營收為1589億美元，較上年同期的1431億美元增長11%。2024年第三季度來自北美的收入為955億美元，較上年同期增長9%；國際業務收入為359億美元，較上年同期增長12%；來自AWS部門的收入為275億美元，同比增長19%。

　　高盛將亞馬遜的目標價從230美元上調至240美元，維持“買入”評級。

　　Meta Platforms公司計劃利用人工智能技術識別Instagram上謊報年齡的年輕用戶，并將他們自動切換為更嚴格的隱私設置。

　　據Meta負責青年和社會影響產品管理的主管Allison Hartnett介紹，該公司將利用名為“成人分類器”（adult classifier）的專有軟件工具，基于賬戶數據將用戶劃分為18歲以上和18歲以下兩個年齡群體。該軟件能夠篩查用戶的個人資料，檢查粉絲列表和互動內容，甚至掃描朋友發布的公開生日祝福，以推斷用戶的實際年齡。

　　隨著美國大選開始大范圍投票，特朗普媒體科技集團受到關注。

　　波音工人投票通過新勞動合同結束罷工。

　　數據分析公司Palantir第三財季業績超預期，上調年度營收指引。

　　其他市場面，紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格收漲0.52美元，漲幅為0.73%，收于每桶71.47美元。

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責任編輯：張俊 SF065