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北京時(shí)間11日凌晨，美股周四午盤(pán)漲幅收窄。美國(guó)7月整體與核心CPI年率均不及預(yù)期。市場(chǎng)認(rèn)為該數(shù)據(jù)顯示通脹受到抑制，使美聯(lián)儲(chǔ)不大可能在9月加息。
道指漲173.95點(diǎn)，漲幅為0.50%，報(bào)35297.31點(diǎn)；納指漲50.15點(diǎn)，漲幅為0.37%，報(bào)13772.16點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲17.96點(diǎn)，漲幅為0.40%，報(bào)4485.67點(diǎn)。
周四投資者迎來(lái)了備受關(guān)注的CPI通脹數(shù)據(jù)。
美國(guó)勞工部報(bào)告稱，美國(guó)7月整體CPI同比上漲3.2%，高于前值3%，為2022年6月以來(lái)首次加速。此前接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期美國(guó)7月CPI同比上漲3.3%。
扣除食品與能源價(jià)格因素不計(jì)，美國(guó)7月核心CPI同比上漲4.7%，低于預(yù)期值和前值0.1個(gè)百分點(diǎn)。
勞工部的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過(guò)一系列加息行動(dòng)，美聯(lián)儲(chǔ)已將美國(guó)整體消費(fèi)者物價(jià)同比漲幅從去年6月的逾四十年高位9.1%大幅壓低。
盡管過(guò)去幾周天然氣、汽油和原油價(jià)格明顯上漲推動(dòng)整體CPI重新走高，但交易員幾乎確信美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)將當(dāng)前5.25%-5.50%的利率區(qū)間保持到年底，然后考慮在2024年的某個(gè)時(shí)候降息。
荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示：“市場(chǎng)認(rèn)為，消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)得到了很好的控制。但市場(chǎng)仍有很多事情需要警惕。”她指出，美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)近期出現(xiàn)波動(dòng)，能源成本上升，這可能會(huì)影響通脹，并導(dǎo)致央行繼續(xù)加息。
美聯(lián)儲(chǔ)官員和其他經(jīng)濟(jì)學(xué)家最近表示，今年不太可能降息，而且可能有必要進(jìn)一步加息。花旗銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家本周在給客戶的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“……最終可能需要更高的實(shí)際和名義政策利率。”
在CPI通脹報(bào)告后，美國(guó)短期利率期貨上漲，交易員增加對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)再次加息的押注。
美國(guó)國(guó)債收益率在消費(fèi)者物價(jià)通脹數(shù)據(jù)發(fā)布后下降，10年期國(guó)債收益率為3.967%，2年期收益率為4.739%。美國(guó)2年期國(guó)債與10年期國(guó)債收益率曲線倒掛幅度縮窄至77個(gè)基點(diǎn)。
歐元區(qū)國(guó)債收益率小幅走高，德國(guó)10年期國(guó)債收益率上漲3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.49%，德國(guó)2年期國(guó)債收益率上漲1.5個(gè)基點(diǎn)至3.13%。
CPI數(shù)據(jù)公布前進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查表明，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上加息的可能性為13%，11月加息的可能性為35%左右。CPI數(shù)據(jù)公布后，這兩個(gè)數(shù)字分別降至7.5%和27%。
機(jī)構(gòu)評(píng)論稱，數(shù)據(jù)在很大程度上符合預(yù)期。盡管如此，兩年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌了約8個(gè)基點(diǎn)，或許是某種程度上確認(rèn)了美聯(lián)儲(chǔ)可能不會(huì)在9月份加息。
美國(guó)知名財(cái)經(jīng)媒體評(píng)美國(guó)CPI報(bào)告表示，交易員們一直在考慮美聯(lián)儲(chǔ)今年再次加息的可能性。新的令人鼓舞的通脹數(shù)據(jù)讓這些押注失去了一些信心。美聯(lián)儲(chǔ)最有可能的路徑是在今年剩下的時(shí)間里將利率維持在5.25%到5.5%之間，不過(guò)再次加息的可能性仍然存在。
該媒體評(píng)論稱，到2024年底，大約有1.25個(gè)百分點(diǎn)的降息已經(jīng)反映在市場(chǎng)定價(jià)中。7月份CPI略低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，與此同時(shí)初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)意外的比預(yù)期糟糕。這是一個(gè)表明美聯(lián)儲(chǔ)的利率行動(dòng)正在給美國(guó)經(jīng)濟(jì)降溫的跡象，在抑制通脹方面他們可能沒(méi)有那么多工作要做。
目前市場(chǎng)焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)向周五的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)報(bào)告。華爾街的許多人希望從CPI報(bào)告和周五的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）數(shù)據(jù)中找到更多通貨緊縮的跡象。
Wedbush Securities股票交易主管Sahak Manuelian指出，一些區(qū)域制造業(yè)數(shù)據(jù)也顯示出一些寬松的跡象。
他表示：“我們認(rèn)為周五公布的PPI數(shù)據(jù)將繼續(xù)表現(xiàn)出走低趨勢(shì)。我認(rèn)為很多這些東西都開(kāi)始反應(yīng)到市場(chǎng)定價(jià)上。我們看到標(biāo)普指數(shù)在4450、4500區(qū)域附近反彈，在第二季度財(cái)報(bào)接近尾聲時(shí)它會(huì)遇到困難，但預(yù)計(jì)會(huì)看到進(jìn)一步的通貨緊縮力量發(fā)揮作用。”
除了CPI數(shù)據(jù)外，美國(guó)勞工部還在周四盤(pán)前報(bào)告稱，上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為24.8萬(wàn)人，預(yù)估為23萬(wàn)人，前值為22.7萬(wàn)人。
美股財(cái)報(bào)季進(jìn)入尾聲。迪士尼宣布即將提高無(wú)廣告Disney+的訂閱費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。該公司同時(shí)宣布第三財(cái)季每股收益超預(yù)期。
Six Flags宣布業(yè)績(jī)不及預(yù)期。
迄今已有超過(guò)90%的標(biāo)普500成分公司公布了財(cái)報(bào)，其中約80%的業(yè)績(jī)超預(yù)期。
焦點(diǎn)個(gè)股
美國(guó)汽車安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)周四對(duì)發(fā)生在弗吉尼亞州的特斯拉Model Y致命事故展開(kāi)新的特別碰撞調(diào)查。
美國(guó)最高法院駁回了游戲公司Epic Games公司的起訴，允許蘋(píng)果暫時(shí)保持當(dāng)前的應(yīng)用商店收費(fèi)規(guī)則。
迪士尼2023財(cái)年Q3營(yíng)收223.3億美元，略低于預(yù)期的225.1億美元；預(yù)計(jì)今年內(nèi)容方面的開(kāi)支約270億美元，部分流媒體訂閱價(jià)格提高27%。
諾和諾德上半年?duì)I收1077億丹麥克朗，同比增長(zhǎng)29%；凈利潤(rùn)392億丹麥克朗，同比增長(zhǎng)高達(dá)43%。公司預(yù)計(jì)全年?duì)I收增長(zhǎng)27%-33%。
全球最大基因測(cè)序公司Illumina第二財(cái)季營(yíng)收11.8億美元，凈虧損2.34億美元。公司下調(diào)全年non-GAAP攤薄后每股收益指引至0.75-0.90美元。
美國(guó)廣告技術(shù)公司The Trade Desk第二財(cái)季營(yíng)收4.64億美元，同比增長(zhǎng)23%，凈利潤(rùn)3300萬(wàn)美元，扭虧為盈。公司預(yù)計(jì)第三財(cái)季營(yíng)收至少為4.85億美元超預(yù)期。
移動(dòng)應(yīng)用公司Applovin第二財(cái)季營(yíng)收7.5億美元，高于預(yù)期的7.24億美元；凈利潤(rùn)為8000萬(wàn)美元，扭虧為盈。公司預(yù)計(jì)第三財(cái)季營(yíng)收7.8億-8億美元超預(yù)期。
理想汽車業(yè)績(jī)超預(yù)期，獲多家大行看好。
責(zé)任編輯：張俊 SF065
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