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全球市場一夜狂歡。
美國通脹大降溫，全球風險資產全線大漲。北京時間7月12日晚間，美國勞工統計局公布數據，美國6月CPI同比漲幅回落至3%，低于預期3.1%，連續第12個月下降，且為2021年3月以來最低。數據公布后，全球市場“漲聲一片”，美股三大指數集體高開，截至收盤，標普、納指均創出15個月以來最高點位；中概股集體狂飆；離岸人民幣日內最大漲520點，創6月20日以來盤中最高；歐洲市場亦全線大漲。
這份通脹數據發布后，市場對美聯儲加息預期迅速降溫，最新的美聯儲掉期顯示，2023年美聯儲第二次加息的可能性降低。CME“美聯儲觀察”：美聯儲到9月維持利率不變的概率為8.9%，累計加息25個基點（加息1次）的概率為80.3%，累計加息50個基點（加息2次）的概率為10.8%。
另外，多家全球投資巨頭陸續披露上一財年投資業績也引發關注。其中，全球最大主權財富基金之一沙特公共投資基金報告稱，由于全球股市下跌，2022年投資虧損約110億美元（約合人民幣800億元）。另外，新加坡投資巨頭淡馬錫控股也披露了七年來的最差業績，在截至今年一季度的財年中，該公司投資組合凈值縮水5.2%，至3820億新元（約合人民幣20531億元）。
大利好
北京時間7月12日晚間，美國勞工統計局公布的數據顯示，美國6月CPI同比漲幅從5月的4%繼續回落至3%，低于預期3.1%，連續第12個月下降，且為2021年3月以來最低；CPI環比上升0.2%，高于前值0.1%，低于預期的0.3%。
另外，剔除食品和能源后的核心CPI——經濟學家認為的衡量潛在通脹的更好指標——同比上漲4.8%，也低于預期的5%、前值5.3%，創2021年底以來最低；核心CPI環比上漲0.2%，同樣低于預期的0.3%、前值0.4%。
美聯儲關注的剔除住房的核心服務CPI同比跌至3.93%，創2022年1月以來最低。
這份CPI數據公布后，全球市場漲聲一片，美股開盤后，三大指數集體高開，截至收盤，納指漲1.15%，創2022年4月5日以來收盤新高；標普500指數漲0.74%，創2022年4月21日以來收盤新高；道指漲0.26%。
與此同時，中概股集體狂飆，納斯達克中國金龍指數大漲3.37%，愛奇藝漲近9%，嗶哩嗶哩大漲超7%，拼多多大漲超6%，微博、網易、富途控股漲超4%，京東、百度、唯品會、騰訊音樂、蔚來、理想汽車漲超3%，阿里巴巴漲超2%，小鵬汽車漲超1%
另外，A50期指也直線飆升。
歐洲股市漲幅擴大，泛歐Stoxx 600指數收漲1.51%，歐元區Stoxx 50指數漲1.72%，英國和意大利股指大漲1.8%，領漲歐洲市場，意股更是創出近十五年新高。
市場押注美聯儲加息周期已接近尾聲，美元指數DXY跌1.2%，失守101關口。離岸人民幣大漲500點上逼7.16元，盤中最高漲近520點，創6月20日以來盤中最高。
現貨黃金持續拉升，數據公布后最高漲超27美元/盎司，日內漲超1.3%，嘗試上破1960美元整數位，逼近近四周以來新高。
美債市場上漲，美債收益率全線跌逾10個基點，兩年期收益率跌18個基點，兩年期英債收益率重挫20個基點。
這份通脹數據發布后，市場對美聯儲加息預期迅速降溫，最新的美聯儲掉期顯示，2023年美聯儲第二次加息的可能性降低。
華爾街機構分析，6月份CPI數據對7月底的美聯儲議息會議不太可能產生重大影響，預計7月美聯儲將再次加息，但數據將會對9月的議息會議產生影響，這取決于下個月的勞動力和通脹數據。
芝商所的美聯儲觀察工具顯示，市場最主流的觀點認為：美聯儲將會在7月會議加息25個基點，僅加息一次，然后維持到2023年年底，而不是之前“點陣圖”暗示的兩次25個基點的加息。
中東土豪巨虧800億
當前，多家全球投資巨頭正在陸續發布了上一財年投資業績。其中，全球最大主權財富基金之一沙特公共投資基金（PIF）報告稱，由于全球股市下跌，2022年在投資活動上虧損約110億美元（約合人民幣800億元），而2021年投資收益為190億美元。
在沙特王儲穆罕默德?本?薩勒曼的領導下，沙特正在從投資石油和天然氣轉向多元化投資，因此PIF在資本市場的動作備受關注。
從最近的美國職業高爾夫球巡回賽PGA與PIF資助的LIV職業高爾夫巡回賽的合并交易聽證會上披露的文件中，有一份此前未被報道沙特主權財富基金持有的最大上市股票清單，總價值約355億美元（約合人民幣2566億元）。
這份持股清單更新至3月31日。清單顯示，截至目前，PIF持有電動汽車制造商Lucid約89億美元，持倉占比達25%。PIF持有約Lucid 60%的流通股。
PIF所持有的第二大重倉股是動視暴雪，價值33億美元，占PIF所持公共股本的9.1%。由于一名法官拒絕了美國聯邦貿易委員會暫停微軟收購該公司交易的禁令請求，周二午盤交易中，動視暴雪股價一度大漲超10%。
另外，PIF持有的其余股份按照降序排列依次是：美國藝電公司（Electronic Arts）（29.8 億美元，占其投資組合的 8.4%）、Uber（23億美元，持倉占比8.4%）、美國游戲公司Take-Two Interactive Software（13.6億美元，占3.8%）、現場娛樂公司 Live Nation（8.8億美元，占2.5%）。
PIF持有6.91億美元的Meta股份，約占該基金公開市場總配置的1.9%，而該股在標準普爾500指數中的權重為 2.87%。
另外，PIF持有谷歌約4.26億美元，占該基金投資組合的1.2%。與此同時，PIF還明顯增持了其他科技股、酒店、度假村與豪華游輪公司，包括Booking Holdings、Take-Two、Uber 和 Zoom。
當地時間7月11日，新加坡投資巨頭淡馬錫控股也披露了七年來的最差業績。在截至今年3月31日的財年中，該公司投資組合凈值縮水5.2%，至3820億新元（約合人民幣20531億元），這是該公司自2020財年以來首次出現凈虧損，且這一財年正值全球市場波動加劇之際。與此同時，該公司截至3月31日的年度股東總回報率為-5.07%，為2016年以來最差的年度表現。
淡馬錫表示，盡管其在新加坡的投資仍保持彈性，但其全球直接投資的估值在過去兩年有所下降。隨著地緣政治緊張局勢加劇，各國央行加息以對抗通脹，全球投資者正面臨艱難時期。
淡馬錫首席執行官Dilhan Pillay在年度評估的一份聲明中表示：“未來將面臨重大的關鍵挑戰。”“投資環境已變得比全球金融危機以來我們所遇到的要復雜得多。”不過，淡馬錫首席財務官Png Chin Yee表示，淡馬錫對中國科技行業近期的發展持樂觀態度。
據13F備案文件顯示，淡馬錫控股在2023年第一季度增持了阿里巴巴集團的美國股票，還買入了京東的股票。
責任編輯：王永生
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