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　　《線索Clues》匯編的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。

　　以下為22：30綜述：

　　【市場焦點】

　　A股走勢分化，創指收漲0.58%，收獲三連陽；上證50大跌1.65%，連續兩日下跌。在新任主席鮑威爾暗示美聯儲將繼續加息以遏制通脹后，美國10年期國債收益率升至2.915%，道指下跌了299點，美元指數重回90上方。新浪財經正全程報道“瑞-達利歐（Ray Dalio）中國行“。

　　1、A股今日走勢繼續分化。截至收盤，權重藍籌代表上證50指數（510050）跌1.65%，連續兩日下跌；創業板指漲0.58%，收獲三連陽，該指數昨日漲0.83%。

       對于近期中小創個股持續走強現象，太平洋證券分析師周雨認為，中小創領漲主要有以下幾大原因：1、對藍籌以及“成長”的分歧再現，老板電器等業績不及預期引發了市場對業績藍籌股的擔憂；2、創業板指數經過連續兩年下跌后大部分個股大幅下跌，從投機角度看“看上去很便宜”，恰逢年報披露后業績爆雷頻現，“利空出盡即利好”思維主導了階段性行情；3、市場將IPO暫緩與注冊制授權延期解讀為對中小創的利好，提振了市場風險偏好，流動性偏緊、高風險偏好構成了中小創領漲的環境。

　　相關數據顯示，今年以來，不少中小創個股持股集中度迅速提升，部分機構及外資持續加倉。其中，主流中小創ETF基金備受青睞。易方達創業板ETF（159915）、華安創業板50ETF（159949）、南方中證500ETF（510500）合計加倉金額超過80億元。

　　“白馬股”代表老板電器（002508）、洋河股份（002304）與索菲亞（002572）等消費、零售板塊業績不及預期，遭遇機構拋售。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經）

　　恒生指數大跌1.36%，報30844.72點，失守31000點關口，月跌6.21%，創2016年1月以來最大月跌幅。國企指數跌2.09%，報12382.08點。

　　2、在新任主席鮑威爾暗示美聯儲將繼續加息以遏制通脹之后，美國10年期國債收益率上升5個基點，至2.915%。道瓊斯指數下跌了299點。美元指數重回90上方。

　　美國當地時間2月27日，新任美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院舉行的聽證會上表示，將進一步漸進式加息，美國經濟展望維持強勁。市場波動將不會阻止更多加息，他也無意改變美聯儲之前制定的縮表計劃。彭博報道分析稱，鮑威爾對美聯儲今年加息四次的可能性敞開了大門。

　　北京時間周三21：30，美國將公布四季度國內生產總值（GDP）數據（第二次讀數）。

　　3、全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater）創始人瑞-達利歐（Ray Dalio）攜新書《原則》來到中國。2月26日-3月2日，新浪財經全程報道“瑞-達利歐（Ray Dalio）中國行“。

　　【亞太股市】創業板指三連陽、上證50重挫1.65%

　　A股：周三收盤，滬指（000001）下跌0.99%，報3259.41；深成指（202017）上漲0.20%，報10828.73；創業板指上漲0.58%，報1753.63。權重藍籌代表上證50指數下跌1.65%。

　　1、國家統計局公布數據，2017年全年國內生產總值827122億元，比上年增長6.9%。人均國內生產總值59660元，增長6.3%。

　　2、2018年2月份，中國官方制造業采購經理指數（PMI）為50.3%，比上月回落1.0個百分點，制造業總體延續擴張態勢，增速有所放緩。國家統計局高級統計師趙慶河表示，從歷史數據看，春節所在月份的PMI大多會出現一些調整，2月份該指數的回落屬于正常波動。主要特征有生產活動減緩，需求增速放慢等。春節前后是制造業的傳統生產淡季，企業普遍停工減產，市場活躍度減弱。

　　中信建投宏觀分析稱，2月制造業PMI趨勢繼續下行，其中生產趨勢回落較大、需求跌幅擴大。從高頻數據來看，2018年春節期間發電耗煤回落的持續時間比2017年更長。這符合其對2018年經濟的總體判斷——由于產業轉型和經濟增長動能轉換，今年生產、需求都可能溫和回落。

制造業PMI指數（經季節調整）（來源：國家統計局）

　　3、美國商務部做出最終裁定，對進口中國的鋁箔征收反傾銷和反補貼稅，合計最高可能超過180%。　　

　　港股：恒生指數（501302）收跌1.36%，報30844.72點，失守31000點關口，月跌6.21%，創2016年1月以來最大月跌幅。國企指數跌2.09%，報12382.08點；紅籌指數跌1.26%，報4519.44點。

　　【美歐股市】鮑威爾國會首秀 道指大跌近300點

　　美股：美東時間2月28日09：30（北京時間2月28日22：30），道指漲101.28點，或0.40%，報25，511.31點；標普500指數漲11.95點，或0.44%，報2，756.23點；納指漲38.65點，或0.53%，報7，369.00點。

　　周二收盤，道指（DIA）跌299.24點，或1.16%，報25，410.03點；標普500指數（SPY）跌35.32點，或1.27%，報2，744.28點；納指（QQQ）跌91.11點，或1.23%，報7，330.35點。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經）

　　北京時間28日晚消息，美國商務部周三公布，美國去年第四季度GDP增長速度下修至2.5%，符合經濟學家預期。相較初值的2.6%小幅下調，表明美國四季度GDP增速較三季度的3.2%增速有所下滑，主要因為庫存增加規模有所減少。　

　　在新任主席鮑威爾暗示美聯儲將繼續加息以遏制通脹之后，國債收益率大幅上升，美國10年期國債收益率上升5個基點，至2.915%。道瓊斯指數下跌了299點。

　　當地時間2月27日，新任美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院舉行的聽證會上表示，將進一步漸進式加息，美國經濟展望維持強勁。市場波動將不會阻止更多加息，他也無意改變美聯儲之前制定的縮表計劃。

　　美東時間周四10：00（北京時間周四23：00），鮑威爾還將赴美國參議院參加銀行委員會的審查半年度貨幣政策報告的聽證會。　　

　　美國一月耐用品訂單下跌3.7%，預期為下跌2.4%。諮商會消費者信心讀數131（預期為126），創17年來新高。該指數考慮了美國人對當前經濟狀況的看法以及他們對未來6個月的預期。12月美國20個城市房價指數同比攀升6.3%（市場預估為6.4%），此前一個月同比漲幅為6.4%。

　　美國商務部周二公布的數據顯示，美國1月份商品貿易逆差擴大到逾九年來最高。商品貿易逆差從此前一個月的723億美元增加到744億美元（市場預估為723億美元）。

　　康卡斯特（CMCSA）股價下跌超過7%，這家全球性電信行業集團表示，已提出以308.7億美元收購Sky PLC SKY的計劃。這一報價高于魯珀特-默多克（Rupert Murdoch）旗下21世紀福克斯（FOX）提出的收購其在Sky未獲得的剩余61%股份的報價。Sky股價攀升20%。

　　Macy’s（M）股價上漲近3.5%，此前該公司公布財報收益好于預期。在接受CNBC采訪時，首席執行官杰夫-根奈特表示，1月份同店銷售額增長了3%。

      2月27日，有參與談判的人士向媒體透露，高通對于博通收購邀約的態度，已從最初的堅決反對變成愿意協商，但前提條件是收購報價要提高至1600億美元（包括高通250億美元債務）。但按照高通要求的1600億美元計算，去掉250億美元的債務，博通收購高通全部流通股的價格要達到1350億美元，每股收購價格則超過90美元。對于高通的表態以及1600億美元的報價，博通回應稱，高通此舉并不是在促成這項收購協議。

　　北京時間2月28日凌晨消息，愛奇藝申請在美國進行IPO。據招股書披露，愛奇藝融資目標15億美元，但有可能有變動。相關知情人士去年表示，愛奇藝尋求的市場估值為100億美元。截至2017年年底，愛奇藝擁有5080萬訂閱用戶，所提供的視頻流服務類似美國的Netflix。

　　北京時間周三21：30，美國將公布四季度國內生產總值（GDP）數據（第二次讀數）。此外還將公布1月份成屋簽約銷售數據。

　　歐洲股市：歐洲股市周一收漲。德國DAX指數（513030）收盤下跌0.38%；英國富時100指數（02847）收盤下跌0.14%；法國CAC指數周二收盤下跌0.14%。

　　【匯率】美元指數重回90上方

　　美元兌人民幣（CYB）27日中間價，報6.3294，貶值148點。

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間9：30，報6.3302

　　據新浪外匯數據，美元指數（美元兌6種貨幣貿易加權指數）（DXY）（UUP）北京時間9：30，報90.36

       美聯儲主席鮑威爾27日在美國國會眾議院出席聽證會時表示，美聯儲進一步漸進加息將有助于實現充分就業和價格穩定兩大政策目標。市場分析人士認為，鮑威爾的表態暗示美聯儲近期不太可能因減稅等財政刺激政策而加快加息步伐。

　　目前市場普遍預期美聯儲將在３月份的議息會議上決定再次加息。美元指數當天上漲0.52％，在匯市尾市收于90.329。

　　分析人士指出，全球經濟同步復蘇的宏觀背景，奠定了美元偏弱運行的大格局，但短期邊際變化給已處于低位運行的美元增添變數。當前美元投機空頭、歐元投機多頭均接近歷史高位，反而需要警惕單邊交易的反轉。未來一段時間，美聯儲加息進度、特朗普基建計劃、歐洲政治因素等則有可能充當美元反彈的催化劑。

　　【利率】美國10Y國債收益率上升5個基點

　　據新浪財經互聯網貨基數據，截至2月27日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為4.26%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理。

　　據中國貨幣網數據，截28日10：00，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報3.2%

　　中國10年期國債（160123）收益率，報3.865%。

　　本周前兩個交易日，中金所10年期國債期貨連續大漲。

　　被媒體冠予“中國債市第一多頭”的九州證券全球首席經濟學家鄧海清團隊表示，“十年期國債3.8以上閉著眼睛買”，其五點核心理由為：2018年經濟下行壓力巨大；“高通脹”杞人憂天；貨幣政策邊際變化、流動性拐點已至；監管對債市影響高峰已過；中美利差無法制約中國債市。

　　聯訊證券首席宏觀研究員李奇霖則認為，在貨幣政策穩健中性-監管影響邊際減弱—基本面慢回落的組合下，債券市場可能會迎來一波三折的慢牛。

　　美東時間21：30PM，美國10年期國債收益率（IEF）（TLT）報2.908%。

　　在新任主席鮑威爾暗示美聯儲將繼續加息以遏制通脹之后，國債收益率大幅上升，美國10年期國債收益率上升5個基點，至2.915%。

　　美聯儲主席鮑威爾在國會發表講話，詳細闡述了美聯儲未來幾年的貨幣政策和經濟增長前景。他還暗示，超過三次加息的可能性依然存在。

　　【貴金屬】黃金期貨創兩周多以來最低收盤價

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報1319美元/盎司。

　　黃金期貨價格周二收跌，并創兩周多以來最低收盤價。美聯儲主席杰羅姆-鮑威爾首次發表國會證詞后，美元走強及國債收益率攀升，令金價承壓。

　　【大宗商品】國際能源署：美國可能在今年成為全球最大產油國

　　國際基準布倫特原油期貨（BNO）價格報66.23美元/桶，漲0.8%；WTI原油期貨（USO）（USL）價格報62.67美元/桶，漲0.6%。

　　原油（501018）期貨價格周二收跌。對美國原油庫存增加及國內原油產量提高的擔憂令油價承壓。

　　此外，在美聯儲主席鮑威爾首次在國會發表證詞后美元走強，同樣令以美元計價的原油價格承壓。　

　　美國的原油產量正在如火如荼的進行，這個全球最大的經濟體即將成為全球最大的產油國。據國際能源署報告認為，美國可能在今年成為全球最大的產油國。

　　據路透社報道，國際能源署執行委員Fatih Birol表示，在去年美國將沙特趕下了全球第二大產油國座次之后，美國的原油產量最早可能在2018年、“最遲不過明年”就會超過俄羅斯，稱為全球最大的產油國。

　　美國石油協會（API）公布的數據顯示，截至2月23日當周美國API原油庫存增加93.3萬桶，預期增加267.5萬桶。

　　【加密貨幣】中國監管部門計劃采取進一步措施監管比特幣

　　交易平臺Bitstamp數據顯示，北京時間28日9：30，比特幣（BTC）報10756美元。

　　知情人士透露，針對當前包括比特幣在內的虛擬貨幣交易中出現的跨境流動情況，中國監管部門計劃采取進一步監管措施。知情人士稱，監管機構計劃采取措施，要求金融機構和支付機構不但不得直接，而且不得間接為客戶提供與比特幣等虛擬貨幣相關的服務。

　　（線索Clues / 李濤）

責任編輯：李濤