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財聯社(深圳 記者,成孟琦)訊,2021年度,中資企業全球IPO顯著回暖,共完成首發上市618起(A股按網上日期,港股及海外市場按招股日期,下同),較2020年增加70起,較2019年增加268起。
2017-2021年中資企業IPO數量
IPO募資規模合計約9391.20億元(人民幣,下同),較2020年下滑10.41%,較2019年大幅上升87.78%。
2017-2021年中資企業IPO募資額
從各家企業募集資金情況看,由中金公司保薦的中國移動、中國電信位居全球中資企業IPO前兩位。
中資券商在深耕國內市場的同時,不斷加快國際化發展的腳步,服務國內國際雙循環。2021年全球中資IPO排名中有7家中資投行成功躋身榜單前十。其中,中金公司以216.5億美元的承銷規模位列第一位。
除了在全球股本市場的不俗戰績,中資券商在債券市場的表現同樣可圈可點。伴隨著我國金融市場的不斷開放,近年來,中資企業境外發債的需求保持在較高水平,而國際化經營能力的持續提升,也使得中資券商在這一領域中扮演著重要角色。在2021年中資境外債排行榜中,中資券商在前十位中占得四席,其中,中金公司更是以93.23億美元承銷規模、5.31%市場份額的絕對優勢位居榜首。
香港市場:波動中尋穩定發展,中資券商保駕護航
2021年,中資企業香港市場首發上市76單,較2020年的110單下降44.74%。
2021年,中資企業香港市場上市募集資金2559億元,較2020年的3386億元下降32.32%。
過去一年,港股飽受市場波動影響,下半年首次申報A1的76家非上市公司(其中14家為18A項目)中僅圣諾醫療、商湯及泉峰控股三家公司實現年內上市。三家公司改寫了新股市場遇冷氣氛,截至12月31日收市,三公司較招股價漲幅分別為32.8%、42.85%和38.4%。值得一提的是,上述三家年內成功上市的公司全部為中金公司獨家或牽頭保薦。
回望全年,中資券商在港股市場的表現可圈可點。頭部券商云集的港股市場,對于IPO項目保薦人角色的爭奪呈現白熱化趨勢,保薦人角色成為必爭之位。令人欣慰的是,按照保薦人承銷規模排名,在2021全年港股IPO保薦人榜單中,除高盛、美銀等國際一流投行外,國內券商也強勢入圍,交出了一份滿意的答卷。其中,中金公司更是領銜中資券商,保薦項目數量居首位。
2021年,新冠疫情的持續蔓延及復雜多變的國際環境,進一步增加了外部市場的不確定性,在港交所上市制度改革政策利好的鼓舞下,中概股回港二次上市潮流涌動。中金公司等各大頭部中資券商,充分彰顯本土化優勢,積極逐浪中概股回歸大潮。在今年十單港股二次上市項目中,中金公司參與八單。
值得一提的是,在并購領域大項目中,中資券商表現優異,身影頻繁在全年港股中資私有化前十大交易中出現。其中,中金公司更是憑借絕對領先優勢,參與了首創置業、創興銀行、中國機械工程、蘇創燃氣、龍翔集團五單私有化交易,位居中資券商之首。
責任編輯:馮體煒
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