原標題：重磅！中芯國際定價27.46，募資或500億，網友：突破美國封鎖就看它了

　　來源：中國基金報

　　中國芯片希望，募資或超500億；任重道遠，資金鼎力支持國產芯片突破！

　　被不少網友視為國產芯片突破美國封鎖希望，中芯國際申請科創板上市也神速推進，剛剛定價出來，27.46元/股，若啟動超額配售募資將超500億元，為國產芯片加油助威！發行后中芯國際的市值達到2000億元左右。

　　半導體國家隊基金鼎力支持。本次初始戰略配售股票為84，281.00萬股，占超額配售前發行股份數量的 50%，包括國家集成電路產業投資基金二期、中國信息通信科技集團有限公司、國新投資、上海集成電路產業投資基金等眾多半導體國家隊戰略投資。

　　有網友表示，解決中國芯片產業目前的困局，制造環節是命門，而恰恰美國用卑劣的手段掐住了我們的致命環節，唯有付出更多無法想象的艱辛，才可能實現突破，才能把自己命運握在自己的手中。我們應該慶幸的是我們還有像中芯國際和華為海思這樣的企業，不然那樣的絕望更無法想象！

　　中芯國際剛剛定價周二發行

　　7月5日晚間，萬眾矚目的中芯國際發行價確定，27.46元/股，發行日期為7月7日（周二），想打新的小伙伴也不要錯過！

　　中芯國際本次科創板IPO，初始發行數量為168，562萬股，占發行后總股本的23.62%。發行人授予海通證券初始發行規模 15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至193，846.30萬股，占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的26.23%。

　　按27.46元/股發行價計算，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為462.87億元，扣除發行費用預計募集資金凈額為456.52億元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為532.3億元，扣除發行費用預計募集資金凈額為525.03億元。

　　按照本次發行價，超額配售選擇權行使前，中芯國際科創板上市時市值（本次發行價格乘以本次發行后總股數）約為 1959.66 億元，超額配售選擇權行使后，對應市值為2029.09 億元。

　　大基金二期等戰投鼎力支持：認購占比50%

　　半導體界的國家隊群起出動，參與戰略投資鼎力支持。

　　中芯國際本次發行初始戰略配售的股票數量為 84，281.00 萬股，初始認購金額為231.44億元，占初始發行數量的50.00%，約占超額配售選擇權全額行使后發行總股數的 43.48%。

　　29 名戰略投資者參與了配售，國家大基金二期和新加坡政府投資公司認購在30億元以上，分別為35.18億元、33.17億元。中國信息通信科技集團有限公司、國新投資有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、青島聚源芯星股權投資合伙企業、中國保險投資基金均認購10億元以上。

　　多家半導體產業鏈上市公司通過青島聚源芯星股權投資合伙企業（有限合伙）參與，共計認購22.24億元。聚辰股份、至純科技、韋爾股份、匯頂科技、滬硅產業、徠木股份均公告，通過參與投資青島聚源芯星股權投資合伙企業，間接參與了中芯國際在科創板戰略配售。

　　被認為國產芯片的希望：

　　技術追趕突破美國封鎖

　　在美國對中國華為等科技巨頭進行芯片封鎖的大背景下，作為中國大陸芯片國產替代最具發展潛力的中芯國際備受關注，也被寄予了厚望，舉國盼望突破封鎖。

　　中芯國際申請科創板，也開啟了“芯”速度，被稱為閃電般上市。6月1日受理，6月19日過會，6月29日證監會同意科創板IPO注冊，7月7日發行，速度創紀錄。加快募資速度，實現技術上的追趕超越。

　　中興通訊本次募集資金，計劃分別投入中芯南方正在進行的12英寸芯片SN1項目（80億元）、先進及成熟工藝研發項目儲備資金（40億元）、補充流動資金（80億元）。

　　其中，“12英寸芯片SN1項目”是中國大陸第一條14納米及以下先進工藝生產線，規劃月產能為3.5萬片，目前已建成月產能6000片。而實際上晶圓代工行業為資本密集性行業，根據IBS統計，每5萬片90納米晶圓產能的設備投資約21億美元。

　　中芯國際作為我國大陸最大的芯片制造廠商，與目前行業巨頭臺積電還存在較大的差距，被認為有2-3代或10年的技術追趕差距。從市值來看，經過暴漲后，本次IPO中芯國際對應的市值在2000億元左右，而臺積電市值約3000億美元（2萬億人民幣）。

　　中芯國際募投項目為12英寸芯片項目，而臺積電、英特爾和三星已經在生產7nm及7nm以下先進制程工藝（對應英特爾10nm）。根據拓璞產業研究，2019年臺積電先進制程市場份額為52%，英特爾約25%，三星約23%。中芯國際2019年實現14nm技術水平，落后臺積電2-3代，正處于技術追趕。

　　H股已經漲瘋：回A促發股價一月翻倍

　　中芯國際H股最新（7月3日）股價為33.25港元，市值為1892億港元。最新H股股價對應人民幣為30.31元，比科創板發行價27.46元高出10.38%。

　　今年3月份股價底部以來，中芯國際H股股價暴漲，尤其是6月1日申請科創板獲受理后，股價急速拉升，3月19日最低價11.18港元至今，股價漲幅為197%，約2倍。6月1日至今，則股價接近翻倍。

　　募資額或位列A股史上第五：

　　超工商銀行中國平安京滬高鐵 

　　不論是超額配售前的562億元，還是全部超額配售施行后的532億元。中芯國際的IPO募資，不僅創出了科創板的紀錄，在A股IPO史上也是進入前十，按照532億元則排名第5，超過巨無霸的工商銀行、中國平安、京滬高鐵。

免責聲明：自媒體綜合提供的內容均源自自媒體，版權歸原作者所有，轉載請聯系原作者并獲許可。文章觀點僅代表作者本人，不代表新浪立場。若內容涉及投資建議，僅供參考勿作為投資依據。投資有風險，入市需謹慎。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：逯文云