原標題：任澤平：新能源汽車百年未有之大變局 來源：澤平宏觀

作者：恒大研究院 任澤平 連一席 郭雙桃

原標題：全球新能源汽車發(fā)展報告2020：百年未有之大變局

導讀

10月9日，國務院常務會議通過了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，一要加大關鍵技術攻關，鼓勵車用操作系統(tǒng)、動力電池等開發(fā)創(chuàng)新。支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合，推動電動化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術互融協(xié)同發(fā)展，推進標準對接和數(shù)據(jù)共享。

二要加強充換電、加氫等基礎設施建設，加快形成快充為主的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡。

對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。鼓勵開展換電模式應用。三要鼓勵加強新能源汽車領域國際合作。四要加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持。

2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車比例不低于80%。

2019年全球新能源汽車行業(yè)上演了一幕冰與火之歌，行業(yè)分化加劇。一邊是通用、福特等巨頭陸續(xù)裁員，菲亞特克萊斯勒與標致雪鐵龍合并、傳統(tǒng)車企抱團取暖，另一邊新勢力代表特斯拉國際化加速、年銷量近40萬、同比增長50%。

一邊是中國新能源汽車補貼退坡、銷量首現(xiàn)負增長，另一邊德國提高新能源汽車補貼、歐洲新能源汽車銷量大增。

從1885年卡爾·本茨發(fā)明第一臺現(xiàn)代汽車以來，汽車產(chǎn)業(yè)從未像今天一樣成為如此多技術變革的交匯點，涉及能源、交通、通信、計算機等諸多行業(yè)。

汽車新四化——電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化浪潮開啟，百年汽車產(chǎn)業(yè)正面臨前所未有的大變局、大洗牌。

摘要

變局之一：特斯拉等新勢力崛起，互聯(lián)網(wǎng)、半導體等科技巨頭跨界進入，汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局重塑、核心價值鏈重構，部分OEM未來或淪為代工廠

1）格局重塑：以特斯拉為代表的造車新勢力利用自身的先發(fā)優(yōu)勢和互聯(lián)網(wǎng)基因，正不斷搶占傳統(tǒng)車企市場份額。2019年1至11月特斯拉Model 3北美市場的銷量達到12.8萬輛，超過同級別寶馬2/3/4/5系銷量之和（10.4萬）、奔馳C/CLA/CLS/E系之和（9.5萬）、奧迪A3/A4/A5/A6之和（7萬）。

另一面，通用、福特等傳統(tǒng)車企陸續(xù)裁員，F(xiàn)CA（菲亞特克萊斯勒）和PSA（標致雪鐵龍）合并成為全球第四大車企，傳統(tǒng)車企抱團取暖與新勢力的高歌猛進形成鮮明對比。

2）價值鏈重構：未來汽車產(chǎn)業(yè)的核心價值將不再是發(fā)動機、車身、底盤，而是電池、芯片、車載系統(tǒng)、數(shù)據(jù)。

做蛋糕可能是傳統(tǒng)車企，而吃蛋糕的可能是新勢力。全球最大的車企大眾宣布，將成為一家軟件驅(qū)動的公司，并設立了「Digital Car&Service」部門，大力推動數(shù)字化轉型。

豐田公司宣布，豐田將從汽車公司轉型為移動出行公司，他們的競爭對手已經(jīng)不是曾經(jīng)的奔馳、寶馬和大眾，而是蘋果、谷歌等。

谷歌、高通、英偉達、華為、阿里、百度等巨頭已通過合作、授權或供應商等身份等嵌入智能駕駛細分環(huán)節(jié)，未來可能占據(jù)行業(yè)重要的價值點。部分無法掌握核心技術的車企只能逐漸被邊緣化，甚至淪為代工廠

變局之二：當今歐洲、日韓等國政府紛紛加速電動化轉型，一次次驗證十年前中國發(fā)展新能源汽車戰(zhàn)略的前瞻性

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十年的規(guī)劃和培育，已具備一定先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，中國汽車人離汽車強國的夢想從未如此近過。

然而2019年特斯拉在上海獨資建廠并于12月30日實現(xiàn)交付，Model 3補貼后售價低于30萬，面對這條「鯰魚」，中國汽車自主品牌能否守住先發(fā)優(yōu)勢？

1）歐美日韓通過頂層設計與車企自下而上推動電動化轉型：2019年4月，歐盟發(fā)布史上最嚴碳排放標準《2019/631文件》，挪威、荷蘭、英國、法國、葡萄牙設定燃油車禁售時間分別為2025、2030、2040、2040、2040年，發(fā)展新能源汽車成唯一出路；德國已立法確認境內(nèi)電動車補貼不降反升，售價4萬歐元以下的純電動車補貼由4000歐元提高至6000歐元；車企加大投入，大眾將原計劃到2030年生產(chǎn)的電動車數(shù)量從1500萬臺增加到2200萬臺。

2）中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)急需補齊短板，將先發(fā)和規(guī)模優(yōu)勢轉化為技術和品牌優(yōu)勢：2019上半年中國新能源乘用車銷售56.3萬輛，全球市場份額達到56.9%，遠高于歐盟的20%，三電系統(tǒng)、充電基礎設施等產(chǎn)業(yè)鏈配套初步形成；1-11月全球新能源乘用車銷量前十車企中，自主品牌占據(jù)4席（比亞迪、北汽、上汽、吉利）。

然而，中國新能源汽車大部分依靠內(nèi)銷，2019年1至9月美國、歐盟、日本市場暢銷電動車型無一中國品牌。部分核心零部件高度依賴進口，如電控核心零部件IGBT器件和圖像處理芯片。

2018年全球IGBT市場中德國、日本、美國分別占比34.3%、7.2%、24.9%；圖像處理芯片基本被英偉達和Mobileye（被英特爾收購）壟斷。

變局之三：汽車產(chǎn)品屬性更加多元，汽車將成為軟件定義的智能移動終端

1）硬件變革：一方面，電池、電機、電控將取代發(fā)動機,汽車動力總成面臨百年來最大變革；另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)將提升對于整車感知、交互與決策的需求，傳感器、中控屏、芯片將成為汽車的核心零部件；

2）軟件變革：汽車電子電氣架構將由分布式向類似于智能手機的集中式架構（底層操作系統(tǒng)、芯片SOC）進化。軟硬件解耦，既實現(xiàn)硬件標準化，又實現(xiàn)軟件可重復開發(fā)利用，大量減少內(nèi)部冗余。未來將出現(xiàn)汽車界的iOS與Android之爭；

3）服務與生態(tài)變革：智能網(wǎng)聯(lián)汽車可以在生命周期內(nèi)通過OTA空中升級持續(xù)更新應用，界面交互將賦予汽車更多應用場景——在無人駕駛的情況下，司機將有更多的自由時間，而車聯(lián)網(wǎng)技術使汽車隨時與辦公室、家、公共設施相聯(lián)，實現(xiàn)遠程控制。汽車將成為各種服務和應用的入口。

面對汽車業(yè)百年大變局，中國汽車強國之路面臨前所未有的機遇與挑戰(zhàn)，「換道超車」需要政策與全產(chǎn)業(yè)鏈的通力配合。

為此我們建議：

1）進一步引導電動化轉型：在公交、物流、出租等公務領域先行試點燃油車禁售，鼓勵部分大氣污染重點治理區(qū)域和新能源汽車普及率較高的城市優(yōu)先試點燃油車禁售，明確網(wǎng)約車中新能源汽車比例要求。

2）鼓勵支持核心技術研發(fā)：加大對高研發(fā)投入企業(yè)的稅收減免力度，成立國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金對產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)進行扶持；統(tǒng)籌政府、企業(yè)與高校等各方力量對電池材料、核心芯片等關鍵共性技術進行攻關。

3）加強電池安全體系建設：利用大數(shù)據(jù)平臺等建立預警機制，加強事前監(jiān)管；建立動力電池全生命周期安全測試，加強事中監(jiān)管；建立追責制度，加強事后監(jiān)管。《新能源汽車國家監(jiān)管平臺大數(shù)據(jù)安全監(jiān)管成果報告》顯示，2019年5-8月發(fā)現(xiàn)的79起新能源汽車安全事故中，接入監(jiān)管平臺事故車輛有47輛，28起事故在發(fā)生前10天內(nèi)，已被監(jiān)管平臺預警。

4）發(fā)展扶持新能源二手車市場：車主由于社會關系、經(jīng)濟條件、家庭人口的變化，一般換車時間3-5年。傳統(tǒng)燃油車3年殘值率在70%左右，新能源車3年殘值率在30%左右，貶值太快，試錯成本太大，很多消費者都不敢購買新能源汽車，觀望情緒濃厚。

5）加快私人充電樁建設，鼓勵推廣社區(qū)智慧充電：充電難是限制新能源汽車發(fā)展步伐的重要因素。截止到2019年11月我國公共充電樁49.6萬、私人充電樁67.8萬，距2020年目標完成率分別99.2%、15.8%，私人充電樁建設遠不達預期。對小區(qū)電網(wǎng)負荷沖擊較大是私人充電樁建設緩慢重要因素；推廣社區(qū)智慧充電可有效實現(xiàn)削峰填谷，降低電網(wǎng)負荷。

風險提示：產(chǎn)業(yè)鏈成本降幅不達預期、數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不同等。

編輯/charlie

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