中信建投把A股當"提款機"? 130億定增后擬再融100億

中信建投把A股當"提款機"? 130億定增后擬再融100億
2019年01月23日 18:21 新浪財經

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  新浪財經訊 1月23日,中信建投發布公告稱,公司將于3月14日召開股東大會,提請股東大會審議《關于申請繼續發行永續次級債券的議案 》。議案內容為公司將發行規模合計不超過人民幣100億元(含100億元)永續次級債券。

  新浪財經注意到,就在不久前,中信建投已成功發行兩期次級債券。公告顯示,2018年10月25日,經上交所《關于對中信建投證券股份有限公司非公開發行次級債券掛牌轉讓無異議的函》的同意,中信建投獲準向合格投資者非公開發行不超過250億元的次級債券。

  11月8日,中信建投公告,完成債券發行工作,實際發行規模50億元,最終票面利率為4.38%;2019年1月22日,中信建投再次公告,完成債券發行工作,實際發行規模55億元,最終票面利率為4.00%。

  此外,除發行次級債券之外,中信建投還于兩天前拋出一份定增計劃,擬募資不超過130億元。

  中信建投在定增預案中披露,募集資金主要用于發展資本中介業務、投資交易業務、增資子公司以及投入IT建設等。具體來說,將用不超過55億元用于發展資本中介業務,包括擴大融資融券、股票質押等信用交易規模;不超過45億元用于發展投資交易業務;不超過 15億元用于增資子公司,進一步推進證券業規模化、集團化發展;不超過10億元用于信息系統建設;不超過5億元用于其他運營資金安排。

  中信建投證券表示,重資產業務正成為券商未來主要收入的增長點,且能反哺輕資產業務;券商業務模式正從以通道業務為主過渡到收費型中介業務、資本中介類業務和自有資金投資業務等并重的綜合業務模式,并將逐漸成為券商新的利潤增長點;凈資本為核心指標的監管體系下,增加凈資本規模,可提高公司的風險抵御能力。

  不過該定增計劃并不被市場看好,定增拋出后次日,中信建投股價下跌7.62%,收于10.55元/股,在35家A股上市券商中跌幅居首,

  值得注意的是,中信建投于2018年6月完成了IPO,募集了約21億元資金,如今距離其IPO僅僅過去7個月,如此頻繁募資,中信建投的真實意圖究竟是什么?

責任編輯:公司觀察

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