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來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
A股今日放量大漲，滬指逼近3300點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)大漲4%；港股尾盤(pán)止跌回升，恒指翻紅。
具體來(lái)看，A股方面，兩市股指盤(pán)中全線走高，滬指逼近3300點(diǎn)，深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲超1%，科創(chuàng)50指數(shù)漲超4%。截至收盤(pán)，滬指漲0.72%報(bào)3296.4點(diǎn)，深成指漲1.39%報(bào)11889.42點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.7%報(bào)2440.21點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.16%，兩市合計(jì)成交約1.25萬(wàn)億元，創(chuàng)去年6月底以來(lái)新高。北向資金凈買(mǎi)入5.8億元。
兩市超3300股飄紅，半導(dǎo)體、芯片概念爆發(fā)，佰維存儲(chǔ)盤(pán)中逼近漲停，再創(chuàng)上市以來(lái)新高，寒武紀(jì)、北京君正、中微公司等漲超10%，紫光股份、雅克科技、深科技等漲停；CPO概念再活躍，新易盛、劍橋科技、華工科技等漲停，天孚通信、聯(lián)特科技均創(chuàng)新高；AI概念卷土重來(lái)，云從科技、首都在線漲停，同花順大漲15%再創(chuàng)新高，三六零漲停，科大訊飛漲近9%亦創(chuàng)出新高；券商板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，東方財(cái)富大漲超14%，最新市值3025億元，東方證券漲近9%。
港股方面，兩大股指盤(pán)中弱勢(shì)震蕩下探，尾盤(pán)止跌回升。截至收盤(pán)，恒生指數(shù)微漲0.04%報(bào)20409.18點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.03%報(bào)4302.52點(diǎn)；個(gè)股方面，金山軟件、商湯、中芯國(guó)際漲約8%，金沙中國(guó)漲約7%，銀河娛樂(lè)漲近6%。安踏體育跌近2%收?qǐng)?bào)112港元。
科技類(lèi)股爆發(fā)
半導(dǎo)體、芯片概念盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤(pán)，佰維存儲(chǔ)大漲約18%，盤(pán)中一度逼近漲停，再創(chuàng)上市以來(lái)新高；寒武紀(jì)大漲13.5%股價(jià)突破200元大關(guān)，北京君正、景嘉微漲超12%，中微公司漲約11%，紫光股份、中國(guó)長(zhǎng)城等漲停。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，將修改《外匯及外國(guó)貿(mào)易法》相關(guān)法規(guī)，以加強(qiáng)尖端芯片領(lǐng)域的出口管制。據(jù)日媒報(bào)道，本次追加納入出口限制的芯片制造設(shè)備共有6大類(lèi)23種，涉及芯片的清潔、光刻、蝕刻以及檢測(cè)等。
對(duì)此，國(guó)金證券指出，日本半導(dǎo)體設(shè)備在涂膠顯影、刻蝕、劃片以及后道測(cè)試等領(lǐng)域具備一定的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)的2021年全球前十五大半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)排名，日本廠商占據(jù)了7家。此次禁令影響到10多家日本半導(dǎo)體設(shè)備公司，包括刻蝕設(shè)備、涂膠顯影設(shè)備龍頭東京電子、曝光設(shè)備廠商尼康、清洗設(shè)備龍頭SCREEN、測(cè)試設(shè)備龍頭愛(ài)德萬(wàn)等。國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)公司有望受益：國(guó)內(nèi)涂膠顯影機(jī)龍頭芯源微；清洗設(shè)備廠商盛美上海、至純科技；薄膜沉積國(guó)內(nèi)龍頭拓荊科技（PECVD）和北方華創(chuàng)（PVD）；刻蝕設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)、中微公司以及后道測(cè)試優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)川科技、華峰測(cè)控等。
此外，3月31日晚，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問(wèn)題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對(duì)美光公司（Micron）在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。
中信證券認(rèn)為，國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布對(duì)美光在華銷(xiāo)售產(chǎn)品啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查公告，主要針對(duì)美光直接向國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)售的存儲(chǔ)模組等產(chǎn)品，而非向國(guó)內(nèi)模組廠供貨的晶圓等中間產(chǎn)品。美光在華業(yè)務(wù)或受影響，同時(shí)客戶將向國(guó)內(nèi)外其他供應(yīng)商轉(zhuǎn)單，看好國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期+國(guó)產(chǎn)化加速下存儲(chǔ)行業(yè)的投資機(jī)遇。
多只CPO概念創(chuàng)新高
CPO（共封裝光學(xué)）概念今日再度活躍，截至收盤(pán)，新易盛“20cm”漲停，天孚通信漲17%，中際旭創(chuàng)漲超14%，源杰科技漲約11%，劍橋科技、華工科技均漲停，聯(lián)特科技漲近8%，值得注意的是，天孚通信、源杰科技、劍橋科技、聯(lián)特科技盤(pán)中均創(chuàng)出新高。
新易盛今日強(qiáng)勢(shì)漲停，公司近日表示，公司在LPO技術(shù)領(lǐng)域已深入布局，在今年3月的OFC2023期間推出了800G線性驅(qū)動(dòng)可插拔光學(xué)器件（LPO）系列產(chǎn)品，公司的800GLPO產(chǎn)品組合包括用于多模和單模應(yīng)用的模塊。對(duì)于多模光纖應(yīng)用，其產(chǎn)品組合包括基于VCSEL技術(shù)的800GLPO；對(duì)于單模光纖應(yīng)用，有基于EML、硅光子學(xué)和薄膜鈮酸鋰調(diào)制器的LPO收發(fā)器，這些模塊將以O(shè)SFP和QSFP-DD800兩種形式提供。LPO以更低的功耗和成本提供高帶寬連接，總體來(lái)說(shuō)這些將令超大型數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)受益。
劍橋科技今日再度漲停創(chuàng)出新高，至此，該股年內(nèi)已累計(jì)大漲268%。但公司近日在公告中指出，近期市場(chǎng)熱點(diǎn)涉及CPO技術(shù)并將公司納入相關(guān)概念股。經(jīng)核實(shí)，CPO技術(shù)主要由芯片公司研發(fā)推進(jìn)，公司目前不生產(chǎn)交換芯片，不存在含CPO技術(shù)的芯片。與同行業(yè)光模塊公司一樣，公司也對(duì)CPO所需的光源部分保持關(guān)注，但正因?yàn)镃PO技術(shù)還不成熟，公司對(duì)此尚處于探索階段，沒(méi)有取得與CPO相關(guān)的業(yè)務(wù)收入。
源杰科技盤(pán)中亦創(chuàng)出新高，公司近日表示，公司正在開(kāi)發(fā)的100G PAM4 EML芯片可以用于數(shù)據(jù)中心400G、800G模塊，相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度順利，并根據(jù)研發(fā)進(jìn)展安排接下來(lái)的推出時(shí)間。目前公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光纖接入、數(shù)據(jù)中心、無(wú)線接入、車(chē)載激光雷達(dá)等領(lǐng)域，憑借良好的產(chǎn)品性能和服務(wù)，公司積極在國(guó)內(nèi)外模塊和模組客戶、終端客戶方面不斷拓展。
華工科技今日亦漲停，公司上周在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，預(yù)計(jì)光模塊產(chǎn)品今年在北美的銷(xiāo)售收入有望達(dá)到1.5億美元規(guī)模，其中約八成用于AI的光模塊，出貨產(chǎn)品從100G200G400G800G全覆蓋，并確定了1.6T產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃。在頭部客戶方面，公司跟英偉達(dá)、微軟、ARISTA、Meta（原Facebook）、Intel、諾基亞(IPR)也進(jìn)行了良好的對(duì)接，預(yù)計(jì)今年內(nèi)在北美大客戶方面能夠獲取一定的份額。
券商板塊拉升
券商板塊盤(pán)中大幅走高，截至收盤(pán)，東方財(cái)富漲14.28%報(bào)22.89元，最新市值3025億元；此外，東方證券漲8.68%，信達(dá)證券漲約6%，首創(chuàng)證券、國(guó)聯(lián)證券、中信建投漲約4%。
東方財(cái)富盤(pán)中大漲超15%，公司3月31日晚間公告，子公司東方財(cái)富證券收到西藏證監(jiān)局下發(fā)的行政監(jiān)管措施決定書(shū)《關(guān)于對(duì)東方財(cái)富證券股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》。行政監(jiān)管措施決定書(shū)指出，經(jīng)查，東方財(cái)富證券在2023年3月21日的網(wǎng)絡(luò)安全事件中，存在信息系統(tǒng)升級(jí)論證測(cè)試不充分、未及時(shí)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)安全事件的問(wèn)題。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，西藏證監(jiān)局決定對(duì)東方財(cái)富證券采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施。同時(shí)，責(zé)令東方財(cái)富證券對(duì)此次事件相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行內(nèi)部責(zé)任追究，并妥善處置此次事件引發(fā)的投資者訴求。
東方財(cái)富表示，公司和東方財(cái)富證券高度重視前述問(wèn)題，將嚴(yán)格按照西藏證監(jiān)局的相關(guān)要求，深入開(kāi)展整改，嚴(yán)肅內(nèi)部問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)測(cè)試、上線、升級(jí)變更及運(yùn)維管理，進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)警、處置、報(bào)告機(jī)制，確保信息系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行，并在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)提交相關(guān)報(bào)告。
對(duì)于券商板塊，信達(dá)證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)，以下因素有望推動(dòng)券商板塊表現(xiàn)：第一，新發(fā)基金環(huán)比規(guī)模持續(xù)回暖，目前股債收益差仍在2.71%，位于歷史一倍標(biāo)準(zhǔn)差附近，股票吸引力更佳，預(yù)計(jì)后續(xù)伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇股票市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)有望進(jìn)一步演繹利好基金銷(xiāo)售，同時(shí)對(duì)市場(chǎng)形成正反饋；第二，2022年一季度上市券商歸母凈利229億元，同比下降46%，業(yè)績(jī)下滑主要因?yàn)楣善笔袌?chǎng)波動(dòng)，今年同期業(yè)績(jī)有望好轉(zhuǎn)帶來(lái)一季報(bào)行情；第三，長(zhǎng)期來(lái)看，全面注冊(cè)制下，雖然主板申報(bào)數(shù)量對(duì)整個(gè)市場(chǎng)標(biāo)的供應(yīng)量變化不大，但基于今年國(guó)家層面對(duì)“高端制造”和“卡脖子”科技企業(yè)的重視，仍有大量企業(yè)等待資本市場(chǎng)融資支持。尤其是在2022年低基數(shù)情況下，2023年券商投行、衍生品、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)條線均有望改善，預(yù)計(jì)全年業(yè)績(jī)有望增長(zhǎng)25%，當(dāng)前估值僅1.35倍，性價(jià)比較高。
安踏終止和張繼科合作
安踏體育（02020，HK）盤(pán)中震蕩下探，一度跌近3%，收盤(pán)下跌1.75%報(bào)112港元，最新市值3039億港元。
今日午間，“安踏刪除張繼科宣傳物料”的話題登上微博熱搜，據(jù)了解，目前，安踏的官方微博已無(wú)法搜索到與張繼科有關(guān)的內(nèi)容，其官方旗艦店也已下架張繼科宣傳物料。安踏客服回應(yīng)稱(chēng)，目前已終止和張繼科的所有合作。
此外，多個(gè)品牌均刪除了張繼科相關(guān)內(nèi)容。據(jù)悉，目前帶有張繼科名字和個(gè)人形象的廣告圖文、視頻已經(jīng)被慕思寢具官微刪除。一汽豐田官方微博也已經(jīng)刪除了張繼科的全部動(dòng)態(tài)，并且下架了與其有關(guān)的全部宣傳物料。舒膚佳、潤(rùn)百顏、相宜本草的官方微博也已檢索不到任何跟張繼科有關(guān)的內(nèi)容。
責(zé)編：葉舒筠
校對(duì)：王錦程
責(zé)任編輯：馮體煒
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