截至4月1日，中、農、工、建、交五大行2022年年報悉數披露完畢，加上招商銀行、中信銀行、平安銀行等股份制銀行（下稱“八家重點銀行”），銀行系基金代銷業務整體概貌浮出水面。

　　和市場預期一致，2022年市場賺錢效應乏善可陳，在發行遇冷下基金代銷規模下降，成為全行業普遍現象。這一趨勢下，八家重點銀行機構去年基金代銷業績均有所下降，其中不乏降幅超40%者。

　　但從各家年報細節來看，銀行機構作為傳統代銷勢力，卻展現出了新的代銷業務亮點。比如，有銀行在個人金融業務中融入了投顧色彩；有銀行發力手機銀行“財富號”，耕耘線上社區運營品牌；還有銀行將客群進一步細分，使得中長尾基礎客群非貨持倉客戶數，在去年實現了逾100%的增長幅度。

　　工行農行基金代銷規模下降逾40%

　　在五大國有行中，代銷勢力最大的是工商銀行。根據工商銀行2022年和2021年年報，2022年代理銷售基金3688億元，較2021年的代銷規模6454億元下降42.86%。雖然規模有所下降，但工行的個人金融業務中融入了投顧色彩。工商銀行在2022年年報中表示，2022年通過“財富號”開放機制，引入基金、理財等領域知名投資機構，為客戶推薦全市場熱門產品；打造覆蓋投前、投中、投后的全旅程投資陪伴，幫助客戶做出更好的投資決策。

　　從公開披露數據來看，交通銀行的基金代銷體量跟隨工商銀行之后。根據交通銀行2022年和2021年年報，2022年該行代銷個人公募基金產品余額2645.20億元，較2021年的代銷個人公募基金產品余額3193.71億元下降17.17%。

　　緊接著是農業銀行。該行2022年共代銷基金3690只，基金銷量2054.85億元，較2021年的基金銷量3444.48億元下降40.34%。截至2022年末，農業銀行掌上銀行月活躍客戶數（MAU）達1.72億戶，較上年末凈增1988萬戶，存量增量均保持同業第一。農業銀行表示，2022年持續打磨金融產品服務，拓展財富管理，上線儲蓄國債，推出“輕盈投”場景化基金定投服務。

　　建設銀行和中國銀行沒有單獨披露基金代銷規模情況，但可從代理業務手續費收入情況中一窺趨勢。

　　建設銀行2022年報顯示，該行去年實現代理業務手續費收入192.31億元，較上年減少0.52億元，降幅0.27%。建設銀行在年報中指出，代銷基金受資本市場波動影響同比下降，但代理保險收入支撐作用明顯，通過加強資產配置、積極把握客戶保障需求。值得一提的是，建設銀行2022年代銷操作流程進一步簡化，截至2022年末70%以上的理財產品、80%以上的基金、90%以上的貴金屬交易，均可在手機銀行上完成。

　　中國銀行方面，2022年實現手續費及傭金凈收入722.48億元，同比減少91.78億元，下降11.27%，在營業收入中的占比為11.69%。中國銀行稱，這主要是受資本市場整體表現偏弱影響，理財、基金等相關代理收入減少較多。該行表示，2022年積極準入并代銷創新型公募基金產品，建立以手機銀行“財富號”為主要載體的線上社區運營品牌，持續優化內容運營與交互體驗，更精準、更專業、更普惠地開展線上化財富管理業務運營，2022年末已有涵蓋基金、保險、券商、理財等類別的31家合作金融機構入駐。

　　傭金收入同樣大幅下降

　　股份制銀行方面，最具有基金代銷勢力的是招商銀行。

　　根據招商基金2022年年度報告，2022年該行實現代理非貨幣公募基金銷售額為3350.58億元，同比下降44.89%。招商銀行稱，這主要是受宏觀經濟環境及資本市場表現影響，權益類基金產品銷量同比下滑。2021年該行代理的非貨幣公募基金銷售額為6080.35億元。相對應地，2022年招商銀行財富管理手續費及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%，其中代理基金收入65.99億元，同比下降46.41%，招商銀行表示，這主要是資本市場震蕩下行，代理基金銷售規模下降及高費率的股票型基金占比降低。

　　但在財富業務優化方面，招商銀行2022年繼續強化自身財富管理專業服務與線上服務優勢，積極推進財富管理平臺化，助力客戶實現資產保值增值，讓財富管理飛入尋常百姓家。招商銀行提到，2022年持續豐富產品貨架，滿足客戶的差異化需求，積極擴大合作伙伴圈，新準入3家公募基金公司、2家友行理財子公司及2家保險公司；推動第三支柱個人養老產品的準入及代銷，截至2022年末已準入代銷121只個人養老基金產品、3只個人養老金保險產品和10只個人養老理財產品。

　　中信銀行方面，2022年實現代理業務手續費56.92億元，較上年減少8.05億元，下降12.39%，主要是受代銷信托、基金等業務收入減少所致。但在業務優化方面，中信銀行提及了成立基金工作室，為基金篩選、營銷、售后等環節提供專業支持等方面。在代銷基金方面，中信銀行表示緊隨市場變化，以客戶盈利體驗為出發點，把握市場估值較低機會，為客戶配置定制化權益類基金，布局未來增長機會。具體看，報告期內，中信銀行推出9只定制化權益類產品，每支募集規模均位列市場同期同類產品前列?；鹁€上化運營效率大幅提升，全面升級手機銀行APP基金頻道場景、優化客戶體驗，基金頻道相關MAU較上年提升92.56%。

　　平安銀行方面，2022年手續費及傭金凈收入302.08億元，主要受宏觀環境等因素影響，同比下降8.6%。其中代理及委托手續費收入72.96億元，同比下降14.9%，主要是代理基金等手續費收入減少。2022年實現代理基金收入26.71億元，受市場等因素影響，同比下降33.8%。

　　這些細分代銷業務漲幅卻超100%

　　根據Wind數據，截至3月31日代銷基金的銀行機構數量達到了160家，是市場上重要的基金代銷勢力之一。近年來天天基金等互聯網代銷平臺崛起，市場時有“銀行傳統代銷勢力要被削弱”聲音出現，但從實際發展來看銀行勢力并沒因互聯網代銷平臺的崛起而有所下降，反而依靠自身長期積累的差異化客群等優勢持續鞏固了自身優勢。

　　基金業協會此前發布的2022年四季度基金銷售機構公募基金銷售保有規模數據，截至2022年四季度，招商銀行在“股票+混合”公募基金保有規模最大的前十家基金銷售機構中排名第一，工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行也均位居前十之列。上述年報，則從多多維細節呈現了頭部銀行在2022年在基金代銷方面的整體現狀和結構特點。

　　需要指出的是，2022年市場賺錢效應乏善可陳，基金發行遇冷基金代銷規模下降是全行業普遍現象，銀行機構自然難以避免。國海證券研究所數據顯示，2022年四季度在基金銷售機構的“股票+混合”公募基金保有規模方面，商業銀行、獨立基金銷售機構分別同比下降了23.8%、14.9%。

　　但各家銀行年報依然不乏基金代銷業務創新亮點。比如中國銀行年報顯示，2022年積極準入并代銷創新型公募基金產品，建立以手機銀行“財富號”為主要載體的線上社區運營品牌，持續優化內容運營與交互體驗，更精準、更專業、更普惠地開展線上化財富管理業務運營，2022年末已有涵蓋基金、保險、券商、理財等類別的31家合作金融機構入駐。

　　平安銀行年報顯示，該行的代銷公募基金業務2022年重點升級陪伴式服務，在市場疲軟行情下，聚焦提升客戶規模，發力線上平臺，實現中長尾基礎客群的快速滲透，2022年代理非貨幣公募基金持倉客戶數較上年末增長102.0%。

　　此外平安銀行還提到，2022年面向機構客戶的基金首發和持營工作實現突破，該行通過“行e通”銷售的第三方基金產品余額達1112.70億元，較上年末增長262.4%，面向機構客戶的五只首發債券基金實現滿額募集，規模達583億元；2022年末“行e通”在售的優質公募基金產品約9500款，涉及約110家基金公司，有效帶動基金代銷、托管、機構交易、存款等全方位生態合作，業務發展空間進一步拓寬，基金客戶綜合價值持續提升。

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責任編輯：張文