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9月22日消息，大盤今日強勢反彈，滬指漲超1.5%重返3100點上方，創業板指、深成指漲約2%。板塊方面，AI概念股全線爆發，CPO、算力、AIGC等細分領漲，天孚通信、源杰科技、太辰光、昆侖萬維20cm漲停，光迅科技、劍橋科技、中貝通信等集體漲停，券商股表現活躍，華創云信漲停；下跌方面，醫藥股陷入調整，通化金馬跌停。總體來看，個股呈普漲態勢，超4500只個股處于上漲狀態，兩市成交明顯放量，今日成交額達7654億元。
截止收盤，滬指報3132.43點，漲1.55%，成交額為3214億元；深成指報10178.74點，漲1.97%，成交額為4440億元；創指報2013.34點，漲2.32%，成交額為2066億元。
盤面上，CPO、通信設備、傳媒板塊漲幅居前，貴金屬、芬太尼、煤炭板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、CPO概念
天孚通信、源杰科技、新易盛、光迅科技等紛紛走強。
消息面上，據華為官網，9月20日，在華為全聯接大會2023期間，華為在《數據中心2030》報告中預測，到2030年全球AI計算算力將超過105ZFLOPS(FP16)：AI計算算力成為數據中心發展的最大驅動力和決定性因素。
此外，光通信著名咨詢機構LightCounting近日發布的2023年7月《超級數據中心光學報告》指出，未來5年用于AI集群的以太網光模塊總銷售額將達到176億美金，占到了所有以太網光模塊市場38%。
對此，機構表示，目前光模塊環節是國產參與度最高的板塊之一，國內企業將充分受益行業需求增長。
2、游戲
消息面上，本次杭州亞運會，電子競技首次成為亞運會正式競賽項目，共產生7枚金牌。此外2023年8月共40個中國廠商入圍全球手游發行商收入榜TOP100，合計吸金20.7億美元，占本期全球TOP100手游發行商收入39.3%，整體情況優于去年同期。
消息面：
1、【多銀行可查存量房貸利率調整情況 “高位站崗”購房者利率降幅大】目前多家銀行已開放存量房貸利率調整情況查詢通道，據不完全統計，包括中國銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行、招商銀行等。但各銀行查詢到的信息也并不一致。某位在廣州購房的“高位站崗”客戶，通過中行APP-貸款-房貸利率調整界面查詢到，“我行將于9月25日起為您調整貸款利率，預計從LPR+120個基點下調為LPR+0個基點，最終以實際執行為準。”另一位廣東的購房者表示，其通過查詢發現，自家首套房利率從5.5%降至4.3%。
2、【國家醫保局：首次將定點零售藥店納入飛檢范圍】在國家醫保局新聞發布會上，國家醫保局基金監管司副司長顧榮介紹稱，今年的國家飛行檢查將覆蓋全國31個省市區和新疆生產建設兵團，聚焦醫學影像檢查、臨床檢驗、康復三個群眾反映比較集中的領域，同時首次將定點零售藥店納入飛檢。截至目前，已先后赴貴州、陜西、四川、新疆、上海等15個省區市開展檢查，不少省份也參照國家模式開展了省級飛行檢查。今年上半年省級飛檢已經覆蓋84個地市、488家定點醫療機構、30家醫保經辦機構，處理違法違規機構298家，追回醫保相關資金2.1億元。
3、【王一鳴：中國的貨幣政策總體穩健 人民幣匯率彈性在進一步增強】中國人民銀行貨幣政策委員會委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴在第七屆浦山年會暨外灘全體大會上表示，在面對全球金融市場環境變化的情況下，中國的貨幣政策表現出更強的自主性。中國的貨幣政策總體是穩健的，在收緊和放松兩個方向上相對審慎。可以看到新興市場和發達經濟體都在收緊貨幣政策，中國人民銀行沒有跟隨加息，還采取了適當降息，貸款利率降至歷史較低水平，這也是基于中國現在宏觀經濟基本面所做的自主決策。在人民幣匯率上，央行也在持續推進匯率市場化改革，人民幣匯率彈性在進一步增強。
機構觀點：
中信建投策略陳果研報指出，本輪北向資金流出幅度已超2022年10月，不及2020年3月。簡單測算來看，若繼續流出0.4pct至5%，對應約100億資金流出；若繼續流出1.4pct至6%，對應約350億資金流出。近期政策密集出臺，不但體現出穩經濟的堅定決心，而且顯示出了政策層面的切實性和可行性，有利于外資對我國經濟預期的信心修復。8月社融、信貸、工業增加值、投資和社零等指標均好于預期，積極信號開始逐步顯現。9月15日央行降準25BP，進一步釋放長期資金支持實體經濟，經濟底已經臨近。雖然美債和美元或仍將一段時間處于高位，不過隨著央行上調宏觀審慎調節參數，調降外匯存款準備金率等，疊加中國經濟預期好轉，人民幣匯率已經企穩，壓力最大的階段已經過去。
渤海證券指出，策略方面，市場短期繼續受北上資金壓制而表現低迷。但值得注意的是本周A股市場已縮量至地量水平，市場整體賣壓已得到極大釋放。下周A股即將進入到節前一周的博弈期，持股還是持幣過節將考驗投資人的判斷。考慮到市場整體的向下風險已經較小，且此次十一長假長達8天出行需求或得到極大釋放，這將助推各項假期數據的向好，因而持股過節的勝率較高，在此預期下或推動節前一周行情的回穩反彈。行業配置方面，可關注：(1)調整提供再布局機會的大金融板塊；(2)地產政策密集出臺，一線城市成交改善背景下，“地產鏈”的修復性機會；(3)在經濟企穩預期下，新興工業化華為新機發布會等多重催化下的TMT板塊(通信、計算機、傳媒、電子)。
責任編輯：馮體煒
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