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昨日大盤早盤小幅低開后震蕩走高，滬指、深成指快速翻紅，創業板指盤中一度跌超1%，隨后跌幅收窄。截至收盤，滬指漲0.31%，報3236.93點，深成指漲0.27%，報12302.15點，創指跌0.29%，報2675.69點。行業普漲，煤炭（3.32%）、國防軍工（+2.28%）和機械（1.75%）等領漲；消費者服務（-2.7%）、銀行（-0.57%）和食品飲料（-0.56%）領跌。資金方面，滬深兩市今日成交額9，526億，較上個交易日小幅縮量；北向資金全天凈賣出10.75億元，總體來看，個股呈普漲態勢，兩市超3500股上漲。
隔夜美股三大指數收盤漲跌不一，標普500指數跌0.12%，納指跌0.1%，道指漲0.09%。中概股漲跌互現，尚乘數科跌超43%；中陽金融放量大漲超102%，香港金融服務提供商智富融資漲超20%。歐股收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.84%。
【晨會焦點】
1、中航證券：關注成長板塊中的結構性機會
2、東方證券：探底回升，回歸價值投資
3、山西證券：指數持續反彈，走勢分化
【研報精選】
國泰君安證券：當前市場結構進一步分化，7月以來上證指數從3400點調整至3200點，但科創50指數階段新高，顯示市場賺錢效應并未跟隨上證調整而是進一步擴散。成長和價值的差距正在拉大，往后看維持6月以來對于市場風格將在成長輪動而非切向價值的判斷。成長下沉與擴散，優選中小市值隱形冠軍。宏觀流動性寬裕以及風險偏好兩端走的市場演繹下，成長將從賽道龍頭股向更具備交易結構優勢、景氣優勢以及估值優勢的板塊擴散，景氣成長隱形冠軍是最佳落腳。
中信建投：從短期來看，新能源方向高景氣趨勢未見拐點，但短期面臨淡季景氣不再加速、核心主流標的估值基本修復至較高分位且擁擠度依舊較高等顧慮。目前估值處于歷史相對低位但景氣有催化預期的板塊可以適度關注，一是對于軍工板塊應給予戰略性重視，其超越經濟周期的行業景氣具備一定確定性，且未來國企改革深入有利于業績提升和體現。二是有著長邏輯的自主可控在近期事件催化下市場關注度上升，另一方面由于全球半導體周期仍處下行通道，基本面或至2023年觸底，因此板塊整體上以交易性機會為主。
中信證券：8月A股在尋找新平衡的過程中，資金博弈仍然劇烈，市場波動依然較大。當前行業間及賽道內估值分化均在擴大，由于增量資金有限，市場調倉博弈仍將持續。配置上，建議堅持成長制造、醫藥和消費均衡布局，短期成長制造更偏向半導體及軍工。
華安證券：8月第1周市場保持韌性走出V型反轉。7月出口同比維持高增速，出口高景氣有望貫穿3季度，國內經濟修復彈性再起對A股市場形成支撐。但下周即將公布CPI和社融數據，預計會對市場造成一定干擾。但8月經濟彈性將顯著好于7月，一方面前期穩增長政策落地效果顯著顯現，另一方面地產行業風險化解方案逐步落地，有望對經濟預期及市場預期形成影響，有望逐步演變為市場的主旋律。
國盛證券：當前指數的小級別調整有望近期告一段落，但仍需關注未來幾天市場走勢及量能配合情況。整體上或仍以板塊輪動的結構性行情為主，近期重點關注芯片、數字貨幣等科技板塊的補漲機會，此外處于行業高景氣度的光伏板塊近期創下歷史新高，新能源汽車、鋰電池等相關板塊也已接近前期高位；近期相關板塊都已出現不動程度的回調，經過短期休整之后仍有望繼續上行，把握好幾大高景氣板塊回調的上車機會。當前處于上市公司半年報的披露窗口期，積極挖掘半年報業績超預期的上市公司的投資機會，外圍局勢的不確定性影響，疊加行業自身盈利能力明顯改善且估值處于近三年來低位的國防軍工板塊可逢低關注。
銀河證券：受基數下降、產品銷售策略調整、代理人隊伍逐漸企穩影響，險企壽險核心業務指標降幅逐季收窄，負債端邊際改善。受疫情緩解、汽車消費刺激政策加碼影響，產險景氣度上行。當前保險板塊估值處于歷史低位，具備較高的安全邊際，建議關注配置價值。
中航證券：汽車為代表的大宗消費作為我國消費的晴雨表回暖跡象明顯，尤其是乘用車的亮眼表現也預示著我國消費者能力和意愿的提升。因此，預計隨著汽車產業鏈消費回暖，傳統消費電子也將在三季度末到四季度迎來小高潮，疊加Q4是消費電子的傳統旺季，建議關注消費電子相關芯片及零部件廠商。
【行業風口】
1、工信部：將繼續支持中國船舶集團建設世界一流的造船集團
8月8日，我國第二艘大型郵輪開工儀式在上海舉行。工信部黨組成員、總工程師田玉龍出席儀式并致辭。田玉龍表示，工信部將繼續支持中國船舶集團建設世界一流的造船集團，推動國產大型郵輪順利建造。希望中國船舶集團發揮好龍頭和主體作用，加強國內外企業合作協作，嚴格把控建造質量和安全，進一步提升大型郵輪工程總裝建造與配套產業鏈水平，在上海市委市政府政策支持下，吸引全球郵輪創新人才和資源，打造世界級郵輪產業集群。
利好板塊：郵輪游艇
相關概念股：中國船舶、招商蛇口、海峽股份、亞光科技、江龍船艇
2、工信部等四部門印發推進家居產業高質量發展行動方案
方案提出，到2025年，在家居產業培育50個左右知名品牌、10個家居生態品牌，推廣一批優秀產品，建立500家智能家居體驗中心，培育15個高水平特色產業集群。推動形成政府、協會、企業、電商平臺等多方參與協同配合的促消費聯動機制，開展網上購物節等合規可行的促消費活動，加大對綠色、健康、智能家居產品的支持力度。鼓勵家居企業與房地產商深度合作，共同打造科技住宅等居住空間智能化解決方案，推動智慧生活落地。拓展三、四線城市家居消費市場，支持企業結合線上線下、AI 賦能和深度體驗等場景構建，創新營銷模式，提供一站式購物體驗，促進耐用消費品更新換代。鼓勵企業針對農村市場開發個性化、定制化、健康化智能綠色家電產品，通過新零售、農村電商等方式推動渠道和市場下沉，開展促銷讓利、以舊換新、以換代棄等活動，完善營銷網絡和售后服務，促進農村居民升級消費。
利好板塊：家具家居
3、交通運輸部就《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》（征求意見稿）公開征求意見
服務指南要求，從事運輸經營的自動駕駛汽車應當投保機動車交通事故責任強制保險、安全生產責任保險及保險金額不少于500萬元的機動車第三者責任保險。從事運輸經營的有條件自動駕駛和高度自動駕駛汽車應當配備駕駛員，從事運輸經營的完全自動駕駛汽車應當配備遠程駕駛員或安全員。從事運輸經營的自動駕駛汽車應當具備車輛運行狀態記錄、存儲和傳輸功能，向運輸經營者和屬地交通運輸主管部門及時傳輸相關信息。在車輛發生事故或自動駕駛功能失效時，自動記錄和存儲事發前至少90秒至事發后至少30秒的運行狀態信息。運行狀態信息至少包括：車輛基本信息、控制模式變化情況、接收的遠程控制指令情況、運行狀態、人機交互及車內外影像情況等。
利好板塊：自動駕駛
相關概念股：德明利、聯合光電、興民智通、萬集科技、天澤信息（維權）
4、交通運輸部：加快建設世界一流港口，積極擴大港口有效投資
近日，中國港口協會在廈門組織召開大型港口企業主要負責同志座談會。交通運輸部副部長趙沖久強調，要高效統籌港口疫情防控、保通保暢和安全生產，進一步發揮港口企業集團的示范帶動作用，加快建設世界一流港口，促進產業鏈供應鏈穩定暢通。一是科學精準抓好港口常態化疫情防控，層層壓實防疫責任，嚴格落實防控指南；二是鞏固擴大港口保通保暢成果，加快推進產業鏈供應鏈協同復工達產；三是牢牢守住安全生產底線紅線，切實落實安全生產責任，著力防范化解港口重大風險；四是積極擴大港口有效投資，緊盯重大項目建設，著力提升我國港口能力富余度和安全韌性，完善港口集疏運體系；五是加快智慧綠色港口建設，引領港口智能化發展，推進港口全面綠色轉型，深化港口集疏運結構調整；六是加強港口文化建設，加大新聞宣傳力度，持續擦亮“中國港”名片。
利好板塊：港口
5、北京市發文促進跨境電子商務發展 明確5類支持對象
北京市商務局和北京市財政局結合北京市實際情況，聯合修訂了《北京市外經貿發展資金支持北京市跨境電子商務發展實施方案》并于近日印發。其中明確了5類支持對象，包括：跨境電商平臺及平臺內經營者、跨境電商服務企業（含跨境電商產業園運營主體）、通過開設體驗店采取線上線下相結合形式開展跨境電商銷售的企業及引進培育跨境電商體驗店的商業主體、建設海外倉（海外運營中心）提供綜合配套服務的跨境電商企業、為中國（北京）跨境電商綜合試驗區服務支撐體系建設提供支持的其他企業或服務主體。
利好板塊：跨境電商
相關概念股：東航物流、中國外運、國聯股份、小商品城、華貿物流
6、工信部：指導和推動企業推進鋼焦融合、鋼化聯產 促進產業耦合發展
工信部近日對十三屆全國人大五次會議第8983號建議進行答復。關于支持鋼鐵與焦化企業兼并重組，工業和信息化部將答復稱會同有關部門繼續強化《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》宣貫落實，指導和推動企業推進鋼焦融合、鋼化聯產，促進產業耦合發展。關于加大淘汰獨立焦化企業財政支持，答復稱，下一步，生態環境部將持續推進鋼鐵和焦化行業超低排放改造，指導各地落實環境保護稅優惠、差別化電價等激勵政策，實施差異化環保管理。發展改革委會同有關部門制定鋼鐵行業碳達峰實施方案，促進鋼焦產業聯合發展，繼續推動行業減污降碳協同增效、綠色低碳高質量發展。
利好板塊：鋼鐵
相關概念股：寶鋼股份、中信特鋼、包鋼股份、首鋼股份、華菱鋼鐵
責任編輯：張書瑗
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