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來源:Wind
2023年,得益于一系列利好政策推動,ABS呈現穩健發行態勢。Wind數據顯示,2023年新增ABS發行項目1,803只,發行規模達18,713億元,較去年20,116億元減少7%,基本持平。
信貸 ABS 新增發行201只項目,發行總額為3,496億元,較去年同比減少2%。從基礎資產方面來看,個人汽車貸款發行量最大,發行38單,共計1,800億元;微小企業貸款次之,發行19單,共計750億元。
企業ABS發行1251只,發行總額為11,775億元,較去年同比增加2%。其中發行規模最大的是企業應收賬款,發行234項目,共計3,039億元;融資租賃債權次之,發行244單項目,共計2,615億元。
ABN發行341只,發行總額為3,220億元,較去年同比減少31%。其中企業應收賬款發行54單項目,共計370億元;供應鏈應付賬款次之,發行57單項目,共計296億元。
在ABS承銷方面2023年各家機構表現如何,萬得第一時間揭曉2023年中國內地市場ABS承銷排行榜。
一級市場發行統計
1.1
市場累計存量規模
截至2023年12月29日,ABS市場累計存量規模約34,220億元。其中,信貸ABS存量規模8,044億元,企業ABS存量規模19,980億元,ABN存量5,190億元,公募REITs存量1,006億元。
1.2
市場新增發行規模統計
2023年,ABS 市場新增發行項目1,803只,發行規模達18,713億元,較去年20,116億元減少7%。
信貸ABS
信貸 ABS 新增發行201只項目,發行總額為3,496億元,較去年同比減少2%。從基礎資產方面來看,個人汽車貸款發行量最大,發行38單,共計1,800億元;微小企業貸款次之,發行19單,共計750億元。
企業ABS
企業ABS發行1251只,發行總額為11,775億元,較去年同比增加2%。其中發行規模最大的是企業應收賬款,發行234項目,共計3,039億元;融資租賃債權次之,發行244單項目,共計2,615億元。
ABN
ABN發行341只,發行總額為3,220億元,較去年同比減少31%。其中企業應收賬款發行54單項目,共計370億元;供應鏈應付賬款次之,發行57單項目,共計296億元。
2023年度承銷排行榜
注:
1、所有承銷排行均不含REITs。
2、以發行起始日口徑統計,2022年底部分跨年發行項目已納入今年額度。
3、ABS續發型項目納入承銷統計及計劃管理人和發行人規模。
2.1
總承銷(不含REITs)
2023年中信證券共承銷了312只項目,總承銷金額2,105.6億元,位居第一;平安證券承銷了285只項目,總承銷金額1,732.0億元,位居第二位;國泰君安承銷246只項目,總承銷金額1,416.6億元,名列第三位。
2.2
細分市場承銷規模榜單
信貸ABS市場承銷規模榜單
中信證券位列銀保監會ABS承銷規模總榜首,2023年共承銷62只項目,總承銷金額506.8億元;招商證券承銷了82只項目,總承銷金額403.4億元,居第二位。
企業ABS市場承銷規模榜單
平安證券躍居企業ABS承銷規模總榜首,2023年度共承銷249只項目,總承銷金額1,642.5億元;中信證券承銷了217只項目,總承銷金額1,458.9億元居第二位。
交易商協會ABN市場承銷規模榜單
興業銀行2023年共承銷89只項目,總承銷金額484.9億元,排名第一;中國銀行承銷了43只項目,總承銷金額447.1億元居第二位。
2.3
分基礎資產承銷排行榜
發行規模前三的基礎資產為企業應收賬款類、融資租賃類、個人汽車貸款類,Wind對此三大類進行承銷機構統計。
企業應收賬款類ABS承銷規模榜單
平安證券承銷576.0億元,位居榜首;中信證券、中金公司位列二三。
融資租賃類ABS承銷規模榜單
平安證券承銷370.7億元,領跑融資租賃類ABS承銷榜;國泰君安承銷327.1億元,躍居第二;中信證券承銷265.8億元位列第三。
個人汽車貸款類承銷規模榜單
中信證券承銷232.0億元,位居榜首;中國銀行、國泰君安位列二三。
2.4
信貸ABS市場機構發行排行榜
信貸ABS市場發起機構排行榜單
建設銀行以605.5億元承銷規模位居信貸ABS市場發起機構榜首,比亞迪汽車金融、上汽通用分別以330.0億元和320.0億元位居二三位。
信貸ABS市場發行機構排行榜單
建信信托發行39只項目,發行額834.5億位列榜首;上海國際信托、對外經貿信托分別以762.8億元和508.0億元位列榜單第二、第三。
2.5
企業ABS市場機構發行排行榜
企業ABS市場原始權益人排行榜單
中航信托發行574.3億元升至榜首;中鐵建商業保理以571.0億元居次席。
企業ABS市場計劃管理人排行榜單
平安證券以發行150只項目,1,497.0億規模排名第一;中信證券、華泰上海資管分別以1,386.5億元和1,154.3億元分列第二、第三位。
2.6
ABN市場發起機構排行榜單
國家電投以447.5億規模摘得該榜榜首;康富國際租賃以158.5億元居第二位。
ABN市場發行機構排行榜單
百瑞信托發行635.4億元排名第一;位列第二、第三位的是華能貴誠信托(457.2億元)和華潤深國投信托(238.2億元)。
2.7
公募REITs市場機構發行排行
公募REITs需以ABS為通道,計劃管理人在公募REITs發行過程中擔任至關重要的作用。當前,從ABS角度,原始權益人、計劃管理人排行如下:
公募REITs原始權益人排行榜單
國家電投集團江蘇電力發行78.4億元排名第一,上海城投房屋租賃位列第二,發行30.5億元,京能國際能源發展北京位列第三,發行29.3億元。
公募REITs計劃管理人排行榜單
中信建投發行78.4億元排名第一,中金公司位列第二,發行34.3億元,國泰君安資管位列第三,發行30.5億元。
責任編輯:常福強
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