疫情如何影響一座城？戰“疫”之下，服務業和零售業的反彈式暴增何時出現？新浪理財大學邀請中國發展研究院執行院長、上海交通大學特聘教授陸銘為您解讀！

　　疫情之下，一個50000億的龐大市場，正在巨變

　　來源：全景財經 

　　原創 全小景 

　　這場疫情，能不能“拯救”生鮮電商？

　　在全國抗擊疫情的當下，部分傳統行業正在面臨生存危機，但一些新行業、新機會卻正在涌現。

　　從封城到小區封閉式管理，疫情之下，“居家隔離，能不動就不動”成了防控疫情的必要措施。線下的餐飲、旅游、電影院線等消費行業受到劇烈沖擊。其中，僅僅是餐飲行業，在春節7天的經濟損失預估值或達到5000億元。

　　形成鮮明反差的是，2019年“爆雷”不斷的生鮮電商卻突然迎來了爆發式增長。據各公司披露的數據顯示：

　　除夕至初四期間，每日優鮮的實收交易額較去年同期增長321%；

　　除夕（1月24日）當天，叮咚買菜的訂單量同比激增超300%；

　　春節期間，美團買菜在北京地區的日均訂單量是節前的2-3倍；

　　過去一周，盒馬鮮生在廣州、深圳、成都等地的訂貨量達到平時的5-10倍；

　　從除夕至大年初九，京東到家的全平臺成交金額同比去年暴增超374%；

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　　與此同時，資本市場亦反響明顯，作為生鮮電商的上市龍頭，永輝超市（601933）近6個交易日股價大漲超24%，總市值更是逼近900億元。

　　面對疫情，永輝超市到家服務在全國門店緊急上線“無接觸配送”。僅2月1日一天，永輝超市到家服務全國訂單量春節期間首次突破20萬單，銷售額突破2000萬元。

　　為了應對突然暴增的訂單量，永輝超市啟動緊急配送方案，從正月初二到正月初六，停休返崗員工數量從 600 人增加到 2200 人，啟動 24 小時不停配的機制。

　　喊了那么多年要“崛起”的中國生鮮電商行業，這一次真的能乘勢崛起嗎？

　　疫情之下的“搶菜大戰”

　　疫情肆虐，線上買菜已經成為這個最特殊的春節假期的主流，生鮮電商訂單數量大幅增長，異常火爆。

　　“今天搶到菜了嗎？”一度成為許多家庭最為關心的問題之一。

　　有人熬夜守到凌晨（金麒麟分析師）12點等待生鮮“上新”，準點搶菜，才能搶到次日的派送；有人一覺醒來發現新鮮青菜、豬肉等熱門品類早已被搶購一空，只能再等一天……

　　面對突如其來的海量訂單，眾多生鮮電商APP承諾的“半小時送達”，幾乎不可能完成。

　　據阿里本地生活數據顯示，從農歷臘月二十八到正月初九，杭州市民在餓了么平臺上的廚房生鮮類訂單量比去年春節同期增長近3倍，達282%。

　　僅春節7天時間，叮咚買菜的訂單量就完成了400萬單，且客單價激增，由原本60元漲到了100多元左右。叮咚買菜的一位配送人員表示，他平時每天配送70-80單，現在平均每天要送150-160單，工作量翻倍。

　　據七麥數據預測，疫情期間，叮咚買菜APP的日均下載量超過4萬人次，且平臺GMV（成交總金額）同比增長6倍，客單價也大幅增長了70%。

　　面對訂單量的突然爆發，所有生鮮電商都面臨人手不足、采購困難、供應鏈緊張等問題。

　　以盒馬為例，其在廣州、深圳、成都等地的線上訂單量達到平時的5-10倍。據盒馬的一位店長透露，店內所有人都參與到配送工作中，每天工作時間都超過14個小時，甚至自己的私家車都用來送貨了。

　　2月3日，盒馬鮮生宣布，接納近500名來自云海肴、青年餐廳（北京）的員工到盒馬旗下北京、上海等城市的門店“上班”，并向其他線下餐飲企業發出了“招工令”，臨時彌補人手不足的問題。

　　另外，疫情疊加春節假期，部分生鮮產地都已放假過年，蔬菜供應不足成了巨大難題。據叮咚買菜CEO梁昌霖透露，叮咚買菜緊急派出了100多名采購人員奔赴全國各地，動員蔬菜產地復工。

　　目前，各大生鮮電商APP的蔬菜供應，已基本恢復正常，僅有少量暢銷類商品，需要準點搶購。

　　一場熱鬧的“搶菜大戰”背后，似乎預示著中國生鮮電商行業的風口正在上演，甚至有市場人士指出，中國生鮮電商有可能復制2003年“非典”時期淘寶、京東領銜的電商行業的成長過程。

　　50000億！中國生鮮市場，正在巨變

　　不可否認的是，中國生鮮市場規模足夠大。根據歐睿數據，2018年中國生鮮市場規模達到4.97萬億，同比增長5.3%，預計2019年將突破5萬億元（數據暫未公布）。

　　但，目前中國生鮮交易仍然以線下農貿市場為主，市場份額超過50%，生鮮電商的渠道份額僅2.5%。而從發展趨勢來看，農貿市場的渠道份額正在不斷萎縮，超市、電商渠道份額正在逐步增加，替代效應顯著。

　　可見，生鮮電商的替代空間巨大，以發達國家為例，農貿渠道份額普遍僅為 20-30%。隨著我國“農改超”政策進一步推進，農貿市場渠道份額持續下降，新渠道加速崛起成為必然。

　　而這場突如其來的疫情，無疑正在加速新渠道的崛起。2003年那場非典疫情，教育了大量用戶接受、使用線上購物，這次疫情，也是一次教育市場的絕佳機會，亦正在培養用戶線上買菜、買水果的習慣。

　　業內人士指出，消費者通過4-5次下單購買便可以形成消費習慣，而這場疫情已持續超過18天，大部分用戶線上買菜的次數已遠超5次。

　　目前我國生鮮電商的玩家眾多，據招商證券報告顯示，2016年，國內生鮮電商企業數量達到4000家，主要分為三類：

　　①前置倉模式，主要在小區密集處設立倉儲點進行儲存、分檢和配送，不開營業門店，代表企業有每日優鮮、叮咚買菜、樸樸超市、美團買菜等；

　　②到店+到家結合模式，依托于線下門店，用戶既可以線上下單也可以到門店購買，代表企業有永輝、盒馬等；

　　③平臺模式，指平臺作為第三方，為存量的超市和門店提供到家服務，代表企業有京東到家、淘鮮達、多點、餓了么、美團外賣等。

　　當前，行業競爭仍然激烈，新入局者不斷涌現。可見，中國生鮮電商行業的核心競爭壁壘，仍尚未形成。

　　供應鏈，決定生鮮電商的生死

　　雖然，中國生鮮電商行業遇上了史上最強“風口”。但，決定生鮮電商未來發展的因素不僅僅只有新增用戶、消費習慣、訂單量……

　　眾所周知，生鮮的上游生產高度分散，流通環節眾多，層層加價且流轉時間長。同時，生鮮產品極易腐損，損耗率高。生鮮產品大多為農產品，缺乏品牌，且非常難以標準化，采購、品控成本較大。三因素相疊加，使得生鮮零售端的毛利率很低。

　　贏商網在“2018年生鮮零售市場現狀調查”中統計，這個行業各環節跑下來，損耗率將高達30%。這意味，進貨1000萬元的貨物，只有700萬銷售出去了。

　　據電子商務研究中心的數據顯示，雖然中國生鮮電商玩家眾多、市場規模超2000億元，但只有1%的企業實現盈利，4%盈虧持平，剩下的88%企業經營虧損，7%巨額虧損。

　　以老牌玩家每日優鮮為例，截至到2019年，其已在全國20+城市布局，但僅在北京地區才實現正向現金流，依然沒有實現規模化盈利。

　　同時，行業玩家眾多，競爭不止，補貼未停。生鮮電商對股權融資的依賴巨大，以叮咚買菜為例，成立未滿3年時間，已累計進行了多達9輪融資。

　　根據電子商務研究中心的不完全統計數據，2018年國內共有22家生鮮電商企業共融資近120億元。但，2019年融資金額、融資筆數雙雙大跌，更有多家知名生鮮電商平臺因融資難、資金鏈斷裂，最終倒閉、跑路。

　　很顯然，疫情爆發之前，生鮮電商行業已經進入洗牌期。而突如其來的疫情，只是加速了行業洗牌的速度，卻并未改變當前生鮮電商行業存在的致命問題：供應鏈、損耗大、品控難、盈利難……

　　可以肯定的是，疫情終將被戰勝，生鮮電商行業在經歷短暫的繁榮之后，能否解決致命問題，才是行業未來的關鍵所在。

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責任編輯：王帥