影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、商務部昨日召開新聞發布會，有消息稱6月18日中歐新能源汽車企業在商務部開了一個閉門會，會上中歐車企都反對歐盟對華加征關稅，部分企業還表示歐委會在調查中額外要求企業提供其他信息，借調查之名窺探中國技術內幕。商務部新聞發言人何亞東表示，據企業反映，歐委會在對中國電動汽車反補貼調查中，索取中國電動汽車及電池企業生產經營、發展規劃、技術工藝、產品配方等方面的大量信息。對此中方堅決反對，將采取一切必要措施堅定捍衛中國企業的合法權利。
2、商務部新聞發言人何亞東昨日介紹了今年以來我國對外投資合作的基本情況。數據顯示，今年1到5月份我國對外非金融類直接投資602億美元，同比增長16.3%，其中我國企業在“一帶一路”共建國家非金融類直接投資128.1億美元，同比增長12.7%。
3、中華人民共和國政府和馬來西亞政府發布關于深化提升全面戰略伙伴關系、共建中馬命運共同體的聯合聲明。其中提到，中方同意延長對馬來西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。
4、瑞士央行將基準利率下調25個基點至1.25%，為連續第二次降息，符合市場預期。
行業新聞
1、住房城鄉建設部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議。會上，住房城鄉建設部明確表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。
2、國務院新聞辦公室昨日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍表示，合理引導光伏上游產能建設和釋放，避免低端產能重復建設。國家能源局局長章建華表示，不論從比較優勢還是全球市場需求的角度來說，我國新能源產業不存在所謂的“產能過剩”問題。
3、橫琴粵澳深度合作區執行委員會印發《關于促進橫琴粵澳深度合作區房地產市場平穩健康發展的若干措施》的通知，在合作區范圍內購房商品住房，不再審核購房人資格，同步取消商品住房限售年限。
4、有關國內證券私募機構定期業績數據持續“淡出視野”的情況，在私募圈引發關注。此前，曾有第三方機構表示，“要進一步觀望政策落地情況”。不過，目前對單家私募或所有監測私募的業績展示，大多數市場主流機構近期已全面暫停了相關信息的“非公開發布”。
5、機構報告指出，2024年第一季度，全球VR頭顯出貨量同比下降29%，環比下降51%。盡管蘋果的Vision Pro頭顯上市，但2024年第一季度全球VR頭顯市場仍然疲軟。
6、昨日有市場消息稱，監管日前對未成立理財子公司的銀行理財業務風險做出提醒，要求部分省份相關城商行與農商行于2026年末將存量理財業務全部清理完畢。消息稱，廣東省、浙江省等區域銀行已經接到通知，其他區域銀行預計將陸續收文。一名城商行人士向財聯社記者確認，該行已收到口頭通知。
7、國家能源局發布5月份全社會用電量等數據。5月份，全社會用電量7751億千瓦時，同比增長7.2%。1~5月，全社會用電量累計38370億千瓦時，同比增長8.6%，其中規模以上工業發電量為36570億千瓦時。
公司新聞
1、中國國航公告，擬約108億美元購置100架國產C919飛機。
2、上工申貝公告，子公司以1579萬美元成功競標美國ICON公司相關資產。
3、氣派科技公告，公司有息負債余額較大。
5、鍇威特公告，公司市盈率顯著高于同行業市盈率水平。
6、天邁科技公告，公司沒有參與“車路云一體化”應用試點相關項目，也無相關業務收入。
7、正源股份公告，公司股票6月27日終止上市暨摘牌。
8、東晶電子公告，公司當前市盈率、市凈率與同行業情況有較大差。
9、南京化纖（維權）公告，公司目前主營業務仍為纖維素纖維、PET結構芯材。
10、華銘智能公告，公司目前沒有參與“車路云”一體化相關項目。
12、ST迪馬發布風險提示性公告，公司股票可能被終止上市。
環球市場
1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.77%，標普500指數跌0.25%，納指跌0.79%。其中，納指終結日線7連漲。英偉達跌超3%，總市值3.22萬億美元，回落至微軟公司之下，略高于蘋果公司。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.99%。
2、國際原油期貨結算價小幅收漲。WTI原油期貨7月合約漲0.73%，布倫特原油期貨8月合約漲0.75%。
3、拜登和特朗普獲得參加美國總統大選首次辯論資格，美國有線電視新聞網定于當地時間6月27日主持第一次辯論。
投資機會參考
1、全新芯片技術亮相！不增加功耗/熱量，CPU性能最多提高100倍
據媒體報道，名為Flow Computing的芬蘭公司宣布新的研究成果，成功研發出全新的芯片，可以讓CPU性能翻倍，而且可以通過軟件優化性能提高最多100倍。該芯片技術涉及一個配套芯片，不產生額外功耗或者更多熱量的情況下，能實時優化處理任務，將傳統的串行處理轉變為并行操作。這種變化就好比將中央處理器從單車道擴展到多車道高速公路，從而提高了效率和處理速度。
AI驅動下，新技術的不斷更迭讓半導體具備更強大的能力，也成為半導體產業高速發展的驅動力。國泰君安表示，政策持續加碼半導體產業發展，半導體公司高投入研發正逐步轉化為新產品和新利潤。周期底部，需求逐步回暖，各種爆品層出，蘋果AI端側更是率先發力打開新成長空間，中國半導體加速科技創新，高投入研發逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。
2、2024商業航天發展大會即將召開，行業已進入發展“快車道”
據媒體報道，2024第二屆商業航天發展大會暨第三屆商業航天大會將于2024年6月21日在北京園博大酒店會議中心舉辦，本屆大會主題為“向新而行、逐夢太空”。據悉，大會將延續展示商業航天新成就、推動產業合作的平臺功能，除了重磅推出的技術交流性活動，還將集中發布一批協同創新平臺及新技術新產品，同步開展產業對接、產融對接、應用推廣，力爭將大會變成推進產業發展、普及航天知識，激發全民航天熱情的全年性盛事。
東吳證券認為，我國航天產業已進入發展“快車道”，衛星互聯網等新興星座的建設、大運力低成本趨勢正引領商業航天開啟新時代。我國航天產業快速發展也對我國火箭發射能力提出更高的要求，低成本、大運力已成為運載火箭的發展趨勢。建議關注上游原材料及元器件、測試。
3、臨港新片區V2X應用下半年量產上車
當前，全國示范區普遍無法有效實現量產實車V2X應用閉環，這一瓶頸問題在臨港新片區的建設初期便被突破。臨港新片區與上汽集團計劃下半年合作推進，項目建成后將成為車聯網示范區與整車企業實現V2X應用規模化量產上車的案例。
隨著“車路云一體化”上層政策的明確，多地示范項目正密集立項。中銀國際認為，隨著各地“車路云一體化”項目的落地，相關產業鏈中的公司將長期受益，包括通信模組及網絡設備、車載終端、路側單元、高精度定位、傳感器、雷達、邊緣計算、云管控平臺、安全加密等基礎設施供應商，看好已落地項目或申報地市的交通信息智能化建設領域標的。
4、巨頭首個參股的項目正式開工，電力市場改革為長期發展鋪路
據報道，中國石化天然氣分公司參股的首個燃氣發電項目正式開工，項目由該單位合資公司——國能（浙江安吉）發電公司承建，將新建2套9H級燃氣-蒸汽聯合循環發電機組，總裝機容量163.4萬千瓦，是目前世界上功率最大、效率最高的燃氣輪機項目，也是中國石化首個參股的燃氣發電項目。
燃氣發電具有排放低、能效高、調峰能力強等特點，在迎峰度夏電力保供期間能起到良好的頂峰兜底支撐作用。中信證券指出，新能源滲透率提升沖擊電力用能安全，電力系統對支撐和調節電源需求提升，燃氣發電靈活調節能力優勢顯著，有望發揮橋梁價值支撐新能源穩步發展。現實壓力下項目核準加速，燃氣發電景氣周期開啟——核準及裝機同增、下游在建工程起量、龍頭裝備企業擴產多維度信息交叉驗證。同時，進口氣源多元化背景下，天然氣降價刺激短中期裝機需求，電力市場改革為長期發展鋪路，本輪燃機景氣周期的持續性有支撐，關注燃機產業鏈國產化主線下的整機及核心零部件企業。
停復牌
【停牌】
600078 ST澄星
【復牌】
重大事項
中國國航：擬約108億美元購置100架國產C919飛機
中國國航公告，公司與中國商飛簽訂協議，計劃購置100架C919飛機（增程型），總價約108億美元（約合842.40億港元）。
上工申貝：子公司以1579萬美元成功競標美國ICON公司相關資產
上工申貝公告，公司以自籌資金對德國全資子公司杜克普愛華有限公司進行增資，并通過其在美國新設子公司作為假馬競拍人以購買相關有效資產的方式參與美國ICON Aircraft Inc．及其關聯方的破產重整。最終出價1579萬美元成為成功競標人。截至本公告披露日，美國破產法院已作出了資產出售令，批準ICON公司及其關聯方向公司出售相關有效資產。
6天4板鍇威特：公司股價持續上漲積累了較多的獲利調整風險
鍇威特發布異動公告，股票交易連續10個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到100%。公司股價持續上漲積累了較多的獲利調整風險。公司敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。經公司自查，公司目前生產經營活動正常，日常經營情況未發生重大變化。
7連板東晶電子：公司當前市盈率、市凈率與同行業情況有較大差異
東晶電子發布異動公告，截至6月20日，公司股票連續七個交易日漲停，公司股價短期內變動幅度與同期深證A股指數偏離度較大，且公司當前市盈率、市凈率與同行業情況有較大差異，可能存在股價大幅上漲后回落的風險，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
4連板華銘智能：公司目前沒有參與“車路云”一體化相關項目
華銘智能發布異動公告，公司目前沒有參與“車路云”一體化相關項目；公司股票價格短期漲幅較大，存在市場情緒過熱的情形，且可能存在大幅上漲后下跌的風險。
天邁科技：公司沒有參與“車路云一體化”應用試點相關項目
天邁科技發布異動公告，公司注意到近期市場對“車路云”一體化、EDR概念關注度較高，本公司提醒投資者，公司當前業務仍以智慧公交業務為主，截至目前，公司沒有參與“車路云一體化”應用試點相關項目，也無相關業務收入。公司部分車載設備可以實現EDR設備的相關功能，公司未單獨研發、生產、銷售EDR產品。請投資者注意風險。
南京化纖：目前主營業務仍為纖維素纖維、PET結構芯材
南京化纖發布異動公告，公司目前主營業務仍為纖維素纖維、PET結構芯材，公司生產經營情況正常，未發生重大變化。經公司自查并與公司控股股東核實，公司不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。
2連板會稽山：“一日一熏”氣泡黃酒尚未對公司業績產生重大影響
2連板會稽山發布股票交易異常波動公告，公司關注到近期媒體報道關于公司2023年研發的新品“一日一熏”氣泡黃酒線上銷售的文章。據統計，2024年1月1日至6月19日，“一日一熏”氣泡黃酒單品銷售額為1650萬元，占公司2023年度酒類銷售總額的1.2%，尚未對公司業績產生重大影響。
ST澄星：股票6月24日起復牌并撤銷其他風險警示
ST澄星公告，公司股票6月21日停牌一日，6月24日起復牌并撤銷其他風險警示，股票簡稱由“ST澄星”變更為“澄星股份”，股價日漲跌幅限制為10%。公司同日公告，公司江陰工廠磷酸產線因安全生產許可（金麒麟分析師）證到期于2024年5月20日起臨時停產檢修。公司已于近日收到由江蘇省應急管理廳頒發的安全生產許可證。公司江陰工廠現已完成磷酸產線復產的各項準備工作，已于2024年6月20日恢復生產。
通化東寶：注射用THDBH120 Ib期降糖適應癥臨床試驗完成首例患者給藥
通化東寶公告，全資子公司東寶紫星收到國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）簽發的關于注射用THDBH120藥物臨床試驗批準通知書后，已經啟動Ⅰb期降糖臨床試驗，并于近日完成首例患者給藥。THDBH120是一種GLP-1/GIP雙靶點受體激動劑，主要用于治療2型糖尿病。該藥物通過多重激動協同作用和長效設計，有望成為更長效的糖尿病治療藥物。
業績
南僑食品：5月凈利潤同比增長3.16%
南僑食品公告，公司2024年5月歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣1，859.03萬元，同比增長3.16%。
增減持
硅寶科技：股東引領資本擬增持682.31萬股-1364.62萬股
硅寶科技公告，公司持股5%以上股東引領資本于2024年6月20日增持公司股份288.0993萬股，占公司總股本的0.74%。引領資本擬自本公告披露之日起6個月內通過集中競價的方式增持公司股份，本次增持計劃擬在滿足價格前提的情況下，累計增持數量不低于682.31萬股（含本數）且不超過1364.62萬股（含本數），累計增持計劃股數含首次增持股數。
隆基綠能：董事長6月20日增持80萬股公司股份
隆基綠能公告，6月20日，董事長鐘寶申通過上海證券交易所交易系統集中競價交易方式增持公司股份800，000股，占公司總股本的0.01%，增持金額為1，251.30萬元。
嘉友國際：七名股東擬合計減持不超過3.33%
嘉友國際公告，韓景華、孟聯、唐世倫、王本利、侯潤平、白玉、武子彬七名自然人股東計劃通過集中競價和/或大宗交易方式合計減持公司股份不超過3257萬股，占公司總股本的3.33%。
達剛控股：股東英奇管理擬減持不超過3%
達剛控股公告，持有公司16.90%股份的股東英奇管理計劃在未來3個月內通過集中競價或大宗交易方式減持不超過952萬股，占公司總股本的3%。
新鋼股份：控股股東擬增持不超過3億元公司股份
新鋼股份公告，基于對公司未來持續穩定發展的信心和長期投資價值的認可，同時為促進公司持續、穩定、健康發展，增強投資者信心，控股股東新余鋼鐵集團有限公司（簡稱“新鋼集團”）擬以自有資金擇機增持新鋼股份股票，擬增持金額不超過3億元。
回購
波導股份：擬以4000萬元-8000萬元回購股份
波導股份公告，擬以4000萬元-8000萬元回購股份，回購股份價格不超過5.00元/股（含）。
南僑食品：擬以5000萬元-8000萬元回購股份
南僑食品公告，擬以5000萬元-8000萬元回購股份，回購價格區間不超過人民幣24.36元/股。
責任編輯：石秀珍 SF183
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