影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國務院辦公廳印發《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》，其中提到，支持符合條件的上市公司通過發行股票或可轉債募集資金并購科技型企業。措施還提到，對投資原創性引領性科技創新的創業投資機構，加大政策支持力度，引導創業投資充分發揮投早、投小、投硬科技的作用。
2、據報道，一名美國高級官員將前往荷蘭和日本，要求兩國對華半導體行業施加新的限制，包括限制中國生產人工智能所需的高端存儲芯片能力。對此，中國外交部發言人林劍19日在回應相關問詢時表示，中方堅決反對美方搞陣營對抗，甚至擴散到經貿科技領域，脅迫別國打壓中國的半導體產業。
3、6月13日，英國外交發展部宣布新一輪涉俄制裁，其中被制裁的中國企業有5家。商務部新聞發言人昨日就此事回應稱，英方做法是沒有國際法依據和聯合國授權的單邊制裁，是典型的“長臂管轄”行徑。我們敦促英方從維護中英經貿合作大局出發，立即糾正錯誤做法，無條件停止列單中國企業。中方將堅決維護中國企業合法權益。
4、俄羅斯總統普京和朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩19日在平壤簽署全面戰略伙伴關系條約。
5、菲律賓軍方稱，本周中國海警在仁愛礁附近登上菲律賓船只，并收繳了菲方槍支。對此，中國外交部發言人林劍表示，中國海警現場采取的執法措施是專業、克制的，旨在攔阻菲方的船只非法運補，沒有對菲方的人員直接采取措施。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁的行徑，中方將繼續依法堅決維護自身的主權權益。
6、據報道，韓國總統尹錫悅周三宣布，由于人口減少，韓國進入了“國家人口危機緊急狀態”，并誓言要全力以赴解決超低出生率問題。尹錫悅表示，如果不扭轉低生育高齡化趨勢，韓國的人口最終可能會滅絕。
行業新聞
1、證監會主席吳清昨日在2024陸家嘴論壇上表示，積極主動擁抱新質生產力發展；強化對高頻量化交易、場外衍生品等交易工具的監測監管；為投資者獲得賠償救濟提供更加有力的支持；對退市中的違法違規行為一追到底 絕不允許渾水摸魚、一退了之。
2、央行行長潘功勝昨日在2024陸家嘴論壇表示，近期對金融數據“擠水分”的措施不意味著貨幣政策立場變化，而是更有利于提升貨幣政策傳導效率；當前個人活期存款以及一些流動性很高甚至直接有支付功能的金融產品，需要研究納入M1統計范圍，更好反映貨幣供應的真實情況。
3、國家金融監督管理總局局長李云澤昨日在2024陸家嘴論壇上表示，將研究出臺推進保險業高質量發展的指導意見；近期將出臺加快上海國際再保險中心建設的實施意見；針對快遞小哥、網約車司機等靈活就業人員量身打造保險產品。
4、中國證監會副主席方星海昨日在2024陸家嘴論壇上表示，對赴境外上市的企業，證監會的態度是要加快培養；未來還將持續加快企業赴境外上市備案速度。
5、6月19日，證監會發布《關于深化科創板改革服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》，進一步深化改革，提升對新產業新業態新技術的包容性，發揮資本市場功能，更好服務中國式現代化大局。針對市場反映較為集中的新股發行高價超募、活躍并購重組市場、加強上市公司監管等問題，《八條措施》作出了相應安排。
6、上交所有關負責人就在科創板試點調整適用新股定價高價剔除比例問題上表示，為進一步加大網下報價約束，科創板將試點統一執行3%的最高報價剔除比例。
7、券商行業打響新一輪價格戰，6家券商融資年利率已殺到5%以下，甚至有券商低至4%。有券商人士透露，公司兩融綜合含稅成本約為4.2%，這是盈虧線。
8、據海關統計，4月，我國酒類出口金額為2.07億美元，同比增長45.51%；出口數量為6010.44萬升，同比增長11.16%。前4個月，我國酒類累計出口6.13億美元，同比增長26.80%；出口數量為4103.66萬升，同比增長18.94%。
公司新聞
1、雅化集團公告，子公司與特斯拉簽訂碳酸鋰長期購銷協議。
2、中海達公告，目前公司智能駕駛車載高精度業務收入在公司總體營收占比較小。
3、長江通信公告，未參與“車路云”相關項目。
5、ST富通（維權）公告，深交所擬決定終止公司股票上市交易。
6、萬科A在互動平臺表示，養豬業務目前無論是資產、收入或利潤規模對公司影響都較小。
7、諾泰生物公告，預計上半年凈利同比增長330%-497%。
8、東方集團公告，實際控制人擬采取多種方式支持東方財務公司化解流動性資金不足問題。
9、鴻泉物聯發布股票異動公告，公司暫未直接參與“車路云一體化”等相關概念項目投標。
10、信息發展公告，公司正在大力開展“車路云”業務，但截至目前尚未形成實際收入。
11、ST萬林（維權）公告，擬以1.5億元至3億元回購股份。
12、恒天海龍公告，投設子公司從事飛行控制系統研發目前處于設立階段。
環球市場
1、美股因六月節休市一日。歐洲主要股指多數收跌，德國DAX30指數跌0.27%。
2、布倫特8月原油期貨結算價跌0.3%，報85.07美元/桶。COMEX黃金期貨跌0.18%，報2342.7美元。
3、歐盟當地時間19日宣布將對比利時，法國、意大利、馬耳他、斯洛伐克、匈牙利和波蘭啟動過度赤字程序，原因是這7個成員國財政赤字過高。
投資機會參考
1、長三角人形機器人聯盟成立，產業化進程有望加速
據媒體報道，人工智能與人形機器人前沿論壇在中國科學技術大學高新園區舉行，記者現場獲悉，中國科大人工智能與數據科學學院、中國科大人形機器人研究院相繼揭牌，中國科學院院士丁漢受聘為人形機器人研究院科技委員會主任，并宣布長三角人形機器人聯盟成立。
近期，多地人形機器人政策提速，Optimus技能應用也不斷突破，產業化落地進度有望超預期。華西證券認為，隨著Optimus技術端的持續突破，將有望借助于特斯拉電動車超強的制造能力而快速量產，從而實現規模化降本，促進Optimus快速滲透。另外，在特斯拉Optimus商業化的帶動下，人形機器人產業化進程有望加速，具備技術領先優勢的核心零部件供應商有望深度受益。
2、華為技術有限公司申請的“車輛控制方法及裝置”專利公布
據媒體報道，天眼查顯示，近日，華為技術有限公司申請的“車輛控制方法及裝置”專利公布。摘要顯示，該申請提供一種車輛控制方法及裝置，涉及自動駕駛技術領域，能夠根據駕駛員的狀態信息靈活設置自動駕駛策略，提高用戶的自動駕駛體驗。方法包括：獲取車輛駕駛員的狀態信息；根據狀態信息確定駕駛員的離線等級，離線等級用于表征駕駛員的注意力的分散程度，注意力為監督車輛駕駛行為合理性的注意力；根據離線等級調整駕駛因素，根據調整后的駕駛因素控制車輛。
近年來大規模研發投入使得智能駕駛取得了較大進展，目前行業整體已基本具備L3級自動駕駛的技術準備，智能駕駛面臨由“輔助駕駛”向“無人駕駛”的過渡期。東莞證券表示，近日工信部等有序開展智能網聯汽車準入和上路通行試點，疊加“車路云一體化”首批試點城市即將公布，推進智能駕駛加速落地應用。
3、臺積電預估2025年先進封裝報價將最高漲20%
近日，半導體封測龍頭頎中科技先進封裝測試生產基地二期封測研發中心正式揭牌。公司表示，該研發中心將以市場和客戶需求為導向，結合行業發展趨勢和政策引導方向，進行集成電路金凸塊制造、先進封裝與測試、智能制造有關的技術研究、工藝創新和設備開發。
6月17日，據媒體報道報道，在產能供不應求的情況下，臺積電將針對先進封裝執行價格調漲，預估2025年先進封裝報價將上漲10%-20%。先進封裝也稱為高密度封裝，通過縮短I/O間距和互聯長度，提高I/O密度，進而實現芯片性能的提升。相比傳統封裝，先進封裝擁有更高的內存帶寬、能耗比、性能，更薄的芯片厚度，可以實現多芯片、異質集成、芯片之間高速互聯。Yole預計，全球先進封裝市場規模有望從2023年的468.3億美元增長到2028年的785.5億美元。得益于AI對高性能計算需求的快速增長，通信基礎設施是先進封裝增長最快的領域，2022-2028年預計實現17%的復合增長。
4、華為新品推介會重磅來襲，2024年進入迭代周期該技術滲透率將高速攀升
華為Wi-Fi 7新品推介會舉行，華為Wi-Fi7新品在速率和并發性能上均有巨大提升。此外，新品還將支持VIP專車道、獨家Wi-Fi密盾功能，為用戶提供更安全、更快捷的網絡體驗。
中金公司認為，Wi-Fi7的性能提升至少帶來兩個方面的產業鏈變化，一是MIMO支持數量的增加以及技術要求的提高，有利于射頻產業鏈收獲量價齊升；二是速率階躍使得一些高吞吐量應用的落地成為可能，并反過來提高對Wi-Fi設備的需求。此外，我國正在積極推進FTTR光纖入室工程，有望帶動對無線路由器的增量需求，是國內Wi-Fi產業鏈公司受益確定性較高的重要機遇。
停復牌
【停牌】
【復牌】
無
公告速遞
【熱點】
中海達：目前公司智能駕駛車載高精度業務收入在公司總體營收占比較小
中海達（300177）6月19日晚間發布股票交易異常波動公告稱，公司關注到部分自媒體、股吧等平臺對公司業務相關討論涉及智能駕駛、車路云等相關熱點概念。公司智能駕駛車載高精度業務主要為乘用汽車、商用汽車和特種車輛（包括農業機械車、港口集卡、工地工程車、無人物流配送車、港口集卡等）的輔助駕駛或自動駕駛提供車載高精度定位方面的產品解決方案、技術支持與服務，目前公司智能駕駛車載高精度業務的經營情況未發生重大變化，且該類業務收入在公司總體營收占比較小。
二連板屹通新材：公司目前并不從事一體成型電感的生產
二連板屹通新材（300930）6月19日晚間發布股票交易異常波動公告稱，公司關注到個別股吧、論壇等對公司業務相關討論涉及一體成型電感等概念，經公司核實，現說明如下：目前公司主要從事霧化鐵基粉體及合金軟磁粉的研發、生產和銷售，其中合金軟磁粉可以作為下游企業生產磁粉芯和芯片電感的原材料，公司目前并不從事一體成型電感的生產；目前合金軟磁粉銷售收入占公司整體營業收入比重較低，不足5%，公司合金軟磁粉業務處于投入發展階段，業務體量較小，未對公司的生產經營造成重大影響。
科瑞思：公司從2022年開始暫停了一體成型電感的生產
科瑞思（301314）6月19日晚間發布股票交易異常波動公告稱，公司注意到近期有公共傳媒報道了公司一體成型電感業務相關信息。經自查，公司于2021年試開展一體成型電感業務，主要模式為通過自主研發的生產設備為客戶代工生產一體成型電感，該業務銷售規模較小，占公司當年營業收入比重不足1%；后由于市場拓展不及預期，公司從2022年開始暫停了該產品的生產。未來公司是否重啟該產品的生產取決于市場需求情況，具有較大不確定性。
鴻泉物聯：公司暫未直接參與車路云一體化項目投標
鴻泉物聯（688288）6月19日晚間披露股票交易異動的公告稱，近期資本市場高度關注“車路云一體化”等相關概念，公司暫未直接參與項目投標，敬請廣大投資者理性決策、審慎投資、注意風險。公司主營業務為研發、生產和銷售汽車智能網聯車載終端，包含智能網聯、智能座艙、控制器等終端產品，經公司自查，公司目前日常經營情況正常，未發生重大變化。
六連板東晶電子：公司當前市盈率等與同行業情況有較大差異，可能存在交易風險
六連板東晶電子（002199）6月19日晚間發布股票交易異常波動公告稱，公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；公司當前的市盈率、市凈率與同行業情況有較大差異，可能存在交易風險。
六天四板恒天海龍：從事飛行控制系統研發的子公司目前處于設立階段
六天四板恒天海龍（000677）6月19日晚間發布股票交易異常波動公告稱，公司擬出資1000萬元投資設立全資子公司北京多弗海龍飛控科技有限公司，從事飛行控制系統研發，該公司目前處于設立階段，短期內不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，后續可能受到宏觀經濟、產業政策、市場競爭、人員招聘、技術更新與產品開發風險、經營管理等相關方面的因素影響，導致投資收益存在不確定性風險。
東方集團：控股股東及實控人擬支持東方財務公司化解流動性資金不足問題
東方集團（600811）6月19日晚間公告，公司于6月19日收到控股股東東方集團有限公司及公司實際控制人張宏偉《關于化解財務公司相關風險的承諾函》，鑒于東方財務公司因近期流動性暫時趨緊導致公司及子公司在東方財務公司存款出現大額提取受限情形，東方集團有限公司作為東方財務公司控股股東，其與實際控制人張宏偉擬采取包括但不限于資產處置等方式支持東方財務公司化解流動性資金不足問題，保證公司在東方財務公司存款的安全性、流動性。
信息發展：正在大力開展“車路云”業務， 但截至目前尚未形成實際收入
信息發展（300469）6月19日晚間發布股票交易異常波動公告稱，公司正在大力開展“車路云”業務，但截至目前尚未形成實際收入。請廣大投資者理性投資，立足于了解公司所處行業、業務、產品及經營狀況，防范概念炒作，注意風險，謹慎投資。
二連板華嶸控股風險提示：經營活動正常 外部經營環境未發生重大變化
二連板華嶸控股（600421）6月19日晚間披露股票交易異動公告稱，經公司自查，公司目前經營活動正常，外部經營環境未發生重大變化，內部生產經營秩序正常，2024年第一季度營業總收入為2197.56萬元（未審計），歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-80.12萬元（未審計）。公司經營規模偏小，業績欠佳。
【業績】
諾泰生物：2024年半年度凈利潤同比預增330%到497%
諾泰生物（688076）6月19日晚間發布業績預告，預計2024年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.8億元到2.5億元，同比增加330.08%到497.34%。報告期內，得益于公司自主選擇產品的持續放量及收入占比提升，公司2024年半年度業績同比實現較大增長。
順豐控股：5月份速運物流業務收入同比增長12.72%
順豐控股（002352）6月19日晚間公告，5月份公司速運物流業務實現營業收入170.97億元，同比增長12.72%。公司5月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入為225.55億元，同比增長11.88%，不含豐網同比增長12.73%。
圓通速遞：5月快遞產品收入同比增長22.62%
圓通速遞（600233）6月19日晚間公告，5月快遞產品收入50.93億元，同比增長22.62%；業務完成量22.84億票，同比增長27.59%。
奧特維：預計上半年凈利潤同比增長32.53%到47.82%
奧特維（688516）6月19日晚間公告，經公司財務部初步測算，預計2024年上半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為6.92億元至7.72億元，同比增長32.53%到47.82%。
【增減持】
中超控股（維權）：實控人、部分董事等擬合計增持500萬股—1000萬股公司股份
中超控股（002471）6月19日晚間公告，公司實際控制人、部分董事、監事、高級管理人員及核心骨干人員擬增持公司股份，增持股份合計不低于500萬股，且不超過1000萬股。本次增持不設價格區間。
華宏科技：實控人擬合計減持公司不超1.26%股份
華宏科技（002645）6月19日晚間公告，公司實際控制人胡士勇、胡士勤擬合計減持公司股份不超過724.37萬股（占剔除回購專用賬戶中的公司總股本的1.26%）。
石頭科技：控股股東、實控人承諾6個月內不減持公司股份
石頭科技（688169）6月19日晚間公告，公司控股股東、實控人昌敬自愿承諾，自2024年6月19日起6個月內（2024年6月19日至2024年12月18日）不通過集中競價交易、大宗交易等方式減持其持有的公司股份。
康泰生物：控股股東等人承諾不減持公司股份
康泰生物（300601）6月19日晚間公告，公司控股股東、實際控制人、董事長杜偉民、副董事長溫飛東、董事兼總裁苗向、監事會主席呂志云、財務總監周慧、董事會秘書陶瑾承諾自簽署承諾函之日至2024年12月31日不減持其所持有的公司股份；持股5%以上股東袁莉萍承諾自簽署承諾函之日至2024年12月31日不減持其直接和間接持有的公司股份。
江山股份：福華科技擬減持公司不超過3%股份
江山股份（600389）6月19日晚間公告，公司持股6.06%的股東四川省樂山市福華作物保護科技投資有限公司（以下簡稱“福華科技”）擬于減持計劃公告披露之日起滿15個交易日后的3個月內以集中競價、大宗交易方式，減持公司股份不超過1291.95萬股，即不超過公司總股本的3%。
【回購】
中控技術：董事長提議1億元—2億元回購股份
中控技術（688777）6月19日晚間公告，公司董事長CUI SHAN提議公司通過集中競價交易方式進行股份回購用于員工持股及/或股權激勵計劃?；刭徆煞莸馁Y金總額不低于1億元（含），不超過2億元（含）?；刭徆煞莸膬r格不超過64.84元/股。中控技術同日公告，公司控股股東、實際控制人褚健擬增持公司股份，合計增持金額不低于1000萬元且不超過2000萬元。本次增持計劃不設置增持股份價格區間。
洽洽食品：擬5000萬元—1億元回購股份
洽洽食品（002557）6月19日晚間公告，公司擬使用自有資金，通過集中競價交易方式回購部分股份，用于后續實施股權激勵計劃或員工持股計劃。回購股份的資金總額不低于5000.00萬元，不超過1億元；回購價格不超過50.70元/股。
ST萬林：擬以1.5億元至3億元回購股份
ST萬林（603117）6月19日晚間公告，公司擬以1.5億元至3億元回購股份用于減少注冊資本，回購股份價格不超過6元/股。
【合同中標】
湖南海利：與摩珈生物簽訂戰略合作協議
湖南海利（600731）6月19日晚間公告，公司與摩珈（上海）生物科技有限公司簽訂戰略合作協議，雙方同意在包括但不限于農業和食品安全、新材料等領域，充分利用各自的優勢資源，達成戰略合作。摩珈（上海）生物科技有限公司為一家致力于利用合成生物學技術推動新材料和農業化學品的研發和生產的高科技公司，已通過新一代生物制造途徑成功研發并推出多款創新產品。
立中集團：子公司獲得一體化壓鑄鋁合金材料項目定點
立中集團（300428）6月19日晚間公告，全資子公司天津新立中合金集團有限公司于近日獲得某重要戰略客戶關于一體化壓鑄鋁合金材料的項目定點。項目預計于2024年7月1日開始執行，項目期為2024年7月1日至2027年6月30日，項目周期內銷售量約7.5萬噸，交易金額預計超15億元。項目到期前1個月無異議，自動順延一年。
雅化集團：子公司與特斯拉簽訂碳酸鋰長期購銷協議
雅化集團（002497）6月19日晚間公告，下屬全資子公司雅化鋰業（雅安）有限公司（簡稱“雅安鋰業”）與美國特斯拉公司（簡稱“特斯拉”）簽訂了《生產定價協議》，約定從2025年至2027年，特斯拉向雅安鋰業采購碳酸鋰產品。產品價格根據雙方協議約定的方式確定。
川發龍蟒：全資子公司獲得采礦權
川發龍蟒（002312）6月19日晚間公告，全資子公司南漳龍蟒磷制品有限責任公司（簡稱“南漳龍蟒”）收到《礦業權出讓項目網上競價結果告知書》，南漳龍蟒以560萬元競拍湖北省南漳縣郭家灣礦區建筑石料用灰巖礦采礦權成功。該采礦權位于南漳縣城關鎮黃埡村，礦區范圍內保有建筑石料用灰巖礦資源量713.0萬噸，其中控制資源量313萬噸、推斷資源量400萬噸。
元隆雅圖：公司與哈爾濱亞冬會組委會簽署特許生產及零售協議
元隆雅圖（002878）6月19日晚間公告，近日，公司與2025年第九屆亞洲冬季運動會組織委員會（簡稱“哈爾濱亞冬會組委會”）簽訂了特許生產及零售協議。根據協議，哈爾濱亞冬會組委會授權公司為2025年第九屆亞洲冬季運動會特許生產企業、特許零售企業和網絡特許零售企業。協議有效期為：自協議生效之日起至2025年8月31日止的期間。合同區域為：中華人民共和國。2025年第九屆亞洲冬季運動會（簡稱“哈爾濱亞冬會”）將于2025年2月7日至2月14日在黑龍江省哈爾濱市舉行。
【股權變動】
中曼石油：控股股東等擬協議轉讓公司5%股份
中曼石油（603619）6月19日晚間公告，公司控股股東中曼控股、實控人之一李玉池及其一致行動人共興投資、共榮投資、共遠投資擬通過協議轉讓的方式向西藏信托轉讓其持有的公司共2000.02萬股無限售流通股（合計占公司總股本的5%）。本次股份轉讓事項不會導致公司控股股東、實控人發生變化，不會對公司治理結構及持續經營產生重大影響。
【重大投資】
新點軟件：擬投建行業大模型及數據要素運營平臺技術與應用研發項目
新點軟件（688232）6月19日晚間公告，公司擬使用超募資金1.62億元投資建設行業大模型及數據要素運營平臺技術與應用研發項目，并使用剩余超募資金約2.57億元永久補充流動資金。
利源股份（002501）6月19日晚間公告，公司與華翔金屬科技股份有限公司（簡稱“華翔科技”）有意發揮各自優勢，擬通過共同投資設立吉林利源華翔合金輕量化技術有限公司的方式，在鋁擠出工藝的汽車車身結構件和電池箱體零部件等領域開展深入合作。就上述事項，雙方于2024年6月18日簽訂《合資經營合同》。合資公司由利源股份持股51%，華翔科技持股49%。注冊資本為5000萬元。
寧波能源：控股子公司擬投建生物質氣化清潔燃氣項目
寧波能源（600982）6月19日晚間公告，公司控股子公司甬能綜能擬以現金出資成立全資子公司務川甬能開展遵義務川工業園區生物質氣化清潔燃氣項目，項目總投資不超過1.26億元，務川甬能注冊資本金3800萬元。
中國天楹：子公司擬與遼源市東豐縣簽署25.3億元投資合作協議
中國天楹（000035）6月19日晚間公告，全資子公司東豐觀能風電有限公司擬與遼源市東豐縣人民政府簽署《東豐縣西部上網風電項目投資合作協議》，計劃在東豐縣西部地區開發投資32.89萬千瓦風電項目，投資總額約為25.3億元。本次東豐縣西部上網風力發電項目是公司在積極推進與遼源市人民政府共同簽署的《投資合作框架協議書》過程中落地的首期項目。
【其他】
ST富通：深交所擬決定終止公司股票上市交易
ST富通（000836）6月19日晚間公告，公司收到深交所《事先告知書》，公司股票在5月20日至6月17日期間，連續二十個交易日的每日收盤價均低于1元，觸及深交所規定的股票終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易。
*ST三盛：收到公司股票終止上市決定
*ST三盛（300282）6月19日晚間公告，公司于6月19日收到深交所下發的《關于三盛智慧教育科技股份有限公司股票終止上市的決定》，深交所決定終止公司股票上市。公司股票進入退市整理期的起始日為2024年6月27日，退市整理期為十五個交易日，預計最后交易日期為2024年7月17日。
盛劍環境：擬變更公司全稱
盛劍環境（603324）6月19日晚間公告，近年來，公司聚焦半導體附屬裝備及核心零部件、電子化學品材料的研發攻關、創新應用，在研發驗證、機型升級、市場拓展等方面取得了一定的成果。當前公司全稱中的“環境”“系統”已不能準確描述和涵蓋公司當前部分業務。因此，公司擬將公司全稱由“上海盛劍環境系統科技股份有限公司”變更為“上海盛劍科技股份有限公司”。
責任編輯：王其霖
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