專題：高盛摩根聯袂唱多A股 政策東風或將助推市場估值飆升40%
影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，其中提到，加快淘汰老舊機動車，提高營運車輛能耗限值準入標準。逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實便利新能源汽車通行等支持政策。
2、在29日外交部例行記者會上，中國外交部發言人毛寧表示，應美方邀請，外交部副部長馬朝旭將于5月30日至6月2日訪問美國，同美國常務副國務卿坎貝爾舉行磋商，并同美國各界人士代表進行接觸和交流。
3、5月29日，中國銀行間市場交易商協會發布兩則消息，一則是對青白江國投、中金公司等4家機構啟動自律調查，另一則是對長春城投、光大證券（維權）啟動自律調查。
4、國家煙草專賣局原副局長何澤華受賄9.43億余元，遼寧省大連市中級人民法院一審對被告人何澤華以受賄罪判處死刑，緩期二年執行。
行業新聞
1、5月29日，低空產業創新發展大會在新疆生產建設兵團第八師石河子市召開，工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌表示，推動創新要素向低空產業流動，打通低空產業技術研發供給、產業轉移對接通道，立足運營服務優勢和基礎，推動產業鏈向上下游延伸。
2、針對昨日中國日報關于“中國或將投入約60億元用于全固態電池研發，包括寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衛藍新能源和吉利共六家企業或獲得政府基礎研發支持”的報道，有前述六家獲支持的主機廠內部人士對記者表示，其所在的公司在上述項目“答辯環節排名第一”。
3、近日，合肥市住房保障和房產管理局、財政局、自然資源和規劃局、城鄉建設局聯合制定房票安置實施方案。方案明確，全市原則上停止安置房用地供應，市區發放的房票可購買全市房源超市內的房屋。
4、根據芝加哥大學布斯商學院的最新報告稱，OpenAI的GPT-4在金融分析和預測方面的能力，可能比人類更優秀，基于其預測的多空策略表現也能跑贏大盤。
5、工信部發布數據，1-4月份，規模以上電子信息制造業增加值同比增長13.6%，增速分別比同期工業、高技術制造業高7.3個和5.2個百分點。1-4月份，主要產品中，集成電路產量1354億塊，同比增長37.2%。
6、上海金融法院成功處置全國首例退市公司融資融券擔保證券執行案件，打破了該類型證券的處置壁壘。在資本市場強化融資融券和退市監管的背景下，暢通該類“僵尸股票”的處置流程，有助于證券公司清理融資融券交易中無法平倉的退市公司股票，推動化解融資融券交易市場的相關債務。
7、沃爾沃卡車正積極推進氫能技術的應用，計劃于2026年啟動氫內燃機重卡的客戶測試，并將在2030年末投入商用。
公司新聞
1、ST證通（維權）公告，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。
2、貴州茅臺公告，2023年度利潤分配方案獲股東大會通過，董事會選舉張德芹為董事長。
3、吉電股份公告，擬21.9億元投建山東濰坊420兆瓦光伏項目。
4、華聞集團公告，公司股票收盤價首次低于1元，可能被終止上市。
5、ST大集公告，公司股票交易撤銷其他風險警示，股票簡稱變更為“供銷大集”。
6、微導納米公告，擬發行可轉債募資不超11.7億元，用于半導體薄膜沉積設備智能化工廠建設項目等。
7、郴電國際公告，公司及第一大股東均不存在應披露而未披露的重大信息。
8、蓮花控股公告，公司已支付全部貨款7800萬元，320臺GPU服務器已全部到貨并驗收完畢。
環球市場
1、美股三大指數集體收跌，道指跌1.06%，納指跌0.58%，標普500指數跌0.74%，熱門科技股多數下跌，貴金屬、半導體跌幅居前。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌0.86%。
2、COMEX黃金期貨收跌0.8%，報2360.3美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.07%，報32.16美元/盎司。
3、WTI原油期貨結算價跌0.75%，報79.23美元/桶；布倫特原油期貨結算價跌0.73%，報83.60美元/桶。
投資機會參考
1、蘋果、三星、小米紛紛入局，AI手機未來出貨比例或激增至54%
Canalys報告指出，2024年全球16%的智能手機出貨為AI手機，到2028年，這一比例將激增至54%。受消費者對AI助手和端側處理等增強功能需求的推動，2023年至2028年間，AI手機市場以63%的年均復合增長率（CAGR）增長。預計這一轉變將先出現在高端機型上，然后逐漸為中端智能手機所采用，反映出端側生成式AI作為更普適性的先進技術滲透整體手機市場的趨勢。
民生證券方競認為，當下是AI應用爭奪硬件入口的關鍵時點，而手機作為全球銷量最大的電子產品，成為兵家必爭之地：①三星GalaxyS24系列在推出28天后在韓國銷量突破100萬部，刷新了S系列手機銷量最快破100萬部的記錄；②蘋果AllinAI，宣布放棄投入10年時間的造車業務，專注于推動生成式AI業務的發展，并將引入谷歌大模型；③國產廠商中OV、榮耀、小米等廠商均推出旗艦主打AI功能的新款手機。
2、首次！神十八乘組成功完成出艙活動
據中國載人航天工程辦公室消息，5月28日，神舟十八號航天員乘組圓滿完成第一次出艙活動。當日18時58分，經過約8.5小時的出艙活動，航天員葉光富、李聰、李廣蘇密切協同，在空間站機械臂和地面科研人員的配合支持下，完成了空間站空間碎片防護裝置安裝、艙外設備設施巡檢等任務。葉光富、李廣蘇安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。按計劃，神舟十八號載人飛行任務期間還將開展大量科學實驗與技術試驗，以及航天員乘組出艙活動和應用載荷出艙任務。
近日，航天國家任務喜訊連傳，嫦娥六號發射任務圓滿成功，開啟月球背面采樣返回之旅。神舟十七號載人飛船返回艙成功著陸，神舟十七號載人飛行任務取得圓滿成功。海淀區發布《建設商業航天創新高地行動計劃（2024-2028年）》，預計到2028年將實現“雙百雙千”目標，即建成100萬平方米產業空間，培育100家專精特新企業，在軌運行衛星數量超1000顆，商業航天產業規模超1000億，商業航天政策端持續加碼。
3、AI推動該行業周期上行，或打破之前的收入記錄
半導體材料市場信息的咨詢公司TECHCET預測全球2024 年半導體總收入將增長近12%，達到6100億美元。2024年的收入比2021年少400多億美元。預計2025年將是強勁增長的一年，增長率為27%，打破之前的收入記錄。
開源證券認為，AI升級需要更多的算力以及高帶寬存儲（HBM），拉動全球晶圓廠投資額2023-2027年CAGR達到9.3%。天風證券預計，2024年半導體周期有望開啟復蘇。看好AI推動半導體周期上行。增量方面：關注AI對硬件的增量，包括云端算力、終端NPU、存儲空間增加等。存量方面：關注AI硬件和AI應用搭配下，對換機需求的拉動（2024年手機和PC大盤預期恢復增長，AI讓增長提速），進一步帶動全產業鏈的超預期。漲價方面：供需關系改善后，由于AI新需求帶來的漲價品種值得被重點關注。
4、國務院國資委要求央企進一步深化改革
據媒體報道，國務院國資委黨委日前召開擴大會議，強調國資央企要保持爬坡過坎的責任感，狠抓落實不動搖，全面推動國有企業改革深化提升行動落地見效。國務院國資委要求國資央企進一步突出重點深化改革。一是要圍繞服務國家戰略深化改革，二是要圍繞優化資源配置深化改革，三是要圍繞提升活力效率深化改革，四是要圍繞完善監管服務深化改革。
電力行業的“大國重企”們承擔著能源保供與電力低碳轉型雙重責任，有望在持續的央企改革中釋放出潛在的投資機會。華源證券認為，電力市場方面來看，中長期+現貨+輔助服務+容量市場+碳市場的“五位一體”電力市場已初具雛形，后續有望隨著電改進一步深化而完善。新一輪電改有望加速，關注如下發展方向及投資機會：（1）火電運營商、（2）水電及核電運營商、（3）新能源運營商、（4）電源設備、（5）電力信息化及虛擬電廠、（6）綜合能源服務、（7）增量配網。
停復牌
【停牌】
000564 ST大集
【復牌】
300859 西域旅游
公告速遞
【增減持】
華大基因：部分董事、高管計劃不低于1000萬元增持公司股份
華大基因（300676）5月29日晚間公告，部分董事、高級管理人員計劃自本次增持計劃公告之日起6個月內增持公司股票，增持金額合計不低于1000萬元，本次增持不設定價格區間。
洲明科技：部分核心骨干成員計劃800萬元增持公司股票
洲明科技（300232）5月29日晚間公告，部分核心骨干成員計劃自2024年5月30日起三個月內通過集中競價的方式增持公司股份，合計增持金額為800萬元，并承諾在增持期間以及增持計劃完成后起六個月內不減持本次增持所對應持有的公司股份。
ST百利：部分董事、監事及高管擬增持公司股份
ST百利（603959）5月29日晚間公告，基于對公司未來發展的信心及對公司長期投資價值的認可，同時為提振投資者信心，公司部分董事、監事及高級管理人員計劃以集中競價方式增持公司股份，合計擬增持金額不低于161萬元，不高于251萬元。
【合同中標】
中色股份：控股子公司與大冶有色簽署5600.84萬元運維服務合同
中色股份（000758）5月29日晚間公告，控股子公司國際氧化鋁與大冶有色簽署《印尼阿曼銅冶煉項目試車運維服務合同》，由大冶有色就印尼阿曼銅冶煉項目提供試車運維服務，服務期限7個月，合同金額為5600.84萬元（含稅價）。
國晟科技（維權）：控股子公司簽訂5.39億元光伏組件設備采購合同
國晟科技（603778）5月29日晚間公告，近日公司二級控股子公司安徽國晟新能源科技有限公司與中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司簽訂了《中廣核煙臺招遠400MW海上光伏項目（HG30）項目光伏組件設備采購合同》，合同金額為5.39億元（含稅）。
北自科技：簽訂1.25億元日常經營合同
北自科技（603082）5月29日晚間公告，公司近日與神威藥業集團有限公司簽訂了《神威藥業集團有限公司現代倉儲物流項目物流設備采購安裝及集成合同》，合同總價為1.25億元。
華康醫療：預中標東方醫院心臟病全國重點實驗室裝修工程項目
華康醫療（301235）5月29日晚間公告，公司預中標“東方醫院心臟病全國重點實驗室裝修工程”項目，投標報價7976.0026萬元。
光峰科技：為問界新車型供應智能座艙顯示產品
光峰科技（688007）5月29日晚間公告，公司于近日收到賽力斯集團股份有限公司（簡稱“賽力斯汽車”）出具的《開發定點通知書》，公司再次成為賽力斯汽車的車載光學解決方案供應商，為其問界新車型供應智能座艙顯示產品。此次定點項目預計2025年內量產供貨，預計項目生命周期為3年，公司將嚴格按照客戶的訂單需求，在規定時間內完成指定產品的開發、試驗驗證、生產準備與交付工作。
雙良節能：全資子公司中標4.35億元設備采購項目
雙良節能（600481）5月29日晚間公告，公司全資子公司雙良新能科技（包頭）有限公司于近日收到中標通知書，中標內蒙古能源達拉特旗100萬千瓦礦區光伏+儲能項目EPC總承包工程（第1批）設備采購項目光伏組件（二），項目規劃建設光伏發電系統交流側總裝機容量約為999.9MW，并同步建設2座220kV升壓站、施工道路、35kV集電線路、35kV架空線以及相應的其他配套設施。項目中標金額為4.35億元，占公司2023年度經審計營業收入比重為1.88%。
新宙邦：收到《供應商選定通知書》 向客戶供應鋰離子電池電解液產品
新宙邦（300037）5月29日晚間公告，公司收到海外某電池公司（簡稱“客戶”）《供應商選定通知書》，公司與客戶書面協議了《Nomination Agreement》，協議自2025年至2030年期間公司向客戶供應鋰離子電池電解液產品。《供應商選定通知書》簽訂正式合同并順利實施后預計將對公司未來年度經營成果產生積極影響，預計將累計增加公司2025年至2030年收入約3.16億美元。
中南傳媒：全資子公司簽訂10.15億元采購合同
中南傳媒（601098）5月29日晚間公告，公司全資子公司湖南省新華書店與湖南省教育廳簽訂《政府采購合同協議書》，合同總價10.15億元。通過本次采購合同的簽訂，公司繼續成為2024年度湖南省義務教育免費教科書、既定的教學輔助學習資源（小學一年級學生字典等）、專題教育讀本和地方課程教材的供應商，確保了公司主營業務收入的穩定性，對公司2024年度的生產經營產生積極影響。
金冠股份：中標國家電網等項目 中標金額約9355.19萬元
金冠股份（300510）5月29日晚間公告，公司及全資子公司能瑞電力近期中標了國家電網及其下屬公司、內蒙古電力、寧海模具城相關項目，中標金額合計約為9355.19萬元。
【重大投資】
吉電股份：擬21.91億元投建420兆瓦光伏項目
吉電股份（000875）5月29日晚間公告，全資子公司山東吉電新能源有限公司控股子公司山東盛吉新能源有限公司的全資子公司吉電（濰坊）新能源科技有限公司擬投資建設山東濰坊風光儲多能互補試點項目首批三期420兆瓦光伏項目，該項目工程動態投資21.91億元。
駿亞科技：在越南投資不超3億元新建生產基地
駿亞科技（603386）5月29日晚間公告，公司擬通過全資子公司駿亞國際出資設立全資孫公司并由全資孫公司在越南投資新建印制電路板（PCB）項目，生產高多層印制線路板。項目計劃投資金額不超過3億元，包括但不限于在越南新設境外子公司并實繳注冊資本、租賃（購買）土地、購建固定資產等相關事項，實際投資金額以主管部門批準金額為準。公司將根據市場需求和業務進展等具體情況分階段實施建設越南生產基地。
金鐘股份：擬4億元投建汽車輕量化零件擴產項目
金鐘股份（301133）5月29日晚間公告，公司擬與廣州市花都區科技工業商務和信息化局（以下簡稱“花都區商務和信息化局”）簽訂《招商協議》，在廣州市花都區投資建設“汽車輕量化零件擴產項目”，預計總投資4億元。
【并購重組】
廣電運通：擬5700萬元收購廣電五舟10%股份 實現相對控股廣電五舟
廣電運通（002152）5月29日晚間公告，公司擬以4.517元/股的價格收購劉英持有的廣電五舟10%股份，交易金額為5699.975萬元。本次交易完成后，廣電運通將持有廣電五舟26.23%的股份。同時根據股份轉讓協議及表決權委托協議，廣電五舟兩股東將合計持有的廣電五舟19.12%股份對應的表決權委托給廣電運通行使，廣電運通表決權比例將增加至45.36%，從而實現相對控股廣電五舟。
拓邦股份：擬收購研控自動化剩余股權
拓邦股份（002139）5月29日晚間公告，公司決定使用現金1.65億元收購研控自動化28.46%的股權。5月29日，公司與研控自動化股東朱聚中、深圳市研訊投資企業（有限合伙）、深圳市研運投資企業（有限合伙）簽署了《股份轉讓協議》。本次交易完成后，公司將持有研控自動化100%的股權。
【再融資】
微導納米：擬發行可轉債募資不超11.7億元 用于半導體薄膜沉積設備智能化工廠建設項目等
微導納米5月29日晚公告，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過11.7億元。扣除發行費用后，將全部投資于半導體薄膜沉積設備智能化工廠建設項目、研發實驗室擴建項目以及補充流動資金。
【其他】
華森制藥：八味芪龍顆粒獲批國家首家中藥二級保護品種
華森制藥（002907）5月29日晚間公告，近日國家藥監局網站發布《中藥保護品種公告（第17號）（2024年第67號）》，批準公司生產的八味芪龍顆粒為首家中藥二級保護品種，保護期限自公告日起七年。
華聞集團：公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風險
華聞集團（000793）5月29日晚間公告，2024年5月29日，公司股票收盤價為0.98元，首次低于1元，公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風險。
山東黃金：取得山東黃金礦業（萊州）有限公司三山島金礦采礦許可（金麒麟分析師）證
山東黃金（600547）5月29日晚間公告，近日，公司順利取得山東省自然資源廳頒發的山東黃金礦業（萊州）有限公司三山島金礦采礦許可證，將三山島金礦原有采礦權與西嶺金礦探礦權整合成為一宗采礦權。下一步，公司將積極推進整合后三山島金礦礦區的項目建設相關工作。
天宜上佳（688033）5月29日晚間公告，公司于2024年3月15日披露《關于公司重大事項的公告》，公司實際控制人、董事長吳佩芳被北京市門頭溝區監察委員會實施留置。公司于近日收到吳佩芳通知，北京市門頭溝區監察委員會已解除對吳佩芳的留置措施。目前吳佩芳能夠正常履行公司董事長職責，公司副董事長楊鎧璘不再代為履行公司董事長職責，以及不再代為履行公司董事會相關委員會成員職責。
錢江生化：董事長阮國強因其個人工作安排原因辭職
錢江生化（600796）5月29日晚間公告，公司董事會于近日收到公司董事長阮國強的書面辭職報告，阮國強因其個人工作安排原因，申請辭去公司第十屆董事會董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務，并不再擔任公司法定代表人，辭職后將不再擔任公司任何職務，自辭職報告送達公司董事會之日起生效。
公元股份：控股子公司公元新能擬終止北交所上市申請并撤回申請材料
公元股份（002641）5月29日晚間公告，公司收到控股子公司公元新能的通知，基于當前國內宏觀經濟及資本市場環境變化，綜合考慮公司業務發展情況，經與相關各方充分溝通及審慎分析后，公元新能擬終止向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市申請并撤回申請材料。
豫園股份：籌劃子公司上海豫園珠寶時尚集團有限公司引入外部投資者暨融資事項
豫園股份（600655）5月29日晚間公告，公司正在籌劃子公司上海豫園珠寶時尚集團以增資擴股方式引入外部投資者暨融資事項，計劃融資金額不超過20億元，外部投資者數量合計不超過40家。本次交易完成后，外部投資者持有的珠寶時尚集團股權比例合計不超過20%。根據初步研究和測算，本次交易不構成重大資產重組，亦不會導致公司對珠寶時尚集團的控制權發生變更。
責任編輯：王其霖
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