影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、李強上周五主持召開國務院常務會議，審議通過《非銀行支付機構監督管理條例》。會議指出，嚴把支付機構準入關，防范業務異化、資金挪用、數據泄露等風險，嚴防利用支付平臺從事非法集資、電信網絡詐騙等違法犯罪活動，促進行業良性競爭和規范健康發展。
2、外交部發言人毛寧11月24日宣布，中方決定試行擴大單方面免簽國家范圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員實行單方面免簽政策。馬來西亞總理安瓦爾11月26日表示，該國將從12月1日開始，對來自中國等國游客實施30天免簽證入境措施。
3、國家衛健委介紹冬季呼吸道疾病防治情況：監測顯示，近期呼吸道疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析認為，近期我國急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體疊加有關。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，不同年齡群體流行的主要病原體不同，15-59歲人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主。
4、北京市公安局朝陽分局通報，近期，北京市公安局朝陽分局依法對“中植系”所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。
5、近日，北京華軟新動力私募基金管理有限公司等爆發投資風險后，社會高度關注。證監會十分重視，迅速行動，組織證監局、基金業協會等開展核查。初步判斷，相關人員控制杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機構，多層嵌套投資，存在虛假宣傳、報送虛假信息、違規信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行為。
6、11月23日，2023指數化投資交流會成功召開。上交所總經理蔡建春表示，圍繞科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，大力發展中國特色指數體系和指數化投資。
行業新聞
1、國務院國資委召開中央企業負責人專題會議，會議要求，要積極防范化解重點領域風險，嚴肅財經紀律，帶頭償還拖欠企業賬款；會議強調，要加快發展戰略性新興產業，培育孵化一批獨角獸企業，聯合建設一批戰略性新興產業集群。
2、長安汽車公告，與華為簽署《投資合作備忘錄》。經雙方協商，華為擬設立一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司。目標公司將對現有戰略合作伙伴車企及有戰略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司。華為知情人士表示：華為希望打造一個由汽車產業共同參與的電動化智能化開放平臺。
3、近日，國家發展改革委價格司會同交通運輸部水運局、市場監管總局價監競爭局組織主要港口企業召開會議，了解港口鐵礦石庫存、堆存裝卸收費等有關情況，研究加強港口鐵礦石監管，強化行業自律，合理設置庫場使用相關規則，加快貨物周轉，堅決防范利用廉價場地囤積居奇和投機炒作，切實維護市場秩序。
4、財政部數據顯示，10月份，全國共銷售彩票473.41億元，同比增加176.22億元，增長59.3%。其中，福利彩票機構銷售154.88億元，同比增加44.97億元，增長40.9%；體育彩票機構銷售318.53億元，同比增加131.25億元，增長70.1%。
5、從25日舉行的2023全球數商大會上獲悉，數據交易鏈正式啟用。數據交易鏈由上海數據交易所、浙江大數據交易中心、山東數據交易有限公司、廣州數據交易所、廣西北部灣大數據交易中心、西部數據交易中心、北方大數據交易中心等七家省級數據交易機構發起并建設聯盟鏈共識節點，就數鏈共建展開深度合作。
6、針對網絡流傳終端促銷一事，比亞迪官方上周六回應表示，“本次促銷僅限于11月內，不是官降。促銷的目的是為了加速油轉電。”近日，有比亞迪經銷商反饋信息顯示，比亞迪王朝網旗下秦、漢、唐、宋等多款車型的現金優惠幅度擴大到了3000元到1萬元: 海洋網車型目前價格未出現明顯松動，保持了月初的降幅。
7、廣東省印發廣東省進一步提振和擴大消費若干措施。其中提出，擴大保障性住房供給。推動重點城市規劃建設保障性住房，加快籌建保障性租賃住房，2023年新增籌建保障性租賃住房不少于22萬套（間）。
8、上周五，建設銀行總行在北京召集6家房企召開座談會，座談會聽取各家房企需求，擬進一步支持房企融資需求，補充流動性。據了解，6家房企包括萬科、龍湖、美的置業、新城發展、濱江集團、大華集團。
9、騰訊公司發布公告，近期，平臺通過巡查審核發現，部分微短劇類小程序存在未進行劇目合規備案或存在不良導向價值觀內容等行為。根據相關規定，平臺下架了部分違規微短劇劇目，并對相關違規小程序進行處置。
10、據報道，特斯拉已開始向員工推出全自動駕駛（FSD）V12版本，更新版本號為2023.38.10。馬斯克隨后也在X上確認了這一消息。FSD V12是特斯拉在自動駕駛技術上的一次重大飛躍，是特斯拉第一次開始使用神經網絡進行車輛控制，包括控制轉向、加速和制動。
11、河南周口市住房公積金管理中心針對在校大學生推出預繳住房公積金政策，預繳住房公積金的大學生畢業后五年內在周口市購買首套自住房申請住房公積金貸款的，享受人才引進貸款額度上限為60萬元的政策。
公司新聞
1、萬通發展公告，籌劃購買光通信元器件供應商索爾思光電的控股權。
2、九鼎投資發布股票交易異常波動暨風險提示公告，在管項目中無在北交所上市或已申報北交所的項目。
3、粵萬年青公告，目前公司沒有生產及銷售專門治療支原體肺炎的藥品。
4、龍版傳媒公告，多維邊疆知識服務產品數據庫暫未實現盈收。
5、英偉達推遲H20等AI芯片出貨日期，最快2024年1月開始接受預定。
6、據中國聯通消息，陳忠岳任中國聯通董事長、黨組書記。
7、南方傳媒公告，子公司時代傳媒因傳播虛假信息被罰款20萬元。
環球市場
1、美股三大指數上周五收盤漲跌不一，道指漲0.33%，上周累計上漲1.27%；納指跌0.11%，上周累計上漲0.89%；標普500指數漲0.06%，上周累計上漲1%。熱門科技股多數下跌，英偉達跌近2%，谷歌跌超1%，Meta跌近1%。
2、在以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）之間完成第一輪被扣押人員交換后，當地時間24日，哈馬斯政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞宣布，該組織的目標是達成“全面交換協議”并完全解除對加沙地帶的封鎖。
3、歐佩克+即將解決關于產量配額的爭端，該爭端迫使該組織推遲了一次關鍵會議。據一名代表透露，該組織正在努力調整為安哥拉和尼日利亞設定的2024年目標，以緩解它們最近幾天表達的不安。官員們上周五表示，談判仍在繼續，達成協議似乎指日可待。
投資機會參考
1、Adobe收購一家AI視頻公司，文本生成視頻領域再升溫
Adobe向媒體確認，已收購AI初創公司Rephrase.ai，后者主要通過AI技術將文本轉換為虛擬形象視頻。該公司運營著一家基于AI技術的視頻內容平臺。其官網介紹，借助AI技術，Rephrase.ai可以結合文字腳本、用戶頭像轉換為帶有用戶形象的視頻，可以用于市場營銷、客戶溝通、節日問候等商業場景。
收購Rephrase.AI，意味著Adobe完成了在AI領域的首次收購，反映出AI生成內容大潮逐漸從文本和圖片，進一步轉向視頻等復雜形式。分析師認為，圖像/視頻處理類應用同質化現象嚴重，競爭相對激烈，營銷投放或將成為產品突圍的重要手段。
2、特斯拉確認FSD國內落地正在推進中，或帶動國內產業加速發展
據媒體報道，國內L3、L4智能駕駛領域近日迎來重大變量。四部委日前聯合印發通知，部署開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作，要求具備量產條件L3、L4 級別智能網聯車在限定區域內開展上路試點，尤其首次明確事故責任判定。特斯拉的FSD在國內落地被認為進入倒計時階段。11月23日，特斯拉中國方面也針對這一問題對記者作出回應：“目前確實正在推進中。”資料顯示，FSD架構是在數據、算法、算力等各個層面打造了一套包含感知、規控、執行在內的全鏈路自動駕駛軟硬件架構。FSD在特斯拉官網的名稱為“完全自動駕駛能力”。
開源證券認為，特斯拉FSD自從向大部分客戶開放后，滲透率實現了快速增長并達到了較高水平，FSD的行駛里程數也顯著加速增長，數額從2023年Q1的1.5億英里，到2023年Q3財報增長至超過5億英里，FSD的整體使用量在快速提升。2024年，隨著國內玩家城市輔助駕駛功能的逐步落地，如果特斯拉可以完成本土功能的適配和審批，將帶動國內產業進一步加速發展。
3、我國成功發射衛星互聯網技術試驗衛星，行業發展進程顯著提速
據媒體報道，記者從中國科學院獲悉，2023年11月23日18時00分04秒，我國在西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭及遠征三號上面級成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。衛星互聯網技術試驗衛星由中國科學院微小衛星創新研究院（上海微小衛星工程中心）抓總研制。本次任務是中國科學院微小衛星創新研究院第50次衛星發射任務，截至目前，該研究院已成功發射涵蓋通信、導航、遙感、科學、微納等領域的96顆衛星。
民生證券表示，衛星互聯網有望開啟并引領下一輪通信板塊基礎設施建設，當前我國衛星互聯網的發展雖尚處早期起步階段但發展進程提速顯著。短期來看前端衛星生產制造環節將有望依托衛星發射進程提速率先受益，中長期維度隨著技術設施建設的逐步完善，下游衛星互聯網應用側相關環節將迎來黃金發展階段。
4、榮耀折疊屏產量累計突破100萬臺，MagicV2大幅領跑三季度所有相關產品
榮耀官方宣布，截至目前，榮耀自有產線折疊機產量累計突破100萬臺，其中榮耀MagicV2的貢獻極為巨大。來自IDC數據三季度中國手機市場出貨量報告顯示，榮耀MagicV2以強勁產品力大幅領跑第三季度所有折疊屏產品，拿下折疊屏市場第一。Omdia研究報告顯示，由于榮耀MagicV2的帶動，榮耀在Magic高端系列上出貨同比增長了107.5%，環比增長20%。今年Magic高端系列一到三季度的累計同比增幅達到30%。
華金證券表示，近兩年智能手機出貨量持續低迷，折疊屏賽道扶搖直上。隨著折疊屏手機技術發展、供應鏈完善與多元化及價格逐步下降，折疊屏高價值屬性與差異化產品形態塑造高性價比，有望維持折疊屏手機需求高增長，行業未來三年行業出貨復合增長率超50%。
停復牌
停牌
無
復牌
600290 *ST華儀
600647 *ST同達
公告速遞
長安汽車：與華為簽署投資合作備忘錄
長安汽車(000625)11月26日晚間公告，11月25日，公司與華為技術有限公司（簡稱“華為”）簽署《投資合作備忘錄》。經協商，華為擬設立一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司（簡稱“目標公司”），公司擬投資該目標公司并開展戰略合作，雙方共同支持目標公司成為立足中國、面向全球、服務產業的汽車智能系統及部件解決方案產業領導者。目標公司將對現有戰略合作伙伴車企及有戰略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司。
萬通發展：籌劃購買索爾思光電的控股權
萬通發展(600246)11月26日晚間公告，公司正籌劃購買Source Photonics Holdings(Cayman) Limited（簡稱“索爾思光電”）不低于51%的控股權；收購完成后，公司將控股索爾思光電。初步測算，此次交易將構成重大資產重組。索爾思光電主要通過控制的下屬企業開展主營業務，主要產品包括光芯片、光組件和光模塊，已批量出貨多款光通信用光芯片，應用于自產的不同傳輸速率光模塊產品，是一家全球領先的光通信元器件供應商。
航錦科技：子公司擬投資超擎數智 緊抓人工智能行業新機遇
航錦科技(000818)11月26日晚間公告，公司全資子公司航錦人工智能、公司董事長蔡衛東、總經理丁貴寶、產業協同辦公室主任張艦錨于11月26日與武漢超擎數智科技有限公司（簡稱“超擎數智”）股東簽署投資協議。航錦人工智能擬對超擎數智增資1.9億元，增資后，航錦人工智能預計持有超擎數智25%股權；同時，公司董事長蔡衛東、總經理丁貴寶、產業協同辦公室主任張艦錨擬以6441萬元受讓超擎數智合計11.3%的股權，并將表決權委托給航錦人工智能。完成增資以及老股轉讓后，北京數迅永合科技中心（有限合伙）擬將所持超擎數智13%的表決權委托給航錦人工智能，因此航錦科技將擁有超擎數智46.47%表決權，成為其第一大股東，并實現并表。此次對外投資是公司實施發展戰略的重要舉措，將超擎數智的業務與公司現有產業發展相結合，有利于公司緊抓人工智能行業發展新機遇。
思科瑞：擬投建思科瑞檢測與可靠性文昌工程中心
思科瑞(688053)11月26日晚間公告，為配合文昌航天城大力發展火箭鏈、衛星鏈、數據鏈等高新技術產業，航天發射場2024年實現常態化發射，做大做強公司衛星相關產業的檢測業務，完善衛星互聯互通產業布局，應文昌國際航天城管理局邀請，公司擬以全資子公司海南國星飛測科技有限公司作為項目實施主體，在文昌國際航天城衛星產業園投資建設思科瑞檢測與可靠性文昌工程中心，項目總投資預計4億元。
興業銀錫：與西藏自治區山南市政府簽署戰略合作協議
興業銀錫(000426)11月26日晚間公告，為實現公司對山南市金礦資源的開發和經濟增長作出更大貢獻，西藏自治區山南市政府同意在山南市金礦資源整合開發領域與公司建立戰略合作關系，實現共贏，雙方近日簽訂了《戰略合作協議》。山南市政府同意積極支持公司依法通過并購、合資、合作等方式在山南市開展金礦資源整合工作。
寧科生物：因未完成股權轉讓款支付 簽訂債務抵償協議
寧科生物(600165)11月26日晚間公告，2022年公司與石嘴山市正興成新材料技術合伙企業（有限合伙）簽署協議，約定該合伙企業將持有的寧夏中科生物新材料有限公司（簡稱“中科新材”）10%股權轉讓至公司，轉讓款1.06億元。由于公司尚未完成股權轉讓款的支付，根據協議約定公司須按未付款金額的日萬分之五承擔逾期付款的違約金，直至公司付清款項為止。為盡早償還債務，減少違約金費用，公司與合伙企業簽訂債務抵償協議，以中科新材合法持有的位于寧夏石嘴山市惠農區黃金水岸人才公寓小區面積約1.92萬平方米的房產轉讓至合伙企業，用于抵償公司尚未支付的部分剩余股權轉讓款。相關房產交易額確定為5649.89萬元。債務抵償協議事項完成后，中科新材剩余公寓可滿足現有員工需求，不會對公司正常生產經營和財務狀況產生重大不利影響。
天橋起重：為子公司履行擔保代償責任 償還借款723萬元
天橋起重(002523)11月26日晚間公告，近期，控股子公司湖南天橋利亨停車裝備有限公司（簡稱“天橋利亨”）因資金緊張未按期歸還長沙銀行借款，公司收到長沙銀行出具的《督促履行擔保責任通知書》，要求公司履行擔保責任。公司已按照擔保合同代天橋利亨償還長沙銀行借款共計723萬元。此次履行擔保代償責任后，公司無其他為天橋利亨提供擔保情形。
國城礦業：收到重慶證監局行政處罰事先告知書
國城礦業(000688)11月26日晚間公告，11月23日，公司收到重慶證監局出具的《行政處罰事先告知書》。經查明，國城礦業2022年一季報、2022年半年報和2022年三季報披露的信息存在虛假記載。2022年2月，國城礦業下屬孫公司天津國瑞分別與上海貿遠實業和上海樂勒實業簽訂《鋅錠購銷合同》進行點價交易。國城礦業對天津國瑞上述業務錯誤適用會計準則，導致其在2022年一季報虛增營收1.02億元；2022年半年報虛增營收1.83億元；2022年三季報虛增營收3.11億元。重慶證監局擬決定：對國城礦業給予警告，并處以90萬元罰款；對公司時任董事長吳城給予警告，并處以45萬元罰款；對公司時任總經理李金千、時任財務總監郭巍給予警告，并分別處以40萬元罰款。
凱美特氣：本部生產廠區停產及政策性搬遷
凱美特氣(002549)11月26日晚間公告，按照岳陽市東風湖新區化工片區整體搬遷方案和巴陵石化己內酰胺產業鏈搬遷與升級轉型發展項目進度計劃，公司本部生產廠區面臨搬遷。本部根據上游中石化湖南石油化工有限公司的通知，按照計劃安排11月26日開始本部生產廠區停產搬遷。本部生產廠區停產后，搬遷至岳陽綠色化工高新區，項目一期總用地79畝。停產搬遷前，公司本部已適度加大生產力度，根據客戶需求提前生產備貨。停產期間，公司將合理安排與子公司間的產品調度，確保客戶需求穩定供應。
海峽股份：新海客運綜合樞紐將投入試運營
海峽股份(002320)11月26日晚間公告，目前，公司全資子公司投建的新海客運綜合樞紐建設工作已基本完成，將于11月29日投入試運營。新海客運綜合樞紐年設計通過能力為旅客2200萬人次，車輛320萬輛次，投入運營后將成為集港口候船、登離船、口岸查驗、樞紐商業和交通“零換乘”等功能于一體的全國最大港口客滾綜合樞紐，將助力新海港成為瓊州海峽大通道的關鍵樞紐港、口岸門戶、鏈接陸島的關鍵節點。
中國聯通：陳忠岳已出任中國聯通集團董事長、黨組書記
中國聯通(600050)11月26日晚間公告，公司11月25日接獲控股公司中國聯通集團的通知，公司董事兼總裁陳忠岳已出任中國聯通集團董事長、黨組書記。公司將按照程序積極推進公司董事長選舉工作。
華鑫股份：華鑫證券擬出資10億元設立資管子公司
華鑫股份(600621)11月26日晚間公告，公司全資子公司華鑫證券擬出資10億元設立全資資產管理子公司（簡稱“資管子公司”），從事證券資產管理業務。資管子公司成立后將承接華鑫證券資產管理業務，以獨立法人形式開展資產管理業務。
責任編輯：馮體煒
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