影響股市利好與利空消息：

　　一、【9月21日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、當地時間9月19日，美國總統特朗普表示，他“在概念上”同意抖音海外版TikTok與甲骨文的協議提案，并對協議議案表達了自己的“祝福”。美國商務部也在當地時間19日宣布，禁止在美國下載抖音海外版TikTok的禁令至少推遲至9月27日，該禁令原定于20日生效。

　　2、國務院副總理劉鶴19日強調，科技城要著力增強自主創新能力建設，加大關鍵核心技術攻關力度，大力發展先進適用技術，全力保障國家重大項目建設。

　　3、財政部數據顯示，1-8月累計，全國一般公共預算收入12.68萬億元，同比下降7.5%。印花稅2271億元，同比增長27.6%。其中，證券交易印花稅1427億元，同比增長48.6%。

　　行業新聞：

　　1、國聯證券與國金證券合并消息得到“實錘”。9月20日下午國聯證券與國金證券發布停牌公告，前者將通過換股的方式吸收合并國金證券；與此同時國聯證券收購長沙涌金持有國金證券約7.82%的股權。

　　2、9月18日，上交所科創板上市委發布公告，同意螞蟻集團科創板上市申請。此外，吉利汽車控股有限公司9月28日首發上會。

　　3、證監會修訂發布《關于加強上市證券公司監管的規定》，要求證券公司強化內部控制和內幕信息管理，取消月度經營數據和中期報告關于證券公司分類結果的披露要求。

　　4、國新辦9月21日15時舉行發布會，商務部副部長王受文和四省市負責人介紹北京、湖南、安徽自貿試驗區總體方案及浙江自貿試驗區擴展區域方案。

　　5、中國人民銀行主管金融雜志《中國金融》刊文稱，涵蓋數字貨幣的發行、流通、應用的全流程，形成了完整的產業鏈，已完成技術儲備，具備了落地條件。

　　6、2020中國電力規劃發展論壇將于9月22-23在京召開，本次論壇將圍繞“十四五”電力規劃，數字新基建等多個行業熱點、難點問題展開討論。

　　7、經國務院批準，《不可靠實體清單規定》已于9月19日在商務部網站公布。

　　8、本周央行公開市場將有4200億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期800億元、0元、1200億元、1100億元、1100億元；無正回購和央票等到期。

　　9、工信部辦公廳印發《建材工業智能制造數字轉型行動計劃（2021-2023年）》。到2023年建材工業信息化基礎支撐能力顯著增強，智能制造關鍵共性技術取得明顯突破。

　　10、國藥中生新冠滅活疫苗有望年底前上市，國藥中生還在擴大新冠滅活疫苗產能，力爭年產6億至8億劑。

　　11、證監會新聞發言人常德鵬18日介紹，證監會部署開展專項整治行動，打擊股市黑嘴、黑群、黑APP、場外配資和非法薦股等，專項行動為期三個月。

　　12、證監會新聞發言人常德鵬18日通報了吳某某等人涉嫌內幕交易“王府井”股票案的情況。吳某某等人在重大事件公告前獲取內幕信息并大量買入“王府井”股票，獲利數額巨大，涉嫌構成內幕交易。

　　公司新聞：

　　1、本周將有6只新股發行，其中滬市主板有2只，中小板有2只，創業板和科創板分別有1只。

　　2、天合光能計劃投資不超30億元在常州高新區開展大功率高效組件項目。

　　3、舍得酒業（維權）公告，天洋控股及其關聯方未在承諾期限前歸還非經營性資金合計4.75億元，公司股票將于21日停牌1天，9月22日起被實施其他風險警示，股票簡稱變更為“ST舍得”。

　　4、TikTok近期將開啟一輪Pre-IPO融資，甲骨文和沃爾瑪將在此輪融資共計投資近1000億元 （約125億美元）。該輪融資完成后，TikTok的投后估值將達到近5000億元。

　　5、字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照此共識，盡快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。

　　6、華中數控公告，與國家制造業轉型升級基金簽署戰略合作框架協議，圍繞數控系統開展技術升級和產業化，促進公司向“世界級的數控系統供應商”的愿景邁進。

　　7、長春高新回復關注函稱，業績展望下滑系誤讀，金磊將根據本人需求酌情減持，不存在違反公平信息披露原則的情形。

　　8、愛施德公告稱，阿里巴巴承諾3年內不轉讓持有的公司股份。

　　9、安車檢測公告，擬定增募資13億元，用于連鎖機動車檢測站建設項目以及收購臨沂市正直機動車檢測有限公司70%股權。

　　10、順豐控股公告，8月速運物流業務營收111.57億元，同比增加28.49%；業務量6.52億票，同比增加62.59%；單票收入17.11元，同比減少20.97%。

　　11、乾照光電公告稱，私募基金擬減持公司不超6%股份。京天利股東天津智匯擬減持公司不超5.25%股份。泰晶科技控股股東擬減持公司不超7%股份。

　　12、深天地A獲科杰斯投資舉牌，持股達5%。

　　13、新智認知擬合作成立上海新智人工智能科創基金，優先投資類腦芯片相關產業。

　　環球市場：

　　周五美股三大指數收跌 蘋果跌入“技術性熊市

　　美股三大指數日內集體收跌，周線三連跌。納指日內跌1.07%，全周累跌0.56%；道指日內跌0.88%，全周累跌0.03%。特斯拉日內漲超4%，總市值重回4000億美元上方；Zoom漲超6%。蘋果公司股價只用了短短12個交易日便從歷史最高點暴跌了20%以上，陷入“技術性熊市”，市值縮水了超過5000億美元。

　　二、【投資機會參考】

　　1、【字節跳動與甲骨文、沃爾瑪對TikTok合作形成原則性共識】

　　9月20日，字節跳動發布聲明，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。TikTok將開啟一輪Pre-IPO融資，甲骨文和沃爾瑪將在此輪融資共計投資近1000億元（約125億美元）。該輪融資完成后，TikTok的投后估值將達到近5000億元（約625億美元）。同時，字節跳動將繼續掌握TikTok的控制權，甲骨文和沃爾瑪則會分別獲得TikTok12.5%和7.5%的股份。

　　機構認為，字節跳動系在廣告營銷、游戲、大屏、影視內容經紀等領域的布局與延伸有望帶來第二波增長紅利。此次字節跳動旗下TikTok與美方甲骨文、沃爾瑪達成原則性共識后，為TikTok的發展掃清潛在地緣影響，也利好字節跳動在中國及海外的商業化發展。

　　相關上市公司中，省廣集團（002400）主營品牌管理、自有媒體發布、媒介代理、公關活動和雜志發行等業務，已獲得TikTok出海核心代理資質。天龍集團（300063）巨量引擎廣告業務授權代理商，代理旗下產品包括抖音、西瓜視頻、火山小視頻等互聯網廣告銷售業務。

　　2、【國家頂層政策強力助推 體育產業成長空間巨大】

　　據悉，國家體育總局經濟司正在有序推進體育產業“十四五”規劃編制工作，此規劃將成為未來五年體育產業改革發展工作的行動指南，科學編制好該規劃影響深遠、意義重大。“十四五”時期是我國體育產業轉型升級的關鍵期，在此期間將迎來新一輪的黃金發展期，并為形成國內大循環為主體、國際國內雙循環發展格局貢獻更大力量。

　　體育產業發展的最大驅動力在于國家頂層政策的強力助推，線上和線下端處于競爭和互補的格局。據體育產業十三五規劃，到2020年體育產業總規模將超過3萬億。但是，目前我國體育產業增加值占GDP僅約1%，對標發達國家2%-3%成長空間巨大。

　　A股上市公司中，英派斯（002899）參與了常州新龍體育公園、山西清徐體育公園等18處室外體育場地、公園規劃項目，為國家體育總局提供智能健身房產品方案。雷曼光電（300162）體育業務涵蓋中甲、中乙、葡甲的賽事資源運營、球員經紀等細分領域。

　　3、【央行主管媒體刊文稱：中國法定數字貨幣具備落地條件】

　　中國人民銀行主管金融雜志《中國金融》第17期發表文章《中國法定數字貨幣發展新機遇》稱，中國人民銀行2014年就開始了對法定數字貨幣的研究，2017年1月中國人民銀行數字貨幣研究所正式成立，截至2020年4月，已為數字貨幣及其相關內容提交22件、65件、43件專利申請，涵蓋數字貨幣的發行、流通、應用的全流程，形成了完整的產業鏈，已完成技術儲備，具備了落地條件。

　　目前，“工農中建”四大行深圳分行的部分員工已經收到邀請碼參與內測，不過由于落地場景有限，測試內容僅限于下載、注冊、兌換、轉賬等基礎功能。另外，深圳部分機構內部目前正在以數字貨幣進行黨費、工會費用的繳納。

　　公司方面，飛天誠信（300386）公司的JuBiter硬件錢包可以與手機連接，在手機上使用及查詢數字貨幣；公司擁有2個數字錢包有關專利。廣電運通（002152）與幾個國有大行都有聯合實驗室，共同研究開發數字錢包。

　　4、【梅賽德斯發布3款電動與燃料電池卡車 產業鏈受關注】

　　梅賽德斯-奔馳日前公布了三款零排放卡車，該公司計劃最早在2021年將它們投入生產并對其戴姆勒運輸系統進行改造進而使它們成為二氧化碳中性車型。據了解，新車型采用氫燃料電池和電池-電力傳動系統，可用于城市或長途行駛，續航里程有望超600英里。

　　業內人士表示，燃料電池重卡具有續航能力強、加氫速度快、低溫性能優越等優點，在長距離運輸方面具有顯著優勢。雖然氫能及燃料電池的產業化依然任重而道遠，但是該領域符合國家能源安全及環保大方向，政策亦表明國家對氫能及燃料電池領域的支持是一貫的；而其在商用車應用尤其在重卡領域的應用具有獨特優勢。

　　相關上市公司中，福田汽車（600166）重視氫能源發展，目前已有氫燃料輕卡產品。江鈴汽車（000550）研發的國內首款氫能源重卡牽引車已交付客戶示范運營。

　　停復牌：　

　　停牌

　　600008 首創股份 

　　600160 巨化股份 

　　300262 巴安水務 

　　600109 國金證券 

　　600702 舍得酒業 

　　601456 國聯證券

　　復牌

　　002819 東方中科

　　公告摘要：

　　【熱點】

　　騰訊：WeChat可能無法在美國獲得新用戶 將繼續與美國政府進行磋商

　　騰訊今晚公告：公司認為，美國現有WeChat應用程序用戶可能可以繼續使用WeChat應用程序進行交流；WeChat應用程序可能無法在美國獲得新用戶，而現時在美國的用戶持續更新WeChat應用程序也可能受到負面影響；通過WeChat應用程序提供的服務質量可能會受到負面影響。公司正在進一步評估被禁制交易識別對集團的影響。公司一直并將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商，以達成長遠解決方案。

　　國聯證券擬換股吸收合并國金證券 股票雙雙停牌

　　國聯證券（601456）、國金證券（600109）9月20日晚間均發布公告，國聯證券擬受讓長沙涌金持有的國金證券約7.82%股份。同時，國聯證券與國金證券正在籌劃由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合并國金證券。雙方于9月18日簽署吸收合并意向性協議。本次合并預計構成重大資產重組。公司股票9月21日起停牌。

　　友阿股份：首家“友阿中免美妝化妝品綜合店”開業運營

　　友阿股份（002277）9月20日晚間公告，公司在湖南岳陽開設的“岳陽友阿奧特萊斯”于9月19日開業運營，落戶該店的公司首家“友阿中免美妝化妝品綜合店”同步開業。“友阿中免美妝化妝品綜合店”是公司通過商業合作伙伴與中國中免進行業務對接，拓展國際高端化妝品品類板塊完稅零售業務開設的第一家美妝化妝品綜合店，后續將陸續在公司其他門店開設“友阿中免美妝化妝品綜合店”。

　　【重大投資】

　　天合光能：擬不超30億元開展年產15GW的大功率高效組件項目

　　天合光能（688599）9月20日晚間公告，公司與常州高新區簽訂投資合作協議，擬在常州高新區開展年產15GW的大功率高效組件項目，投資總額不超過30億元。此外，公司及其注冊在常州高新區的所屬全資子公司計劃依托自身豐富的新能源領域產品、設計、建設和運維服務經驗，做大做強光伏科學與技術國家重點實驗室這一公司最重要的核心科研力量，全力拓展技術創新領域。

　　聚合順：擬設合資公司 研發、生產聚酰胺6切片等尼龍新材料產品

　　聚合順（605166）9月20日晚間公告，公司、兗礦魯南化工有限公司擬在山東省滕州市魯南高科技化工園區共同設立合資公司，研發、生產和銷售聚酰胺6切片等尼龍新材料產品。

　　皖新傳媒：將持有內蒙發行7%股權

　　皖新傳媒（601801）9月20日晚間公告，公司通過公開招拍掛程序參與內蒙古新華發行集團股份有限公司（簡稱“內蒙發行”）1855.99萬股（占總股本7%）國有股份轉讓項目投標，并于近日與交易對方內蒙發行簽訂了《產權交易合同》，本次投資金額為1.47億元，為公司自有資金。完成后，皖新傳媒將持有內蒙發行1855.99萬股，股權占比7%，位于第二大股東。

　　【合同中標】

　　密爾克衛：成為中海殼牌公路運輸及多式聯運物流服務提供商

　　密爾克衛（603713）9月20日晚間公告，近日，公司收到中海殼牌發來的《合同授予通知書》，項目合作范圍為：“中海殼牌石油化工有限公司2021-2024年公路運輸及多式聯運物流服務”項目標的11（散裝液體MEG/DEG/辛醇等產品華南區域道路運輸）。公司此次成為中海殼牌公路運輸及多式聯運物流服務提供商，該項目達成合作預計會對公司未來經營業績產生積極影響。

　　達實智能：與邁勝醫療、騰訊健康等簽訂戰略合作協議

　　達實智能（002421）9月20日晚間公告，公司與邁勝醫療、天津質子醫院有限公司簽訂戰略合作協議，各方將開展包括但不限于醫院投資、醫院建設、醫療服務等領域的合作項目，根據實際條件，成熟一項啟動一項。此外，子公司達實旗云與騰訊健康簽訂戰略合作協議，雙方將圍繞健康城市、區域醫療、智慧醫院等領域開展合作，共同探索醫療互聯網、數字健康的新路徑、新模式，促進產業融合與創新。

　　【股權變動】

　　巴安水務：實控人或變更 股票明日起停牌

　　巴安水務（300262）9月20日晚間公告，公司今日收到控股股東張春霖的通知，其正在籌劃股權轉讓的事宜，擬通過一系列安排將公司控制權轉讓給珠海水務環境控股集團有限公司；若上述事項最終達成，將會導致公司實際控制人發生變更。同時，該事項尚需取得珠海市人民政府國有資產監督管理委員會的事前審批。公司股票自9月21日上午開市起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。

　　科達股份：浙文互聯將成為公司控股股東

　　科達股份（600986）9月20日晚間公告，擬定增募資不超15億元，將用于智能營銷中臺項目、短視頻智慧營銷生態平臺項目、償還銀行借款及補充流動資金。發行對象為浙文互聯。同時，山東科達擬將公司8000萬股轉讓予浙文互聯，占發行前公司總股本的6.04%。完成后，浙文互聯將成為上市公司控股股東。 

　　【并購重組】

　　東安動力：擬購買東安汽發19.64%股權

　　東安動力（600178）9月20日晚間公告，為發揮與東安汽發的協同效應，實現規模效應，避免重復投資，公司擬購買東安汽發19.64%股權，支付方式為以現金支付全部交易對價。完成后，東安動力將持有東安汽發55.64%的股權。公司的實際交易成本不超過2.06億元。

　　【其他】

　　舍得酒業：公司股票實施其他風險警示

　　舍得酒業（600702）9月20日晚間公告，截至公告日，天洋控股及其關聯方未在承諾期限即9月19日前歸還非經營性資金占用本金4.4億元，資金占用利息3486萬元，合計47486萬元。公司股票將于9月21日停牌1天，9月22日起實施其他風險警示，實施其他風險警示后股票價格的日漲跌幅限制為5%。實施風險警示后公司股票將在風險警示板交易。

　　雅戈爾：擬以不超15億元回購2.16%-4.32%股份

　　雅戈爾（600177）9月20日晚間公告，公司擬回購股份，本次回購的股份數量不低于1億股，不超過2億股，占公司回購前總股本約2.16%-4.32%。回購股份價格不超7.5元/股。回購的資金總額為不高于15億元。

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責任編輯：田原