兩市成交量跌破萬億元，后市應該如何看待？工信部力挺，新能源汽車走強的背后原因是什么？具體內容請聽《交易日財經早報》本日解讀。

影響今日股市的利好與利空消息：

　　一、【7月28日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、中國6月規模以上工業企業利潤同比增漲11.5%，前值增6%；1-6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額25114.9億元，同比下降12.8%。

　　2、繼滬深交易所之后成立的第三家全國性證券交易場所，新三板市場內的精選層，27日上午鳴鐘開市，32家公司集體掛牌。新三板精選層正式開市首日，首批32只股票個股有10只收盤上漲，N同享漲55.4%表現最佳；N創遠收平；21只下跌，N流金等4股跌超20%。

　　3、周一，滬深兩市全天成交額為9272億元，終結連續十七個交易日突破萬億元。

　　行業新聞：

　　1、昨日有媒體報道稱，國產特斯拉確定不再用松下電池，對此，特斯拉中國相關人士對財聯社表示，這并非特斯拉官方消息，該報道不準確。

　　2、創業板注冊制第一股來了：鋒尚文化和美暢股份擬于近期在深市發行新股并上市，新股申購日期為8月4日，兩公司證券代碼分別為300860和300861。

　　3、截至目前，今年新成立基金的發行份額已達14647億份，超過結構性行情明顯的2019年和2015年的大牛市，成為單年度基金發行份額最高的一年。

　　4、在中國證監會統一部署下，深交所聯合中國結算、中證金融，組織各市場參與主體于近期正式上線創業板改革并試點注冊制相關技術系統，并同步啟用交易、結算新數據接口。

　　5、從今年二季度開始，實體書店的銷售逐漸復蘇，到6月，銷售已恢復至去年同期八成左右。

　　6、中國家電市場二季度環比翻番，達到3690億元；第二季度家電類直播帶貨的轉化率大幅提升，場均產出是第一季度的4倍。

　　7、金價創歷史新高后，瑞銀調高下半年金價預期至2000美元，金價將在6個月內見頂。

　　8、英特爾與臺積電達成協議，預訂臺積電明年18萬片6納米芯片。

　　9、7月27日晚，騰訊向搜狗發出初步非約束性收購要約，交易價格為9美元/ADS。騰訊打算以已有現金實施這筆擬議的交易。高盛擔任騰訊的財務顧問。

　　公司新聞：

　　1、黑芝麻終止本次股份回購方案，截至目前尚未實施股份回購。

　　2、東方財富發布業績快報，今年上半年實現凈利潤18.1億元，同比增長108%。

　　3、東方電纜發布2020年半年報， 上半年公司實現凈利潤3.65億元，同比增長103%，海纜系統及海洋工程營業收入快速增長。

　　4、三天兩板的復星醫藥發布股票交易異常波動公告稱，至本公告日，新冠mRNA疫苗于中國境內尚處于I期臨床試驗啟動階段。

　　5、哈高科公告，公司中文名稱擬變更為“湘財股份有限公司”，本次重大資產重組完成后，湘財證券營業收入及資產規模占公司整體營業收入及資產規模的比重均超過70%，公司主營業務轉型金融服務業。

　　6、世紀華通獲股東林芝騰訊舉牌，持股比例達5%。華菱星馬獲股東吳吉林舉牌，持股達5.03%。

　　7、北上資金昨日凈流出15億。中國中免、泰格醫藥、中信證券、寧德時代凈賣出居前，分別被凈賣出6.5億元、2.9億元、2.5億元、2.2億元。東方財富、海康威視、立訊精密凈流入居前，分別獲凈買入4.2億元、7.7億元、2.8億元。

　　8、美的集團擬啟動分拆子公司美智光電創業板上市前期籌備工作。

　　9、小米電視官微稱：奧維云網數據顯示，2020年上半年，小米電視出貨量中國第一，并連續六個季度穩居第一。

　　10、萬達電影定增申請獲中國證監會發審委審核通過。

　　11、恒大健康公告宣布，公司更名為“恒大汽車”，標志著恒大健康主營業務已變為新能源汽車。

　　12、水井坊半年報顯示，上半年凈利潤1.03億元，同比減少70%。

　　環球市場：

　　美股三大指數集體收漲 COMEX黃金期貨創歷史最高收盤價

　　美股三大指數集體收漲，道指收漲0.74%，納指收漲1.67%，標普500指數收漲0.44%。科技股和黃金股走高，特斯拉漲近9%，盎格魯黃金漲超9%。搜狗大漲48%，騰訊向公司發出初步非約束性收購要約。

　　歐洲股市收盤多數下跌，歐洲斯托50指數跌0.22%。

　　WTI原油期貨9月合約結算價收漲0.75%，布倫特原油期貨9月合約結算價收漲0.16%。COMEX 8月黃金期貨收漲33.50美元，漲幅1.8%，歷史上首次收于1900美元上方。

　　據交易平臺Bitstamp顯示，截至北京時間28日4時，比特幣24小時漲幅約9%，報10823.3美元/枚。

　　二、【投資機會參考】

　　1、【部分晶振產品漲價10%-20% 訂單量價齊升】

　　因上游原材料漲價的影響，部分晶振產品漲價10%-20%。在疫情影響之下，全球晶振龍頭廠商一度停產，國內晶振市場的新增產能也減半，著力去庫存。當前，國際大廠的供應體系還未完全恢復，特別是日系、美系等中高端晶振重地，部分中高端晶振產品的進口有所限制。在需求增長和庫存盡耗的情況下，新的漲價需求也順勢而來。

　　晶振是涉及計時、控制頻率等電子設備的必備基礎元器件，廣泛應用于5G設備、汽車電子、移動終端、智能穿戴、家電、電腦手機、醫療器械等領域。今年以來，TWS耳機正處于快速成長期，單品價格較高，行業利潤率也較高，正在撬動近百億的市場。在TWS耳機內，體積小、高精密、低功耗的2520、2016等熱敏晶振市場需求也趨于高漲。此外，5G基站、汽車電子及物聯網等高科技領域對2520兩種尺寸的溫補晶振和熱敏晶體需求較高，該型號產品訂單增長，逐步呈現量價齊升的態勢。

　　A股上市公司中，泰晶科技（603738）通過實施基于MEMS工藝的微型晶體諧振器產業化項目，微型化晶振產品產能得到大幅增加。杰賽科技（002544）已獲取5G晶體振蕩器在手訂單約142萬只，覆蓋達產年新增產能的超過70.00%。

　　2、【非洲疫情下鈷產業供應受影響 三季度需求旺季】

　　繼現貨金屬鈷24日大漲2500元/噸，報252500元/噸后。27日午間，現貨成交平臺鈷價指數繼續大幅拉漲，報267.5，較上一交易日提漲10，漲3.88%，鈷價指數較4月30日的224漲19.2%。

　　由于3月以來剛果（金）疫情蔓延和主要轉運國南非的封港舉措，5-6月國內鈷原料進口量出現斷崖式下跌，兩個月合計進口鈷原料金屬量為0.72萬噸，同比大幅下滑51.8%。目前剛果（金）疫情不容樂觀，鈷礦企業生產風險加劇。目前，國內鈷原料庫存處于低位，處于二季度以來最低水平。三季度是鈷消費的傳統旺季，隨著海外市場夏休結束，機構預計后市鈷消費需求將進一步走強。

　　公司方面，洛陽鉬業（603993）今年鈷金屬產量預算1.4萬噸至1.7萬噸，公司計劃將TFM項目的鈷產量提升至3萬噸/年，達到現有水平的2倍。盛屯礦業（600711）現有剛果（金）銅鈷項目年產能3500噸粗制氫氧化鈷（金屬量），并正在積極推進剛果金年產5800噸粗制氫氧化鈷（金屬量）濕法項目的建設。

　　3、【黃河流域范縣范水生態環保項目開工 水域生態市場空間巨大】

　　從中國鐵建股份有限公司獲悉，27日，由中鐵建發展集團投資的黃河流域重大生態環保項目——河南省范縣范水生態保護與綜合提升工程開工。

　　隨著國家對環境保護的重視，監測領域不斷擴大，環境監測要素從大氣擴展到水質，水質監測近年來發展迅速。業內人士指出，以污水處理或者河道治理為代表的傳統“末端治理”模式正在向“全流域治理”推進，全流域一體化生態單元的運營，在水域生態在線監測、水污染應急預警方面形成了巨大的市場。

　　相關上市公司中，先河環保（300137）擁有齊全的產品線、全參數有效性監測，公司水處理裝置模塊化，小巧輕便、有利于運輸及安裝，裝置成本低、且系統運行管理簡單。瀚藍環境（600323）擁有污水處理服務全產業鏈，包括生活污水處理和工業污水處理。

　　4、【小米電視上半年出貨量中國第一 產業鏈有望受益】

　　小米電視官微稱：奧維云網數據顯示，2020年上半年，小米電視出貨量中國第一，并連續六個季度穩居第一。此外，2019 年小米電視出貨量、銷量雙雙穩居年度中國第一，其中年出貨量達到 1046 萬臺，成為中國市場史上首個年出貨量破千萬的電視品牌。

　　據機構預測，2020年我國智能電視行業銷售額將突破6000億元。目前，我國智能電視行業發展已逐步趨于成熟，滲透率較高，競爭局勢較穩定，增長速度將會逐漸變緩。

　　A股上市公司中，蘇大維格（300331）全資子公司蘇州維旺科技有限公司提供了部分小米電視用超薄導光板。瑞豐光電（300241）小米電視屬于公司的間接客戶，公司有為小米電視提供背光模組的廠商提供背光源產品。

　　停復牌：　

　　停牌

　　600370 三房巷（維權） 

　　002342 巨力索具

　　復牌

　　603269 海鷗股份

公告摘要：

　　國檢集團：1.5億元收購廣州京誠65%股權

　　國檢集團晚間公告，公司以1.5億元購買廣州京誠檢測技術有限公司（簡稱“廣州京誠”）65%股權，同時對廣州京誠增資8000萬元，合計投資金額為2.3億元。本次合作完成后，國檢集團持有廣州京誠73.97%的股權，廣州京誠成為國檢集團的控股子公司。

　　皖天然氣業績快報：上半年凈利潤同比下降15%

　　皖天然氣晚間發布2020年半年度業績快報，報告期內，公司輸售氣量12.40億方，較上年同期增長6.71%；實現營業收入204494萬元，較上年同期增長5.22%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9860萬元，同比下降14.57%。基本每股收益為0.29元，同比下降14.71%。

　　康辰藥業：上半年凈利潤1.03億元 同比減少31.02%

　　康辰藥業晚間公告，上半年營業收入為3.48億元，同比減少35.98%；凈利潤為1.03億元，同比減少31.02%。

　　浙能電力：上半年發電量和上網電量均同比下降15%

　　浙能電力晚間公告，公司全資及控股發電企業2020年上半年發電量和上網電量分別同比下降15.10%和15.29%；市場化交易競得電量476.87 億千瓦時，同比增長25.98%。

　　金楓酒業：股東顧鶴富持股達5.08% 未來12個月內不繼續增持

　　金楓酒業晚間公告，股東顧鶴富于7月17日通過集中競價交易系統買入公司股票，合計買入78.70萬股，當日收盤累計持有金楓酒業股票3395.90萬股，占公司股份總額的5.08%。顧鶴富在未來12個月內不繼續增持公司股份。

　　東風汽車：終止M9T項目相關技術轉讓交易

　　東風汽車晚間公告，公司及控股子公司東風輕發經與交易對方東風有限溝通協商，決定終止M9T項目相關技術轉讓交易。截止目前，前述技術轉讓的關聯交易尚未發生。

　　康德萊：持股39.74%股東上海康德萊控股計劃減持不超2%

　　康德萊晚間公告，持股39.7431%股東上海康德萊控股集團有限公司（簡稱“上海康德萊控股”）計劃通過集中競價、大宗交易等上海證券交易所認可的合法方式減持公司股份不超過8，832，180股，即不超過公司總股本的2%。

　　水井坊半年報：上半年凈利潤1.03億元 同比減少69.64%

　　水井坊晚間發布2020年半年度報告，報告期公司實現營業收入8.04億元，同比減少52.41%。實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.03億元，同比減少69.64%。

　　金誠信半年報：上半年實現凈利同比增18.14%

　　金誠信晚間公告，上半年公司實現營業收入17.81億元，同比上升16.66%；實現凈利潤1.96 億元，同比增加18.14%；工程回款工作成效明顯，經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增加57.42%。

　　鷺燕醫藥：配股申請獲證監會審核通過

　　鷺燕醫藥晚間公告，當日，證監會發行審核委員會對公司的配股申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次配股申請獲得審核通過。

　　阿科力：COC/COP產品處于研發過程中尚未量產

　　阿科力晚間公告，公司注意到近期有媒體報道稱公司COC/COP產品可運用于生產疫苗瓶。公司在此澄清：目前公司COC/COP產品處于研發過程中，尚未量產，目前對公司的主要財務數據無重大影響。COC/COP材料能否應用于生產疫苗瓶還有待驗證，相關事項存在不確定性。

　　普門科技：上半年凈利6957萬元 同比增37%

　　普門科技晚間披露半年報，公司上半年營業收入2.59億元，同比增長26.51%；凈利潤6957.19萬元，同比增長37.20%。基本每股收益0.16元。報告期內，公司新冠肺炎疫情相關設備全自動化學發光測定儀及配套試劑、干式熒光分析儀及配套試劑、高頻振動排痰系統、空氣波壓力治療系統銷售收入較同期大幅增長。

　　博暉創新：子公司靜注人免疫球蛋白獲得藥品注冊證書

　　博暉創新晚間公告，公司控股子公司河北大安研發的靜注人免疫球蛋白（pH4）產品于近日收到國家藥品監督管理局核準簽發《藥品注冊證書》。本次獲批的靜注人免疫球蛋白（pH4）系國內首次根據《藥品注冊管理辦法》進行了完整臨床研究和相關毒理研究的靜注人免疫球蛋白產品。

　　三鑫醫療：醫用防護口罩取得醫療器械注冊證

　　三鑫醫療晚間公告，公司醫用防護口罩近日取得了江西省藥監局頒發的醫用防護口罩產品的《醫療器械注冊證》。

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責任編輯：田原