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格隆匯7月9日｜杰富瑞發(fā)表報告，更新亞馬遜分類加總估值法(SOTP)分析，其中強(qiáng)調(diào)約四分之三的內(nèi)涵價值(EV)來自于云端運(yùn)算服務(wù)(AWS)和廣告，為兩個增長最快、利潤率最高的部門。隨著AWS的加速發(fā)展和廣告業(yè)務(wù)約20%的增長，這兩項業(yè)務(wù)將帶來持續(xù)的推動力，再可選性加上Prime Video。核心零售占營業(yè)額的三分之二，但占內(nèi)涵價值的四分之一，為息稅前利潤(EBIT)作出貢獻(xiàn)，幫助整體息稅前利潤率，從2022財年的2.4%躍升約三倍至2024財年的9.9%。該行將對亞馬遜的目標(biāo)價由225美元升至235美元，評級“買入”。
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責(zé)任編輯：郭明煜
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