600億巨頭出手 又有芯片并購!這些機(jī)構(gòu)要賺翻了

600億巨頭出手 又有芯片并購!這些機(jī)構(gòu)要賺翻了
2024年11月06日 00:06 媒體滾動(dòng)

  摘要

  【600億巨頭出手 又有芯片并購!這些機(jī)構(gòu)要賺翻了】繼科創(chuàng)板公司希荻微11月4日宣布收購新三板摘牌公司誠芯微100%股份之后,兆易創(chuàng)新也擬收購并控股去年主動(dòng)撤回科創(chuàng)板IPO申請的蘇州賽芯。根據(jù)公告披露的相關(guān)數(shù)據(jù),此次交易完成后,蘇州賽微原實(shí)控人譚健所轉(zhuǎn)讓的出資額將獲得約10倍回報(bào);元禾系的兩只基金、欣旺達(dá)系基金及其實(shí)控人王明旺,都將從蘇州賽微退出,并獲得約23倍回報(bào)。

  繼科創(chuàng)板公司希荻微11月4日宣布收購新三板摘牌公司誠芯微100%股份之后,兆易創(chuàng)新也擬收購并控股去年主動(dòng)撤回科創(chuàng)板IPO申請的蘇州賽芯

  值得注意的是,這兩家被收購公司的主業(yè)都是模擬芯片。

  根據(jù)公告披露的相關(guān)數(shù)據(jù),此次交易完成后,蘇州賽微原實(shí)控人譚健所轉(zhuǎn)讓的出資額將獲得約10倍回報(bào);元禾系的兩只基金、欣旺達(dá)系基金及其實(shí)控人王明旺,都將從蘇州賽微退出,并獲得約23倍回報(bào)。

  11月5日,兆易創(chuàng)新股價(jià)以92.08元報(bào)收,市值為613億元。

  擬收購控股蘇州賽芯

  兆易創(chuàng)新11月5日晚公告,公司擬與合肥石溪兆易創(chuàng)智創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱石溪資本)、合肥國有資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱合肥國投)、合肥國正多澤產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱合肥產(chǎn)投)共同以現(xiàn)金方式,收購蘇州賽芯電子科技股份有限公司(以下簡稱蘇州賽芯)全體股東合計(jì)持有的蘇州賽芯70%的股份

  根據(jù)評估公司的評估,蘇州賽芯100%股權(quán)的評估值為8.31億元;參考評估值,此次蘇州賽芯70%股權(quán)的交易價(jià)格確定為5.81億元。

  其中,兆易創(chuàng)新以現(xiàn)金3.16億元收購蘇州賽芯約38.07%股份,石溪資本以現(xiàn)金1億元收購約12.05%股份,合肥國投以現(xiàn)金1.5億元收購約18.07%股份,合肥產(chǎn)投以現(xiàn)金0.15億元收購約1.81%股份。

  在此次交易中,石溪資本將表決權(quán)委托給兆易創(chuàng)新,合肥國投、合肥產(chǎn)投與兆易創(chuàng)新簽署一致行動(dòng)協(xié)議。交易完成后,兆易創(chuàng)新將成為蘇州賽芯的控股股東。

  而且,如果在業(yè)績承諾期內(nèi),蘇州賽芯實(shí)際凈利潤累計(jì)數(shù)達(dá)到或超過承諾凈利潤累計(jì)數(shù)的70%,則兆易創(chuàng)新將于完成蘇州賽芯2026年專項(xiàng)審計(jì)后(最遲不晚于2027年6月30日),啟動(dòng)對除受讓方外其余全部股東所持剩余30%股權(quán)的收購。

  蘇州賽芯去年撤回IPO申請

  蘇州賽芯從事模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售,主要產(chǎn)品包括鋰電池保護(hù)芯片、電源管理芯片等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動(dòng)電源、智能穿戴及其他通用領(lǐng)域,已在眾多知名終端客戶中得到使用。

  2022年6月,蘇州賽芯的科創(chuàng)板IPO申請獲受理;2023年4月,蘇州賽芯及其保薦人撤回上市申請。

  兆易創(chuàng)新稱,模擬芯片是公司的重要戰(zhàn)略,此次交易是推動(dòng)公司模擬戰(zhàn)略的重要舉措,有助于支撐公司模擬業(yè)務(wù)在銷售規(guī)模、產(chǎn)品深度和廣度等方面的長遠(yuǎn)發(fā)展。

  在業(yè)績方面,蘇州賽芯2023年?duì)I收為2.51億元,凈利潤為3494.58萬元;2024年上半年?duì)I收為1.34億元,凈利潤為3492.1萬元。這與2022年4月在科創(chuàng)板上市的模擬芯片公司賽微微電接近。

  對于兆易創(chuàng)新此次收購,一位TMT投研人士對記者表示,公司的收購價(jià)格比較便宜 。從收購資產(chǎn)來看,公司沒那么稀缺,但是也屬于小“獨(dú)角獸”。

  元禾系、欣旺達(dá)系基金將大賺23倍

  在此次轉(zhuǎn)讓蘇州賽微股權(quán)的股東中,既有在芯片投資界大名鼎鼎的元禾系基金,也有鋰電池龍頭欣旺達(dá)旗下100%控股的基金,以及其實(shí)控人王明旺。

  根據(jù)公告披露的相關(guān)數(shù)據(jù),此次交易完成后,蘇州賽微原實(shí)控人譚健所轉(zhuǎn)讓的出資額將獲得約10倍回報(bào);元禾系的兩只基金、欣旺達(dá)系基金及其實(shí)控人王明旺,都將獲得約23倍回報(bào)。

(文章來源:中國基金報(bào))(文章來源:中國基金報(bào))
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責(zé)任編輯:石秀珍 SF183

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