本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳證券交易所審核同意，深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”、“駿鼎達(dá)”）人民幣普通股股票將于２０２４年３月２０日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書全文披露于中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ，供投資者查閱。
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一、上市概況
（一）股票簡稱：駿鼎達(dá)
（二）股票代碼：３０１５３８
（三）首次公開發(fā)行后總股本：４，０００．００萬股
（四）首次公開發(fā)行股票數(shù)量：１，０００．００萬股，全部為公開發(fā)行的新股
二、風(fēng)險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎做出投資決定。
本次發(fā)行價格為５５．８２元／股，不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值。
根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》，駿鼎達(dá)所屬行業(yè)為“Ｃ制造業(yè)”，具體屬于“Ｃ制造業(yè)”中的“Ｃ２９橡膠和塑料制品業(yè)”。截至２０２４年３月５日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的橡膠和塑料制品業(yè)（Ｃ２９）最近一個月靜態(tài)平均市盈率為２２．０１倍。
截至２０２４年３月５日（Ｔ－４日），可比上市公司估值水平如下：
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數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ資訊，數(shù)據(jù)截至２０２４年３月５日。
注１：市盈率計算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；
注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利潤／Ｔ－４日總股本；
注３：平均值計算剔除了科創(chuàng)新源、超捷股份、天普股份及泛亞微透；
注４：因《招股說明書》中提及的可比公司文依電氣屬于創(chuàng)業(yè)板審核終止企業(yè)，故未在上表中列示。
本次發(fā)行價格５５．８２元／股對應(yīng)的發(fā)行人２０２２年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為２０．２６倍，低于同行業(yè)可比上市公司２０２２年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤的平均靜態(tài)市盈率２８．７０倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率２２．０１倍，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降，并對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。
三、聯(lián)系方式
（一）發(fā)行人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話
發(fā)行人：深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司
聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道民主西部工業(yè)園Ｅ區(qū)２棟工業(yè)廠房
聯(lián)系人：劉亞琴
電話：０７５５－３６６５３２２９
傳真：０７５５－３６６５３２５１
（二）主承銷商及保薦代表人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
保薦代表人：艾立偉、溫杰
聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)冼村路５號凱華國際中心４３樓
電話：０２０－３８３８１０８０
傳真：０２０－３８３８１０７０
發(fā)行人：深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2024年3月19日
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