經濟觀察網 記者 汪青 “您是想全款買車還是貸款分期?”
3月13日下午,打算購車的上海白領程女士進入一家汽車4S店后立即被銷售人員問道。
該銷售人員說:“現在貸款買車比全款買車劃算,有很多低息貸款產品可以選擇,比如有三年免息的銀行汽車消費分期產品,可以考慮一下。”
在咨詢過程中,上述4S店銷售人員向程女士推薦了一款大行的汽車消費分期產品,年費率1.7%,貸款額度最高可以達到車價的85%,可以分期5年,2年后提前還款不收違約金,只需要把剩余本金償還就可以。“現在辦理還可以額外贈送貸款金額5%的京東卡,算下來年費率差不多是1.6%。”
記者注意到,為從汽車經銷商渠道獲取更多業務,不論銀行還是汽車金融公司都在通過不斷加大傭金投入搶挖商戶、爭奪客源。與此同時,汽車經銷商則利用獲得的傭金進行車價補貼來吸引客戶,價格競爭愈演愈烈。
銀行加速搶灘
隨著民眾消費信心和消費意愿進一步提升,疊加地方出臺刺激政策,汽車消費市場穩步復蘇。基于此,汽車消費貸款業務、信用卡汽車分期業務也成為各家銀行布局的重點。
據了解,目前中國銀行、郵儲銀行、興業銀行、平安銀行、北京銀行等銀行紛紛大力度布局汽車消費貸款業務。
財報顯示,郵儲銀行積極探索新能源直銷業務模式,將貸款全流程嵌入廠商線上汽車銷售場景,進一步提升場景服務能力,持續舉辦“鄉村加郵購車季”營銷活動,服務下沉市場居民購車需求。在河北滄州,郵儲銀行已覆蓋轄內近百家汽車經銷商,與一汽豐田、廣汽豐田、上汽名爵、上汽榮威、吉利汽車等多家總對總經銷商聯合推出綜合性補貼方案,消費者最高可享受5年零息貸款服務。
近年來,興業銀行也在持續加大汽車產業尤其是新能源汽車產業金融服務力度,截至2023年末,該行汽車金融融資余額已超過3600億元。
平安銀行2023年年報顯示,汽車金融貸款面對汽車市場環境變化及同業競爭加劇,平安銀行積極布局新能源汽車市場,優化汽車消費金融產品體系。截至2023年末,該行汽車金融貸款余額3024.75億元,全年個人新能源汽車貸款新發放368.03億元,同比增長47.8%。
在銀行加速搶灘汽車消費貸款業務的背景下,除降低貸款利率、免息等手段外,銀行還加大對車商返傭補貼力度。
一位汽車銷售人士告訴記者:“目前汽車消費分期業務4S店都會推薦5年期的貸款產品,因為這樣算下來銷售人員個人拿到的提成或者返傭最多。在價格戰的作用下,4S店為了讓客戶接受五年分期會給予客戶兩年利息補貼,甚至會給予客戶利潤補貼。因為從這類五年分期的客戶里,4S店可以從銀行獲得更多的返傭,各家銀行返傭比例不同,有高的超過十個點。”
上述汽車銷售人士舉例稱,客戶貸款10萬元,5年利息是2.5萬元,4S店返傭十個點就是1萬元,可以補貼到客戶8千元。后續,客戶也可以選擇在兩年后提前還款,目前大多數銀行不需要收違約金。
上述汽車銷售人士表示,銀行就是通過提供額外的利益吸引更多的合作伙伴和消費者。為了在汽車分期市場搶占更多份額,銀行不惜花大價錢,與汽車廠商、經銷商等合作,提供高額的返傭補貼,特別是中小銀行返傭比例一般會比較高。不過,銀行本身就有貸款任務需要完成,汽車消費貸也算是比較優質的資產,同時銀行也在賭客戶會不會提前還款,比如五年期的貸款產品,后三年才是真正的掙錢期,前兩年掙得利息都作為返傭消耗掉了。
市場競爭加劇
“買車的話,一般裸車價格會更低,但是貸款要考慮分期貸款的利息,綜合所有費用去比較。如果選擇貸款買車,還要認真計算和比較各類貸款產品的實際年利率。”程女士在后續計算后發現,銷售人員推薦的大行汽車消費分期產品明面上是1.7%的年費率,但在等額本息情況下,實際年利率在3.2%左右。
程女士同事推薦了一家城商行貸款產品,先息后本貸款利率可以低至2.98%,她決定再認真比較一下目前市面上的汽車消費貸款產品。
實際上,汽車消費貸款實際利率會受到多種因素影響,比如用戶的信用資質情況、貸款期限、貸款額度等。一般而言,銀行的汽車消費貸款年化利率相對較低,對貸款人的資質和征信審核要求比較嚴格,而汽車金融公司貸款年化利率相對較高,偶爾會有三年或者兩年免息補貼活動。
中國汽車金融服務市場起步較晚,但是隨著汽車產業的發展和居民消費能力的提高,市場增長速度較快。在此過程中,汽車金融市場進入混業競爭狀態,銀行、汽車金融公司、租賃公司、互聯網平臺等多元主體并存的局面逐漸形成。
值得一提的是,汽車金融公司已成為行業重要組成部分。中國銀行業協會發布的《中國汽車金融公司行業發展報告(2022)》顯示,截至2022年年末,全國25家汽車金融公司總資產規模達到9891.95億元,總體保持穩定;零售貸款余額為 7852.58億元,同比略降3.51%。按貸款規模計算,市場份額最大的是上汽通用汽車金融,占比12.9%;其次是奔馳汽車金融和寶馬汽車金融,分別占比10.36%、8.15%。
實際上,依靠主機廠資源、經銷商渠道、購車客群基礎等優勢的汽車金融公司目前基本上和銀行在市場占有率方面不相上下。據羅蘭貝格數據,2022年商業銀行(含銀行背景汽融中心)市場份額為42%,汽車金融公司的市場份額為41%,融資租賃公司及互聯網平臺等其他機構僅占據剩余17%的份額。
針對銀行加大返傭力度搶奪客源,有銀行分析人士對記者表示,銀行積極發力車貸業務主要是看中國內汽車消費市場需求潛力,政策對行業也積極支持。同時,近年來,受宏觀經濟環境影響,銀行經營壓力加大,市場競爭激烈,各類型銀行也在積極拓展業務和利潤來源。由于汽車行業集中度大幅提升,銀行相關業務的市場競爭日趨激烈,也推動銀行加大相關車貸補貼力度。
上述銀行分析人士認為,高額的返傭補貼勢必會增加銀行運營成本,如果業務量增長不足以彌補這些成本,那么銀行可能會面臨虧損風險。同時,過度的內卷競爭可能導致市場秩序混亂,甚至引發一些不正當的競爭行為。因此,銀行對車商返傭補貼需要充分考慮自身資金負債成本與業務風險溢價。
“返傭對于銀行來說也是一項成本,銀行需要在確保業務增長的同時,合理控制返傭支出,避免對銀行的盈利能力造成過大壓力。但是,對于消費者來說,這樣的競爭能帶來一些好處,比如更優惠的分期利率、更靈活的分期方案等。當然,消費者在選擇汽車分期業務時,也需要謹慎比較不同銀行的產品和服務,選擇最適合自己的方案。”上述銀行分析人士表示。
責任編輯:張文
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