原標(biāo)題：2020年上市銀行整體盈利1.63萬億：不良“雙升”，中小型銀行下滑明顯 

　　本報(bào)（chinatimes.net.cn）記者趙奕胡金華上海報(bào)道

　　2020年，我國在復(fù)雜的國際形勢及新冠疫情沖擊下，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）前兩個(gè)季度負(fù)增長，三、四季度增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，是全球唯一增長的主要經(jīng)濟(jì)體，韌性凸顯。與此同時(shí)，上市銀行的季度盈利在二、三季度負(fù)增長的情況下，四季度有所回穩(wěn)，全年與實(shí)體經(jīng)濟(jì)共同劃出一道“微笑曲線”。

　　4月22日，普華永道今日發(fā)布的《銀行業(yè)快訊：同刻微笑曲線，共期價(jià)值創(chuàng)造——2020年中國銀行業(yè)回顧與展望》（下稱《銀行業(yè)快訊》）顯示：2020年我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)，上市銀行2020年整體凈利潤1.63萬億元，同比微降0.11%。分季度比較，全年增長呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)趨勢，不同上市銀行群體的經(jīng)營表現(xiàn)呈現(xiàn)差異化。

　　“近幾年一系列資本新規(guī)的出臺，為我國商業(yè)銀行資本管理的實(shí)施和落地提供了指引，同時(shí)也提出更高要求，比如針對系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)提出附加資本要求。隨著這些新規(guī)逐漸實(shí)施，商業(yè)銀行中長期資本規(guī)劃任重道遠(yuǎn)，需要從頂層設(shè)計(jì)上持續(xù)強(qiáng)化。”普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人胡亮向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。

　　僅大型商業(yè)銀行保持盈利增長

　　《華夏時(shí)報(bào)》記者了解到，《銀行業(yè)快訊》以38家截至4月10日披露2020年年報(bào)的A股和H股上市銀行為分析樣本。這38家上市銀行相當(dāng)于中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的75.49%和凈利潤的84.06%，具體分別包括三大類：大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　記者注意到，在各類上市銀行中，大型商業(yè)銀行是唯一保持盈利增長的群體。六家銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤1.16萬億元，同比增1.77%；股份制商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤3970億元，同比減少3.30%；23家城農(nóng)商行的凈利潤普遍下滑，整體同比減少9.85%至763億元。

　　此外，各類銀行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）和平均總資產(chǎn)收益率（ROA）較2019年均有不同程度下降。

　　對此，胡亮表示，2020年上市銀行營業(yè)收入的增長主要依靠利息凈收入提振，中間業(yè)務(wù)收入受減費(fèi)讓利政策影響，對利潤貢獻(xiàn)有限。同時(shí)，伴隨年內(nèi)金融市場的波動，匯率、利率及資產(chǎn)價(jià)格波動導(dǎo)致其他非息收入下降。

　　另一方面，隨著信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露，2020年上市銀行信貸成本上升顯著，38家上市銀行減值損失合計(jì)較上年增長14%，對凈利潤增長產(chǎn)生了明顯抵減效應(yīng)。同時(shí)部分銀行強(qiáng)化零售戰(zhàn)略和數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局，在信息科技、人員費(fèi)用方面加大投入。上述因素共同作用下，全年這些上市銀行整體凈利潤同比下滑。

　　在業(yè)務(wù)方面，上市銀行資產(chǎn)規(guī)模主要以信貸投放引領(lǐng)增長。截至2020年末，38家上市銀行的總資產(chǎn)達(dá)200.6萬億元，同比增加10.09%。其中，貸款余額117萬億元，比2019年末增加12萬億元，增幅12.19%。個(gè)人貸款未延續(xù)近年零售轉(zhuǎn)型大潮下的高增長，2018年至2020年其增速分別為16.92%、14.66%和13.27%；公司貸款增速不斷加快，2018年至2020年分別為5.30%、8.24%和11.97%。

　　記者注意到，2020年，銀行業(yè)貸款投放的一個(gè)顯著亮點(diǎn)，就是在普惠貸款的投放力度以及讓利幅度方面都較大。2020年底，大型商業(yè)銀行普惠貸款的余額達(dá)到4.38萬億，增速48%。讓利水平方面，2020年已經(jīng)披露的新發(fā)放普惠貸款利率的5家大型商業(yè)銀行，其平均利率較2019年平均利率下降了45個(gè)基點(diǎn)，最多的銀行下降了46個(gè)基點(diǎn)，讓利幅度比較明顯。

　　不良額與不良率“雙升”

　　在資產(chǎn)質(zhì)量方面，《銀行業(yè)快訊》顯示，截至2020年末，38家上市銀行不良貸款余額1.7萬億元，較2019年末增加15.37%；不良率微升0.04個(gè)百分點(diǎn)至1.51%。不良額與不良率“雙升”，逾期率有所回落，下降0.20個(gè)百分點(diǎn)至1.49%。

　　這主要是因?yàn)樯鲜秀y行風(fēng)險(xiǎn)識別能力提升、風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)不斷提高及不良處置力度加大。但上市銀行仍需密切關(guān)注中長期的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，并提前布局采取積極應(yīng)對措施。

　　2020年上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)保持穩(wěn)定，很大程度是由于持續(xù)加大處置不良資產(chǎn)的力度。值得注意的是，2020年，中國銀行業(yè)采取多種措施持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度，其中核銷仍然是最主要的不良資產(chǎn)處置手段。38家銀行的貸款核銷及轉(zhuǎn)出金額1.15萬億元，較2019年增加16.27%。

　　胡亮表示，盡管在2020年出現(xiàn)了比較快速的上升，但2021年銀行業(yè)不良資產(chǎn)上升的壓力還是存在的。主要體現(xiàn)在以下方面：首先，紓困政策進(jìn)一步地延長；其次，地方政府的一些債務(wù)，包括一些隱性債務(wù)，監(jiān)管部門多次提出其風(fēng)險(xiǎn)程度比較高；第三是房地產(chǎn)的治理，對于企業(yè)的融資和資金鏈都會產(chǎn)生一定的影響。因此，銀行業(yè)不良資產(chǎn)在2021年上升的壓力還是存在的，所以銀行業(yè)需要做以上幾點(diǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量管控的措施。

　　看懂研究院高級研究員程宇也向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，不良額與不良率上升，本身就會影響銀行的利潤，而這些指標(biāo)的上升，也說明經(jīng)濟(jì)下行周期下，銀行積累的信用風(fēng)險(xiǎn)在暴露。就銀行現(xiàn)在的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，基建、地方債、城投貸、房地產(chǎn)等其實(shí)將來都將是不良的重災(zāi)區(qū)。

　　在資本管理方面，2020年，上市銀行的資本充足率總體表現(xiàn)平穩(wěn)。相對資本充足率，上市銀行的核心一級資本充足率普遍承受更大壓力。這主要是因?yàn)檫@些銀行的盈利增速放緩導(dǎo)致內(nèi)生資本積累不足，資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張持續(xù)增加資本耗用，核心資本的補(bǔ)充手段有限且增資條件也較嚴(yán)格。

　　近期，監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺了多項(xiàng)鼓勵(lì)和要求銀行充分補(bǔ)充資本的政策和指導(dǎo)意見，包括多次強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的中長期資本規(guī)劃，鼓勵(lì)多渠道補(bǔ)充資本，相關(guān)的政策和新規(guī)為我國商業(yè)銀行資本管理的強(qiáng)化提供了指引，同時(shí)也提出了更高的要求。

　　普華永道中國北方區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇表示：“2020年，上市銀行在疫情防控常態(tài)化下支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、支持‘六穩(wěn)’和‘六保’等方面持續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用。重點(diǎn)舉措包括：重點(diǎn)支持促民生的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)改造及國家重點(diǎn)交通、水利建設(shè)項(xiàng)目；大幅增加制造業(yè)中長期貸款，推動制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；大幅增加小微企業(yè)信用貸、首貸等金融支持。”

　　朱宇認(rèn)為，上市銀行在2021年將繼續(xù)有所作為，在促進(jìn)創(chuàng)新與制造業(yè)升級、促進(jìn)合理消費(fèi)、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興及綠色發(fā)展等方面發(fā)揮重要且積極的作用。

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責(zé)任編輯：潘翹楚