美瑞新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美瑞新材”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行１，６６７萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可［２０２０］８８０號(hào)文核準(zhǔn)。本次公開發(fā)行股票數(shù)量為１，６６７萬(wàn)股，采用直接定價(jià)方式，全部股份通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。本次發(fā)行將于２０２０年７月８日（Ｔ日）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)實(shí)施。發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所在行業(yè)為“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”，行業(yè)代碼為“Ｃ２６”，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為２２．１３倍（截至２０２０年６月１２日）。本次發(fā)行價(jià)格２８．１８元／股對(duì)應(yīng)的市盈率為２２．９９倍（每股收益按照２０１９年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　由于本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的２０１９年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告［２０１４］４號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為２０２０年６月１５日、２０２０年６月２２日和２０２０年７月１日，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)遞延，提請(qǐng)投資者關(guān)注。

　?。?、本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上申購(gòu)、繳款、中止發(fā)行等環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要內(nèi)容如下：

　?。ǎ保┍敬伟l(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

　　（２）本次發(fā)行價(jià)格為２８．１８元／股。投資者按照本次發(fā)行價(jià)格，２０２０年７月８日（Ｔ日，申購(gòu)日），通過(guò)深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)，投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

　?。ǎ常┩顿Y者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)２０２０年７月１０日（Ｔ＋２日）公告的《美瑞新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。Ｔ＋２日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）無(wú)效處理的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，將中止發(fā)行。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽但未足額繳納認(rèn)購(gòu)資金情形的，６個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

　　２、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

　?。?、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)在制度與規(guī)則方面與主板市場(chǎng)存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計(jì)等，這些差異若認(rèn)知不到位，可能給投資者造成投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　４、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀２０２０年６月１５日（Ｔ－１５日）刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）的本次發(fā)行的招股說(shuō)明書全文及相關(guān)資料。特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　　５、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所在行業(yè)為“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”（代碼Ｃ２６），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為２２．１３倍（截至Ｔ－１６日，即２０２０年６月１２日）。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為２８．１８元／股。

　　本次發(fā)行價(jià)格２８．１８元／股對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　?。ǎ保保罚玻幢叮抗墒找姘凑眨玻埃保鼓甓冉?jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　　（２）２２．９９倍（每股收益按照２０１９年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。有關(guān)本次定價(jià)的具體分析請(qǐng)見同日刊登的《美瑞新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市推遲發(fā)行公告》。

　?。?、發(fā)行人若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為４６，９７６．０６萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約４，８７３．７９萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為４２，１０２．２７萬(wàn)元，不超過(guò)發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用的募集資金金額。

　　本次發(fā)行完成后，存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。贰⒈敬尉W(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

　?。浮⑼顿Y者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶。本次發(fā)行同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購(gòu)為有效申購(gòu)，對(duì)其余申購(gòu)作無(wú)效處理；每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)。

　　９、發(fā)行人本次新股發(fā)行的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說(shuō)明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　?。保?、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

　?。ǎ保┚W(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％；

　?。ǎ玻┌l(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

　　（３）發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；

　?。ǎ矗┲袊?guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行。

　　出現(xiàn)上述情況時(shí)，主承銷商實(shí)施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。發(fā)行人在重新啟動(dòng)發(fā)行前，需與主承銷商就啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)、發(fā)行銷售工作安排達(dá)成一致，并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)向證監(jiān)會(huì)備案。

　?。保?、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌從而給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。保?、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。

　　１３、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

　?。保础⒐靖鶕?jù)經(jīng)審閱的２０１９年１－３月實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)，結(jié)合２０２０年４－６月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷售計(jì)劃及銷售訂單、銷售合同等其他相關(guān)資料，充分評(píng)估新冠疫情對(duì)公司業(yè)績(jī)帶來(lái)的負(fù)面影響，對(duì)２０２０年１－６月公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況如下：

　　■

　　注：上述業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算的結(jié)果，不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人所處行業(yè)屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，具備穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，制定了清晰的發(fā)展戰(zhàn)略和切實(shí)可行的發(fā)展規(guī)劃，發(fā)行人具備持續(xù)盈利能力。

　?。保怠l(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。

　　１６、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入地了解證劵市場(chǎng)蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

　　發(fā)行人：美瑞新材料股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

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