原標題:藥明巨諾擬境外上市募資至多3億美元 紅杉中國等為其投資方 來源:IPO早知道
由藥明康德集團和美國巨諾公司共同創建。
據IPO早知道消息,創新生物藥研發商上海藥明巨諾生物科技有限公司(以下簡稱“藥明巨諾”)計劃今年完成境外上市,募資規模預計為2至3億美元,不過尚未確定在港交所掛牌還是赴美上市。
公開資料顯示,藥明巨諾由藥明康德集團和美國巨諾公司于2016年共同創建,主營業務為細胞免疫治療的研發轉化和應用,其獲得中國首個以CD19為靶點的CAR-T細胞治療產品的IND臨床批件(四個適應癥,臨床試驗I期、II期)。
在2019年12月舉行的第61屆美國血液病學會(ASH)年會上,藥明巨諾公布其首個在研產品JWCAR029治療成人復發/難治B細胞非霍奇金淋巴瘤(R/R B-NHL)的I期臨床試驗的數據,這也是國內首個在CDE IND批準下的細胞治療產品的臨床數據發布。
2018年3月,藥明巨諾宣布完成9000萬美元A輪融資,由淡馬錫、紅杉資本中國基金和元明資本領投,其他投資者包括元禾原點、翼樸資本、中航資本等。這也是其官方公開的唯一一輪融資。
彼時紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬表示:“CAR-T細胞療法是突破性醫療技術的重要方向之一,我們希望通過攜手藥明巨諾幫助更多患者重獲健康,為中國生命科學產業的發展提供助力。”
綜合當前市場環境來看,藥明巨諾最終選擇赴港上市的可能性更大一些。
其一由于重要股東之一的藥明康德在2015年紐交所私有化退市后,于2018年先后完成A股上市和港股上市,目前過百港元的股價較每股68港元的發行價漲幅接近50%,某種意義上已受到香港市場投資者的認可和關注。
其二,作為全球第二大生物科技融資中心,港交所于2018年4月推出的“新興及創新產業公司上市新規則”給予尚無收益的生物科技公司諸多便利。2017年至2019年,香港市場醫療板塊的首發募資規模76億港元增加至395億港元,2019年醫療板塊的首發募資額占總首發募資額的12%。
今年3月,香港交易所董事總經理、市場發展科副主管及環球上市服務部主管鮑海潔在接受媒體采訪時表示,“生物科技板塊上市新規在香港落地近兩年,不論從生物科技公司本身還是投資者的角度,都收獲頗豐,甚至惠及香港整個醫療板塊,而此次新冠疫情更對整個醫療板塊的投融資需求有一定刺激,未來這一板塊將持續快速發展。”
譬如,IPO早知道近期報道的康方生物、海普瑞藥業、永泰生物等多家國內知名生物科技公司也都處于上市推進過程中。
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責任編輯:張海營
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