透視中國液晶面板繁榮表象上游材料設(shè)備受制于人

　　作者： 王珍

　　[ 從中國新型顯示產(chǎn)業(yè)2018年?duì)I收構(gòu)成看，顯示器件（面板）占比75%。 ]

　　中國液晶面板產(chǎn)能已問鼎全球、柔性AMOLED面板產(chǎn)能也直追韓企，但是材料和設(shè)備仍然是“阿喀琉斯之踵”。國家工信部最近聚焦“一塊屏”，推動顯示面板行業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新，欲打破材料和設(shè)備的瓶頸，更好掌握顯示產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)。

　　清華大學(xué)教授、平板顯示行業(yè)專家張百哲向第一財經(jīng)記者透露，工信部電子信息司今年以來多次召集顯示器制造企業(yè)和上游材料企業(yè)開會討論，為出臺相關(guān)政策做準(zhǔn)備。他認(rèn)為，國內(nèi)龍頭面板廠應(yīng)吸取三星等的經(jīng)驗(yàn)，支持和反哺上游產(chǎn)業(yè)。

　　事實(shí)上，在京東方、TCL華星等面板企業(yè)的帶動下，中國大陸面板上游的發(fā)光材料、柔性材料、檢測設(shè)備、模組設(shè)備等配套企業(yè)不斷突圍。這將是中國從“面板大國”向“面板強(qiáng)國”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

　　上游產(chǎn)值僅占25%

　　工信部電子信息司司長喬躍山上周在合肥舉辦的“首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會”上表示，在顯示面板不斷取得進(jìn)步的同時，中國上游材料及裝備等配套產(chǎn)業(yè)實(shí)力也逐步增強(qiáng)，玻璃基板、液晶、偏光片等關(guān)鍵材料逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并開始規(guī)模化應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展趨勢更為明顯。

　　喬躍山還提出建議，支持優(yōu)勢面板企業(yè)與配套企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，形成緊密合作關(guān)系，共同提高關(guān)鍵材料與核心設(shè)備的技術(shù)水平及供給能力，形成健康可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

　　中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長劉文強(qiáng)在《新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2019）》的報告中介紹說，中國大陸已成為全球重要的面板生產(chǎn)基地，從2018年全球新型顯示產(chǎn)業(yè)營收分布看，中國大陸占比27.4%，僅次于韓國（36.6%），而領(lǐng)先于中國臺灣（25.7%）和日本（10.3%）。

　　光是京東方、TCL華星、富士康已建成的4條10.5代液晶面板生產(chǎn)線，就合計投資2000億元，規(guī)模年產(chǎn)能5000萬平方米；京東方、TCL華星、維信諾、天馬、和輝光電、柔宇已建成的7條6代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線，就合計投資2200億元，規(guī)劃年產(chǎn)能800萬平方米。

　　上游配套迎來發(fā)展機(jī)遇。從中國新型顯示產(chǎn)業(yè)2018年?duì)I收構(gòu)成看，顯示器件（面板）占比75%；上游材料占比23%，上游裝備占比2%。目前，新型顯示上游材料國產(chǎn)化率為48%，覆蓋玻璃基板、靶材、偏光片、掩膜版、驅(qū)動芯片、OLED發(fā)光材料等；新型顯示設(shè)備國產(chǎn)化率為10%，覆蓋曝光機(jī)、涂膠機(jī)、蒸鍍機(jī)、清洗設(shè)備、檢測設(shè)備等。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游持續(xù)跟進(jìn)。比如，今年1月15日，合肥清溢光電“8.5代及以下高精度掩模版”項(xiàng)目奠基，項(xiàng)目總投資10億元，計劃年產(chǎn)能1250萬片LTPS和AMOLED用掩膜版。4月1日，皖維集團(tuán)年產(chǎn)700萬平方米偏光片項(xiàng)目開工，項(xiàng)目投資3.5億元，預(yù)計將于2020年建成。

　　今年5月28日，四川阿格瑞OLED新材料項(xiàng)目一期封頂，該項(xiàng)目總投資10億元，將建成年產(chǎn)30噸OLED高純材料的生產(chǎn)基地；6月18日，蚌埠中光電公司8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線成功點(diǎn)火，項(xiàng)目總投資25億元，計劃年產(chǎn)能為150萬片TFT-LCD玻璃基板。

　　2019年8月，國家頒布《促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見》指出，推動信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，支持印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心建設(shè)，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)。在今年2月國家發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019－2022年）》之后，上海、廣東、安徽、四川相繼發(fā)布落地措施，其中廣東將推進(jìn)打造新型顯示“材料—面板—模組—整機(jī)”縱向產(chǎn)業(yè)鏈。

　　劉文強(qiáng)說，目前中國新型顯示產(chǎn)業(yè)面臨的問題之一，就是產(chǎn)業(yè)鏈配套能力薄弱、生態(tài)體系不健全。建議縱向打通材料、設(shè)備、零組件到終端的供應(yīng)鏈，鼓勵以面板企業(yè)為龍頭，采用市場化手段帶動上游企業(yè)發(fā)展，開展多層次、全方位的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)，打造具備國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。

　　中外企業(yè)體量差距大

　　CINNO Research首席分析師周華今年8月30日在2019中國國際OLED產(chǎn)業(yè)大會上作《中國OLED產(chǎn)業(yè)設(shè)備與材料國產(chǎn)化趨勢》報告時說，從OLED設(shè)備供應(yīng)商的分布看，韓國和日本企業(yè)占據(jù)了70%的市場份額。按17大類OLED設(shè)備的營收來分，國內(nèi)設(shè)備商覆蓋的區(qū)域大概只有39%。這意味著，投資400億建一座6代OLED工廠，有60%左右、約240億的市場跟國內(nèi)設(shè)備廠無關(guān)，是國外設(shè)備廠的生意。

　　國內(nèi)6代及以上OLED產(chǎn)線，2016年開始建設(shè)的項(xiàng)目國產(chǎn)化設(shè)備滲透率只有2.5%，發(fā)展到目前達(dá)到18%的國產(chǎn)化設(shè)備滲透率。周華說，在OLED的國產(chǎn)化設(shè)備中，模組檢測設(shè)備已占約50%份額，貼合等設(shè)備份額約20%，但是蒸鍍設(shè)備、曝光設(shè)備的國產(chǎn)化基本還是零。

　　OLED面板生產(chǎn)材料有132種，關(guān)鍵材料包括光刻膠、用于柔性襯底的PI（聚酰亞胺）、蒸鍍材料等，美國UDC、德國默克、韓國斗山、韓國德山等是主要供應(yīng)商。默克集團(tuán)中國區(qū)總裁安高博透露，默克高性能材料業(yè)務(wù)，中國地區(qū)在今年和過去幾年都保持兩位數(shù)的高速增長，主要是由中國面板制造商推動。而國內(nèi)的材料公司才剛剛進(jìn)入這個市場。

　　目前，國內(nèi)OLED設(shè)備、材料相關(guān)上市公司的營收規(guī)模仍然較小。從上市公司看，做柔性襯底PI的新綸科技（002341.SZ）今年前三季營收24.4億元，其常州三期項(xiàng)目2018年四季度投產(chǎn)，折疊手機(jī)蓋板、保護(hù)膜等已與客戶進(jìn)行產(chǎn)品測試。做發(fā)光材料的萬潤股份（002643.SZ）今年前三季營收為19.4億元，不斷擴(kuò)大液晶材料市場占有率，同時其OLED成品材料已在下游廠商進(jìn)行放量驗(yàn)證。

　　做設(shè)備的大族激光（002008.SZ）今年前三季營收為69億元，上半年在顯示面板行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入約3.16億元，同比增長約7.5%。精測電子（300567.SZ）今年前三季營收14億元，產(chǎn)品包括信號檢測系統(tǒng)、OLED調(diào)測系統(tǒng)、AOI光學(xué)檢測系統(tǒng)和平板顯示自動化設(shè)備，其OLED調(diào)測系統(tǒng)上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入3.48億元，同比增長351.99%。

　　做模組設(shè)備的勁拓股份（300400.SZ）今年前三季營收3.79億元，OLED柔性屏幕3D貼合設(shè)備取得突破，打破國外技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但由于新產(chǎn)品驗(yàn)收周期較長，導(dǎo)致其營收同比有所下降。聯(lián)得裝備（300545.SZ）今年前三季營收4.9億元，主要產(chǎn)品包括綁定設(shè)備、貼合設(shè)備、偏貼設(shè)備、檢測設(shè)備、大尺寸TV整線設(shè)備等。正業(yè)科技（300410.SZ）發(fā)力液晶模組智能檢測及自動化業(yè)務(wù)，并加大力度開發(fā)OLED后端生產(chǎn)線，今年前三季營收約9億元。華興源創(chuàng)（688001.SH）今年前三季營收約8億元，自動化的整體檢測設(shè)備取得較大突破。

　　周華說，國內(nèi)平板顯示設(shè)備上市企業(yè)，精測電子、勁拓股份、聯(lián)得裝備、正業(yè)科技、華興源創(chuàng)等主要做檢測設(shè)備，大族激光做激光設(shè)備。它們從2016年到2018年，年?duì)I收普遍從3億~5億元，成長到10億元規(guī)模，有兩家同類的韓國企業(yè)的年收入在40億元左右，相比之下國內(nèi)上市公司有大約4倍的差距。而該領(lǐng)域全球領(lǐng)先企業(yè)的年產(chǎn)值在百億左右。國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商相對于全球大的先進(jìn)設(shè)備商都太小。規(guī)模小帶來很多問題，包括研發(fā)和市場能力，但規(guī)模小也意味著想象空間比較大。

　　下游反哺構(gòu)建生態(tài)

　　相比而言，京東方（BOE）、TCL華星光電的年?duì)I收規(guī)模已經(jīng)在朝千億邁進(jìn)。未來在與韓國、日本企業(yè)的較量中，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)要打造差異化的競爭力，必須加快完善上游配套環(huán)節(jié)，因此中國大陸的面板龍頭正從下游“反哺”，扶植上游材料和設(shè)備廠商，構(gòu)建自己的生態(tài)體系。

　　京東方集團(tuán)董事長陳炎順在11月26日的京東方全球創(chuàng)新伙伴大會上演講時透露，為了迎接物聯(lián)網(wǎng)時代，BOE智慧系統(tǒng)創(chuàng)新中心搭建了五個平臺，其中之一便是新型材料與裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化平臺。

　　TCL集團(tuán)CTO、華星光電首席科學(xué)家閆曉林認(rèn)為，印刷、柔性、可卷繞等技術(shù)的發(fā)展，將成為推動未來顯示產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、應(yīng)用、生態(tài)發(fā)展的重要驅(qū)動力，而材料技術(shù)是印刷顯示的核心競爭力。因此，TCL華星光電已在廣州設(shè)立了聚華公司，打造印刷顯示從材料、設(shè)備到產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)合作研發(fā)平臺，包括研發(fā)OLED和量子點(diǎn)材料。

　　中國電子視像行業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)發(fā)展與研究中心主任董敏向第一財經(jīng)記者分析說，當(dāng)前和未來兩三年，中國大陸高世代液晶面板和下一代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線正處于密集的產(chǎn)能釋放期。透過大量投產(chǎn)的繁榮現(xiàn)象背后，必須意識到，中國大陸的面板產(chǎn)業(yè)仍舊有一定的ODM特征，即采用海外的材料和裝備，通過引進(jìn)或改良的技術(shù)進(jìn)行量產(chǎn)，利潤水位接近微笑曲線低端。

　　“比較欣慰的是，近年來，BOE和華星光電開始在產(chǎn)業(yè)鏈上端鏈路進(jìn)行延伸。”董敏說，工信部新政，將引導(dǎo)面板企業(yè)從自發(fā)的關(guān)注，到集體側(cè)重上游材料和設(shè)備突破，改善利潤分配曲線，這對于顯示產(chǎn)業(yè)也將有提振信心的作用。

　　而由于顯示面板制造業(yè)是精密的工業(yè)，對材料的配方和設(shè)備的精度有極高的要求，稍有毫厘之差，即造成巨額的經(jīng)濟(jì)損失。而國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的材料和裝備發(fā)展成績雖然令人矚目，但在大尺寸和高精尖相關(guān)產(chǎn)品上，目前仍然無法匹配當(dāng)前的面板生產(chǎn)線。所以董敏預(yù)期，政策效應(yīng)還要從長期看。

　　群智咨詢總經(jīng)理李亞琴預(yù)計，面對全球液晶面板產(chǎn)能過剩，韓系面板廠將關(guān)閉部分生產(chǎn)線，并聚焦更高附加值的產(chǎn)品，明年一季度末全球液晶面板的價格將回暖并出現(xiàn)拐點(diǎn)。到2021年韓系面板廠在全球LCD產(chǎn)業(yè)的份額將萎縮到20%以內(nèi)，中國大陸面板廠的份額從2020年開始將達(dá)到50%以上。“體量結(jié)果是否意味著可以盈利，可以穩(wěn)居產(chǎn)品和技術(shù)的制高點(diǎn)呢？這是另外一回事。”她建議，國內(nèi)面板廠把握8K、柔性O(shè)LED、高刷新率電競屏、車載大屏四個機(jī)會，同時推動上游設(shè)備和材料的自主化，提升產(chǎn)業(yè)鏈的整體價值。

責(zé)任編輯：覃肄靈