來源：智通財經網

　　原標題：新股消息 | 智能車模制造界“老二”奇士達遞表港交所 2018年8月從新三板摘牌 

　　智通財經APP獲悉，據港交所11月22日披露，奇士達控股有限公司向港交所遞交主板上市申請，民銀資本擔任其獨家保薦人。

　　據招股書顯示，奇士達旨在成為智能互動式娛樂產品供應商。該公司主要從事提供設計、開發(fā)、制造及銷售高品質智能車模、智能互動式玩具及傳統玩具。根據灼識咨詢報告，按2018年的銷售收益計，該公司在中國的國內玩具制造市場上排名第九。按于中國智能車模制造業(yè)的銷售收益計，于2018年，該公司在行業(yè)參與者中排名第二，為最大的非上市私人公司。此外，于2018年前十大國內玩具制造商中，該公司是唯一以OBM、ODM及OEM模式制造并持有全面ICTI認證的市場參與者。

　　該公司的產品為1）奇士達品牌的產品；2）與知名汽車制造商、動畫電視劇集或電影所塑造的流行娛樂角色或玩具品牌擁有人推出的聯合品牌產品；3）使用海外客戶的品牌（主要指以ODM及OEM模式制造的產品）的產品，以及售予客戶使用客戶各自品牌的產品。

　　股權結構

　　招股書顯示，在奇士達上市前的股東結構中，余煌、陳騁夫婦持有 47.95%的股份。

　　主要財務數據

　　招股書顯示，在過去的2016年、2017年、2018年和2019年前八個月，奇士達的營業(yè)收入分別為 2.14 億、2.59 億、2.79 億和 2.10 億元人民幣，相應的凈利潤分別為 3，344.5 萬、3，608.7 萬、3，275.3 萬和 3，063.2 萬人民幣。

　　于往績記錄期間，該公司自銷售聯合品牌玩具產生的收益分別約占總收益的53.3%、44.0%、40.1%及42.5%。

　　該公司的經營業(yè)績受季節(jié)性波動影響。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，該公司的航運旺季于各年6月至12月出現，期間該公司較其他月份取得明顯較高銷售額以應對圣誕節(jié)及新年假期的需求。例如，截至2018年12月31日止年度，于6月至12月產生的銷售額占年內總收益超過75.0%。

　　風險因素

　　公司主要風險因素包括：

　　可能未能提升客戶的體驗或應對客戶喜好的變化；可能無法成功開發(fā)新產品或創(chuàng)新方式以滿足產品日趨變化的市場需求；可能無法保護本集團或授權人的知識產權；可能與主要客戶的業(yè)務關系出現任何中斷或終止，或彼等對產品的需求出現波動。

　　募資用途

　　據招股書，公司募集資金的主要用途是：

　　約70.8%將用于為擴張計劃提供資金，約19.2%將用于維持并鞏固與現有客戶（特別是海外客戶）的關系、擴大及豐富我們的客戶基礎以及收購或投資于下游公司，約10.0%將用于一般補充營運資金及其他一般公司用途。

責任編輯：張海營