浙商銀行啟動申購 主承銷商中信證券提醒機構打新

浙商銀行啟動申購 主承銷商中信證券提醒機構打新
2019年11月14日 11:00 界面

  原標題:浙商銀行正式啟動申購,主承銷商中信證券罕見發短信提醒機構打新

  來源:界面新聞

  記者 | 張曉云

  繼重慶農商行之后,又一家銀行即將登陸A股。

  11月14日,浙商銀行正式啟動申購,網下與網上發行申購同步進行。公告顯示,浙商銀行A股股票簡稱為“浙商銀行”,股票代碼為“601916”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱為“浙銀申購”,申購代碼為“780916”。

  2016年3月,浙商銀行在香港上市,并于“港漂”兩年后的2017年3月宣布A股上市計劃。2019年8月底,浙商銀行A股首次公開發行申請獲中國證監會發審委通過。

  此次回歸A股后,浙商銀行將成為A股第35家上市銀行、第13家A+H的上市銀行、第9家股份制銀行。目前還沒有在A股上市的股份行僅有廣發銀行、恒豐銀行、渤海銀行3家。

  浙商銀行此次發行股份數量不超過25.50億股,占發行后總股本的比例不超過11.99%,每股發行價格為4.94元/股,募集資金總額為125.97億元。

  此前公告顯示,因本次發行價格對應的2018年攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,浙商銀行原定于10月24日進行的申購推遲到了11月14日。按發行股數計,浙商銀行將成為信用申購制度實施以來,發行規模第二高的新股,因此中簽率預計較高。

  當前A股打新收益率大幅下滑,普通板塊新股漲幅明顯收窄,科創板更是連續出現幾只破發,在此背景下,渝農商行的破發更為浙商銀行發行蒙上了一層陰影。

  10月29日,同樣已在H股上市的渝農商行(601077)正式登陸A股市場,出現首日即開板的情形。行情數據顯示,渝農商行首日收盤僅上漲27%,次日更報跌停,隨后幾日持續下跌,11月11日,渝農商行收于7.19元/股,在剛上市的第10個交易日就一舉跌破了其發行價格7.36元/股。11月13日,渝農商行收盤價僅為6.93元/股。

  因此,浙商銀行此時上市備受矚目,市場關注其上市后是否會復制渝農商行走勢?首日收盤能否達到44%的漲幅上限?之后會不會破發?

  11月13日晚間,有機構投資者向界面新聞記者反映稱,浙商銀行主承銷商中信證券發短信提醒其10月18日參與浙商銀行IPO網下詢價并成功入圍有效報價,提示14日準時進行網下申購。

  中信證券同時提醒稱,根據中國證券業協會發布的《首次公開發行股票承銷業務規范》和《首次公開發行股票網下投資者管理細則》中的相關規定,網下投資者和配售對象在一個自然年度內出現一次“提供有效報價單位參與申購”的違規行為,將會被中國證券業協會列入黑名單6個月。

  “這種現象較為罕見。” 某機構投資者表示。

責任編輯:陳鑫

浙商銀行 中信證券

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