特別提示

　　北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡稱“金山辦公”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已于2019年9月27日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）同意注冊（證監許可〔2019〕1973號）。

　　中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。

　　本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　發行人與保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為101,000,000股。其中初始戰略配售預計發行數量為30,300,000股，占本次發行總數量的30.00%。戰略投資者承諾的認購資金已足額匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售發行數量為30,300,000股，與初始戰略配售股數相同。網上、網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為56,560,000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的80.00%；網上初始發行數量為14,140,000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的20.00%，本次發行價格為人民幣45.86元/股。

　　根據《北京金山辦公軟件股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為2,807.25倍，高于100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將7,070,000股股票由網下回撥至網上。網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發行數量為49,490,000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.00%，占本次發行總量的49.00%；網上最終發行數量為21,210,000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的30.00%，占本次發行總量的21.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.05343317%。

　　本次發行在繳款環節有重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：

　　1、網下投資者應根據本公告，于2019年11月11日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格45.86元/股與獲配數量，及時足額繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金，認購資金及相應新股配售經紀傭金應當于2019年11月11日（T+2日）16:00前到賬。

　　參與本次發行的戰略投資者和網下投資者新股配售經紀傭金費率為其獲配金額的0.5%。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%（四舍五入精確至分）。

　　網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

　　網上投資者申購新股中簽后，應根據本公告履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2019年11月11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

　　網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

　　2、本次網下發行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算），應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。限售賬戶將在網下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網下限售賬戶搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售安排。

　　3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

　　4、有效報價網下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的次數合并計算。

　　5、本公告一經刊出，即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

　　一、戰略配售結果

　　（一）參與對象

　　本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》（以下簡稱“《業務指引》”）、投資者資質以及市場情況后綜合確定，包括：

　　（1）中國中金財富證券有限公司（參與跟投的保薦機構相關子公司）；

　?。?）發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃；

　?。?）具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業；

　?。?）以公開募集方式設立、主要投資策略包括投資戰略配售股票，且以封閉方式運作的證券投資基金；

　?。?）與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業。

　　上述戰略投資者已與發行人簽署配售協議。關于本次戰略投資者的核查情況詳見2019年11月6日（T-1日）公告的《中國國際金融股份有限公司關于北京金山辦公軟件股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市之戰略投資者的專項核查報告》及《北京市海問律師事務所關于北京金山辦公軟件股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交易所科創板上市之戰略投資者專項核查的法律意見書》。

　　（二）獲配結果

　　2019年11月5日（T-2日），發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為45.86元/股，本次發行總規模為46.32億元。

　　依據《業務指引》，本次發行規模超過20億元、不足50億元，保薦機構相關子公司中金財富證券跟投比例為本次發行規模的3%，但不超過人民幣1億元，中金財富證券已足額繳納戰略配售認購資金1.1億元，本次獲配股數2,180,549股，初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項，保薦機構（主承銷商）將在2019年11月13日（T+4日）之前，依據中金財富證券繳款原路徑退回。

　　截至2019年11月4日（T-3日），所有戰略投資者均已足額按時繳納認購資金及相應的新股配售經紀傭金。保薦機構（主承銷商）將在2019年11月13日（T+4日）之前將戰略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額（包括新股配售經紀傭金）的多余款項退回。

　　本次發行最終戰略配售結果如下：

　　■

　　注：豐眾7號資管計劃的參與人姓名、職務與比例等信息請參見附表2

　　二、網上搖號中簽結果

　　根據《北京金山辦公軟件股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”），發行人和保薦機構（主承銷商）于2019年11月8日（T+1日）在上海市浦東新區東方路778號國信紫金山大酒店四樓海棠廳主持了金山辦公首次公開發行股票網上發行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：

　　■

　　凡參與網上發行申購金山辦公股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有42,420個，每個中簽號碼只能認購500股金山辦公股票。

　　三、網下發行申購情況及初步配售結果

　?。ㄒ唬┚W下發行申購情況

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第144號〕）《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》（上證發〔2019〕21號）《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》（上證發〔2019〕46號）《科創板首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發〔2019〕148號）《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2019〕149號）的要求，保薦機構（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上交所網下申購電子化平臺最終收到的有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出如下統計：

　　本次發行的網下申購工作已于2019年11月7日（T日）結束。經核查確認，《發行公告》披露的275家網下投資者管理的3,825個有效報價配售對象均按照《發行公告》的要求進行了網下申購，為有效申購投資者。

　?。ǘ┚W下初步配售結果

　　根據《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則進行配售的結果如下：

　　■

　　注：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。

　　以上配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》公布的配售原則，其中余股46股按照《發行安排及初步詢價公告》中的配售原則配售給同泰基金管理有限公司管理的同泰開泰混合型證券投資基金（申購時間為2019年11月7日09:30:13）。

　　以上初步配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表1：網下投資者初步配售明細表”。

　　四、網下配售搖號抽簽

　　發行人與保薦機構（主承銷商）定于2019年11月12日（T+3日）上午在上海市浦東新區東方路778號國信紫金山大酒店四樓海棠廳進行本次發行網下限售賬戶的搖號抽簽，并將于2019年11月13日（T+4日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》披露的《北京金山辦公軟件股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》中公布網下限售賬戶搖號中簽結果。

　　五、保薦機構（主承銷商）聯系方式

　　網下投資者對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

　　保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　聯系人：資本市場部

　　聯系電話：?010-65353014

　　發行人：北京金山辦公軟件股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　2019年11月11日

　　附表1：網下投資者初步配售明細表

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(下轉A38版)