新一輪搶客大戰： 一臺ETC賠300元，銀行也要干

　　陳洪杰

　　[一臺ETC購置成本為75元~80元，員工推銷的獎勵金額為50元~150元，再加上100元以上的高速通行票，估算下來，銀行辦理一臺ETC要承擔300元左右的費用。]

　　最近一段時間，朋友圈、公眾號、停車場、加油站、樓宇廣告……各家銀行ETC鋪天蓋地的推銷活動令人眼花繚亂。第一財經記者對比近20家國有大行、股份制銀行及中小銀行發現，國有大行及中小銀行辦理ETC的優惠更多，但整體來看各家銀行沒有太大差別。

　　一般來說，在銀行辦理ETC的“福利”包括免費贈送ETC電子標簽、100元~168元高速通行票或110元~150元加油票、通行費9折~9.5折（部分地區通行費有6折優惠，但有額度上限）。但是，只有信用卡用戶可以享受以上優惠，儲蓄卡用戶則不然——若ETC綁定在儲蓄卡上，多數銀行僅免費提供ETC電子設備。

　　第一財經記者從多位銀行人士處了解，一臺ETC的成本在75元~80元之間，員工推銷出一臺ETC的獎勵金額為50元~150元，再加上100元以上的加油票或高速通行票，估算下來，銀行辦理一臺ETC要承擔300元左右的費用。

　　一位華東地區城商行副行長告訴第一財經記者，銀行不惜補貼、大力推銷ETC的主要原因還是為了獲客。通常，車主是資質不錯的持卡人，一旦綁定銀行ETC賬戶，會較長時間地頻繁使用上述賬戶，短時間不會變更。一個ETC賬戶大大增加了客戶黏性，會拉動存貸款等業務增長，對銀行其他業務產生增量效益。此外，300元左右的成本也不高，與線下推廣一張信用卡的成本相當。

　　一家中小銀行行長對第一財經記者表示，ETC大戰已經白熱化，為避免惡性競爭，上周銀行業協會召開會議要求各家銀行不要過度競爭，并停止對加油票的補貼。不過，誰也不愿意舍棄這群優質客戶。

　　ETC大戰

　　ETC又稱電子不停車收費系統，其設備主要由RSU（路側設備）和OBU（車載單元）組成。RSU通常安置在ETC車道上作為路側基站使用，是不停車收費系統的設備；OBU是指安裝在用戶車上作為記錄車輛通行信息的車載設備，用來和RSU進行短程通信。目前銀行推銷的ETC是指OBU，又稱ETC電子標簽。

　　2019年ETC支持政策密集出臺。政府工作報告提出，兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，交通運輸部路網監測與應急處置中心設立2020年基本實現全國范圍取消省界收費站的目標。5月，國務院辦公廳、國家發展改革委和交通運輸部，相繼印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》和《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》稱，到2019年12月底，高速公路不停車快捷收費率大約90%以上，所有人工收費車道支持移動支付等電子收費方式。

　　數據顯示，截至2018年末，全國ETC用戶滲透率僅為約32%。民生證券測算，政策要求2019年底全國ETC用戶數量突破1.8億，截至2019年5月底國內ETC用戶數約8367萬，也就是說，還存在近億缺口。

　　龐大的ETC市場吸引各大銀行紛紛開啟線上線下營銷活動，搶占市場份額。但是，加入戰團的不僅僅是商業銀行，還有第三方支付巨頭——微信和支付寶。7月1日，支付寶與中國郵政儲蓄銀行聯合推出免費辦理ETC業務，并提供設備包郵服務。同日，微信方面宣布，在微信小程序或城市服務上就能直接申辦ETC，最快僅需35秒。中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝對第一財經記者表示，微信和支付寶在使用與申請上更為便捷，隨著移動支付的發展，支付寶和微信已經積累了大量客戶。第三方支付公司推出ETC業務是想更多的切入高速公路場景，獲取更多用戶數據。

　　不同玩法、同一目標

　　不同區域、不同銀行對ETC業務的具體優惠力度仍然不同。

　　一家國有大行人士告訴記者，想免費獲得該行的ETC電子標簽，需辦理該行信用卡并綁定。當這張信用卡每月消費1000元可兌換1個積分，就能領取一張通行費9折優惠券。若綁定儲蓄卡，卡內需提前墊付600元，享受9.5折通行費。另外兩家大行業務經理告訴記者，銀行除了免費安裝ETC電子標簽，還贈送110元高速費、100元高速通行費，通行費享受9.5折優惠，到指定加油站加油還可以參加滿300元減50元活動。“但這些優惠活動，僅限于綁定信用卡賬戶。若綁定儲蓄卡，銀行僅為車主免費安裝ETC電子標簽。”

　　一位全國性股份制銀行零售部人士告訴記者，儲蓄卡和信用卡均可在柜臺免費領取ETC電子標簽，但沒有其他附加的優惠活動。另外一家全國性股份制銀行人士告訴記者，免費贈送ETC業務現在還沒有正式推出，預期7月中下旬上線。

　　一家華東區域農商行副行長告訴第一財經記者，各家銀行競爭非常激烈，大行開展得早，小銀行進入這塊業務稍晚，給客戶的條件更優惠。ETC若綁定信用卡，還送箱包、加油卡等禮品。高速通行費甚至低至66折，不過每個月有一定的額度，封頂后，通行費實行95折。不過這些優惠政策是暫時的，根據市場推進情況可能發生變化。

　　該副行長表示，相比于銀行零售部門，對公部門更具有優勢。對公業務人員到企業、公司里推銷，批量安裝ETC電子標簽。對于個人用戶，主要通過展示牌的方式，引導到銀行柜臺辦理。銀行把推廣ETC的任務下發給各個支行和網點，再分配到個人，“按照當地汽車保有量來計算，今年每個員工要推100~200個ETC電子標簽”。

　　“每通過ETC綁定一張信用卡，獎勵40元~100元。”該副行長表示，他計算過，通過微信渠道推銷一張信用卡也要支付100多元。

　　另外一家銀行行長告訴第一財經記者，推廣一臺ETC，有的銀行獎勵員工50元，有的銀行甚至獎勵150元。通常壓力比較大的銀行獎勵措施比較大。他所在的銀行下半年平均每個員工要推廣40~100臺ETC。

　　他表示，以前ETC電子標簽是省公路局統一采購，銀行再從省公路局購買，成本為175元。在全國大力推廣ETC之后，銀行直接從廠商購買，成本降為75元。

　　據華銘智能（300462.SZ）公告披露，聚利科技公司2016年度、2017年度、2018年度ETC電子標簽的平均銷售單價分別為102.23元、84.23元、78.46元。

　　上述銀行行長表示，銀行搶裝ETC，一部分原因是政策導向，另外一部分原因是為了獲取客戶。有車客戶通常是優質客戶，辦理銀行ETC后，可以根據客戶的行為習慣，推送其他金融產品，辦理貸款融資等。

　　而隨著交通收費支付方式的演化，掃描車牌的無感支付是否會成為ETC的威脅？上述銀行行長表示，無感支付技術還不夠成熟，短時間內對ETC業務不會產生沖擊。此外，ETC業務剛經過頂層設計的推廣，未來會全部覆蓋車主，無感支付至少未來5~10年內不會對ETC造成沖擊。

　　近年來，銀行開始發力零售端、中間業務尋求轉型，信用卡成為各家銀行比拼的重要陣地。從整個行業來看，2018年，銀行信用卡業務較快增長，多家銀行保持20%甚至30%以上的增速，但同時不良貸款和不良率有所增加。一位全國性股份制銀行總經理對第一財經記者表示，信用卡業務不良有延后效應，前幾年大量發信用卡，此后兩三年真實不良率開始上升。并且，目前信用卡在三、四線城市的下沉仍不穩定，銀行都在尋找有場景的穩定、優質客戶。

　　民生證券稱，2018年ETC市場規模為17億元，測算2019年ETC市場需求101億，比2018年增加了5倍。2020年和2021年ETC市場規模分別為57億元、20億元，此后的需求變化取決于汽車保有量、ETC滲透率、ETC自然更新和技術更新等。

　　（第一財經實習記者張金旋對本文亦有貢獻）

責任編輯：張寧