人人都想“分羹” 汽車電子收費

　　武子曄

　　[ETC行業的競爭格局主要表現為國內生產廠商之間的競爭。國外發達國家雖然技術水平較高，但由于與中國采用的標準并不一致，且對中國的運營網絡和客戶需求的不了解而導致其難以參加本行業的競爭。]

　　[據華創證券研報測算，到年底全國范圍內ETC裝載量若達到90%，則需要安裝ETC車載終端的車輛總數超過1.4億輛。]

　　無論是為推廣ETC（ElectronicTollCollection，不停車收費系統）各大銀行上演的“搶人大戰”，還是ETC概念股的大漲，都預示著，在政策因素加持下，ETC行業有望迎來爆發期。

　　早在今年“兩會”政府工作報告中就已提出，要深化收費公路制度改革，兩年內基本取消全國高速公路省界收費站。按照國務院“十三五”現代綜合交通運輸體系的發展規劃，公路客車ETC使用率在2020年達到50%。但最近交通部和發改委印發的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》中則要求2019年底前，各省（區、市）高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上。

　　截至2018年底，中國ETC用戶為7656萬，占當年2.4億輛汽車保有量的32%。據華創證券研報測算，到年底全國范圍內ETC裝載量若達到90%，則需要安裝ETC車載終端的車輛總數超過1.4億輛。

　　按照上述政策要求，全國超過4600億的公路通行費用將通過ETC收取，ETC費用產生的存款以及由此衍生的金融服務、手續費、設備需求、應用聯網等都將創造巨大的價值。

　　4600億通行費用的誘惑

　　距離2019年底還有不足半年的時間，當前ETC裝載普及率仍然較低，各省份都面臨較大壓力，同時也是一個亟待消化的市場。

　　為了增加ETC用戶，目前深圳、廣西、北京等多地已開始推廣ETC，并推出免費安裝工作、新增ETC用戶目標等新的政策。以廣西壯族自治區為例，其提出要積極拓展ETC發行渠道，實施ETC車載裝置免費安裝，引導鼓勵ETC在機場、港口、火車站、客運站停車場等場所應用，確保年內新增ETC用戶400萬。

　　此外，各大銀行是推廣辦理ETC的主力，為了爭奪用戶，各大銀行都推出了免費上門安裝、通行費九五折優惠等措施。此外，用戶還可以參加消費累計積分兌換禮品的活動。為了增強推廣力度，交通運輸部于6月28日發布消息稱，即日起工行、農行、建行與交通運輸部路網中心牽頭總對總部級ETC發行支撐平臺實現對接，并面向公眾開放，為廣大用戶提供ETC線上一站式服務。客戶將無需去銀行網點或高速服務站排隊辦理，只需在線完成申請，即可在家坐等設備上門，免費獲得車載電子標簽設備，并享受銀行提供的一系列優惠服務。

　　從北京多家銀行了解到，由于多項優惠措施的推出，最近辦理ETC的用戶明顯增多。據統計，一輛普通汽車通過收費站的時間約為14秒，而安裝ETC的車輛只需3秒，對緩解收費站前擁堵、降低空氣污染程度都能起到良好作用，這也是各省份推廣ETC的主要原因之一。按照規劃，到今年年底，北京市的高速路全部車道都將支持ETC，現有高速公路依然會保留少量人工通道，可以現金繳費，但人工通道數量會減少。

　　其中，北京是推廣ETC較快的省份，據市交通委科技處處長葛昱介紹，北京從2007年開始ETC建設，目前用戶數量已達到450余萬，ETC專用車道802條，每個收費站至少有一條ETC專用車道，ETC交易占比達到六成以上。

　　不過，對于一些省份來說推廣難度依然較大。一名位于廣西的某國有銀行的工作人員王先生透露，銀行層面下達了任務，每人到年底的指標是300戶，目前來看推廣難度較大。

　　ETC并不是一個新事物，前幾年就已經推出，產業行情受政策影響波動較大。

　　光大證券研報分析，2014年3月交通部發布《關于開展全國高速公路電子不停車收費聯網工作的通知》要求，到2015年底基本實現全國ETC聯網。同時出于攬儲目的，2015年銀行開始大規模采購OBU等ETC設備，使得行業需求激增，2015年ETC市場規模達到26.5億元同比增152%。伴隨全國聯網結束、銀行采購趨緩，以及行業競爭加劇導致價格持續下降，2016~2017年ETC行業整體規模略有下降，相關設備企業利潤也出現大幅下滑。

　　“辦理ETC程序比較麻煩，使用率也不高。而且因為常年搖不到號，我的車牌是找中介租的，而辦理ETC需要車主的相關證件信息，所以辦起來很麻煩。”一名北京車主表示。此外，ETC安裝用戶的提升主要還是由于政策刺激。

　　由于部分省份推廣難度較大，一些銀行選擇與企業合作的方式進行推廣。比如，選擇與保險類公司進行合作以此獲得客源、雙方進行資源置換。銀行通過保險公司讓其對員工進行推廣，這樣可以進行組團辦理，從而提高辦理效率；保險公司通過與銀行的合作也可以獲得一些客流資源。

　　銀行之所以大力推廣是由于辦理ETC，可以通過綁卡這一關鍵步驟來拓展相關業務，比如信用卡、理財、保險、貸款等高價值業務。全國收費公路里程約16.37萬公里，年通行費大概為5200億。按照政策要求，ETC安裝率達到90%，那么超過4600億的通行費用將通過ETC收取，ETC費用產生的存款以及由此衍生的金融服務、手續費等都為銀行創造了巨大的價值。

　　移動支付與電子發票分蛋糕

　　由于互聯網玩家微信、支付寶的進入，銀行近年來的發展受到較大影響。在ETC領域，微信和支付寶同樣沒有放過這次機遇。

　　2017年底，支付寶率先在河南高速試點“ITC車牌付”，客戶只需將車牌號碼與支付賬戶綁定，即可實現無感快速支付，無需辦理ETC卡和加裝OBU設備。去年，由高朋聯合騰訊也打造了“ETC助手”小程序。

　　相較于銀行，微信支付、支付寶的操作流程更加便捷。不過，“ITC車牌付”車牌號識別的精準度仍有待提高且涉及一些法律法規問題。此外，高瓴、IDG、萬達等都投資了與ETC相關的微信小程序，這一小程序可以讓用戶一次性完成實名認證、網點辦卡、開發票等流程。ETC助手小程序也推動了如高燈科技等創新公司的發展。

　　在互聯網帶動的移動支付進入智能交通領域后，“未來移動無感支付”是否會取代ETC也引發了廣泛討論。該領域的研究人士郭大剛認為，ETC刷卡服務也許會在一定程度上改變中國現有的支付格局。“ETC是對公服務事務具有一定的強制性，可以在某種程度上改變支付格局，這取決于市場開放程度。在目前強調市場的大背景下，并不一定有利于既得利益的第三方支付，更何況這個市場規模足夠大，有可能成就新的競爭者。”

　　近日，微信與支付寶也先后宣布支持在線申辦ETC，并可通過移動支付進行通行費繳納的服務。騰訊方面稱，自7月1日起，車主在微信小程序或城市服務上就能直接申辦ETC，全國聯網通行。同時，用戶既可享受微信支付“先通行后扣費、無需充值”的體驗，又能在線開具電子發票。不過，微信和支付寶此次也與銀行有合作，比如，支付寶聯合銀行開通ETC免費申領并提供設備包郵服務，未來也將進一步拓寬與銀行合作的渠道。

　　網上辦理ETC業務的發展也推動了電子發票產業。2018年，全國通行費電子發票正式上線，其中，百望股份為其提供了技術支持。百望股份成立于2015年，致力于打造中國最大的發票云生態企業。今年3月，百望股份獲得騰訊和阿里的戰略投資。

　　七十億的設備市場

　　7月4日，交通運輸部部長李小鵬在主持召開部務會上要求，要堅決打贏取消高速公路省界收費站攻堅戰，狠抓工程建設，大力推廣ETC發行。進一步降低物流成本，努力擴大交通有效投資。以“一帶一路”建設為重點，積極推進交通基礎設施互聯互通等，加快相關產業鏈公司生產ETC交通卡。

　　ETC設備主要由路側設備（RSU）和車載設備（OBU）組成。路側設備主要是指安裝在車道控制系統前端，發揮信息采集作用的專用設備，由天線和讀寫控制器組成；車載設備是安裝在用戶車輛上作為記錄車輛通行信息的車載設備。也就是說，ETC領域的發展能夠使物流公司、基礎設施互聯等整個產業鏈受益。此外，如果通過ETC能獲取到車輛的數據，再與金融或支付機構原有的產品相結合，就能提供精準的定制化服務，其中又能催生出更具潛力的市場。

　　天風證券發布的一份報告稱，預計今年的“取消省界收費站”政策有望撬動超70億ETC設備市場，若計劃順利進行，預計設備廠訂單有望在今年6~7月迎來大幅提升，相關行業龍頭有望迎來高達262%的增長。

　　由于中國對ETC市場實行資質準入制，企業的產品或設備只有通過國家智能交通系統工程技術研究中心檢測才能參加各省市ETC建設的招投標，因此ETC設備市場行業集中度較高。

　　在上市公司中，2018年全年金溢科技（002869.SZ）、聚利科技[被華銘智能（300462.SZ）收購]、萬集科技（300552.SZ）OBU銷量分別為511萬個、502萬個、292萬個，RSU（Road-SideUnitsETC系統中的路側單元，即室外的路側天線和室內的路側控制器）銷量分別為2321套、1323套、1343套。而金溢科技、聚利科技、萬集科技合計約占據ETC市場85%的份額。

　　6月19日金溢科技發布的投資者關系活動記錄表中透露，5月21日印發的《交通運輸部辦公廳關于大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》中明確指出2019年新增OBU用戶1億以上，市場上對RSU的需要量是十幾萬套。目前，各省在抓緊開展任務分解、工程設計、預算編制、招投標等工作，因政策出臺時間不久，具體訂單預計將在未來幾個月內逐漸釋放。

　　ETC行業的競爭格局主要表現為國內生產廠商之間的競爭。國外發達國家雖然技術水平較高，但由于與中國采用的標準并不一致，且對中國的運營網絡和客戶需求的不了解而導致其難以參加本行業的競爭。

　　“隨著ETC的發展，也將迎來新一輪的變革。ETC將與行車記錄儀、GPS導航、倒車雷達等功能融合提升設備使用性。此外，鑒于目前功能仍較為單一，ETC的應用場景也將擴大，比如應用到停車場、機場等。”一位行業人士分析。

　　ETC場景已開始拓展，安裝完ETC設備后，車輛駕駛員還將在日常使用中感受到快捷支付的便利。目前，北京市近200家大型公共服務類單位或機構，包括北京首都機場T1、T2、T3航站樓，北京西站，鳥巢，水立方，國家大劇院，兒童醫院，天壇醫院以及一些大型商超等，在停車場已開通ETC支付業務。協和醫院、北京南站、奧林匹克體育中心等停車場將很快開通ETC不停車自動繳費。

責任編輯：張寧