原標題：山西最大城商行晉商銀行赴港上市，擬募資逾32億港元

　　山西有望迎來首家上市銀行。

　　6月27日，山西最大城商行——晉商銀行宣告通過港交所聆訊，將于6月28日開始招股，港股代碼為2558.HK。

　　一位投行人士告訴澎湃新聞，聆訊，相當于A股的發(fā)審會，一般是每周四的下午。公司高管和投行的人將當面與上市委員會委員交流。聆訊過了，就可以準備發(fā)行。從2月26日遞交IPO材料到通過聆訊，晉城銀行僅用了4個月。

　　晉商銀行上市聯(lián)席保薦人為建銀國際、中金公司和招銀國際，發(fā)售股份約8.6億股，其中90%用作國際發(fā)售，余下10%在香港公開發(fā)售。

　　晉商銀行從6月28日開始招股，直至7月11日，招股價在3.8港元至3.98港元，以每手1000股作為買賣單位，7月11日定價，預計7月18日在香港聯(lián)交所主板上市，募資規(guī)模約32.68億港元至34.23億港元。

　　根據(jù)招股書，截至2019年2月18日，晉商銀行前五大股東持股情況為： 山西國投運營公司持股28.89%；山西金融投資控股集團持股14.69%；長治市南燁及長治市華晟源合計持股約14.08%（長治市南燁持股9.26%，長治市華晟源持股4.82%，彼等為一致行動人）；華能資本服務持股12.33%；太原市財政局持股9.58%。其中山西國投運營公司的實際控制人為山西省國資委。山西金融投資控股集團有限公司出資人和實際控制人為山西省財政廳，華能資本控股股東為中國華能集團有限公司，實際控股人為國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

　　從A股轉道H股，去年一名副行長被查

　　晉商銀行早在2012年就開始籌備A股上市，2014年宣布停止上市籌備工作。2017年11月，晉商銀行再次啟動A股上市計劃。2018年10月，晉商銀行宣布上市計劃從A股轉移至H股，并于今年2月26日向港交所主板遞交上市申請。

　　值得注意的是，晉商銀行在通過聆訊后公布了更新后的2018年經(jīng)營成果，與此前發(fā)布的2018年年報的數(shù)據(jù)有所不同。

　　截至2018年底，晉商銀行資產(chǎn)總額為2272.5億元。

　　2016年、2017年和2018年營業(yè)收入分別為39.5億元、43.86億元和47.53億元，凈利潤分別為10.31億元、12.3億元和13.14億元。

　　監(jiān)管指標方面，截至2018年末，該行資本充足率12.99%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為10.63%；撥備覆蓋率212.68%；不良貸款率1.87%。

　　根據(jù)此前發(fā)布的年報，截至2016年末、2017年末、2018年末，晉商銀行不良貸款率分別為1.87%、1.64%和1.81%。晉商銀行在年報中稱，不良率上升主要是由于部分制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的公司借款人經(jīng)營困難及還款能力減弱。受宏觀經(jīng)濟增長放緩，外部市場不景氣、投資需求不足、產(chǎn)能過剩等因素影響，公司面臨信用違約和不良反彈壓力加大。

　　晉商銀行為山西省唯一的省級法人城商行，于2009年2月28日正式掛牌成立，總部設在山西太原。目前，晉商銀行實現(xiàn)了對山西省全部11個地級市的覆蓋。

　　截至2018年末，晉商銀行的單一最大集團客戶授信集中度和單一最大客戶貸款集中度普遍上升，尤其是單一最大客戶貸款集中度達到9.23%，而監(jiān)管對于這一指標的紅線是≤10%。從貸款投向來看，截至2018年底，該行前五名貸款客戶的行業(yè)為制造業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、租賃及商務服務業(yè)，分別占貸款總額的22%、16%、13%、7%及4%。

　　2018年9月17日，擔任晉商銀行副行長長達9年的栗建強，被山西省紀委監(jiān)委調查。2018年12月，山西省紀委監(jiān)委發(fā)布通報稱，栗建強嚴重違法違紀并涉嫌犯罪，決定給予開除黨籍、開除公職處分。

　　2019年3月29日，晉城市中級人民法院一審公開開庭審理了晉商銀行栗建強受賄、行賄一案，晉城市人民檢察院起訴指控稱，2002年至2017年，栗建強在任職期間，利用職務上的便利，在職務調整、辦理貸款、承攬工程等方面，為他人謀取利益，收受公司法人及個人共43人給予的財物，共計折合2005.67萬元。2007年7月，被告人栗建強將收受他人的《庚申年》猴票一版（經(jīng)鑒定價值人民幣110萬元）用于行賄。

責任編輯：趙子牛