華泰證券發行GDR：支持進一步發展國際業務，擴大海外布局

　　6月17日下午，在倫敦證券交易所舉辦的滬倫通啟動儀式上，滬倫通宣布正式啟動。華泰證券股份有限公司（下稱華泰證券，601688）發行的GDR（代碼HTSC）在倫交所掛牌交易。

　　華泰證券是首家按滬倫通業務規則登陸倫交所的中國公司，也成為第一家A+H+G上市的公司。

　　華泰證券表示，本次發行的GDR發行定價為20.5美元，假設本次擬發行GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使，本次發行的募集資金總額為16.92億美元。倫敦時間6月17日開始附條件交易，6月20日起正式在倫敦證券交易所上市。

　　華泰證券董事長、總裁周易表示：“滬倫通實現了中國與歐洲市場的首次直接聯通，是中國資本市場改革的戰略組成部分。滬倫通使我們有機會進入全球最成熟、最有影響力的資本市場之一，并提供了GDR和A股之間的互換性。此次GDR的發行將支持我們進一步發展國際業務，擴大海外布局，提升公司在資本市場的地位，增強核心競爭力。作為第一家發行人，我們很高興能開拓這一充滿巨大潛力的新市場，把握前所未有的機遇。”

　　作為“滬倫通”機制下的首單西向存托憑證，華泰證券的GDR發行創下了近年來英國乃至歐洲資本市場的多項紀錄——2017年以來英國市場規模最大的IPO，2013年以來全球存托憑證市場規模最大的IPO，同時也是2012年以來歐洲市場規模最大的純新股募資上市。

　　華泰證券成功發行上市，將為未來更多中國公司通過滬倫通機制登陸倫敦市場提供樣本。

　　華泰證券表示，滬倫通西向機制的建立，搭建了一個讓國際資本市場和機構投資者更深入了解優秀的中國上市企業，同時推動中國上市企業走出去和國際化發展的廣闊平臺，公司作為滬倫通機制下的第一家GDR發行人，將充分發揮自身的綜合業務優勢，利用本次發行中積累的經驗，不遺余力地為滬倫通的發展貢獻力量。

　　從時間上來看，華泰證券啟動GDR自2018年9月就已經開始，董事會審議通過《關于公司發行GDR并在倫敦證券交易所上市方案的議案》。

　　2018年12月1日，華泰證券就發行GDR并在倫敦證券交易所上市，取得了中國證券監督管理委員會的批準。

　　2019年6月11日晚間，華泰證券再次公布稱，其GDR的發行獲得了英國金融行為監管局（FCA）的批準。

　　此次GDR的發行對華泰證券的國際業務拓展也有重要意義。華泰證券此前在公告中表示，本次募集資金扣除發行費用后，將全部通過補充資本金，主要用途包括支持國際業務內生與外延式增長，擴展海外布局；持續投資并進一步增強公司現有的主營業務；進一步補充公司的營運資金和其他一般企業用途。

　　作為第一家提出向倫敦證交所申請掛牌上市的A股上市公司，公開資料顯示，華泰證券成立于1991年，注冊地點在江蘇省南京市，于2010年在上證所上市，2015年登陸港交所，成為“A+H”兩地上市的大型綜合證券集團。

　　證券業協會公布的2017年券商凈資產排名中，華泰證券位列第四位，凈資產為851.01億元。在證監會最新公告的券商分類評級中，華泰證券為AA級。

　　華泰證券發布的2018年財務數據顯示，實現營業收入合計161.08億元，同比（較上年同期）下降23.69%；歸屬于母公司股東凈利潤為50.33億元，同比下降45.75%。

　　截至6月17日收盤，華泰證券A股報收19.45元/股，上漲0.88%，市值為1605億元。

責任編輯：陳志杰