新氧科技更新招股書 IPO發行價區間11.8-13.8美元

　　【TechWeb】4月23日，新氧科技今日更新了招股書，公布發行價區間，定為每股11.8-13.8美元。4月9日新氧科技向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書，擬在納斯達克上市，代碼為SY。

　　招股書顯示，新氧科技計劃發行1300萬股美國存托股票或1000萬股A類普通股（15%超額配售權），發行價區間定為每股11.8-13.8美元，預計初始募集資金為1.53-1.79億美元。

　　新氧成立于2013年，是一個美容整形平臺和整形交流社區，用戶可以在新氧分享自己的整形經歷，記錄自己的術后恢復歷程，還可以在新氧中找靠譜的醫院和醫生。目前新氧提供美麗日記、醫美百科、視頻直播、藥品來源追溯、醫生資質查詢、電商交易、金融服務等服務。

　　2019年Q1營收2.06億元 凈利潤4590萬元

　　新氧科技更新后的招股 書顯示，截至2019年第一季度，新氧科技實現營收為2.06億元（3000萬美元），較去年同期增長81.8%；實現凈利潤為4590萬元（670萬美元），同比增長49.9%。

　　新氧科技招股書顯示，其業務模式主要包括三部分：一是與醫美相關的原創內容；二是高度社交化的社區；三是醫美在線預訂服務。

　　招股書顯示，做為新氧科技營收構成一部分的信息服務收入，其增速高于預定服務收入。新氧科技的信息服務收入已經不僅來自于醫美服務提供商，還來自消費醫療服務商。

　　2019年第一季度，信息服務收入已達到1.43億元。

　　新氧科技于其招股書中表示，公司通過幫助其他消費醫療服務提供商、美容院和某些美容產品銷售商在新氧平臺及社交媒體網絡上分發高粘性內容，已取得一小部分營收。

　　全年收入方面，新氧科技總收入2016年為人民幣4909萬元，2017年為2.593億元，同比增長428%；2018年總收入6.172億元，同比增長138%。2018年公司凈利潤為人民幣5508萬元，2017年凈利潤為1720萬元，2016年為凈虧損8100萬元。

　　運營數據

　　招股書顯示，新氧移動端月活躍用戶數量（MAU），從2018年第一季度的108萬增長至2019年第一季度的193萬，同比增長78.7%。

　　付費用戶數也從2018年第一季度的6.89萬增長至2019年第一季度的12.73萬，同比增長84.9%。

　　截至2018年12月31日，新氧科技平臺已公布超過200萬篇，并且每篇美麗日記均基于實際案例并附有相關案例細節。

　　平臺上的付費醫療機構數量從2018年一季度的1966家增長37.4%至2019年一季度的2701家。

　　平臺上支付信息服務費的醫療機構數量從2018年一季度的784家增長136.4%至2019年一季度的1853家。

　　平臺上促成的醫美服務交易額從2018年一季度的4.12億元增長68.4%至2019年一季度的6.94億元。

　　主要股東

　　新氧科技成立于2013年，截至目前已有過6輪融資。

　　招股書顯示的主要股東方面，IPO前，新氧創始人兼CEO金星持有12，000，000股A類股，100%持有A類股；ATCG Holdings Limited持有15，893，494股B類股，占28.8%；經緯中國持有9，630，082股B類股，占17.5%的；Youthful Acquisition L.P．持有5，937，776股B類股，占10.8%；Orchid Asia VII， L.P．持有5，112，142股B類股，占9.3%。

責任編輯：曹婕