信用卡“降額封卡”調查： 銀行防范多頭授信 引入互金等征信數據

　　21世紀經濟報道

　　本報記者 辛繼召 深圳報道

　　導讀

　　從用卡反饋來看，部分銀行下調信用卡額度或封卡，主要是以股份制銀行為主，如交行、中信、民生、招行等，但這并非是大規模的普遍現象。

　　2019年以來，部分信用卡持卡人反饋稱，銀行調低其所用的信用卡額度，主要是股份行為主。

　　銀行管控信用卡風險正在升級，出現“降額”甚至“封卡”。

　　2019年以來，部分信用卡持卡人反饋稱，銀行調低其所用的信用卡額度，主要是股份行為主。

　　據21世紀經濟報道記者調查，降額主要發生在股份行，交行、中信、民生、招行等多家銀行的持卡人都曾反映出現這一情況，但這并非是大規模的普遍現象，主要原因是信用卡使用頻率較低或被懷疑為“高風險”人群。

　　所謂“高風險”，是指銀行在貸后管理過程中發現的套現、倒卡等用卡行為。有的銀行會要求持卡人“做分期，否則降額”，甚至直接降額、封卡。

　　其背后的邏輯是，信用卡風控手段逐漸升級，京東白條、螞蟻花唄和借唄等互聯網金融產品逐漸接入央行征信系統。銀行在央行征信系統為主的風控措施之外，開始引入P2P網貸等第三方征信數據，作為補充手段，防范多頭借貸風險。

　　不過，新型互聯網金融展業多以“互聯網小貸”名義出現，導致部分互金客戶可能被部分銀行識別為較高風險，這需要征信報告和銀行風控更精細的客戶畫像和風控建模能力。

　　“降額”或“封卡”

　　近期，一些信用卡用戶在網上發帖抱怨，自己一直使用的信用卡被“無故”降低額度甚至“封卡”。

　　21世紀經濟報道記者進行草根調查發現，出現這些情況的原因，除因為信用卡刷卡使用頻次不高導致額度被降低外，曾有信用卡“套現”、互聯網借貸或P2P網貸記錄，被銀行視為“高風險”客戶。

　　對于使用次數較少降額，有信用卡業內人士表示，由于信用卡額度屬于信用貸款，要計提風險資本，所以銀行會權衡獲客成本、客戶收益之間的關系。“很大程度上，額度成了各大卡中心的獲客手段之一”，但信用卡有自己的盈利壓力，業務的核心收入來源是分期業務，包括賬單分期和現金分期。

　　從信用卡持卡人的角度，一位持卡人士表示，他長期套現倒卡，額度“沒有大降”，不過興業、廣發銀行信用卡客服曾打電話警告，稱其消費結構不合理，要求做分期，“‘不分期，就降額’，感覺很多‘倒卡’被銀行當作小額消費貸款來監控，銀行一查收單就很清楚。”

　　另一持卡人士表示，交行等風控比較嚴格，銀行懷疑套現后，還款后就降額，“大數據下，套現的POS機很容易被發現。”

　　從用卡反饋來看，部分銀行下調信用卡額度或封卡，主要是以股份制銀行為主，如交行、中信、民生、招行等，但這并非是大規模的普遍現象。有股份行信用卡負責人表示，該行并未對持卡人大量“降額”。多位銀行業信用卡人士表示，信用卡降額或封卡是銀行常態的風控操作手段之一。

　　招商銀行信用卡中心回復21世紀經濟報道記者查詢時表示，信用卡屬于純信用、無抵押貸款的一種，針對風險客戶進行凍結卡片使用或降低授信額度作為銀行貸后風險管理體系的一個環節，對防范風險發揮著重要作用，是銀行常態策略之一。

　　廣發銀行信用卡相關人士對21世紀經濟報道記者表示，信用卡違法套現行為方面，目前通過第三方POS機違規套現的情況較為普遍，而大量來路不明的POS機存在風險，比如“二清機”跑路事件層出不窮。所謂“二清機”，是指刷卡后資金會暫時存儲在第三方賬戶，其后通過二次清算轉至收款賬戶；這與銀聯或持牌支付機構一次性清算操作有所區別。如果第三方賬戶出現資金鏈斷裂跑路或拒付套現金額，對持卡人也會造成資金損失。面對“套現嚴打”，持卡人的套現行為還會被銀行實行交易限制、降額、封卡等處理，嚴重影響到個人征信記錄。

　　管控風險手段提升

　　對于近期信用卡“降額”原因，業內將其歸因于防范“多頭借貸”風險。

　　一位華南股份制銀行信用卡人士表示，該行此次“降額”主要是為了防范多頭授信風險，該行近期信用卡風控標準有所收緊，針對的是欺詐和高風險客戶，不過這屬于常規操作，與經濟大環境關系不大。另有業內人士表示，近期一些銀行通過第三方機構“買到”一些網貸數據，與現有數據交叉驗證。

　　近期，一些互聯網金融、小貸等數據相繼接入央行征信，銀行等金融機構可獲得此前征信報告無法覆蓋的征信數據。有銀行人士表示，“近期（螞蟻金服）花唄的額度進了央行征信。”螞蟻金服則回應稱，根據國家相關法律法規的要求，花唄會在獲得用戶授權的情況下，上傳征信。另外，借唄也已上傳央行征信。

　　此外，則是P2P網貸爆雷事件影響。“金融行業存在多米諾效應，P2P網貸平臺爆雷會影響信用卡的資產質量。”大數金融首席風控官漆瑾聲認為，借款人資金比較緊張的情況下，首先尋求不讓征信報告出現逾期，因此會設法借舊還新。當負債比例過高，從銀行借不到錢后，就會去利率更高的網貸等平臺借錢。之前國內幾千家P2P獲客手段比較激進，風控不嚴，成為這批客戶借新還舊的主要渠道。

　　招商銀行信用卡中心表示，近期有一些關于招行信用卡“封卡”的傳言，實際上“管卡”行為是銀行常態風險防范策略之一，涉及客戶數量在常態范疇，不存在所謂大面積封卡。由于去年至今，市場網貸風險集中爆發，所以風險客戶呈現出一定的平臺集中性和時間集中性。關于信用卡的后期部署，在國家“完善金融服務，防范金融風險”的背景下，銀行會采取階段性動態調整的策略，并非簡單的風險的趨嚴或趨松。

　　漆瑾聲認為，信用卡中心的風控策略多為“數據驅動風控”，銀行近兩年來引入外部互聯網第三方數據，增加風控模型的數據源和基于外部數據的規則，但不會改變以央行征信為核心的風控體系。近年的趨勢是，銀行加大與BATJ等流量方的合作。在這種合作中，往往也會進行數據交換，形成“流量+數據”合作模式，但銀行的核心需求在流量。另一個趨勢是，BATJ等互聯網金融公司都在尋求對接央行征信，征信體系的覆蓋會越來越廣，有利于銀行以征信報告為核心的風控體系。

　　但是，一些互聯網金融的征信數據，比如京東白條等的征信數據顯示為小貸平臺借款，而傳統上小貸利率較高，征信報告并不顯示該筆貸款利率水平等信息，這部分客戶可能被部分銀行識別為較高風險。要解決這一問題，“取決于未來征信報告的精細度”。

責任編輯：張譯文