廣州證券成為越秀金控全資子公司，也才是兩個月以前的事。

　　中信證券放大招，要買一家券商。

　　12月24日晚間，中信證券公告稱，正在籌劃關于公司發行股份購買資產事項，擬發行股份收購廣州證券股份有限公司100%股權。

　　中信證券股票明日開市起停牌，將力爭在不超過5個交易日時間內復牌。

　　中信證券擬全資收購廣州證券

　　中信證券此次交易的對手方，為廣州越秀金融控股集團股份有限公司及其全資子公司廣州越秀金融控股集團有限公司。目前雙方已簽署了《意向性合作協議》。

　　由于此法交易涉及滬深兩家上市公司、兩家證券公司之間的資產重組，且交易對方觸發重大資產出售，構成重大無先例事項，因此中信證券12月25日開市起停牌，力爭在不超過5個交易日的時間內復牌。

　　今日滬指全天呈現縮量震蕩格局，券商板塊跌幅居前，券商指數下跌0.87%，中信證券收跌0.56%。

　　在公告中，中信證券稱表示，雙方將對交易整體方案、交易價格、發行股份數量、發行價格等具體細節進一步協商，并在正式簽署的發行股份購買資產協議中約定。

　　同時公告稱，該交易的正式實施尚需按照相關法律法規履行相應的決策和審批程序，目前還處于初步籌劃階段，對標的公司尚需進一步盡調，具體交易金額及交易最終能否達成存在重大不確定性，提示投資者注意風險。

　　截至今日收盤，中信證券A股市值近2000億，是中國市值和凈利潤最高的券商。

　　越秀金控2個月前才完成廣州證券全資收購

　　廣州證券成立于1988年，是我國首批專業證券公司之一，也是全國20家經人民銀行批準進入銀行間同業拆借市場的券商之一，目前為越秀金控全資控股子公司。

　　根據越秀金控12月初披露的數據，2018年11月，廣州證券營業收入約1.71億元，凈虧損1926.8萬元；而2018年前11月，廣州證券營收約11.88億元，凈虧損1.19億元。截至11月末，廣州證券凈資產約110億元。

　　值得一提的是，廣州證券成為越秀金控全資子公司，也才是兩個月以前的事。此前，越秀金控一直是廣州證券持股67.235%的控股股東。不過從2年前開始，越秀金控便在謀求廣州證券100%控股權。

　　終于在今年9月19日，越秀金控公告稱，其擬發行股份及現金支付收購廣州證券32.765%股權一事收到證監會批復。經此收購，廣州證券將成為越秀金控全資子公司。

　　當時，越秀金控擬以12.99元/股的發行價格，向廣州恒運、廣州城啟、廣州富力、北京中郵、廣州白云、廣州金控合計發行約4.44億股，同時向廣州恒運支付5億元現金，合計作價約62.6億元。

　　同時，越秀金控擬向廣州越秀企業集團有限公司發行股份，募集配套資金不超過5.28億元。其中，5億元用于支付現金對價，剩余部分用于支付中介機構費用。

　　越秀金控對廣州證券的此次收購歷時兩年、一波三折。根據2016年底公布的方案，越秀金控擬向廣州越企、溫氏投資、廣州越卓、佳銀資產等十家特定對象發行股份募集配套資金，總額不超過50億元。

　　而去年2月，方案調整為向前述四家交易對象發行股份募集28.4億元。2017年7月，此收購因涉及重大事項核查，被證監會暫停。

　　此后重啟，越秀金控再次對方案做出調整，配套募集資金由28.4億元大幅下調為5.28億元，此前提及的“用于補充廣州證券資本金”的資金用途被去掉。由于募集額度減少，5.28億元配套資金只由廣州越企一家認購。

　　僅兩個月之后，越秀金控便計劃將廣州證券全盤轉手。而根據中信證券的公告，雙方此次交易是本著優勢互補、共同發展的原則，至于是否如愿還需有待下一步進展。

　　收購面臨公募基金一參一控問題

　　廣州證券還是金鷹基金公司股東之一，目前，金鷹基金官網顯示的股東包括東旭集團、廣州證券、廣州白云山醫藥集團，分別持有66.19%、24.01%和9.8%的股份。

　　中信證券目前控股華夏基金，中信信托參股中信保誠基金，中信系已經有兩家基金公司，在收購廣州證券后，將同時成為金鷹基金的股東。

　　也就是說，中信證券此次收購，將面臨公募基金一參一控的問題，這或將成為收購所面臨的問題之一。

　　記者：凌云

責任編輯：陳悠然 SF104