中國經濟網北京2月14日訊(記者 華青劍)2月13日,養元飲品(603156)跌停,上市第二日就跌停,成為“最熊新股”。截至昨日收盤,養元飲品股價報102.03元/股,封死跌停板, 總市值達548.97億。
據悉,2月12日,養元飲品在上交所成功掛牌上市,保薦人(主承銷商)為國信證券。養元飲品的每股發行價格為78.73元。
養元飲品本次新股募集資金總額為 338,932.65萬元,募集資金凈額為326,567.20 萬元。募集資金將用于“營銷網絡建設和市場開發項目”和“衡水總部年產 20 萬噸營養型植物蛋白飲料項目”。本次發行費用總額為 12,365.45 萬元(不含稅),包括承銷費用、保薦費用、律師費用、審計及驗資費用、用于本次發行的信息披露等費用、材料制作費用、發行手續費用。
今年2月份,A股市場的表現疲軟,上周,A股經歷了“黑色一周”,上證指數單周下跌幅度高達9.60%。證監會在上周五也沒有像往常一樣下發IPO批文。這周A股表現略好,兩市板塊回暖。業內人士認為,養元飲品如此大市值新股表現如此之熊,挫傷A股士氣。
然而養元飲品的上市,讓國信證券賺的盆滿缽滿,保薦加上承銷費用共計賺了1.29億元。
養元飲品業績增長放緩
公開資料顯示,養元飲品是一家從事以核桃仁為原料的植物蛋白飲料的研發、生產和銷售的公司,主要產品為同時標注“養元”商標、“六個核桃”商標的核桃乳。
招股書顯示,2014-2016年及2017年1-6月,養元飲品實現營業收入分別為82.62億元、91.17億元、89億元和36.66億元,同比增幅分別為 11.17%、10.35%、-2.38%、-9.03%;同期凈利潤分別為18.31億、26.2億元、27.41億元和10億元,同比增幅分別為15.70%、43.13%、4.61%、-23.08%。
可以看出,養元飲品業績增長放緩。養元飲品表示,凈利潤降幅高于營業收入降幅的主要原因是,產品包裝材料易拉罐價格有所上升, 隨著公司大力拓展一二線城市市場和商超渠道銷售費用有所增長,以及2016年可比同期由于核桃仁價格大幅下降致使營業收入小幅降低但凈利潤卻有所增長,從而相對增大了可比同期基數。
養元飲品預計,公司2017年1-12月營業收入范圍為766,572.71萬元-781,892.71萬元,同比下降幅度為12.15%-13.87%;歸屬于母公司股東凈利潤范圍為221,609.08萬元-226,029.56萬元,同比下降幅度為17.53%-19.14%。
其實,養元飲品的上市之路可謂一波三折。2011年,養元飲品首次向證監會提交IPO申請,然而,在上會前夕,因“尚有相關事項需要進一步落實 ”,證監會發審委取消了對養元飲品的審核,隨后養元飲品多次沖擊A股均未果。2017年10月,養元飲品再次向A股發起沖擊,不過在2017年11月10日被暫緩表決。暫緩表決時隔一個月后,2017年12月12日養元飲品終于成功過會。不過,公司業績增速放緩的情況遭到證監會的關注。
證監會發審委會議對養元飲品提出詢問指出,養元飲品95%以上的收入來源于核桃乳,報告期內發行人業績增幅放緩,廣告費支出不斷增加并未帶來主營業務收入及凈利潤的相應增加。請發行人代表:(1)結合行業特征、發行人自身經營狀況、銷售模式及營銷策略、發展階段及成長性等情況,說明2017年上半年業績下降原因,是否存在業績持續下降的風險;(2)說明發行人重推廣輕研發的經營模式的可持續性。請保薦代表人說明核查過程、依據,并發表明確核查意見。
國信證券承銷保薦賺1.3億
養元飲品本次公開發行的股票數量為5,380.50萬股,包括公司首次公開發行新股4,305.00萬股,股東公開發售股份數量1,075.50萬股。本次新股募集資金總額為 338,932.65 萬元,募集資金凈額為326,567.20 萬元。
養元飲品此次公開發行股票募集資金擬投資于營銷網絡建設及市場開發項目、衡水總部年產 20 萬噸營養型植物蛋白飲料項目,擬投入募集資金分別為289,967.20萬元、36,600.00萬元,合計326,567.20萬元。
2月12日,養元飲品在上交所掛牌上市,保薦人(主承銷商)為國信證券。本次發行費用總額為12,365.45 萬元(不含稅)。
在承銷費用中,發行人和公開發售股份的股東共同承擔承銷費用12,708.20萬元,其中發行人按公開發行新股的數量占本次公開發行股份數量的比例分攤發行承銷費用10,167.98萬元;公開發售股份的股東按其發售股份的數量占本次公開發行股份數量的比例分攤發行承銷費用2,540.22萬元。
此外,保薦費用200.00萬元,律師費用679.25萬元,審計及驗資費用628.30萬元,用于本次發行的信息披露等費用566.04萬元,材料制作費用0.97萬元,發行手續費用122.91萬元。
責任編輯:高艷云
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