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　　來源：能源研發中心

　　后市觀點

　　油價周三繼續繼續加大回調力度，宏觀壓力持續施壓金融市場。周三大部分時間油價呈現拉鋸之勢，油價一度向市場展示了其韌性。晚間EIA公布數據顯示原油市場超預期，但幅度略小于之前API數據，投資者對此反應不大，在數據公布后一個多小時油價并沒有理清方向，而是延續了日內拉鋸表現。最終油價繼續走弱發生在凌晨0點之后，宏觀層面擔憂蓋過了其他影響因素，尤其是全球核心國家經濟下行壓力持續打擊市場信心，這引發了對原油需求轉弱的擔憂，美聯儲公布7月政策會議記錄后風險偏好繼續降溫，投資者持續離場觀望，全球市場風險偏好處于低位，美元走強，股市、大宗商品則普遍走弱。

　　本周隨著原油自身調整需求與宏觀利空聯合沖擊下，油價持續加大回調力度，原油市場月差出現快速收縮，不過歐美市場成品油裂解差仍較為強勢，顯然市場處于變化階段，投資者需要一點時間評估接下來油價的合理波動區域。基于當前供需層面及宏觀因素的綜合評估，我們維持油價下跌是調整屬性的判斷，雖然近期周邊市場整體風險偏好較低，布倫特原油80美元關口仍然很難直接擊破，預計82美元附近會有明顯支撐，且國內SC原油現階段同樣也不具備大跌基礎，油價后期大概率仍會有反復，注意節奏把握。

　　每日動態

　　【1】WTI主力原油期貨收跌1.61美元，跌幅1.99%，報79.38美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.44美元，跌幅1.7%，報83.45美元/桶；INE原油期貨收漲0.03%，報656.3元。

　　【2】美元指數漲幅0.23%，報103.44；港交所美元兌人民幣跌幅0.06%，報7.295；美國十年期國債跌幅0.24%，報109.56；道瓊斯工業指數跌幅0.52%，報34765.74。

　　近期要聞

　　【1】EIA報告顯示除卻戰略儲備的商業原油庫存減少596.0萬桶至4.4億桶，降幅1.34%。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 -83.7萬桶，前值15.9萬桶。當周美國戰略石油儲備（SPR）庫存增加60.0萬桶至3.484億桶，增幅0.17%。美國至8月11日當周EIA精煉油庫存 29.6萬桶，預期-47.3萬桶，前值-170.6萬桶。汽油庫存 -26.1萬桶，預期-126萬桶，前值-266.1萬桶。取暖油庫存 -10.1萬桶，前值16.6萬桶。

　　08月11日當周美國除卻戰略儲備的商業原油進口715.8萬桶/日，較前一周增加47.6萬桶/日；當周美國原油出口增加223.9萬桶/日至459.9萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2092.2萬桶/日，較去年同期增加3.81%。車用汽油總產量引伸需求數據 973.23萬桶/日，前值1024.29萬桶/日。原油產量引伸需求數據 2070.94萬桶/日，前值1844.6萬桶/日。08月11日當周美國國內原油產量增加10.0萬桶至1270.0萬桶/日。上周美國石油產品供應量達到自2022年12月以來的最高水平，

　　美國國內油田產量上周升至自2020年3月以來的最高水平，上周美國原油出口量創下自2022年8月以來的最高水平，美國煉油廠運行水平達到自2020年1月以來最高水平，庫欣原油庫存上周降至自4月以來的最低水平。

　　【2】根據三方機構睿咨得研究2023 年下半年中國原油進口量將放緩至 1025 萬桶/日。

　　7 月份中國進口原油總量 4，370 萬噸，即1，030 萬桶/日，為今年 1 月以來的最低水平，同比減少 19%。截至7月底，中國原油庫存超過10億桶，相當于目前70多天的原油消費量。隨著價格目前呈走高趨勢，進口放緩，煉油廠轉而從庫存中加工原油。最新數據的一個突出發現是中國從俄羅斯的原油進口目前呈下降趨勢。6月份中國從俄羅斯的海運和管道進口總量達到每日256萬桶的高位，船舶跟蹤數據顯示7 月份下降至 136 萬桶/日，較 6 月份 171 萬桶/日的水平下降 18%。由于俄羅斯自愿削減原油出口、印度需求強勁以及價格上漲，中國從俄羅斯的原油進口不太可能恢復到3-5月的高位。相反，俄羅斯在中國原油進口中所占的份額正在被沙特阿拉伯所抵消，沙特阿拉伯在7月份重新成為中國最大的原油供應國，滿足了15%的進口需求。近期ESPO 和迪拜 Tupi（前盧拉）之間的價差已從 5 月份每桶 - 10 美元縮小至目前每桶 - 6 美元左右，并且可能會進一步縮小。民營煉廠面臨著 ESPO 價格上漲和進口配額不足（大約 70% 的配額已被使用），后續進口量或會下降。

　　【3】瑞銀上調美、布兩油年底前的價格預期

　　瑞銀策略師GiovanniStaunovo在一份報告中表示，由于需求勢將創下歷史新高，瑞銀將布倫特原油年底價格預測上調5美元至95美元，將WTI原油價格預測上調6美元至91美元。目前石油需求依然強勁，預計8月將首次突破1.03億桶/日的大關。而由于沙特和俄羅斯的減產，歐佩克+原油產量接近兩年來的低點，石油市場的情況正在收緊。瑞銀預計，本月市場供應缺口約為200萬桶/日，9月份將為超過150萬桶/日。此外該機構預計，未來12個月油價不會“持續”超過100美元/桶，因為這可能會導致美國供應增長，并在2024年損害需求增長。