9月9日，“華泰紫金寶灣物流倉儲封閉式基礎設施證券投資基金”（簡稱：華泰寶灣物流REIT，場內簡稱：寶灣REIT，代碼：180303）正式發售。華泰寶灣物流REIT由華泰證券（上海）資產管理有限公司（簡稱“華泰證券資管”）擔任基金管理人和資產支持證券管理人，寶灣物流控股有限公司（簡稱：寶灣）為發起人及運營管理機構。

　　倉儲物流業是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業，也是推動經濟高質量發展，持續促進產業鏈供應鏈現代化、多元化的重要力量，已逐步成為投資新選擇。通過盤活存量資產、帶動增量投資，借助公募REITs項目的發行，我國正不斷拓展倉儲物流園區建設，持續為全國物流網絡提供優質服務。

　　作為中國南山集團旗下行業領先的高端物流設施投資平臺，寶灣物流控股有限公司充分發揮多年來的專業積淀，深耕高端物流園區20余年，在國內40多個經濟熱點城市戰略性布局了80多座高端綜合物流園區，全國園區規劃、在建、成熟運營、管理的物流設施總面積突破960萬平方米。通過發行公募REITs，寶灣將不斷豐富和創新業務模式，充分滿足企業客戶對倉儲設施在安全、環境和效率等多方面的需求，加速向“輕重并舉”業務模式轉型，讓長期資本分享紅利，構建“募投建管退”的高質量發展商業模式閉環，持續提升資產效益。

　　根據招募說明書，華泰寶灣物流REIT初始投資的基礎設施項目包括三個子項目，分別為天津寶灣物流園、南京寶灣物流園和嘉興寶灣物流園。上述三個物流園總建筑面積超32萬平方米，選址均位于經濟發達的京津冀及長三角地區交通樞紐地區，布局經濟動能引擎城市，具備區位稀缺性，是契合國家“十四五”現代物流發展規劃的重點發展區域，已全部完成智慧園區改造。

　　根據戴德梁行出具的擬購入基礎設施資產評估報告，截至2024年3月31日，華泰寶灣物流REIT三個基礎設施資產估值合計12.17億元，平均估值單價3，765元/平方米，時點出租率分別為99.7%、98.7%、100.0%。基礎設施項目2021年度、2022年度、2023年度以及2024年1-3月營業收入合計分別為10，169.44萬元、9，759.68萬元、9，513.86萬元和2，429.93萬元，總體營業收入、運營凈收益較為穩定，營業情況良好。

　　賡續招商血脈，傳承蛇口基因。本項目的發行，是中國南山集團及寶灣貫徹落實“十四五”現代物流發展規劃戰略要求的重要舉措，也是通過基礎設施公募REITs盤活存量資產、拓展融資渠道、優化資源配置的重要實踐。寶灣將進一步以項目發行為契機，為客戶提供智能倉儲服務、高端物業租賃、流通加工、綠色配送、供應鏈金融等全方位現代物流和供應鏈業務服務，致力于打造服務于區域經濟發展的現代智慧物流和供應鏈生態圈，全面提升發展質效。

　　華章再譜，泰勢長虹。本項目的發售，也是華泰證券積極服務實體經濟、做好“五篇大文章”、奮力書寫高質量發展答卷的具體舉措。同時，本項目是基金管理人華泰證券資管自公募REITs試點以來，再一次開拓市場藍海的創新實踐。多年來，華泰證券資管秉承華泰證券全業務鏈基因，憑借在資產證券化及REITs業務領域積累的豐富經驗和領先優勢，建立“以遠見，伴未來”的公募REITs品牌，持續推動多個公募REITs試點項目的申報和項目落地，在執行及儲備項目覆蓋了倉儲物流、收費公路、產業園、保障性住房、消費等多個基礎設施行業。秉持“一個華泰”平臺化戰略思維，華泰證券資管立足全業務鏈服務優勢，以“投行資管”與“投資資管”能力為兩翼，協助融資方完成不動產的證券化發行，為投資人爭取長期穩定的回報，有效整合資源，使一二級市場、投融資市場充分銜接，充當金融和實體聯結的紐帶。

　　風險提示：

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責任編輯：石秀珍 SF183