專題：市場拐點(diǎn)需基本面預(yù)期反轉(zhuǎn) 當(dāng)前紅利風(fēng)格仍占優(yōu)
影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、9月8日，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2024年版）》。國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)同志答記者問稱，本次負(fù)面清單修訂后，我國制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施實(shí)現(xiàn)“清零”，高水平對(duì)外開放取得了新進(jìn)展。國家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)推動(dòng)服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放，努力實(shí)現(xiàn)外資不僅可以“進(jìn)得來”，而且能夠“發(fā)展好”。
2、證監(jiān)會(huì)公布《證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)離職人員入股擬上市企業(yè)監(jiān)管規(guī)定（試行）》，自2024年10月8日起施行。規(guī)定拉長離職人員入股禁止期。將發(fā)行監(jiān)管崗位或會(huì)管干部離職人員入股禁止期延長至10年。擴(kuò)大對(duì)離職人員從嚴(yán)監(jiān)管的范圍。將從嚴(yán)審核的范圍從離職人員本人擴(kuò)大至其父母、配偶、子女及其配偶。
3、國家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月末，我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32882億美元，較7月末上升318億美元，升幅為0.98%。我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模已連續(xù)9個(gè)月穩(wěn)定在3.2萬億美元以上。
4、針對(duì)9月6日荷蘭宣布將擴(kuò)大光刻機(jī)的管制范圍一事，商務(wù)部在近日發(fā)布會(huì)上答問時(shí)表示，中方注意到相關(guān)情況。近來，中荷雙方就半導(dǎo)體出口管制問題開展了多層級(jí)、多頻次的溝通磋商。荷方在2023年半導(dǎo)體出口管制措施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)光刻機(jī)的管制范圍，中方對(duì)此表示不滿。
5、美國商務(wù)部5日宣布，出于國家安全考慮，美方將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)量子計(jì)算、半導(dǎo)體制造等科技出口限制。外交部發(fā)言人毛寧6日在記者會(huì)上表示，中方一貫反對(duì)美國將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、武器化。中方認(rèn)為，對(duì)正常的技術(shù)合作和經(jīng)貿(mào)往來人為地設(shè)置障礙，違反市場經(jīng)濟(jì)原則，擾亂全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，不符合任何一方的利益。
行業(yè)新聞
1、商務(wù)部、國家衛(wèi)生健康委、國家藥監(jiān)局發(fā)布關(guān)于在醫(yī)療領(lǐng)域開展擴(kuò)大開放試點(diǎn)工作的通知。其中提到，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)院（中醫(yī)類除外，不含并購公立醫(yī)院）。設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)院的具體條件、要求和程序等將另行通知。
2、華為三折疊手機(jī)——華為Mate XT非凡大師于9月7日12：08開啟預(yù)訂。預(yù)訂開啟不到24小時(shí)，華為商城顯示該產(chǎn)品預(yù)約人數(shù)已超200萬。
3、2024蘋果秋季新品發(fā)布會(huì)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日舉行。中國投資者將在北京時(shí)間本周二凌晨迎來最新一代iPhone手機(jī)、AirPods，以及Apple Watch的更新。
4、央行9月7日更新的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月末，我國央行黃金儲(chǔ)備報(bào)7280萬盎司，與上個(gè)月持平。今年5月，央行結(jié)束了此前對(duì)黃金儲(chǔ)備的“十八連增”，之后黃金儲(chǔ)備規(guī)模始終維持在7280萬盎司水平。
5、住建部主管媒體中國房地產(chǎn)報(bào)9月7日發(fā)布《支持樓市內(nèi)需，利率政策還可作為》文章指出，在面向未來和推動(dòng)房地產(chǎn)的改革發(fā)展過程中，既需要確保方向正確，也需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分清楚輕重緩急，調(diào)整優(yōu)化與房地產(chǎn)消費(fèi)的金融貨幣及財(cái)政稅收政策。
6、工業(yè)和信息化部部長金壯龍主持召開第十次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，會(huì)議指出，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，完善發(fā)展政策和治理體系，扎實(shí)推進(jìn)低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。要強(qiáng)化融通發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)作，改造升級(jí)傳統(tǒng)通航產(chǎn)業(yè)，鞏固提升無人機(jī)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展電動(dòng)垂直起降航空器等新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。
公司新聞
1、嘉麟杰、華銘智能、ST旭藍(lán)（維權(quán)）、ST旭電（維權(quán)）、諾德股份同日公告公司或相關(guān)方因涉嫌信披違法違規(guī)遭證監(jiān)會(huì)立案。
2、深圳華強(qiáng)公告，公司股價(jià)短期漲幅較大，存在市場情緒過熱的風(fēng)險(xiǎn)。
3、老百姓公告，暫未知悉留置調(diào)查的進(jìn)展及結(jié)論，公司經(jīng)營管理正常進(jìn)行。
4、鹽湖股份公告 ，控股股東簽署合作總協(xié)議，公司控制權(quán)擬變更。
5、合肥城建公告，擬收購安徽公共資源交易集團(tuán)100%股權(quán)，今起停牌。
6、日發(fā)精機(jī)公告，公司對(duì)于日發(fā)集團(tuán)業(yè)績補(bǔ)償事項(xiàng)已訴諸法院，目前尚未判決。
7、跨境通（維權(quán)）公告，公司是否進(jìn)入預(yù)重整及重整程序尚存在重大不確定性。
8、中天金融清償方案出爐，將剝離地產(chǎn)業(yè)務(wù)，聚焦券商與保險(xiǎn)。
9、大眾交通公告，智能網(wǎng)聯(lián)汽車模式目前尚處于實(shí)驗(yàn)階段。
10、海印股份公告，股票將于15個(gè)交易日內(nèi)摘牌。
11、楚天科技公告，公司高管雷雨因涉嫌職務(wù)侵占罪被刑事拘留。
環(huán)球市場
1、上周五美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌2.55%，上周累跌5.77%，周線兩連跌，創(chuàng)2022年1月以來最大單周跌幅；標(biāo)普500指數(shù)跌1.73%，上周累跌4.25%；道指跌1.01%，上周累跌2.93%。其中，標(biāo)普500指數(shù)、道指均創(chuàng)2023年3月以來最大單周跌幅，并終結(jié)周線三連漲。
2、美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加14.2萬人，不及預(yù)期。預(yù)估為增加16.5萬人，前值為增加11.4萬人。
3、當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周五，馬斯克在其旗下社交媒體平臺(tái)X上發(fā)布了一張由AI生成的圖片，將游戲中的“悟空”P成了類似自己的模樣。馬斯克在推文中調(diào)侃道，“來自中國的令人印象深刻的3A游戲！似乎莫名熟悉”。
投資機(jī)會(huì)參考
1、中秋國慶雙節(jié)臨近，文旅消費(fèi)市場持續(xù)升溫
據(jù)媒體報(bào)道，中秋假期臨近，文旅消費(fèi)市場持續(xù)升溫。多家在線旅游平臺(tái)報(bào)告顯示，2024年中秋假期，出行市場以中短途為主，周邊游市場火熱，其中賞月游、賞花游、逛廟會(huì)、味蕾游等受到青睞。今年，中秋假期為9月15日~17日，處在國慶黃金周前2周且只有3天，令不少市民游客的國內(nèi)中長線出游需求只能集中在國慶假期釋放。
西南證券研報(bào)指出，1）中短期視角看：預(yù)計(jì)2024年旅游市場也僅恢復(fù)至2019年的75%—80%，目前旅游消費(fèi)意愿在居民消費(fèi)端排名第一，旅游行業(yè)未來將仍處高速復(fù)蘇階段；預(yù)計(jì)夏末或秋季，南方地區(qū)降雨及極端天氣將減少，有助于客流復(fù)蘇；2）長期視角看：未來政策催化及入境游的增量有望增加旅游行業(yè)接近1萬億的經(jīng)濟(jì)價(jià)值；3）估值已相對(duì)低位：目前大部分景區(qū)上市公司的PE估值水平已處于疫情前15倍—25倍的最低水平左右，景氣度高，有估值修復(fù)空間。
2、三星、谷歌、高通強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，正研發(fā)一款混合現(xiàn)實(shí)智能眼鏡
據(jù)媒體報(bào)道，高通首席執(zhí)行官克里斯蒂亞諾·阿蒙在接受采訪時(shí)表示，高通正在與三星和谷歌合作研發(fā)一款與智能手機(jī)相連的混合現(xiàn)實(shí)眼鏡。據(jù)悉，這種混合現(xiàn)實(shí)眼鏡可能更輕便，更側(cè)重于與智能手機(jī)的配合使用，而不是像蘋果那樣推出一個(gè)獨(dú)立的、更笨重的頭戴式設(shè)備（Vision Pro）。
東吳證券表示，Ray-Ban Meta的成功證明了智能眼鏡類產(chǎn)品成為AI終端落地場景的可行性，未來隨著產(chǎn)業(yè)巨頭加速布局與供應(yīng)鏈降本增效的推進(jìn)，AI+AR眼鏡有望快速發(fā)展。
3、AI PC在Windows PC市場的份額或?qū)⒃?026年達(dá)到50%
Canalys報(bào)告顯示，Lunar Lake處理器為Intel AI PC目標(biāo)增添動(dòng)力，隨著LunarLake處理器的推出，助力Intel在2025年底實(shí)現(xiàn)出貨1億臺(tái)AI PC的目標(biāo)方面取得了重大進(jìn)展。Canalys預(yù)測，AI PC在Windows PC市場的份額將從2024年的不到10%增長到2025年的30%，并在2026年達(dá)到50%。
中金公司認(rèn)為，端側(cè)AI部署是當(dāng)前AI實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)展及應(yīng)用落地的關(guān)鍵。作為底層技術(shù)和上層應(yīng)用之間的載體，AI PC在模型側(cè)、硬件側(cè)、軟件及應(yīng)用側(cè)均存在產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢。華鑫證券指出，AI PC產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中，處理器芯片、內(nèi)存、散熱是主要受益領(lǐng)域，此外AI PC拉動(dòng)PC行業(yè)出貨量增長也有助于促進(jìn)中游代工及品牌廠商的業(yè)績?cè)鲩L。
4、我國商業(yè)航天已在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)0到1突破
北京時(shí)間2024年9月6日2時(shí)30分，我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征六號(hào)運(yùn)載火箭，成功將吉利星座03組衛(wèi)星發(fā)射升空，10顆衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。
近年來，全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為備受關(guān)注的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國信證券王開表示，經(jīng)過多年發(fā)展，中國商業(yè)航天已邁入發(fā)展的快車道，并在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“從0到1”的突破。在技術(shù)層面，多款商業(yè)火箭成功入軌，由商業(yè)公司研制的衛(wèi)星取得多個(gè)國際和國內(nèi)首次技術(shù)突破；在產(chǎn)業(yè)鏈方面，已初步形成了面向商業(yè)航天的火箭總裝總測、衛(wèi)星研產(chǎn)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用為一體的產(chǎn)業(yè)鏈。
停復(fù)牌
【停牌】
002816 *ST和科
688115 思林杰
002208 合肥城建
300746 漢嘉設(shè)計(jì)
【復(fù)牌】
600479 千金藥業(yè)
600070 *ST富潤（維權(quán)）
公告速遞
【品大事】
17天16板深圳華強(qiáng)：公司股價(jià)短期漲幅較大，存在市場情緒過熱的風(fēng)險(xiǎn)
深圳華強(qiáng)發(fā)布股票交易異常波動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告，近期公司股價(jià)短期漲幅較大，明顯偏離市場走勢，存在市場情緒過熱的風(fēng)險(xiǎn)。但公司基本面沒有重大變化，也不存在應(yīng)披露未披露的重大信息。
鹽湖股份：控股股東簽署合作總協(xié)議公司控制權(quán)擬變更
鹽湖股份公告，公司實(shí)際控制人青海省政府國資委、控股股東青海國投與中國五礦及下屬子企業(yè)簽署了《關(guān)于組建中國鹽湖集團(tuán)合作總協(xié)議》，根據(jù)《合作總協(xié)議》約定，青海省政府國資委、青海國投與中國五礦擬共同組建中國鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司（暫定名，簡稱“中國鹽湖集團(tuán)”）；同時(shí)，中國鹽湖集團(tuán)擬以現(xiàn)金購買青海國投及其一致行動(dòng)人蕪湖信澤青合計(jì)持有的6.81億股鹽湖股份股票。若本次轉(zhuǎn)讓實(shí)施完成，公司控股股東將由青海國投變更為中國鹽湖集團(tuán)，公司實(shí)控人將由青海省政府國資委變更為中國五礦。
合肥城建：擬收購安徽公共資源交易集團(tuán)100%股權(quán) 9月9日起停牌
合肥城建公告，公司正在籌劃發(fā)行股份購買公司控股股東興泰集團(tuán)持有的安徽公共資源交易集團(tuán)有限公司100%股權(quán)。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。公司股票自9月9日開市起開始停牌。
漢嘉設(shè)計(jì)：籌劃購買資產(chǎn)及公司控制權(quán)變更事項(xiàng) 9月9日起停牌
漢嘉設(shè)計(jì)公告，公司近日正籌劃購買資產(chǎn)事項(xiàng)，擬向蘇州市伏泰信息科技股份有限公司（下稱“伏泰科技”）的股東收購其合計(jì)持有的伏泰科技51.00%股權(quán)。交易完成后，伏泰科技將成為公司的控股子公司。公司控股股東城建集團(tuán)擬籌劃公司控制權(quán)變更相關(guān)事項(xiàng)，城建集團(tuán)擬向蘇州泰聯(lián)智信投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“泰聯(lián)智信”）轉(zhuǎn)讓城建集團(tuán)所持有的公司29.9998%股權(quán)。上述事項(xiàng)實(shí)施完畢后，泰聯(lián)智信將獲得公司29.9998%的股份，公司的控股股東、實(shí)控人將發(fā)生變更。同時(shí)，該事項(xiàng)涉及有權(quán)部門的事前審批。伏泰科技的實(shí)控人為沈剛、程倬，泰聯(lián)智信為沈剛、程倬共同投資的合伙企業(yè)，且程倬為泰聯(lián)智信的執(zhí)行事務(wù)合伙人。公司股票自9月9日（星期一）開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過2個(gè)交易日。
簽訂大單
浙大網(wǎng)新：天貓與杭州云盈云數(shù)據(jù)有限公司簽署云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目合同
浙大網(wǎng)新公告，公司全資子公司浙江華通云數(shù)據(jù)科技有限公司此前與阿里巴巴（中國）有限公司簽署《關(guān)于數(shù)據(jù)中心機(jī)房項(xiàng)目的合作備忘錄》，雙方將合作建設(shè)ZH12數(shù)據(jù)中心，ZH12數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目共3個(gè)模塊。近日，浙江天貓技術(shù)有限公司與浙江華通云數(shù)據(jù)科技有限公司全資子公司杭州云盈云數(shù)據(jù)有限公司簽署了《阿里云智能杭州經(jīng)開EA134-A樓云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目數(shù)據(jù)中心托管及運(yùn)維服務(wù)合同》，至此，ZH12數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目第2個(gè)模塊的商務(wù)合同已正式簽署完畢。根據(jù)雙方合同約定的機(jī)柜服務(wù)費(fèi)單價(jià)，經(jīng)初步核算，預(yù)計(jì)第2個(gè)模塊在服務(wù)期限內(nèi)的總收入為4.81億元（含稅，不含電費(fèi)）。
其它事項(xiàng)
和邦生物：向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)
和邦生物公告，公司于近日收到證監(jiān)會(huì)出批復(fù)，同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。
格林美：與韓國ECOPRO在印尼合作建設(shè)“鎳資源—前驅(qū)體—正極材料”全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作體
格林美公告，近日，公司與新能源動(dòng)力電池用高鎳三元正極材料生產(chǎn)商韓國ECOPRO的雙方實(shí)際控制人就在印尼建設(shè)“鎳資源—前驅(qū)體—正極材料”全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略展開戰(zhàn)略研討，確定雙方將共同打造涵蓋鎳資源濕法冶煉（HPAL）、前驅(qū)體、正極材料等環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈制造體系，提升合作產(chǎn)業(yè)鏈在全球領(lǐng)先的競爭力。雙方約定將設(shè)立專班來研究戰(zhàn)略合作的實(shí)施方案并簽署相關(guān)協(xié)議，確保年內(nèi)落地戰(zhàn)略合作。
倍加潔：擬約5500萬元在越南投建濕巾、牙刷生產(chǎn)基地
倍加潔公告，公司擬投資約5500萬元人民幣在越南投資建設(shè)濕巾、牙刷生產(chǎn)基地。
鵬欣資源（維權(quán)）：控股子公司擬投資Weltevreden礦一期項(xiàng)目等
鵬欣資源公告，公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited擬投資4億南非蘭特（折合人民幣約1.6億元）用于建設(shè)Weltevreden礦一期項(xiàng)目；擬投資5500萬南非蘭特（折合人民幣約2196萬元）用于West Gold Plant （Pty） Ltd復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目。
廣生堂：乙肝治療創(chuàng)新藥GST-HG141獲得II期臨床研究總結(jié)報(bào)告
廣生堂公告，公司乙肝治療創(chuàng)新藥GST-HG141已完成乙肝低病毒學(xué)癥（LLV）II期臨床試驗(yàn)，并于近日獲得II期臨床試驗(yàn)的研究總結(jié)報(bào)告，研究結(jié)果顯示GST-HG141 片對(duì)于慢性乙型肝炎低病毒血癥患者具有良好的安全性和顯著藥效，對(duì)HBV DNA的抑制效果顯著優(yōu)于目前臨床治療推薦核苷（酸）類似物單藥治療對(duì)照組，在乙肝患者上確證了其在核苷（酸）類藥物治療基礎(chǔ)上進(jìn)一步抑制HBV DNA復(fù)制和潛在耗竭cccDNA的作用，臨床研究達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，數(shù)據(jù)優(yōu)異。GST-HG141于2019年11月獲得國內(nèi)臨床試驗(yàn)許可（金麒麟分析師），目前已完成臨床II期臨床研究并取得研究總結(jié)報(bào)告，尚需開展注冊(cè)性臨床研究并經(jīng)國家藥品審評(píng)部門審批通過后方可上市。
航天南湖：獲得中央預(yù)算投資補(bǔ)助5283萬元
航天南湖公告，公司于近日收到荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)2024年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的告知函》，公司某項(xiàng)目被納入2024年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃，獲得中央預(yù)算投資補(bǔ)助5283萬元。
*ST寧科（維權(quán)）：法院受理子公司重整并指定管理人
*ST寧科公告，公司子公司中科新材于9月6日收到石嘴山中院送達(dá)的《民事裁定書》和《決定書》，裁定受理中科新材臨時(shí)管理人的預(yù)重整轉(zhuǎn)重整申請(qǐng)，并指定惠農(nóng)區(qū)人民政府成立的清算組擔(dān)任中科新材管理人。中科新材進(jìn)入重整程序，重整能否成功存在不確定性。
英飛特：擬參與知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)證券化融資事項(xiàng)
英飛特公告，公司擬參與知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)證券化融資事項(xiàng)，將名下有權(quán)處分的部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押給國投泰康信托有限公司，向國投泰康信托申請(qǐng)最高額度不超過2000萬元，期限為一年期的綜合授信；并委托杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司為公司上述授信提供保證擔(dān)保。
諾誠健華：與FDA就奧布替尼在PPMS患者中啟動(dòng)三期臨床研究達(dá)成一致
諾誠健華公告，近日，公司成功完成與美國食品藥品監(jiān)督管理局（簡稱“FDA”）關(guān)于奧布替尼治療多發(fā)性硬化癥（簡稱“MS”）臨床開發(fā)的“臨床2期結(jié)束后”會(huì)議，并與FDA就奧布替尼在原發(fā)進(jìn)展型多發(fā)性硬化癥（簡稱“PPMS”）患者中啟動(dòng)三期臨床研究達(dá)成一致。這是公司致力于開發(fā)創(chuàng)新有效療法，以滿足MS患者未被滿足臨床需求的一個(gè)重要里程碑。FDA還建議公司啟動(dòng)第二項(xiàng)三期臨床試驗(yàn)，針對(duì)繼發(fā)進(jìn)展型多發(fā)性硬化癥。公司將加速上述項(xiàng)目的進(jìn)展，致力于將這些急需的療法盡快帶給MS患者以改善他們的生活質(zhì)量。
責(zé)任編輯：石秀珍 SF183
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